集微網報道，本周，A股半導體市場的利好消息，莫過于中芯國際12吋廠正式落子深圳，其將和深圳政府擬以建議出資的方式，經由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項目，旨在實現每月約4萬片產能，并將于2022年開始生產。

此外，在新能源汽車市場，繼芯片荒之后，又面臨電池原材料的缺貨瓶頸。全球新首富埃隆?馬斯克稱，鎳將成為我們最大的瓶頸，這是特斯拉把標準里程版的電動車替換成鐵鋰電池的直接原因。而在特斯拉之后，小鵬、北汽新能源等國內不少車企今年來紛紛推出鐵鋰電池版的電動車，這背后，到底暗藏什么玄機？

中芯國際12英寸廠落子深圳助力打通產業鏈

繼2月在第四季度財報電話會議上宣布擴產計劃后，3月17日中芯國際公告稱，將和深圳政府（通過深圳重投集團）擬以建議出資的方式，經由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項目，旨在實現每月約4萬片產能，并將于2022年開始生產。

據悉，此次投資近153億元，主要用于12英寸晶圓設備和技術服務方面。中信證券分析稱，“預計55/65nm或為主力制程，4萬片/月產能對應每年約5.8億美元收入增量，相對于中芯國際2020年收入增幅約為15%。”

作為此次中芯國際合作的主體，深圳可能更加喜從“芯”來。

要知道，深圳IC設計業的成就有目共睹，其設計業產業規模連續九年位于全國城市首位，2019年銷售額達1098.7億元，首次突破千億元大關，2020年銷售額達1300億元，保持穩健增長。

但長板很長的深圳IC業，相對短板也更“短”。深圳市科技創新委員會主任梁永生曾在演講中提到，深圳IC產業鏈存在設計強、制造封裝弱的短板，上下游協作成本高，高端制造、封測、設備及材料等環節的缺失限制了設計業發展。

集微咨詢總經理韓曉敏就中芯國際在深圳12英寸晶圓廠的落地事宜，認為勢必會帶動部分相關的配套企業在深圳落地，利好深圳的IC產業集群。但他同時也指出，本質上晶圓代工業是個全球化的市場，至少也是一個全國化的市場，在深圳的晶圓廠并不能明確鎖定深圳的IC設計企業，故也不能對本地帶動作用抱有不合理的期待。

浙江品利股權投資基金管理有限公司半導體產業投資經理陳啟也樂觀表示：“一個地方要發展半導體業要抓住兩頭，一是市場端，二是流片資源。深圳在市場端有得天獨厚的優勢，而中芯深圳此次落子的12英寸產線將進一步助力打通產業鏈，4萬片或恐只是開始。”

需要指出的是，在解決制造端問題之后，封裝這一“阿喀琉斯之踵”深圳仍要著力解決。“從理論上來講最好能吸引封測大廠到深圳建一個新的封測廠，因IC業講究協同效應，不太可能流片之后再到外地封裝，封裝好再運回深圳，雖然由此產生的成本不太敏感，但這要經歷較長的周期。”

“特斯拉們”為何密集推出鐵鋰電池車型

除此之外，在新能源汽車產業鏈，繼缺芯之后，又有了新變量。行業周知，動力電池是新能源汽車的“心臟”。目前市場上存在兩種主流的動力電池——磷酸鐵鋰電池（LFP）和三元電池（NCM）。過去一年，三元鋰電池裝機量同比下滑4.1%，磷酸鐵鋰電池則同比增長20.6%。

根據中國汽車動力電池創新產業聯盟數據顯示，今年1月三元鋰電池月裝機量為5.4GWh，磷酸鐵鋰電池為3.3GWh，同比分別上升241.9％和349.8％。磷酸鐵鋰依然保持著較高的上升趨勢。

車企采用LFP電池背后，供應安全和成本或是其中關鍵考量。因為在芯片缺貨引起恐慌乃至到后來大規模減產，車企對供應鏈安全尤為重視。

因此，在全球新能源汽車發展速度持續加快的當下，車企首先要保證電池等核心產品的供應安全。

此外，成本方面，此前三元電池中的鈷價格暴漲時，特斯拉就開啟“去鈷之路”。通過“高鎳低鈷”的方式，車企對沖了鈷帶來的風險，但隨著鎳供應短缺，過去一年價格暴漲八成，直接成了勸退特斯拉等車企使用三元電池的導火索。

馬斯克稱，要把特斯拉Model 3標準續航版車型的三元鋰電池換成鐵鋰電池，而小鵬汽車也采用的該方式。3月初，小鵬汽車宣布推出磷酸鐵鋰版的P7和G3。

傳明年新款iPhone將采用一體式鏡頭

供應端的變化撲朔迷離，而在手機市場端，蘋果近日又釋放新的信號。

天風證券在近期發布的報告中提出：“iPhone為縮小前相機模塊的體積，我們預測其最快將在2H22采用一體式鏡頭設計，而2021年下半年正式為iPhone供應VCM的大立光，則有望取得新款iPhone的一體式鏡頭設計訂單。”

關于這一點，集微網也從其友商處得到了類似的說法。據其透露：“其實將鏡頭馬達打包的產品推給蘋果，這個計劃并不是大立光近期才開始的，只是直到去年，蘋果才真正將這項設計納入考慮。”

目前，追求產品輕薄化和影像功能升級，是現階段智能手機終端市場的一大趨勢。

隨著手機對靜態、動態的拍攝要求越來越高，其中傳感器、鏡頭以及VCM馬達三類主要零部件的體積和重量也不斷增加，可以說，這些物理升級也是提升成像效果的必要條件。然而，不論國內還是海外品牌，都力求將整機厚度、重量盡可能減少，這與影像升級的方向背道而馳。

兩種設計的沖突下，導致絕大多數智能手機在攝像頭位置都存在較為明顯突起，整機在美觀度上大打折扣；為了解決這一短板，產業鏈近兩年的設計方案都體現出明確的小型化方向，不過對問題的改善卻不算理想。

行業人士指出：“終端品牌的需求其實是十分明確的，只不過這個問題的根本還是出在零件上，單純在模組端做優化，空間比較小。所以想要有效解決這個問題，主要還得看鏡頭或者馬達廠。”

“如果大立光的一體式產品能夠在iPhone上量產，說明采用這個設計方案能有效降低整顆攝像頭模組的厚度，這是目前終端品牌都需要的；效果理想的情況下，我們認為這類方案很大可能會被其他終端品牌陸續采用。”上述業內人士繼續說道。

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