隨著三季報的披露接近尾聲，各大機構的持倉變動情況備受市場關注。機構投資者向來以穩健的投資風格著稱，被視為投資風向標。據wind統計，截至10月29日，共有60家半導體公司獲得機構持倉，持股市值約4186億元，環比增加63億元。

7家半導體公司持倉機構均超50家

據wind統計，整體來看，共有35家半導體公司的機構持股數量超過10家，其中紫光國微、韋爾股份、兆易創新、北方華創、中芯國際、立昂微、圣邦股份7家公司持股機構數量超過50家。

從機構持股數量變動情況來看，31家公司出現機構減持，其中匯頂科技、通富微電、太極實業、歐比特、長電科技5家公司機構減持數量都超過3000萬股。值得一提的是，長電科技機構持股數量環比減少2.43億股，是被機構減持數量最多的公司。此外，19家公司被機構增持，其中韋爾股份、睿能科技、晶晨股份、瀾起科技4家公司機構增持數量都超過1億股。

持股比例方面， 2017年至2019年，機構持股占流通股的比例分別為37.9%、36.64%、38.96%，在2020年H1達到高點39.40%，而2020年Q3為36.61%，環比下降了3%左右。具體來看，一共有14家公司機構持股比例超過50%，其中睿能科技、圣邦股份、北方華創、晶晨股份、揚杰科技5家公司機構持股比例更是超過60%。比例變動方面，睿能科技、晶晨股份、富滿電子3家公司機構持股環比增加40%以上，而歐比特、長電科技2家公司機構持股環比減少超過20%。

數據來源：Wind

從機構評級情況來看，一共有16家公司同時被10家以上機構出具買入或者增持的評級。其中，北方華創

、韋爾股份、中芯國際、兆易創新4家公司更是同時被20家以上的機構出具買入或者增持的評級。此外，從機構盈利預測來看，一共有17家公司2020年每股收益超過1元，其中卓勝微、匯頂科技、韋爾股份、兆易創新、安集科技、思瑞浦6家公司盈利能力較為突出，每股收益超過了2元。

機構抱團股已有多家企業股價翻倍

據集微網統計，專業的半導體投資基金中，國泰CES半導體芯片ETF、國聯安中證全指半導體ETF、華夏國證半導體芯片ETF持股的市值都超過了50億元，其中華夏國證半導體芯片ETF更是接近200億元。公開資料顯示，華夏國證半導體芯片ETF成立于2020年1月，基金總規模高達220.99億元，基金經理為華夏基金基金經理的趙宗庭，目前的收益率為11.52%。其重倉股為兆易創新、三安光電、聞泰科技、匯頂科技、中環股份等公司，基本上覆蓋材料、設備、設計、IDM等整個產業鏈。

數據來源：Wind

在公募基金新增持股當中，35家公司新增機構超過5家，其中中芯國際、立昂微、紫光國微、睿創微納4家公司新增機構超過30家。具體來看，中芯國際新增持股機構為61家，其中諾安成長混合型證券投資基金和銀河創新成長混合型證券投資基金持股金額都超過10億元。

數據來源：Wind

公開資料顯示，中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業。7月16日，中芯國際上市首日總市值達5918億元，成為A股市值最高的科技型公司、科創板市值最高的公司、半導體行業市值最高的公司。擁有良好的基本面，在股價下跌接近50%的情況下，吸引了眾多機構長線資金陸續布局。

在機構的加持下，紫光國微、睿創微納今年都已經實現翻倍的漲幅。據了解，紫光國微專注于集成電路芯片設計開發業務，是領先的集成電路芯片產品和解決方案提供商。在智能安全芯片、高穩定存儲器芯片、安全自主FPGA等核心業務領域已形成領先的競爭態勢和市場地位。在7月份的一波結構性行情中，紫光國微作為科技概念股的龍頭，實現了7天6板的漲幅。

據悉，睿創微納是一家專業從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發的集成電路芯片企業，致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產品的設計與制造。近年來，公司業績表現非常出色，2017-2019年，公司營業收入年復合增長率為109.68%，凈利潤年復合增長率為77.20%。正是因為公司擁有非常優秀的盈利能力和成長能力，才吸引了35家機構的增量資金跑步入場。

私募基金新增持股方面，主要以科創板的企業為主。其中，聚辰股份、清溢光電、寒武紀、芯原股份、力合微5家公司的新增私募機構數量都超過2家以上。值得一提的是，聚辰股份新增3家私募機構當中，就有量化百億私募明汯投資旗下的明汯價值成長一期私募投資基金。公開資料顯示，明汯價值成長一期持有聚辰股份20萬股，市值約1200萬元。雖然金額不大，但也可以看出，私募機構對聚辰股份發展前景的看好。

值得注意的是，寒武紀、芯原股份2家到目前為止還沒有盈利的公司，也吸引了多家私募基金的買入。據了解，寒武紀成立于2016年，公司創始人陳天石是國內頂尖的人工智能專家，公司整體技術能力強，是目前國際上少數幾家全面系統掌握了智能芯片及其基礎系統軟件研發和產品化核心技術的企業之一。股價方面，公司股價從上市首日的297元，一直跌到155元左右才開始止跌企穩。在籌碼沉淀之后，作為國內AI芯片龍頭企業，有了一定的博弈價值。

機構前五大重倉股曝光

從機構持股市值來看，一共有14家公司機構持股超過100億。其中，北方華創、韋爾股份、紫光國微、圣邦股份、卓勝微5家公司機構持股市值排名前五，為半導體行業機構5大重倉股。

整體來看，5家公司機構持股數量都在50家以上，而且持股市值都超過了300億元，占流通股的比例均值為56%，屬于典型的機構抱團股；業績方面，5家公司2020年Q3凈利潤同比增長基本上都接近在50%以上，業績表現較為靚麗。此外，從盈利預測來看，5家公司平均每股收益都超過了2.5元，而且平均超過了 20家機構給予了買入或者增持的評級。

數據來源：Wind

具體來看，北方華創機構持股市值為522億元，占流通股的比例高達71.68%，25家機構給予其買入或者增持的評級。業績方面，2017-2019年，公司營業收入年復合增長率為35

.12%，凈利潤年復合增長率為56.85%。從數據來看，公司作為國產設備龍頭公司，受益于下游晶圓廠啟動國產設備采購周期，盈利能力和成長能力較為出眾，因此被機構抱團成為了半導體機構第一大重倉股。

在股價表現方面，截止至10月29日，北方華創今年股價漲幅為83.47%，遠遠跑贏大盤和半導體板塊指數。值得一提的是，報告期內，大基金作為公司控股股東及實際控制人之外的最大的股東，減持公司495萬股，減持金額約12億元。除了北方華創之外， 其他幾大重倉股股價表現也非常出色，其中紫光國微的漲幅為106.85%，是5大重倉股里股價漲幅最高的公司。

業績方面，韋爾股份2020年前三季度實現收入139.69億元，同比增長48.51%，實現歸母凈利潤17.27億元，同比增長1177.75%，是5家公司里面業績增長最大的公司。在收購豪威科技后，公司成為國內CIS龍頭企業。隨著下游手機、汽車、安防領域的圖像傳感器量價齊升驅動行業快速發展，加之公司重視研發，可轉債項目持續加碼CMOS圖像傳感器升級，未來成長可期。

責任編輯：xj

原文標題：7家半導體公司Q3持倉機構均超50家，抱團股已有多家股價翻倍！

文章出處：【微信公眾號：半導體投資聯盟】歡迎添加關注！文章轉載請注明出處。