在近日召開的“5G網絡創(chuàng)新研討會”上，中國工程院院士鄔賀銓對5G產業(yè)鏈——芯片、終端、基站、網絡、應用、芯片設計工具軟件、芯片代工線、儀器儀表、操作系統(tǒng)等做了全面的梳理和解讀。

他指出，5G是一個生態(tài)系統(tǒng)的競爭。在芯片產業(yè)和操作系統(tǒng)方面，我國整體比較弱勢，但在終端、基站等方面，中國的產業(yè)鏈處在不錯的位置。“中國需要補齊短板，比如芯片側不能被卡脖子。美國對于華為的打壓不占理，發(fā)現在技術上打不倒華為，就開始玩政治，最終目的就是制約中國高新技術發(fā)展。”

“5G是網絡發(fā)展新技術的集中體現，既是十年一代的移動通信技術，也是當代高新技術的一個制高點。5G對中國科技與經濟發(fā)展是難得的機遇，但圍繞5G技術與產業(yè)的國際競爭對我們也是嚴峻的挑戰(zhàn)，5G創(chuàng)新要永遠在路上。”鄔賀銓表示。

芯片是5G產業(yè)鏈最重要的一環(huán)

報告顯示，2018年全球IC銷售是4688億美元，美國生產的IC約2300億美元，占全球50%。中國進口占2/3，大約一半為國內自用，占全球市場的1/3，而中國的IC生產僅占全球的7.9%。

目前全球已經發(fā)布的5G終端基帶調制解調芯片有：華為巴龍5G01、高通X55（單純5G）、聯(lián)發(fā)科（5G SOC）、三星?Exynos 5100、展銳春藤510、中興等。5G終端應用處理器芯片，華為有鯤鵬920，高通有驍龍855，聯(lián)發(fā)科有Helio M70等。5G終端射頻芯片，sub 6GHz以下頻段國內能夠提供，但毫米波頻段挑戰(zhàn)嚴峻。基站芯片，華為有天罡芯片，此外中興等國內企業(yè)也有能力開發(fā)5G基站芯片。

在芯片設計的EDA工具軟件方面，鄔賀銓指出，現代集成電路越來越復雜，芯片設計需要EDA軟件工具，將功能轉化為電路以及版圖并仿真性能，需要對系統(tǒng)和代工線工藝有深入了解。

據介紹，全球主要的芯片EDA公司是Cadence、Synopsys、MentorGraphics,前兩個是美國公司，Mentor被西門子收購，但總部還在美國。也就是說，整個產業(yè)被美國所壟斷。

此外，電子電路模擬仿真是半導體工藝模擬以及器件模擬的軟件工具，主要是美國的Solido Design EDA軟件，用于存儲器，模擬／射頻和標準單元的變化感知設計，為加拿大公司。而華為和國內從事芯片設計的企業(yè)要向上述公司交費才能取得使用授權。

鄔賀銓稱，美國“斷供”使得上述EDA公司不再對華為提供技術支持和升級授權，但現已授權的軟件可繼續(xù)使用，華為的經驗可自行升級EDA軟件，不過通常代工線會隨EDA的升級而配合調整工藝，華為自行升級則不一定得到代工線的配合。

在芯片處理器設計的架構授權（ARM）方面，芯片處理器架構，有Intel的X86架構，基于ARM 的架構、MIPS、PowerPC、開源的RISC－V等，但主要是X86和ARM，前者在高密度運算時具備優(yōu)勢，適宜用在PC和服務器；后者體積小且省電，適于作為手機芯片處理器的架構。ARM的IP授權分使用級、分核級核架構／指令集級，即可用、可外加和可改三個層次。

據介紹，華為擁有ARM V8“架構／指令集層級”永久授權，包括指令集架構、微處理器、圖形核心、互連架構等功能模塊，可以對ARM架構進行大幅度改造，甚至可以對ARM指令集進行擴展和縮減，具有完全自主的設計處理器能力。

“然而，ARM公司為日本軟銀收購，總部在英國。雖然在美國德州和加州有研發(fā)中心，但仍受美國管制，即ARM不能對華為提供技術支持，但是好在華為已具有可對ARM的架構自我升級的能力。”

鄔賀銓指出，ARM每演進一代全新的指令集，基本上臺積電都會投入驗證，EDA公司也會提供相應的開發(fā)套件，如果華為要自行升級，就必須要考量到EDA工具及臺積電的制程能不能配合。

從集成電路代工線方面來看，5G終端芯片因電路復雜性和發(fā)熱等要求，首批芯片采用7nm的工藝，明年即采用5nm。但是，中國的中芯國際公司目前14nm工藝基本可以量產但還需要成熟過程。進口更先進的代工線不僅資金高昂還會收到瓦森納協(xié)議的禁運。

按照美國《出口管理條例》，第三方國家或地區(qū)賣給列入實體清單企業(yè)的商品中，原則上如果包含25%以上來自美國企業(yè)的零部件和軟件，甚至只要有美國產品成分，那么都會成為被管制的對象。

鄔賀銓稱，大陸企業(yè)的智能手機芯片的流片基本到***的臺積電公司，臺積電公司經過美國頂級律師事務所的審查，認為不必計入生產線裝備，僅評估生產用的IP、軟件、設計工具與半導體材料的技術來源，確認來自美國的技術不到25%，因此華為流片不受管制。

“不過美國做事已經不按照游戲規(guī)則，會以什么借口從中作梗還不得而知。”鄔賀銓坦言。

在5G終端方面，5G終端類型有手機、VR/AR頭盔、眼鏡、車載終端、傳感器終端等。5G的大帶寬適用于大屏幕觀看高清視頻，但又希望攜帶方便，因此，折疊屏應運而生。借助鴻蒙OS，手機屏幕可以投影到智能屏上。

在智能手機操作系統(tǒng)方面，目前，智能手機操作系統(tǒng)主要是蘋果公司的IOS和谷歌的Android。微軟的Windows 10 Mobile已經退出手機操作系統(tǒng)市場。

據介紹，蘋果的IOS系統(tǒng)只供蘋果終端使用，每個APP開發(fā)者還需要向蘋果繳99美元會員年費后才能將APP上架銷售，此后蘋果還將在每次銷售中抽成30%，這被稱為“蘋果稅”。而目前，Android占市場82%，但Android開源僅是一些基本應用，增強的應用即Google移動服務均需授權。

按照美國政府的要求，Google停止對華為GMS授權，華為雖還可是使用AOSP，對國內用戶無影響，只是失去技術支持，但是境外用戶因無GMS服務會受到很大影響。

據悉，基于華為成功自研操作系統(tǒng)鴻蒙，Android上的APP可一鍵搬家到鴻蒙，第三方應用流暢度提升60%。

在智能終端生產線方面，華為產品生產的最大代工線是美資在珠海的偉創(chuàng)力公司，它負責采購期間并組裝，以單板或整機方式與華為結算。每年來自華為訂單高達25億美元。但是，華為被列為實體名單后的第二天偉創(chuàng)力宣布停止為華為代工，還扣壓了華為價值約7億元的生產物料和設備長達一個月，現已被華為踢出供應鏈。

據介紹，華為另一個代工廠是富士康。實體名單事件后，富士康曾聲明愿為蘋果而撤離中國。同為代工廠的比亞迪也承接了不少國產手機代工的業(yè)務，并且在生產能力方面，比亞迪不輸給富士康。華為原來也有自己的代工線—華為機器，承擔10-15%的加工生產任務，現在到了關鍵時刻，如今的華為已經開始擴大規(guī)模產能。

在5G的基站芯片方面，我國企業(yè)也取得了長足的進步。華為5G基站基帶處理器芯片天罡，工作頻率在2.6GHz，帶寬為200MHz，帶單芯片64通道波束，與4G基站相比，運算能力提升2.5倍,基站尺寸下降50%；重量下降23%；功耗降低21%；安裝時間降低50%。

據悉，未來5G基站數是4G的4－5倍，即1500-2000萬個。中國移動計劃在2019年在全國超過50個城市建設超過5萬個5G基站，2020年覆蓋全部地級市。而截止到2019年6月，華為已經與30個國家51個網絡簽署5G基站供貨合同，發(fā)貨超15萬個基站。

中國崛起遇挑戰(zhàn)

2019年6月6日工信部發(fā)放5G牌照。鄔賀銓透露，到2019年底全國將有超過40個城市開通5G商用服務，三大運營商將建設8-10萬個基站。2020年全國將有數百個城市商用5G，宏基站建設數量將達到60萬－80萬個。2021年以后，運營商5G商用將聚焦城市和縣城以及發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，屆時運營商將要建設數百萬個宏基站和數千萬個小基站。

2018年12月，工信部為三大運營商頒布全國范圍5G中底頻段試驗頻率，另外24.75-27.5GHz和37-42.5GHz頻段可用于研發(fā)試驗。在Sub6GHz頻段中國移動有260MHz，但峰值速率僅5Gpbs。電信和聯(lián)通僅獲得100MHz，而其峰值速率更低。5G峰值20Gbps需要工作在毫米波頻段。但問題是毫米波頻段頻率協(xié)同困難，器件也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

在專利方面，國際PCT專利最多的企業(yè)是ICT企業(yè)，尤其是移動通信產品供應商，說明當今移動通信是知識產權競爭最激烈的行業(yè)。截至2018年底，華為在全球累計獲得授權專利87805件其中美國授權專利11152件。過去30年，華為累積支付了60億美元的專利費，美國占80％，超過14億美元。

根據德國專利公司發(fā)布的報告顯示，截至2019年4月，寫入5G標準中的必要專利數（SEP）中，中國擁有的5G核心專利全球領先。全球5G授權專利約6萬件，寫入標準的SEP10359件。華為以1554件專利居首，占SEP15%。中國企業(yè)華為、中興、大唐等共占SEP 34%，全球領先。在3G時代時，中國占全球SEP僅7%，4G時代占20%。

鄔賀銓稱，5G是高科技戰(zhàn)略必爭之地。美國國會研究局2019年1月發(fā)布的《第五代電信技術：提交給國會的問題》報告顯示，美國在4G的領先地位給經濟帶來了近1000億美元的增長。特朗普于2018年9月稱，5G能創(chuàng)造300萬個新的工作崗位，刺激2750億美元的民間投資，產生5000億美元的經濟收入增長。

正因為如此，美國才會接連對中國企業(yè)進行制裁。2019年4月，華為設備送到英國監(jiān)督委員會指定的實驗室測試，結論是未發(fā)現華為有意加入安全漏洞或者后門，僅發(fā)現軟件工程流程方案的缺陷，華為隨即進行改進。美國知道從技術上不能達到華為，2019年5月，美等32國搞出“5G布拉格提案”，要考慮供應商的屬地帶來的總體風險，特別是其所屬國家的治理模式帶來的風險。

特朗普當地時間5月15日簽署項政令，宣布進入國家緊急狀態(tài)，禁止向被“外國對手”擁有或者掌控的公司提供電信設備和服務，美商務部將華為以及全球美國外的68家公司納入實體名單。按照美國《出口管理條例》，別的國家的商品中如果美國企業(yè)的某些零部件和軟件占10%或25%以上，那么都會成為被管制的對象。2019年5月，美國國務卿稱，5G必須符合西方價值觀體系。2019年7月，美國商務部將那些“不會對美國國家造成威脅”的與華為的生意頒發(fā)許可，但華為仍然在實體名單中。

對此，華為用實力進行了抗壓。2018年華為的供應商在美國有33家，中國有25家，日本有11家，中國***有10家，其他地區(qū)或國家有13家，共計92家，采購金額達到700億美元，其中美國占16%。

對于芯片斷供，華為有庫存?zhèn)湄?-9個月；多種高端芯片已自研開發(fā)；低端的有其他供應商；芯片設計用的ARM和EDA軟件已有授權，雖得不到升級支持，但華為也能勝任。對于操作系統(tǒng)停止服務，原已授權的基本安卓操作系統(tǒng)還可用，華為有方舟編譯器，還可與第三方應用商店合作；同時，華為自研的“鴻蒙”操作系統(tǒng)能力也很強。

在國際標準化機構中，WiFi、SD、JEDEC、USB－IF、PCI—SIG等注冊在美的標準化機構中止華為的參與。IEEE不允許華為專家審稿。但是這種做法不會讓華為因此失去技術領先地位，國內其它單位也能影響國際標準。

鄔賀銓坦言，中國想要崛起還面臨重重挑戰(zhàn)。特朗普競選顧問班農解讀十九大報告稱，要遏制中國五個方面的發(fā)展，中國制造2025、一帶一路、5G、數字金融、人民幣國際化。最近班農稱，干掉華為比達成中美協(xié)議重要十倍。

最近美國接連挑起貿易戰(zhàn)、制裁中興，以安全為名封殺華為，實質是要扼殺中國高技術產業(yè)發(fā)展，將中國摁在低質量發(fā)展的階段。

與此同時，歐盟互聯(lián)網發(fā)展滯后，歐盟策劃對大型數字公司征稅，給予用戶所在地而不是總部位置，按用戶數來計算營業(yè)額而不是收入，稅率在1%－5%。這既限制美國也限制中國企業(yè)進入歐盟。

2018年5月，歐洲《通用數據保護法案》正式生效，涉及個人隱私數據的保護，此法也適用于歐盟之外的數據控制和處理者，一般違規(guī)行政罰款上限是1000萬歐元，或該企業(yè)上一財年全球營業(yè)總額的2%，對嚴重違規(guī)者將加倍。

鄔賀銓坦言，“實體名單”等事件背后凸顯了產業(yè)生態(tài)對5G的重要性，因此，我們既要自主創(chuàng)新又要堅持改革開放，打造安全可控的5G產業(yè)生態(tài)。