2020醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)及前景分析
目前我國(guó)公共醫(yī)療管理系統(tǒng)的不完善,醫(yī)療成本高、渠道少、覆蓋面低等問(wèn)題困擾著大眾民生。尤其以“效率較低的醫(yī)療體系、質(zhì)量欠佳的醫(yī)療服務(wù)、看病難且貴的就醫(yī)現(xiàn)狀”為代表的醫(yī)療問(wèn)題為社會(huì)關(guān)注的主要焦點(diǎn)。大醫(yī)院人滿為患,社區(qū)醫(yī)院無(wú)人問(wèn)津,病人就診手續(xù)繁瑣等等問(wèn)題都是由于醫(yī)療信息不暢,醫(yī)療資源兩極化,醫(yī)療監(jiān)督機(jī)制不全等原因?qū)е拢@些問(wèn)題已經(jīng)成為影響社會(huì)和諧發(fā)展的重要因素。
據(jù)悉,中國(guó)當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生約占GDP5%,相比較于美國(guó)的17%,我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)水平尚處于初級(jí)階段。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國(guó)的人均可支配收入及健康觀念將不斷提升,醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)將迎來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展階段。而老齡化加劇、全民健康意識(shí)的加強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)的更新發(fā)展、以及醫(yī)療衛(wèi)生體制的深化改革,醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的良機(jī)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),截至2019年末,全國(guó)共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)101.4萬(wàn)個(gè),其中醫(yī)院3.4萬(wàn)個(gè),在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬(wàn)個(gè),民營(yíng)醫(yī)院2.2萬(wàn)個(gè);基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)96.0萬(wàn)個(gè),其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬(wàn)個(gè),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.5萬(wàn)個(gè),門診部(所)26.7萬(wàn)個(gè),村衛(wèi)生室62.1萬(wàn)個(gè);專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.7萬(wàn)個(gè),其中疾病預(yù)防控制中心3456個(gè),衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)3106個(gè)。年末衛(wèi)生技術(shù)人員1010萬(wàn)人,其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師382萬(wàn)人,注冊(cè)護(hù)士443萬(wàn)人。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位892萬(wàn)張,其中醫(yī)院697萬(wàn)張,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院138萬(wàn)張。全年總診療人次85.2億人次,出院人數(shù)2.7億人。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院的研究報(bào)告《2020-2025年醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析
2020中國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況
一、中國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
醫(yī)療行業(yè)需求穩(wěn)步上升
醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)疊加人口老齡化拉動(dòng)行業(yè)需求。中國(guó)當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生約占GDP5%,相比較于美國(guó)的17%,我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)水平尚處于初級(jí)階段。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國(guó)的人均可支配收入及健康觀念將不斷提升,醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)將迎來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展階段。此外,中國(guó)慢性病患病率不斷攀升,且人口老齡化將持續(xù)促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)。2016年至今我國(guó)公立醫(yī)院檢查、手術(shù)費(fèi)用持續(xù)快于藥品支出費(fèi)用,行業(yè)需求愈發(fā)旺盛。
圖表:中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用(單位:億元)
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資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表:近年來(lái)公立醫(yī)院檢查、手術(shù)費(fèi)用增速持續(xù)快于藥品增速
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我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間
近十年來(lái),我國(guó)居民人均醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用年均增速超過(guò)14%;衛(wèi)生費(fèi)用支出占GDP的比重逐年提高,2018年已達(dá)6.39%,但是與發(fā)達(dá)國(guó)家(占比10%以上)相比,仍有較大差距。隨著人民經(jīng)濟(jì)收入的增長(zhǎng)、老齡化加劇、全民健康意識(shí)的加強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)的更新發(fā)展、以及醫(yī)療衛(wèi)生體制的深化改革,醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的良機(jī)。
圖表:我國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用快速增長(zhǎng)
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圖表:我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用支出占GDP的比重(%)
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我國(guó)醫(yī)療需求一直不斷增長(zhǎng)
2018年全國(guó)總診療人次83.1億人次,同比增長(zhǎng)1.6%;醫(yī)院診療人次35.8億人次,同比增長(zhǎng)4.1%。我國(guó)醫(yī)療服務(wù)需求一直不斷增長(zhǎng),需求增長(zhǎng)主要來(lái)自于人口老齡化、人口患病率的上升(保健意識(shí)提高)以及醫(yī)保覆蓋的提升。
圖表:我國(guó)歷年診療人次統(tǒng)計(jì)
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資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)醫(yī)療服務(wù)供給以公立醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院為主
按照2018年數(shù)據(jù),公立醫(yī)院數(shù)量占比36.45%,而床位數(shù)占比高達(dá)73.66%;三級(jí)醫(yī)院數(shù)量占比僅7.7%,而床位數(shù)占比高達(dá)39.37%。我國(guó)醫(yī)療服務(wù)供給端,呈現(xiàn)出以公立醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院為主的格局。目前,我國(guó)醫(yī)院總體病床使用率已經(jīng)超過(guò)84%,其中承擔(dān)最主要醫(yī)療任務(wù)的三級(jí)醫(yī)院病床使用率更是高達(dá)97.5%,醫(yī)生人均每天負(fù)擔(dān)診療人次7.0次,基本屬于滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)。同時(shí),我國(guó)每萬(wàn)人口醫(yī)師數(shù)為18,每萬(wàn)人口護(hù)士數(shù)23,遠(yuǎn)低于德國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家。
圖表:全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位數(shù)
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圖表:我國(guó)醫(yī)院病床使用率(%)
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圖表:醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次
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圖表:世界不同國(guó)家每萬(wàn)人口醫(yī)師數(shù)
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圖表:世界不同國(guó)家每萬(wàn)人口護(hù)士及護(hù)產(chǎn)士數(shù)
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醫(yī)保支付結(jié)構(gòu)優(yōu)化,醫(yī)療服務(wù)行業(yè)有望深度受益。2018年12月以來(lái),深圳、廣州、北京等多地出臺(tái)政策,要求公立醫(yī)院全面取消耗材加成,同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格予以補(bǔ)償,病理診斷類項(xiàng)目費(fèi)用普遍上升。
圖表:深圳市2018年12月醫(yī)療服務(wù)部分項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)
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數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理
2019年行業(yè)支持政策密集出臺(tái),民營(yíng)專科領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。近10年來(lái)我國(guó)專科醫(yī)院收入復(fù)合增速達(dá)到19%,明顯超過(guò)公立醫(yī)院。此外2019年衛(wèi)健委、發(fā)改委等部門持續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)、深化醫(yī)療服務(wù)供給改革,我們判斷眼科、體檢、輔助生殖等具備高壁壘與擴(kuò)張性的民營(yíng)專科賽道有望深度受益。
圖表:2008-2018各類專科醫(yī)院收入CAGR對(duì)比
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資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表:2019年醫(yī)療服務(wù)鼓勵(lì)政策加速出臺(tái)
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責(zé)任編輯人:CC
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