根據Seeking Alpha的報告來說，現在AMD大部分的CPU、GPU和定制SoCs都是由臺灣半導體制造有限公司(TSMC)生產的，該公司可能成為繼蘋果之后的代工廠的第二大客戶。如果這種情況發生，AMD與臺積電的談判將與其他公司如英偉達(Nvidia)、高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)相比更為有利。如果AMD成為臺積電的第二大客戶，它不僅可以與代工廠商議更有利的財務條件，還可以影響臺積電未來的工藝技術，工藝配方的發展并獲取最新的技術。

AMD的發展

從歷史上來說，英偉達幾乎只使用臺積電的服務來生產所有的GPU。相比之下，由于兩家公司之間的晶圓供應協議，AMD不得不在GlobalFoundries生產大部分芯片，只有一部分產品留給了臺積電。

2018年GlobalFoundries決定停止其7nm制造工藝的開發，重新專注于使用專業制造技術生產芯片，基本上把領先的節點市場留給了臺積電和三星代工。這一決定允許AMD與GlobalFoundries重新協商其WSA，并將其幾乎所有的CPU、GPU和SoCs制造轉移給TSMC，這使得AMD的產品更具競爭力。相比之下，英偉達決定使用三星代工廠的服務來制作用于客戶端PC的Ampere GPU系列。

隨著市場份額和出貨量的增加，AMD在2019~2020年大幅增加了對臺積電的采購。根據Seeking Alpha發布的信息統計，2019年，AMD的產品占臺積電收入的4％，到2020年增至7.3％，并在2021年有望增至9.2％。即使AMD在2021年無法達到分析師的預期，但在未來幾年與Xilinx合并后，AMD將大幅增加從臺積電的采購。

相比之下，英偉達預計今年在臺積電收入中的份額會降至5.8%。此外，由于美國的限制，原臺積電第二大客戶華為海思不再由代工廠提供服務，并且高通今年的一些新設計將由三星代工廠生產，所以其在臺積電的市場份額也將下降。

2019-2021年臺積電客戶收入份額

據The Information Network報道，AMD不會很快挑戰蘋果成為臺積電最大的客戶，但它將領先于博通和英特爾。近年來，英特爾一直在逐步增加臺積電的訂單，并將繼續這樣做，因為它將推出新的GPU和其他專門為臺積電設計的產品。與此同時，The Information Network預計英特爾今年不會將很大一部分新產品外包給臺積電，因此其在臺積電收入中所占份額預計為7.2%。

如果AMD成為臺積電的第二大客戶，它不僅可以與代工廠協商更有利的財務條件，還可以影響臺積電未來的工藝技術和工藝配方的發展。這將進一步提高AMD未來產品的競爭力，隨著時間的推移，該公司可能會獲得一些額外的性能或增加其晶體管的預算。

英偉達將往何處

一個有趣的問題是，英偉達作為臺積電的主要客戶，未來的發展方向是什么。該公司目前采用了臺積電的7nm制程來制造其最頂級的A100處理器，而其消費類產品 Ampere 則使用了三星代工制造的N8節點。 一方面，英偉達可能繼續同時使用三星和臺積電的工廠來生產不同類型的產品，從而在一定程度上緩解供應不足的風險，并避免與更大的客戶(如蘋果、海思、英特爾)爭奪產能。另一方面，鑒于晶圓代工廠與客戶間的長期關系，以及晶圓代工廠傾向于服務更大的客戶，如今與兩家半導體制造商在財務上合作并沒有多大意義。此外，由于將一項設計從一個制造商轉移到另一個制造商變得極其困難，因此很少有無晶圓廠的設計師嘗試增加單一產品的供應商。

如果蘋果、AMD、英特爾、英偉達和高通在未來幾年選擇使用臺積電的尖端節點，可能會出現一個有趣的情況。這就要求臺積電增加其領先的產量。不過，即使該公司成功地迅速提高產量，也不能保證這些客戶之間不會有晶圓的競爭。 事實上，臺積電的FinFET N3節點可能比三星基于 3 nm MBCFET的制造工藝更能吸引客戶，因為芯片設計師不必從頭開始開發全新的IP。也就是說，比起N7和N5臺積電N3在設計上的勝算可能會更多。 無論如何，如果AMD成為臺積電的第二大客戶，該公司將更容易的從這家全球最大的半導體制造商獲得芯片的供應，這將迫使英偉達向三星代工公司訂購更多的芯片。

原文標題：AMD預計將成為臺積電第二大客戶

文章出處：【微信公眾號：皇華電子元器件IC供應商】歡迎添加關注！文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq