文章來(lái)源：汽車(chē)商業(yè)評(píng)論

11月1日，安森美(onsemi)公布了2022年第3季度業(yè)績(jī)，收入破紀(jì)錄達(dá)到21.926 億美元，同比增長(zhǎng)26%，公認(rèn)會(huì)計(jì)原則和非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則毛利率分別為48.3%和49.3%。

去年8月，安森美將品牌名稱(chēng)由此前的安森美半導(dǎo)體變更為安森美，并確立了新的企業(yè)目標(biāo)——成為智能電源和感知技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商。

安森美的智能電源解決方案包括碳化硅、IGBT、MOSFET等產(chǎn)品陣容，使電動(dòng)車(chē)更輕、續(xù)航里程更遠(yuǎn)，并賦能高能效的快速充電系統(tǒng)。

安森美的智能感知技術(shù)包括成像和激光雷達(dá)等深度感知，使先進(jìn)的車(chē)輛安全和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成為可能。

智能電源技術(shù)就像是新能源汽車(chē)的心臟和肌肉，而智能感知就像是新能源汽車(chē)的眼睛和耳朵。

安森美總裁兼首席執(zhí)行官(CEO) Hassane El-Khoury表示。

11月9日，汽車(chē)商業(yè)評(píng)論參加2022安森美CEO線(xiàn)上新聞發(fā)布會(huì)，采訪(fǎng)了Hassane El-Khoury以及安森美亞太區(qū)銷(xiāo)售高級(jí)副總裁David Chow。

Hassane認(rèn)為，業(yè)務(wù)核心是要打造強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。從可再生能源的存儲(chǔ)、工廠(chǎng)的自動(dòng)化，到汽車(chē)領(lǐng)域包括電動(dòng)汽車(chē)，從云到5G到整車(chē)充電等，這都是形成安森美強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)的支柱。

今年第3季度，汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)的收入占到安森美營(yíng)收的68%，是目前為止取得的最高比例。

隨著汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，安森美從中獲得的價(jià)值在快速提升。如果是傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)，安森美的產(chǎn)品含量是每臺(tái)車(chē)50 美元；而如果是電動(dòng)車(chē)，一臺(tái)車(chē)的產(chǎn)品含量就是700-750 美元。

加大對(duì)碳化硅業(yè)務(wù)的投資

碳化硅在汽車(chē)上的應(yīng)用越來(lái)越多。安森美預(yù)計(jì)，通過(guò)長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議，未來(lái)3年可以實(shí)現(xiàn)40億美元的碳化硅收入。

Hassane表示，安森美的制勝組合是由以下幾點(diǎn)來(lái)保證的。

首先是端到端的供貨能力，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供供貨保證。

第二是領(lǐng)先的技術(shù)，通過(guò)器件和封裝差異化，同時(shí)幫助客戶(hù)享有高能效、低成本和輕重量，客戶(hù)不用再做選擇而是可以一并擁有。

第三是公司智能電源和智能感知方面的產(chǎn)品陣容非常強(qiáng)大

但以上三點(diǎn)如果不能得到可擴(kuò)展的產(chǎn)能的支持，都是不夠的，這就需要第四，通過(guò)資本效益型的投資，能夠?qū)崿F(xiàn)可擴(kuò)展的產(chǎn)能，來(lái)支持客戶(hù)的量產(chǎn)爬坡。安森美已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了碳化硅產(chǎn)能2倍的增長(zhǎng)。

去年8月，安森美斥資4.12 億美元完成了對(duì)碳化硅生產(chǎn)商GTAT的收購(gòu)。“基于GTAT生產(chǎn)的晶圓襯底，在2022年我們已經(jīng)有器件產(chǎn)品出貨了。”收購(gòu)以后，安森美也對(duì)新的企業(yè)部門(mén)進(jìn)行了投資，到今年年底它們的產(chǎn)能能夠增長(zhǎng)5倍。

安森美的2022-2023年資本支出占總收入的比例將會(huì)達(dá)到15%-20%，在這些支出當(dāng)中，有75%-80%將用于碳化硅的產(chǎn)能擴(kuò)張。

資本支出的增加短期會(huì)對(duì)毛利造成一些壓力。安森美在財(cái)報(bào)公開(kāi)電話(huà)會(huì)議上分析稱(chēng)，未來(lái)一年左右，這方面的資本支出會(huì)對(duì)公司的毛利潤(rùn)有100—200個(gè)基點(diǎn)的影響。

最終，這部分投入會(huì)在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上反映出來(lái)。

2023年，公司最大的增長(zhǎng)將來(lái)自于碳化硅在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，這部分細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)比其他的業(yè)務(wù)部門(mén)都要快。

Hassane透露。

在他看來(lái)，未來(lái)5-10年，碳化硅的市場(chǎng)還是會(huì)比較緊缺，不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。

中國(guó)市場(chǎng)策略

除了助力中國(guó)客戶(hù)的成功以外，我們順應(yīng)和駕馭中國(guó)關(guān)鍵的大趨勢(shì)，包括汽車(chē)功能電子化、自動(dòng)駕駛和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施，5G、云和工廠(chǎng)自動(dòng)化，并已經(jīng)在市場(chǎng)取得卓越的表現(xiàn)。

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安森美亞太區(qū)銷(xiāo)售高級(jí)副總裁David Chow表示。

安森美與中國(guó)客戶(hù)的合作主要是有兩點(diǎn)成果：

在汽車(chē)功能電子化方面，與三家領(lǐng)先的新能源汽車(chē)新勢(shì)力簽訂了長(zhǎng)期的協(xié)議，并且將這一合約關(guān)系延展到本土頂級(jí)的傳統(tǒng)汽車(chē)制造商。同時(shí)，安森美也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)首款采用碳化硅的本土品牌電動(dòng)車(chē)的落地。

在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，十家中國(guó)領(lǐng)先的能源基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)中，有7家是安森美的客戶(hù)。通過(guò)長(zhǎng)期供貨協(xié)議，安森美幫助這些客戶(hù)實(shí)現(xiàn)他們的路線(xiàn)圖，支持他們構(gòu)建強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。

針對(duì)中國(guó)本土市場(chǎng)，安森美會(huì)將顛覆性技術(shù)賦能客戶(hù)，主要是通過(guò)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和長(zhǎng)期供貨協(xié)議兩種途徑來(lái)進(jìn)行。

第一個(gè)是建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，共同進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和新品定義，以確保差異化的產(chǎn)品內(nèi)嵌到客戶(hù)的路線(xiàn)圖，能夠讓客戶(hù)無(wú)縫地訪(fǎng)問(wèn)安森美的技術(shù)。在中國(guó)，安森美有10 家聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，其中超過(guò)6 家是在汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)。

第二點(diǎn)就是長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，可以為客戶(hù)提供多年的供貨保證。生態(tài)系統(tǒng)在過(guò)去兩年經(jīng)歷了供應(yīng)的短缺和供應(yīng)鏈的中斷，長(zhǎng)期供貨協(xié)議可以保證當(dāng)客戶(hù)需要爬坡量產(chǎn)時(shí)，安森美的供應(yīng)也可以爬坡量產(chǎn)跟上需求。

過(guò)去兩年，安森美在中國(guó)所簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議的價(jià)值，相當(dāng)于中國(guó)客戶(hù)帶來(lái)的年收入價(jià)值的3 倍以上。其中，在汽車(chē)行業(yè)簽訂的長(zhǎng)期供貨協(xié)議保障的預(yù)計(jì)收入，是中國(guó)本土汽車(chē)客戶(hù)帶來(lái)的年收入的9 倍以上。