華為事件之后，國內從政策到技術端都在加大力度，在射頻器件領域打破封鎖，力爭突圍。整個射頻市場的全球競爭格局正在被國內本土射頻芯片近些年的蓬勃發展所改變。其中，卓勝微和唯捷創芯已經上市，飛驤科技和慧智微都在準備在A股IPO。隨著越來越多的射頻芯片廠商陸續上市，國產射頻芯片有望打破現有的競爭局面。

千億市場，皇冠上的明珠

隨著無線技術的普及，各個領域的射頻器件正在被廣泛應用，尤其是在移動通訊領域，伴隨著通信標準從4G向5G、6G甚至7G的演進，射頻器件用量增多，復雜度也逐漸提升，在設計、工藝和材料上也有迫切變革的需求。

射頻前端器件則是無線設備的關鍵組件，并且是連接天線與數字基帶系統的組件，是把無線電磁波信號與二進制數字信號實現互相轉化的部件。射頻芯片有“模擬芯片皇冠上的明珠”之稱，因其技術難度高、研發時間長，尤其是射頻PA技術，長時間被國外所壟斷。

據《2021年全球射頻前端器件行業調研及趨勢分析報告》數據，2016年到2021年，全球射頻前端器件市場規模從125.67億美元增加到204.59億美元。

全球射頻前端市場規模

根據市場研究機構Yole Développement（Yole），射頻分立器件市場規模從 2021年的27億美元上升至2026年的43億美元，CAGR為10%，其中增長最大的是濾波器器件，預計2026年市場規模為21億美元，CAGR為13%。射頻模組類產品整體市場規模預計從2019年124.1億美元增長至2026年的216.7億美元，CAGR為8.3%，具有廣闊的市場前景。關于連接射頻前端組件市場預測分析，射頻營收貢獻主要來自PA模組、FEM模組、AIP模組、分立濾波器、分離開關、分立LNA、天線tuner和RFIC等產品。從2G到5G，射頻前端經歷了從分立器件到FEMiD，再到PAMiD的演變，整個射頻前端的集成化趨勢愈加明顯。

連接射頻前端組件市場預測

而新冠疫情的不斷反復，讓寬帶互聯網在日常生活中成為重要組成部分，特別是流媒體和視頻通話。雖然Wi-Fi、藍牙和超寬帶連接標準在不斷更新，但是所有關注點仍然聚焦在了5G的發展。這就促使包括國內廠商在內的全球射頻產業從業者竭盡所能，隨機應變。對于國內的射頻芯片從業者，在當前的全球競爭態勢和環境下，他們更是有機會在這種變革中尋找到更好的機會，伺機而發。

消費應用無線連接射頻前端技術

突圍有望，中國芯片行業雄起

正如Yole在報告中所說，因為布局射頻前端比較早，且與蘋果等終端廠商及聯發科等平臺廠商深度合作，Skyworks、村田、高通、Qorvo和博通五大廠商共同占據了射頻前端市場84%的份額。報告中同時提到，中國射頻公司正在迅速崛起，并在射頻前端領域實現了兩位數的增長。Yole在報告中強調，“這些廠商大多從獨立的低噪聲放大器 (LNA)、PA或開關等離散業務開始，這使他們能夠積累專業知識并與OEM建立信任，并在下一步將集成模塊推向市場。”

國內外廠商概況

隨著5G需求增量帶動射頻器件用量的提升、工藝材料的不斷演進，疊加模塊化趨勢顯著，射頻前端行業將會出現結構性增長的態勢。從國內的發展現狀看來，也的確如此。

在中國半導體企業名單中，卓勝微、唯捷創芯已掛牌上市，飛驤科技、慧智微等射頻企業已在IPO階段。雖然國際領先的幾家射頻開關器件供應商遙遙領先，但像卓勝微這樣的國內射頻領先廠商已經從開關上取得了突圍并幾乎壟斷了市場，唯捷創芯的4G PA出貨量也位居國內第一。

在BAW市場國內具備FBAR供應能力的企業主要是天津諾思，已推出適用于5G NR n41和n78頻段的FBAR濾波器，另外，漢天下、珠海晶訊等也已實現部分頻段的BAW量產。

LTCC器件方面，順絡電子、麥捷科技、風華高科、嘉興佳利、飛特爾等已實現產品布局。其中，順絡電子已推出多款LTCC智能手機和基站用濾波器，覆蓋N77、N78、N79等5G主流頻段；麥捷科技實現了LTCC濾波器量產及主流客戶導入。

IPD濾波器市場，卓勝微采用優化設計的IPD濾波器已滿足Sub-6GHz超高頻段濾波需求，采用差異化IPD濾波器方案的LFEM產品整體性能指標已比肩國際先進水平，并已實現規模出貨。

在PA市場，面對Skyworks、Qorvo和博通各自20%以上的市占率，國內PA主要供應商唯捷創芯、飛驤科技、昂瑞微、慧智微等依靠晶圓廠代工，都實現了5G PA的量產。這也會是國產射頻芯片率先破圈的領域。

破圈突圍，5G PA一馬當先

目前全球射頻前端器件市場被村田、Skyworks、Qualcomm、Qorvo、博通等其他幾大國際巨頭壟斷，中國的自給率低，不過由于以華為與小米為代表的國產手機終端廠商全球市場份額的提升，對上游供應鏈控制與國產替代的需求，會為國產射頻前端器件廠商提供一個試用的平臺。隨著國家對集成電路產業日益重視，國內射頻芯片公司涌現出了一批佼佼者如：卓勝微、唯捷創芯、飛驤科技、慧智微等企業，正在為實現5G射頻自主供應貢獻力量。

卓勝微成立于2006年，專注于射頻前端產品研發，主要產品分為分立器件和射頻模組兩大類，分立器件主要有射頻開關Switch/低噪聲放大器LNA/功率放大器PA/濾波器等，射頻模組主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNA BANK/L-PAMiF等，以及Wi-Fi6 FEM和BT FEM，廣泛應用于智能手機、通訊基站、無人機、汽車電子等領域。公司創始人及其核心團隊均來自于國內外著名高校，具有深厚的工程技術背景，從電視芯片起家，轉型后專注于射頻前端芯片研發。公司主打產品為射頻開關SW和低噪聲放大器LNA兩款，2020年累計占全球市場份額的8%，位居第三。隨著下游應用的拓展，公司射頻模組類產品占比逐年提高，毛利率領先業內平均水平，站穩國內射頻前端龍頭地位。得益于近年來智能手機飛速發展及射頻前端架構不斷演變，公司2019-2022年上半年分別實現營業收入15.12億元、27.92億元、46.34億元和22.35億元，歸母凈利潤分別為4.97億元、10.73億元、21.35億元和7.52億元，整體呈現波浪式增長。

唯捷創芯成立于2010年6月，雖不是國內最早的射頻芯片創業公司，也不是國內最具光環的創業團隊，但今天卻成為了中國射頻PA的龍頭，這與他們一貫以來都堅持踏踏實實做技術有關。從最初研發2G PA，到2014年在3G PA上找到了存在感，一直做到現在的5G PA。唯捷創芯先后超過了同期成立的無錫中普微、昂瑞微，又超過了國內射頻PA老大銳迪科（RDA），成為了國產PA龍頭。

除了卓勝微、唯捷創芯之外，國內還有飛驤和慧智微等PA好手，他們也在5G PA領域取得不錯成績。以飛驤科技為例，這家在國內PA領域排名第二的廠商，其前身是國民技術無線射頻事業部，擁有10多年射頻前端產品的研發和銷售歷史。飛驤的產品涵蓋2G、3G、4G、5G、WiFi、IoT的功率放大器芯片、開關芯片、濾波器芯片以及射頻前端模組產品，是目前國內射頻前端器件及模組產品線最完整的廠商之一。2021年飛驤PA銷售額約9億人民幣，其中4G PA和5G PA的合計占比超過90%，終端客戶涵蓋榮耀、摩托、三星、華勤、聞泰等多家品牌手機和ODM客戶。飛驤科技日前也宣布正式發布一套完整的5G射頻前端方案，實現了兩個第一：第一套完整支持所有5G頻段的國產射頻前端解決方案，第一套采用國產工藝實現5G性能的射頻前端模塊。

另一家射頻主力公司慧智微，也通過其4G/5G產品導入模塊類客戶以及OPPO、三星等品牌手機客戶，2021年實現5.1億元人民幣銷售額。

由此可見，在射頻前端國產化趨勢驅動下，國內公司都在不斷加快在頭部品牌客戶產品的導入速度和增強新產品研發能力，企業收入規模也將快速上升。而5G PAMiD模組將會成為他們與國際巨頭競爭的一個重要里程碑。

未來可期，中國射頻可立不敗之地

中國半導體企業發展正在加快步伐，即使在未來很長一段時間，我們中國的芯片企業勢必還會面臨很多的困難，但是國家的重視力度和大力發展集成電路的決心與日俱增，陸續推出5G支持性政策，給中國的射頻行業營造了良好寬裕的大市場環境。

2020年2月，工業和信息化部發布《關于推動5G加快發展的通知》，強調加快5G網絡建設進度；《國家“十四五”規劃綱要》提出，加強原創性引領性科技攻關和關鍵數字技術創新應用，建設現代基礎設施體系。在一系列的政策支持下，我國5G基站建設持續推進，5G手機滲透率持續走高。

放眼未來，隨著5G頻段的增加和5G手機滲透率加大，5G手機射頻前端PA、濾波器、開關及模組產品的數量不斷提升，國內射頻廠商還是要緊跟全球射頻前端技術發展路徑，在技術上加倍努力，依靠工藝提高更新迭代速度和產品性能，補充高端產品能力，及時推出技術領先且符合下游手機OEM廠商需求的產品。也只有這樣做，國內射頻廠商才能在未來的競爭中立于不敗之地。

5G射頻產業的突圍，只是一個時間問題。? ?

寫在最后：基于國家政策扶持帶動，在重慶西永微電子產業園，由西永微電園、平頭哥半導體有限公司和芯愛智能共同打造的西部芯設計及應用聯合實驗室落成，這里將成為西部最大創新型集成電路產業基地。一大批科創企業將通過“西部芯片設計及應用聯合實驗室”平臺由創新孵化邁向創新落地，將全面實施包括SoC Lab、芯片&整機方案開發、教育培訓、企業服務四大板塊，致力于打造國際一流、國內領先的“雙全”芯平臺，同步創設中國“芯”行業人才搖籃，布局西部“芯”產業人才聚集地。

營造適合芯片設計創業的局部優化生態賦能環境，培育戰略性芯片設計產業種子，以平頭哥富生態為依托，提高競爭力；

落實高層次創業人才戰略，構建人才培養和創業輔導體系，吸引海內外科技創業領軍人才，加快培養和造就具有創新精神和能力的高層次專業人才隊伍；

落實以創業帶動就業戰略，完善科技創業服務體系和公共技術服務平臺、投融資平臺、產品市場拓展平臺建設，孵育創新性強、成長性高的科技型中小企業群體，創造更多就業機會。

編輯：黃飛

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