最近 SNE 和國內的機構已經把 1 月的全球動力電池安裝量和 1-2 月國內的動力電池的量都發布出來了，在整個數據里面，國內 2 月份，特斯拉開工早，2 月裝了近 4000 臺，真的是效能嚇人的很；1 月全球 SNE 的調查數據顯示松下和 LG 的量飆升，而 CATL 和 BYD 走弱，韓國的兩家 SDI 和 SK 表現也是差強人意，我們具體來看下數據。

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2 月國內的數據

2 月新能源汽車產量約 1.19 萬輛，同比下降 77.4%，動力電池總量為 0.6GWh，其中乘用車部分動力電池裝機量 523.00 MWh，主要乘用車企業的產量如下圖所示。特斯拉在 2 月 10 日復工，20 天生產近 4000 臺，要不是車機搞了事情，交付暫停，整個上量還是很快的；按照這個形勢來看，特斯拉 3 月份的產量可能會進一步拉高到 5000-6000 左右，帶動電動汽車的產量慢慢繼續爬坡。

寧德時代主要客戶由蔚來、廣汽乘用車、威馬汽車、北京新能源等幾家客戶支撐，總量 257.9MWh；松下（125Mwh）、LG Chem（79.5Mwh）的量主要是由特斯拉 MODEL 3 拉起來的；比亞迪這塊的安裝量為 81.7MWh，主要以乘用車為主，也是跌倒谷底了。乘用車里面這次是高端先復產，所以現有技術的三元電池裝機量為 516.76 MWh，占比 98.8%；磷酸鐵鋰電池裝機量為 6.24 MWh，僅占 1.2%。

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1 月全球的動力電池安裝量

根據 SNE 的數據，全球全球電動車輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車量超過了之前的預期，中國的銷量比較疲軟，全球動力電池總量為 7.3 GWh ，同比下降 6.2％。

韓國 LG 化學、三星 SDI，SK 創新三家的市場份額有史以來首次超過 30％。LG 化學 1 月份出貨 1.7GWh，同比增長 137.4%，主要是由 ZOE、Audi E-tron 的銷售帶動的，其市場份額為 22.9%，這段時間以來首次超過 CATL；三星 SDI 是 0.4GWh ，由于是 PHEV 比較多（寶馬 330E PHEV，大眾帕薩特 GTE ），增長 22.7％，SK Innovation 的出貨量 0.2GWh ，主要依靠 KIA 的 Niro EV 和 Soul EV，增長 110.7%。

松下的量在 SNE 的估算下還是非常高的，這個是按照特斯拉 1 月份的量估計出來的，這里有點奇怪，可能是 SNE 的車輛銷售數據庫和目前了解到的數據存在差異，也有可能是核算一定的產量。在總共跟蹤的企業里面，CATL 小幅下滑，BYD 的量下降比較多，也是國內市場 1 月份的實際狀態導致的，這里就不展開了。

在這個數據里面，我對比了 CATL 在國內和 SNE 數據的里面的差異，國內市場為 1317.4MWh，和 SNE 的 1594MWh 差距由 276.6MWh，這個可能是 PSA 的 52kWh 的 E-208 的系列電動汽車總體近 5000 量的需求引發的差異。所以今年從中國往歐洲發運模組的量也要在我們的經常統計中予以體現。特別是如果 2 月份 PSA 的量繼續保持的話，海外占比就顯得更大了。

小結：根據目前的形勢來看，國內會在 3 月慢慢開始恢復，但是海外的情況有變數，感覺今年的行業特別不容易，左右都有一些坑。對很多企業來說，傳統燃油車部分的起量是生存的根本，新能源汽車這塊還是長期來看的，后續補貼政策的調整可能會更溫和一些，否則做這塊的兄弟們日子會更難過。