重要信息

9月15日的大限已至，美國特朗普政府手起刀落，切斷了華為從商業(yè)渠道獲得芯片的能力。

對這家中國科技巨頭而言，這天無疑是個黑暗的日子。華為旗下的產(chǎn)品，從手機、5G基站，再到服務(wù)器，甚至各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，無不仰賴芯片。

值得一提的是，華為成立30多年，在今年二季度，智能手機出貨量超過三星，首次登頂全球銷量最高的寶座。然而，緊接著三季度就面臨全面“斷芯”。寶座還未暖熱，可能首次就要被迫讓位。

9月15日過后，對華為而言是個全新的時期，中國的芯片行業(yè)也不得不面臨潛在巨變。對此BBC梳理出其中備受關(guān)注的幾個問題。

1、9月15日對華為為什么這么重要？

面對美國，華為屢遭打擊，但殺傷力最強的是這一次。

5月15日，美國商務(wù)部發(fā)布禁令，任何企業(yè)將含有美國技術(shù)的半導體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國政府的出口許可，禁令實施前有120天的緩沖期，9月14日為緩沖期的最后一天。

8月17日，禁令進一步升級，美國政府在“實體清單”上新添了38家華為子公司，擴充后的實體清單上總共有152家華為關(guān)聯(lián)公司。同時宣布，無論在交易的哪一個階段，只要有華為公司參與，那么世界上任何公司未經(jīng)許可都不得出售用美國軟件或設(shè)備制造的半導體。

面對此前的禁令，只要不是專門為華為設(shè)計的芯片，華為尚能采購現(xiàn)貨。但禁令接連升級，各企業(yè)理論上無法再向華為銷售，這條路也被堵死。9月15日起，華為難以再從商業(yè)途徑獲得芯片。

新措施對業(yè)界的影響立竿見影。隨著關(guān)鍵日期的臨近，臺積電、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、美光等芯片大廠都相繼宣布，9月15日后將無法繼續(xù)為華為供貨。甚至中國自己的芯片代工廠中芯國際也委婉表態(tài)“絕對遵守國際規(guī)章”。

不過上述芯片企業(yè)也表示，已分別向美方提交申請，希望獲得臨時許可，繼續(xù)向華為供貨。但有媒體援引業(yè)內(nèi)人士稱，對獲得臨時許可表示悲觀。

近期在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，今年秋天，華為將發(fā)布新一代旗艦手機Mate 40，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片，不過由于第二輪制裁，“芯片沒辦法生產(chǎn)，很困難，目前都在缺貨階段，這可能是麒麟高端芯片的絕版，最后一代。”

2、華為會倒閉嗎？

綜合各種信息，不會。

但在不少分析師來看，這一禁令打擊力度還是相當大的。

天風國際分析師郭明錤表示，隨著9月15日的臨近，華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機市場。

研究機構(gòu)Strategy Analytics的最新報告稱，2020年全年，華為出貨1.9億支，市場占有率15.1％，降至全球第三的位置；如果禁令延續(xù)，華為芯片庫存用盡后手機業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)崩跌狀態(tài)，市占大幅降低至4.3％，相當于退出領(lǐng)導廠商之列。

甚至余承東自己也表示，美國禁令對華為手機是大災難，但稱華為還能堅持一段時間。

在史上最嚴禁令下，之所以還能“堅持一段時間”，因為華為在9月15日到來前大量采購芯片---一方面是，委托臺積電生產(chǎn)華為海思設(shè)計的麒麟9000晶片，另一方面同時向其他廠商采購大量芯片現(xiàn)貨。

還有媒體報道，華為旗下海思最近大手筆包下一架順字號貨運專機，趕在禁令生效前，赴臺灣將所有下單的產(chǎn)出晶圓和晶片運送回中國大陸。

中國則有媒體援引業(yè)內(nèi)人士稱，華為對供應(yīng)商表示“有多少，收多少”，緊急囤積各類芯片。

事實上，從華為財報可以分析，從美國對華為打壓開始，囤貨規(guī)模就不斷擴大。

2018年底，華為整體存貨達到945億元，較年初增加34%。這些存貨中，原材料為354.48億元，較年初增加86.52%。這一數(shù)字創(chuàng)下兩項紀錄：增幅是華為近九年新高，原材料占存活比為十年新高。

2019年，華為囤貨力度在上一年大幅上漲的基礎(chǔ)上，繼續(xù)激增，整體存貨同比增75%，價值超過1600億元。其中原材料同比上漲65%，價值達到585億元。

在美國禁令不斷收緊的情況下，觀察人士認為華為在2020年前9個月囤貨的規(guī)模可能更大。但目前，無論是華為還是芯片代工廠，都對囤貨的具體規(guī)模三緘其口。

外界揣測大多集中在備貨能支撐一年左右。有分析師估計，華為請臺積電代工的麒麟9000芯片備貨量約1000萬片左右，大概能支撐半年至明年3月。Strategy Analytics無線智能手機戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)隋倩在報告中認為，華為芯片庫存將在2021年用盡。

然而，一旦囤貨用盡，禁令又沒有放松，不僅是占華為總營收54.4%的消費者業(yè)務(wù)受損，其5G等業(yè)務(wù)也面臨風險。因為華為海思設(shè)計的服務(wù)器芯片鯤鵬系列、5G基站芯片天罡系列、5G終端芯片巴龍系列，以及人工智能芯片昇騰系列都因禁令受到影響。

3、美國為何能卡中國芯片的脖子？

美國政府一聲令下，美國本土企業(yè)停止給華為供貨并不令人驚訝，為何韓國、日本、中國臺灣的半導體企業(yè)也不得不遵從？

簡單而言，有兩個原因：中國沒有獨立的芯片設(shè)計和制造能力，美國技術(shù)在全球芯片行業(yè)有不可替代的地位。

以華為最先進的麒麟9000芯片舉例，一個芯片從無到有，要經(jīng)歷設(shè)計、制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)。

在技術(shù)含量最低封裝和測試環(huán)節(jié)，中國本土企業(yè)可以滿足華為的需要。

但在設(shè)計環(huán)節(jié)，雖然麒麟9000是華為海思自主設(shè)計，但設(shè)計過程所必備軟件EDA，在這個領(lǐng)域三家巨頭公司Cadence、Synopsys和Mentor Graphics，處于壟斷地位，無一不是美國企業(yè)。

東興證券在一份研究報告中表示，中國雖有華大九天、芯愿景等新晉EDA公司，但這些國內(nèi)EDA廠商還沒有能力全面支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，總體上還是很難離開三大巨頭公司平臺。

到了制造環(huán)節(jié)，行業(yè)巨頭為臺灣的臺積電，中國也有中芯國際，但制造工序的核心***方面，華為的麒麟9000芯片為最先進的5納米制程，只有荷蘭ASML公司的***可以滿足要求，而這家公司有深厚的美國資本和技術(shù)背景，因此，所有用到這些***的企業(yè)，都受美國禁令的鉗制。

中國的上海微電子裝備公司，雖有***，但制程為90納米，落后ASML好幾代，無法滿足華為的需求。

此外，制造過程的基礎(chǔ)材料，也來自于美國AMAT、LAM公司。

雖然在芯片領(lǐng)域，中國企業(yè)多少有些存在感，而DRAM、NAND Flash、COMS圖像傳感器等核心芯片，甚至中國已有***，然而一旦上溯到核心技術(shù)、核心設(shè)備、核心專利，少不了美國公司的身影。而其中任何一環(huán)被切斷，芯片生產(chǎn)都難以實現(xiàn)。

余承東在在公開場合表示，“華為在芯片設(shè)計領(lǐng)域開拓了十幾年，從嚴重落后、到有點落后、到趕上來、再到領(lǐng)先，研發(fā)投入巨大，過程也很艱難。但是在芯片制造這樣的重資產(chǎn)領(lǐng)域，華為并沒有參與，9月15日后，旗艦芯片無法生產(chǎn)了，這是我們非常大的損失。”

4、美國大選將如何影響華為命運？

“華為已經(jīng)為短期需求囤庫存，所以最新的禁令不會立即產(chǎn)生影響。”日經(jīng)援引騰旭投資（J&J Investment）首席投資官程正樺（Jonah Cheng）稱，但是我們密切關(guān)注的是，美國11月的大選之后是否會修改華為禁令，以及如果屆時沒有修改，北京方面將如何反應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士分析，11月美國大選后，對華為的禁令的確有可能松動，因為華為體量龐大，一刀切的禁令使美國半導體行業(yè)受損不小。

美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）和國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）都相繼發(fā)布聲明希望禁令延期，并強調(diào)禁令對產(chǎn)業(yè)利益的損害。

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會在聲明中表示，美國8月17日的新例最終會損害美國的半導體產(chǎn)業(yè)，并在半導體供應(yīng)鏈中造成巨大的不確定性和破壞，從而最終破壞美國的國家安全利益。

而5月頒布華為禁令時，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會就已經(jīng)表示，禁令將抑制企業(yè)購買美國制造設(shè)備與軟件的意愿，同時也導致與華為無關(guān)的企業(yè)已損失將近1700萬美元。而且長期來看，“除了侵蝕美國產(chǎn)品的既有客戶基礎(chǔ)，也加劇企業(yè)對美國技術(shù)供應(yīng)的不信任，更促使其他企業(yè)努力取代美國技術(shù)”。

Gartner的分析顯示，2019年華為公司在全球半導體采購支出達到208億美元，居全球第三，這意味著禁令之下，半導體行業(yè)總營收可能將會減少200億美元左右。

但不可否認的是，華為作為中國少有的在關(guān)鍵領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的公司，將長期成為美國目標，而美國兩黨已經(jīng)形成共識，面對中國崛起都持負面姿態(tài)。

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）今年2月在“戰(zhàn)略與國際研究中心”（CSIS）演講時稱，自19世紀以來，美國在創(chuàng)新和技術(shù)方面一直處于世界領(lǐng)先地位。正是美國的科技實力使其繁榮和安全。目前，5G技術(shù)處于正在形成的未來技術(shù)和工業(yè)世界的中心。如果中國繼續(xù)在5G領(lǐng)域領(lǐng)先，他們將能夠主導一系列依賴5G平臺并與之交織的新興技術(shù)帶來的機遇。而中國領(lǐng)先會讓美國失去制裁的權(quán)力。

因此必須破壞中國在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，他甚至建議美國及其盟友應(yīng)該考慮直接巨資入股諾基亞和愛立信來抗衡華為。

5、中國有機會成為彎道超車嗎？

面對可能“無芯可用”的灰暗前景，華為似乎并不打算直接退出智能手機行業(yè)。

華為輪值董事長郭平也在9月2日表示，今年5月15日追加的直接產(chǎn)品規(guī)則應(yīng)該說也給華為增加了一些困難，但并非不可克服。本質(zhì)上是工藝問題，成本問題，時間問題。

“我們面臨的挑戰(zhàn)是明天很美好，但要活得過黎明，對吧？要與時間賽跑。”

中國芯片產(chǎn)業(yè)面臨兩個現(xiàn)實：一是全球芯片產(chǎn)業(yè)面臨瓶頸，為后來者趕超帶來契機；二是中國芯片現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)極差。

芯片產(chǎn)業(yè)的瓶頸來自摩爾定律的失效。1965年，英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾（Gordon Moore）提出集成電路上可容納的元器件的數(shù)量每隔18至24個月就會增加一倍，性能也將提升一倍。此后將近半個世紀以來，半導體行業(yè)都大略依照這個模式狂飆突進，每年一代的速率快速迭代，后來者幾乎不可能趕上這樣的發(fā)展速度。

然而，這一速度逐漸放緩，近10年來半導體行業(yè)規(guī)模增速維持在4%至6%之間，而且還在進一步放緩。當芯片制程發(fā)展到28nm（納米）及以下后，工藝的性價比急劇下降，芯片行業(yè)也不再是單純的“技術(shù)錦標賽”，通過技術(shù)的大幅進步，利用通用芯片占領(lǐng)市場，而是需要針對物聯(lián)網(wǎng)等碎片化場景開發(fā)專用芯片。這就為后來者追趕帶來機會。

余承東就號召，“在半導體的制造方面，我們要突破包括EDA的設(shè)計，材料、生產(chǎn)制造、工藝、設(shè)計能力、制造、封裝封測等等。同時在智能半導體從第二代半導體進入到第三代半導體的時代，我們希望在一個新的時代實現(xiàn)領(lǐng)先。”

中國除了重金押注芯片行業(yè)外，還瞄準了臺灣相對發(fā)達的芯片行業(yè)。據(jù)臺灣媒體《商業(yè)周刊》報道，中國大陸公司已從臺灣挖走3000多名半導體工程師，有分析師稱，這個數(shù)字大約占臺灣從事半導體研發(fā)的工程師總數(shù)的十分之一。

中芯國際、紫光等中國公司，還從臺積電等行業(yè)巨頭挖來梁孟松、高啟全等專家出任高管。

但中國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)面臨缺失或大幅落后，趕超并非易事。中國工程院院士倪光南此前在接受媒體采訪時表示，“中興事件”“華為事件”等是全民的“警醒劑”，提醒芯片行業(yè)短板和必要性，有積極的一面。而突破這一核心技術(shù)，中國要有“板凳要坐十年冷”的思想準備。

原文標題：華為“斷芯”后

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