?? ?1. ?CPU：計(jì)算機(jī)核心

1.1. ?CPU的定義和分類 CPU是計(jì)算機(jī)的運(yùn)算和控制核心。CPU是中央處理器（Central Processing Unit）的簡(jiǎn)稱，是對(duì)計(jì)算機(jī)的所有硬件資源進(jìn)行控制調(diào)配、執(zhí)行通用運(yùn)算的核心硬件單元。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中所有軟件層的操作，最終都將通過指令集映射為CPU的操作。CPU 包括運(yùn)算器、控制器、寄存器等模塊。其中運(yùn)算器和控制器是CPU的核心模塊，前者負(fù)責(zé)進(jìn)行各種算術(shù)和邏輯運(yùn)算操作，后者為“決策機(jī)構(gòu)”，主要任務(wù)就是發(fā)布命令，發(fā)揮著整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作的協(xié)調(diào)與指揮作用。

CPU按用途可分為桌面、服務(wù)器、移動(dòng)端CPU和嵌入式CPU。桌面CPU主要應(yīng)用于個(gè)人計(jì)算機(jī)（臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦）。服務(wù)器CPU主要用于服務(wù)器，對(duì)運(yùn)算性能和穩(wěn)定性要求更高。桌面和服務(wù)器CPU主要廠商為Intel和AMD。移動(dòng)端CPU主要用于各種手機(jī)和平板中，對(duì)功耗、可靠性要求較高，主流的移動(dòng)端CPU廠商主要有蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、華為和三星五家品牌。嵌入式CPU主要用于汽車電子、工業(yè)控制與自動(dòng)化、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，對(duì)功耗、穩(wěn)定性有較高要求。

CPU按照指令集可分為CISC（復(fù)雜指令集）和RISC（精簡(jiǎn)指令集）兩大類。CISC指令豐富、尋址方式靈活，以微程序控制器為核心，指令長(zhǎng)度可變，功能強(qiáng)大，復(fù)雜程序執(zhí)行效率高；RISC指令結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于設(shè)計(jì)，具有較高的執(zhí)行能效比。CISC型CPU目前主要有X86架構(gòu)，主要應(yīng)用于桌面和服務(wù)器領(lǐng)域，RISC型CPU主要包括ARM、Alpha、MIPS、POWER、RISC-V架構(gòu)等，主要應(yīng)用于移動(dòng)終端、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中。

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1.2. ?CPU的發(fā)展歷史：走向高制程、多核、新IP之路 自1971年Intel推出了世界上第一款微處理器4004至今，全球CPU的發(fā)展歷程可以劃分為四個(gè)階段：性能提升階段（1970-1990年）、應(yīng)用擴(kuò)展階段（1990-2000年）、多元發(fā)展階段（2000-2010年）、多核集成階段（2010年-至今），在不同階段CPU發(fā)展呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。

芯片工藝制程越來越高。在一定程度上，芯片工藝制程越小，單位面積內(nèi)容納的晶體管數(shù)量就越多，就可以構(gòu)建更為復(fù)雜、性能強(qiáng)大的電路。同時(shí)，芯片工藝制程越小，電子元器件的功耗就越小。因此，隨著芯片工藝制程提高，芯片集成度不斷提高，功耗降低，器件性能得到提高。根據(jù)臺(tái)積電官網(wǎng)數(shù)據(jù)，公司7nm FinFET制程比10nm速度增快約20%，功耗降低約40%。

多核處理器的出現(xiàn)打破性能提升瓶頸。2005年CPU主頻接近4GHz，單純的主頻提升已經(jīng)無法明顯提升系統(tǒng)整體性能，反而會(huì)導(dǎo)致CPU功耗急速上升。于是當(dāng)年Intel推出雙核奔騰D和奔騰四至尊版840，AMD也隨后發(fā)布了雙核皓龍和速龍64 X2處理器，經(jīng)過十幾年的強(qiáng)化升級(jí)，2023年Intel將會(huì)推出代號(hào)為Sierra Forest的128核至強(qiáng)處理器，AMD也將推出基于Zen 4c微架構(gòu)的128核處理器Bergamo，多核已經(jīng)成為提升CPU性能的重要手段。 IP降低CPU芯片設(shè)計(jì)難度。摩爾定律的經(jīng)驗(yàn)表現(xiàn)為，芯片中晶體管數(shù)量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上升趨勢(shì)，同時(shí)，芯片構(gòu)造的復(fù)雜度、設(shè)計(jì)難度、制造成本都顯著增加，芯片設(shè)計(jì)公司難以單獨(dú)完成芯片制作的全部流程，只能進(jìn)行簡(jiǎn)單芯片設(shè)計(jì)。為了解決開發(fā)難度的問題，IP應(yīng)運(yùn)而生，芯片設(shè)計(jì)公司經(jīng)常采用其他公司的IP以加快設(shè)計(jì)速度，不再從零做起，重復(fù)造輪子。ARM公司的快速壯大就是IP商業(yè)模式跑通的重要證明。

1.3.?CPU架構(gòu)演進(jìn)：ARM大有可為 當(dāng)前X86架構(gòu)生態(tài)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額。微軟公司和英特爾公司各自憑借自身規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使其產(chǎn)品Windows和Intel CPU占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，結(jié)成了“Wintel”技術(shù)聯(lián)盟。截至2022年9月4日，在Intel的合作伙伴聯(lián)盟中，包括了94家云和通信服務(wù)提供商、271家獨(dú)立軟件廠商、2940家原始設(shè)備制造商(OEM)、88家服務(wù)集成商以及4479家解決方案提供商。是整個(gè)產(chǎn)業(yè)中最龐大、最完善、應(yīng)用最廣泛的處理器架構(gòu)之一，具有極高的生態(tài)壁壘。

ARM架構(gòu)在高并發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景具有比較優(yōu)勢(shì)。ARM處理器是英國Acorn有限公司設(shè)計(jì)的低功耗成本的第一款RISC微處理器，全稱為Advanced RISC Machine。ARM芯片比Intel x86芯片具有更高的功率效率，并且功耗更低，性價(jià)比更高。以ARM為代表的RISC通用架構(gòu)處理器在場(chǎng)景多樣化計(jì)算時(shí)代具備明顯的優(yōu)勢(shì)。例如在分布式數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、Web前端等高并發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景，單芯片核數(shù)更多的ARM架構(gòu)處理器相比傳統(tǒng)處理器擁有更好的并發(fā)處理效率。

ARM生態(tài)繁榮。在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域，ARM架構(gòu)有著壓倒性的市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)軟銀2017年世界大會(huì)的數(shù)據(jù)，ARM在智能手機(jī)、調(diào)制解調(diào)器、車載信息設(shè)備、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域都占據(jù)統(tǒng)治地位。基于海量的市場(chǎng)空間，目前芯片領(lǐng)域的新工藝、新制程和新材料都率先在ARM架構(gòu)上得以實(shí)現(xiàn)。可以預(yù)見未來ARM架構(gòu)的CPU在并發(fā)性能、功耗、集成度等方面都會(huì)長(zhǎng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

ARM是最活躍的體系架構(gòu)生態(tài)。對(duì)于一些不太活躍的CPU架構(gòu)，發(fā)行版就慢慢減少支持，甚至有不再支持的風(fēng)險(xiǎn)，由此會(huì)給軟件開發(fā)、移植部署等帶來諸多困難。根據(jù)《從端到云基于飛騰平臺(tái)的全棧解決方案白皮書》數(shù)據(jù)，Linux內(nèi)核對(duì)于幾種CPU架構(gòu)的維護(hù)活躍程度（選取較新的穩(wěn)定版5.3.7內(nèi)核，分別對(duì)比了六種CPU架構(gòu)相關(guān)代碼維護(hù)活躍程度）和代碼維護(hù)活躍度，由高到底依次為ARM64（1468次）、x86（1329次）、PowerPC（879次）、MIPS（310次）、SPARC（114次）和ALPHA（64次）。

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西方也在轉(zhuǎn)向采用ARM架構(gòu)。PC方面，在Mercury Research的2021年第四季度PC統(tǒng)計(jì)中，基于ARM處理器的PC在所有PC總出貨銷量中的占比達(dá)到了9.5%的新高，同比增加了6.1pct，環(huán)比增加1.2pct。2020年蘋果旗下MacBook筆記本電腦、Mac一體機(jī)和平板電腦配置的M1芯片表現(xiàn)出ARM架構(gòu)性能的潛力和低能耗優(yōu)勢(shì)。服務(wù)器領(lǐng)域，華為已經(jīng)于2019年推出基于ARM架構(gòu)的鯤鵬920服務(wù)器芯片，性能對(duì)標(biāo)Intek至強(qiáng)8180。英偉達(dá)也在2020年推出了基于ARM架構(gòu)的Grace服務(wù)器芯片。 信創(chuàng)事業(yè)發(fā)展可以更多利用ARM。隨著中美科技脫鉤，CPU架構(gòu)也會(huì)成為博弈的焦點(diǎn)。ARM架構(gòu)是未來芯片主流技術(shù)方向，目前芯片領(lǐng)域的新工藝、新制程和新材料都率先在ARM架構(gòu)上得以實(shí)現(xiàn)。可以預(yù)見未來ARM架構(gòu)的CPU在并發(fā)性能、功耗、集成度、場(chǎng)景多樣化具備明顯優(yōu)勢(shì)。西方由于原有技術(shù)路徑拖累以及現(xiàn)有利益沖突，較難完全擁抱ARM架構(gòu)，中國從0到1選擇布局ARM架構(gòu)，歷史包袱較小，有望借助ARM架構(gòu)奪得CPU技術(shù)高地。

2. ?高壁壘大賽道，寡頭壟斷格局

2.1. ?CPU市場(chǎng)規(guī)模龐大，海外寡頭壟斷 全球CPU市場(chǎng)較為穩(wěn)定，疫情促進(jìn)桌面CPU市場(chǎng)規(guī)模增加。CPU的重要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，在桌面領(lǐng)域，2015-2018年全球出貨量增速呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)，但是整體出貨量依然保持在2.6億臺(tái)/年左右。2019年開始全球桌面出貨量出現(xiàn)回升，2020年疫情催生全球“線上化”浪潮，全球桌面出貨量較前5年有較大增長(zhǎng)，達(dá)到3.03億臺(tái)。在服務(wù)器領(lǐng)域，2020年全球服務(wù)器出貨量達(dá)1,220萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.92%。

2020年國內(nèi)桌面CPU出貨量約5000萬片，服務(wù)器CPU出貨量約700萬片。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年中國PC出貨量為4910萬臺(tái)，X86服務(wù)器出貨量為344萬臺(tái)。假設(shè)平均每臺(tái)PC用1片CPU，服務(wù)器主要為雙路服務(wù)器（配置2片服務(wù)器CPU），則2020年中國桌面CPU市場(chǎng)出貨量約5000萬片，服務(wù)器CPU市場(chǎng)出貨量約700萬片。

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Intel和AMD兩大巨頭壟斷全球CPU市場(chǎng)。X86為當(dāng)前全球信息化類CPU的主流架構(gòu)，根據(jù)Mercury Research數(shù)據(jù)2021年Q3全球PC和服務(wù)器中，X86占比超過90%。Intel和AMD作為全球信息化類CPU中的兩大巨頭，在 2021年Q4，Intel占據(jù)全球X86總體市場(chǎng)的74%，AMD占比為26%。2021年兩大CPU巨頭Intel和AMD營收合計(jì)超過900億美元。根據(jù)我們測(cè)算，2021年CPU國產(chǎn)化率超過10%。

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2.2.?CPU市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)要素：性能和生態(tài) CPU技術(shù)迭代快速，全球CPU巨頭保持高研發(fā)投入。CPU行業(yè)技術(shù)壁壘較高，處理器迭代速度快，Intel和AMD作為行業(yè)巨頭平均每1-2年迭代一次，在指令集、IPC和緩存容量等方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。2015-2021年Intel和AMD研發(fā)費(fèi)用率整體保持平穩(wěn)，維持在20%上下。

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CPU有多個(gè)性能衡量指標(biāo)。主頻，CPU的工作頻率，主頻越高，CPU的運(yùn)算速度也就越快。核心數(shù)，指硬件上存在著幾個(gè)核心單元，CPU所能處理的數(shù)據(jù)和任務(wù)越多。線程數(shù)，線程是操作系統(tǒng)能夠進(jìn)行運(yùn)算調(diào)度的最小單位，支持越多線程代表可以同時(shí)處理更多任務(wù)。多一顆核心就像多一個(gè)人，而多一個(gè)線程就多一只手。緩存，緩存是CPU與內(nèi)存之間的緩沖地，在一定程度上，緩存容量越大越好。

?CPU生態(tài)包括硬件和軟件。硬件方面，從指令集、IP核，到接口、板卡、整機(jī)廠商，各個(gè)硬件環(huán)節(jié)相互認(rèn)證，形成硬件合作生態(tài)；軟件方面，從操作系統(tǒng)、編譯器、Java、.NET 等基件軟件到辦公軟件、視頻軟件等上層軟件，都存在相互適配，形成緊密的軟件生態(tài)。 CPU生態(tài)一旦形成，十分穩(wěn)固。生態(tài)比技術(shù)更重要，歷史上曾出現(xiàn)過一些性能優(yōu)越的CPU產(chǎn)品，但都敗于Wintel生態(tài)。CPU生態(tài)一旦形成，就是寡頭壟斷格局，強(qiáng)者恒強(qiáng)。第三方廠商單靠商業(yè)手段很難打破競(jìng)爭(zhēng)格局，只能依靠行政力量和足夠大的內(nèi)循環(huán)市場(chǎng)，才有可能成為新的世界級(jí)巨頭。目前CPU行業(yè)由兩大生態(tài)體系主導(dǎo)：一是基于 X86指令系統(tǒng)和 Windows 操作系統(tǒng)的 Wintel 體系；二是基于ARM指令系統(tǒng)和Android操作系統(tǒng)的AA體系。 ?

審核編輯：黃飛

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