在原料價格、房地產現況等多重因素影響下，家電市場上半年表現如何？從頭部品牌發布的半年報看，行業整體發展穩中向好，海爾智家、美的、格力上半年歸母凈利潤分別同比增長146.4%、7.8%、48.6%。

值得注意的是，各大品牌并沒有止步于當下的成果，而是加速進行調整結構，轉型升級。以冰箱市場為例，已逐步從賣硬件過渡到了賣高端、賣場景的新競爭周期中。尤其是成套場景體驗釋放出了巨大增長潛力，據奧維云網預計，2021年，中國套系家電市場規模有望突破1000億元。

行業現狀：已得到恢復性增長，品牌間差距不斷擴大

2021上半年，國內宏觀經濟第一季度表現積極，第二季度增速逐步放緩。受宏觀經濟影響，冰箱市場在一季度得到恢復性增長，零售量、零售額同比上升43.9%、60.8%；隨著市場回歸正常，增長逐步趨緩，二季度零售量同比下降11.3%，零售額同比微增0.4%。

橫向來看，品牌之間差距不斷擴大。一方面，行業馬太效應漸強，頭部企業優勢更加明顯，1-6月，TOP5品牌份額已占據整體市場80.8%。其中，海爾、美的、容聲三巨頭格局穩固，美菱、西門子也已穩居行業前沿；另一方面，大品牌間的競爭也不斷拉開距離。截至目前，在TOP5品牌中，海爾、美的、容聲、美菱、西門子的年累份額同比增幅分別為2.2%、-0.6%、0%、-0.2%、-0.5%。

總體而言，純硬件銷售帶來的增速正在放緩。業內人士分析，產品高端加速升級、成套家電融合家居設計、智慧家居逐漸成型。產品多元化、研發創新能力、場景設計能力、用戶口碑建設會逐漸成為家電企業的核心競爭要素。

未來趨勢：高端化、場景化破局，開啟行業增長新空間

從頭部企業沖擊新增量市場的布局來看，高端化、場景化都逐步成為了發力核心。截至目前，位居冰箱市場TOP3的海爾、美的、容聲，市場份額分別為41.8%、12.1%、10.8%，在6K+高端產品占比分別為63.4%、44.6%、44.4%。基本上，中高端產品占據了整體份額一半左右。14K+市場的表現更具差異化，三者品牌占比分別為42.4%、6.8%、3%。

而隨著人們生活水平提高、物聯網技術的進步，消費者不再滿足于各種硬件單品之間的“拼湊”，而是追求成套的場景體驗。曾有行業調查顯示，74%的消費者更愿意購買成套廚電。由此，各品牌在成套場景上也鉚足了勁。

比如，海爾智家推出了場景品牌三翼鳥，為用戶帶來“衣食住娛”全場景解決方案。其中，在三翼鳥廚房，1臺冰箱可以帶來覆蓋7大飲食場景的成套服務。截至今年6月，海爾智家已建成382家三翼鳥001號店。而美的旗下高端品牌COLMO，已明確以套系化經營為突破口。目前，推出了大套系產品BLANC勃朗套系、TRUNING圖靈套系，小套系產品EVOLUTION套系、AVANT套系等。由于起步較晚，對整體增長的影響還暫時未能體現。

在消費升級的時代，人們對高端品質生活的追求、對成套場景解決方案的需求，都已形成。從賣硬件轉向賣場景，已成為行業開辟增長空間繞不開的一道關卡。

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