士蘭微12月31日披露了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案），公司擬通過發行股份方式，以13.63元/股價格，向國家集成電路產業投資基金（下稱大基金）發行股份合計8235萬股（鎖定期12個月），購買其持有的集華投資19.51%的股權及士蘭集昕20.38%的股權。本次交易不設置業績補償承諾。

同時，士蘭微擬向不超過35名特定投資者，發行股份（鎖定期6個月）募集配套資金不超過11.22億元。在扣除中介機構費用后，募集配套資金將用于8英寸集成電路芯片生產線二期項目和償還上市公司銀行貸款。

評估信息顯示，截至7月31日評估基準日，集華投資的整體估值17.48億元，對應其19.51%的股權價值為3.41億元；士蘭集昕整體估值36.44億元，對應其20.38%的股權價值為7.43億元。標的資產評估值合計10.84億元。經協商，本次重組標的資產整體作價11.22億元，較標的資產評估值溢價3.58%。

回溯公告，2016年3月18日，士蘭微及下屬子公司士蘭集成、集華投資、士蘭集昕等與大基金共同簽署了投資協議，根據投資協議，大基金將投資6億元以支持公司8英寸生產線線建設。2019年8月，為進一步提高芯片產出能力，提升制造工藝水平，士蘭集昕擬對8英寸線進行技術改造，公司開始建設8英寸線二期項目，大基金再投資5億元。

其中，在8英寸生產線一期項目中，大基金于2016年3月向集華投資增資2億元，占目前集華投資總注冊資本的19.51%；于2016年3月向士蘭集昕增資4億元，該部分占目前士蘭集昕總注冊資本的20.38%。

士蘭微表示，此次公司收購大基金持有的士蘭集昕部分少數股東權益，是針對大基金對8英寸生產線一期項目投入6億元資本金所形成的權益部分。考慮到8英寸線二期項目還處于建設中，大基金對8英寸生產線二期項目投入的5億元資本金所形成的權益部分不列入本次收購中。

本次交易完成后，大基金將持有士蘭微5.91%股權。士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權，直接持有士蘭集昕26.67%的股權，其通過直接和間接方式合計持有士蘭集昕63.73%的股權權益。

原文標題：士蘭微擬定增收購資產，大基金趁勢入股將成重要股東

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責任編輯：haq