本周一（4日），2021年上海市重大項目開工儀式順利舉行，臨港新片區(qū)10個投資額超10億元的產(chǎn)業(yè)項目參加此次集中開工儀式，其中，聞泰科技12英寸車規(guī)級半導(dǎo)體晶圓制造中心項目正式開工。

據(jù)了解，該項目為中國第一座12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體自動化晶圓制造中心項目，對臨港新片區(qū)建設(shè)世界級的電動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。

今年二季度以來，新能源汽車、工控、家電、消費電子等多個市場需求表現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢，一齊拉動對功率半導(dǎo)體的需求。

在這其中，電動化趨勢帶動汽車功率半導(dǎo)體量價齊升。傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車中，單車功率半導(dǎo)體總成本約在71美元左右。混合動力/電動車在更高的電壓、功率需求下，單車功率半導(dǎo)體價值量得到提升，根據(jù)英飛凌數(shù)據(jù)，BEV-純電動車中新增功率半導(dǎo)體成本達350美元，是傳統(tǒng)燃油汽車的近5倍。

另外據(jù)IHS等機構(gòu)的預(yù)測，各類電動汽車銷量有望從2018年的不足500萬輛增長至2030年的近6000萬輛，增幅為10倍以上，帶動汽車功率半導(dǎo)體市場高速發(fā)展。而從國產(chǎn)替代角度來看，國內(nèi)頭部企業(yè)機會已顯。

IHS數(shù)據(jù)顯示，2017年，功率半導(dǎo)體主要器件國產(chǎn)化率均未超過50%，IGBT模組、MOSFET、晶閘管、整流器的國產(chǎn)化率只有30%多，國產(chǎn)替代空間廣闊。同時由于功率半導(dǎo)體技術(shù)更迭慢，制程相對邏輯IC工藝投資力度小，技術(shù)難度低、生態(tài)要求也更低，國產(chǎn)廠商更易突破。

東方證券蒯劍團隊10月13日報告指出，加之國內(nèi)廠商相比國外頭部廠商收入體量和份額低，有望伴隨細(xì)分市場的高速成長帶來較大的業(yè)績彈性。而頭部廠商更易產(chǎn)生規(guī)模效益和更低的渠道成本，未來受益國產(chǎn)替代進程市場份額提升將更為顯著。

海通證券王猛團隊3月15日報告則認(rèn)為，車規(guī)要求半導(dǎo)體芯片可靠性達到0 PPM，分立器件、集成電路、功率模塊等產(chǎn)品要通過諸如AEC-Q、 AQG324等一系列標(biāo)準(zhǔn)，通常需要供應(yīng)商在工業(yè)、消費等領(lǐng)域有足夠大的出貨量作為質(zhì)量背書，目前本土的功率半導(dǎo)體企業(yè)基本在工業(yè)、消費領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，陸續(xù)加大投入向車規(guī)產(chǎn)品升級，總體水平與海外尚有差距，但對未來取得突破持樂觀態(tài)度。

根據(jù)蒯劍團隊整理，目前中國主要功率半導(dǎo)體廠商在境內(nèi)共有29條功率半導(dǎo)體產(chǎn)線，6條在建及擬建產(chǎn)線，晶圓尺寸以 8 寸、6 寸及6寸以下產(chǎn)能為主，12寸產(chǎn)線方面，除了聞泰科技外，華虹半導(dǎo)體擁有一條爬坡產(chǎn)線，華潤微擬建一條，士蘭微規(guī)劃投資170億元建設(shè)2條12英寸產(chǎn)線。

另據(jù)英飛凌數(shù)據(jù)，成熟的12寸生產(chǎn)工藝晶圓尺寸是8寸片2.25倍，晶圓價格是8寸片的2.8倍，設(shè)備成本是8寸片的1.7倍，員工費用是8寸片的0.8倍，其他費用是8寸片的1.5倍，整體計算下來，在特定條件下，用成熟12寸片生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品單位成本僅為8寸片的70%-80%。
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