近日，三大運營商發布2019年財報，2019年受提速降費、市場飽和、激烈市場競爭以及4G流量紅利逐步消退的嚴峻挑戰，中國通信行業步入“陣痛期”，收入增長乏力。

因此，5G被成為破局的希望，開始成為新的競爭前沿陣地，運營商迫不及待將競爭向5G轉移。

收入增長乏力 “陣痛期”來臨

在收入上，2019年中國移動營收7459億元，增長1.2%；中國電信3757億元，同比下降0.4%；中國聯通營收2644億元，同比上升0.3%。

在盈利上，中國移動凈利潤1066億元，下降9.5%；中國電信凈利潤205億，同比下滑3.3%；中國聯通凈利潤113億元，同比增長11.1%。

統計數據顯示：2019年三大運營商營收增長乏力，中國移動營收增長率僅為個位數、聯通僅為0.3、中國電信則出現下降。而在盈利上，中國移動和中國電信都同比下降，只有中國聯通增長。

移動用戶和固網寬帶存量空間不斷縮小

在移動用戶方面，2019年中國移動移動用戶依舊遙遙領先，比電信聯通總和還要多。

2019年中國移動移動用戶凈增2521萬戶，達到9.50億戶，移動ARPU為49.1元，保持行業領先；中國電信移動用戶約為3.36億戶，躍居國內行業第二位，全年移動用戶凈增近3257萬戶，4G用戶滲透率達到83.8%，繼續保持行業領先；中國聯通移動用戶凈增344萬戶，總數達到3.18億戶，其中4G用戶凈增3384萬戶，總數達到2.54億戶，占移動出賬用戶比例達到80%，同比提升10%。

在固網寬帶方面，中國移動固網寬帶用戶達到1.72億戶，同比增長17.1%，用戶數居第一位，家庭寬帶綜合ARPU達到35.3元。另外，“魔百和”用戶達到1.22億戶，滲透率達到70.9%。

中國電信固網寬帶用戶達到1.53億戶，凈增734萬戶，位居第二。其中，寬帶用戶三重打包融合率達到64%，IPTV 用戶達到1.13億戶，全屋Wi-Fi、天翼看家和家庭云等智慧家庭應用日趨豐富，價值貢獻逐步顯現，寬帶用戶綜合ARPU為42.6 元。

而中國聯通固網寬帶用戶凈增260萬戶，總數達到8348萬戶，視頻業務在固網寬帶用戶中的滲透率超過50%、融合業務在固網寬帶用戶中的滲透率達到59%，同比提升8%。

在“北聯通南電信”的格局中，中國移動硬是闖出一片天，并牢牢握住第一寶座，且寬帶綜合ARPU不斷提升。而中國聯通與中國移動在固網寬帶用戶數上的差距越來越大、快要接近1億，眼看存量市場越來越小，中國聯通想要趕超的難度也越來越大。

因此，千兆寬帶和智慧家庭成為新一輪的競爭點，同時，廣電也在改革，進入固網寬帶市場，寬帶電視的試點也釋放了競爭信號。未來，運營商在寬帶和智慧家庭領域的競爭也會步步維艱。

5G投資：2020年預計共1803億

今年是國內5G規模建設年，因此三大運營商2020年在5G上的投資比去年大幅提高，約1803億元，占年度預算一半以上。

據悉，2019年中國移動資本開支為1659億元，其中5G相關投資為240億元。2020年資本開支預算為1798億元，其中5G相關投資計劃約1000億元。

中國電信透露2019年5G投資93億元，預計2020年資本開支約850億元，其中5G資本開支約453億元，占總資本開支的55.3%。

2019年中國聯通5G資本開支約79億元，實現可用5G基站規模超過6萬個，2020年資本開支約700億，其中5G開支約350億，主要用于三個方面：與電信高效建設5G網絡；對于有良好模式的2B需求，按需滾動安排；完善LTE900底層網，原則上停止其他4G及非生產急需的建設。

5G基站：目標不變

突如其來的疫情打亂了并拖慢了5G建設節奏，隨著疫情得到控制，三大運營商都調整進度。

中國移動表示力爭2020年底5G基站數達到30萬，確保在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。最新數據顯示，截至今年2月底，中國移動5G基站數已經超過8萬個。同時，中國移動也定下了2020年CHBN“四輪”發展具體目標，其中5G套餐客戶凈增7000萬戶。

中國電信表示，將與中國聯通力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬站，覆蓋全國所有地市，并力爭在年底前完成30萬個5G基站建設的目標，其中中國電信預計建設14萬站，同時推動SA成為網絡部署的目標架構。

目前中國電信已經啟動5G核心網新建工程主設備集采，以及5G SA主設備集中資格預審。

中國聯通與中國電信去年開啟共建共享5G網絡，目前雙方已累計開通共享5G基站5萬個，共同節省投資成本約100億元。中國聯通可用5G基站規模超過6萬個，支撐5G服務從試驗初步邁向商用。2020上半年中國聯通與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務，三季度力爭完成全國25萬基站建設，較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。

3月10日，中國電信和中國聯通發布“2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中采購項目集中資格預審公告”，集采的預估規模為25萬站。

共建共享：電信聯通合作繼續 移動暫未明確

5G建設上共建共享已經成為共識，況且電信和聯通已經開了頭，至于中國移動“選擇誰、如何合作”成為業界關注的焦點。關于中國移動將與中國廣電合作共建共享5G，中國移動董事長楊杰近日回應稱正在溝通商談中。

當然，電信聯通會繼續保持合作共建共享，目前來看雙方已節省約100億的成本，預計合作有助節省40%以上的投資。

未來雙方還將積極加強4G室分、機房、光纖、管線等領域的全方位共建共享。

不過，昨日中國電信董事長柯瑞文表示：合作對兩家運營商及客戶均有利，同時也不局限只跟中國聯通合作。

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