針對今年年初北方華創(chuàng)公告稱擬定增募資投入高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)產(chǎn)項目，證監(jiān)會此前曾下發(fā)《關(guān)于請做好北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》給北方華創(chuàng)保薦機(jī)構(gòu)中信建設(shè)。

8月7日，北方華創(chuàng)回復(fù)證監(jiān)會提出的相關(guān)問題并發(fā)布公告。

北方華創(chuàng)答疑

其中，證監(jiān)會就北方華創(chuàng)的募投項目提出疑慮。北方華創(chuàng)本次擬募集資金不超過20億元用于“高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)產(chǎn)項目”的建設(shè)，與前次募投項目涉及的產(chǎn)品種類未見實質(zhì)性差異。

本次非公開募投項目“高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和前次重組募投項目“微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項目”涉及產(chǎn)品的種類和應(yīng)用領(lǐng)域的差異如下所示：

從北方華創(chuàng)公布的前后兩次募投項目產(chǎn)品大綱來看，除少數(shù)設(shè)備如CVD、單片退火設(shè)備外，其他設(shè)備如刻蝕機(jī)、PVD、立式爐、清洗機(jī)等在兩次募投項目中都存在。

對此，北方華創(chuàng)表示，雖然集成電路裝備大類名稱相同，但是集成電路裝備的技術(shù)難度高、工藝要求嚴(yán)、細(xì)分種類繁雜多樣，同一種類工藝設(shè)備可應(yīng)用于多種不同的制程，不同的工藝技術(shù)代，也就面臨多個下游市場，因此，即使同一大類設(shè)備產(chǎn)品的差異也非常顯著。

前次重組募投項目設(shè)備主要面向65/28納米技術(shù)代IC前道領(lǐng)域，同時包括先進(jìn)封裝、LED、功率器件等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域市場；而本次非公開發(fā)行募投項目以14/7納米技術(shù)代產(chǎn)品為主，集中面向高端集成電路IC前道工藝市場；兩次募投項目的產(chǎn)品在應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)代有明確的區(qū)分，不存在重復(fù)情況。

除上述差異外，本次募投項目之一的“高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”與前次募投項目“微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項目”在項目定位、建設(shè)目的、建設(shè)內(nèi)容等方面有所不同，具體情況如下：

另外，在投資方向和建設(shè)內(nèi)容上，北方華創(chuàng)表示，兩次募投項目的投資建設(shè)內(nèi)容有較為明顯的區(qū)別。前次募投項目主要是包括集成電路和泛半導(dǎo)體領(lǐng)域生產(chǎn)基地的建設(shè)，以建筑工程費為主，其金額占總投資額的83.77%；

而本次募投項目主要是先導(dǎo)性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化驗證環(huán)境的搭建，以14納米設(shè)備產(chǎn)業(yè)化驗證和開展5/7納米設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)為主，兩者合計金額占總投資額的62.21%。

公告顯示，北方華創(chuàng)本次募投項目的實施將為公司在刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、熱處理設(shè)備和清洗設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域打造持續(xù)的核心競爭力，使公司緊密跟蹤國內(nèi)、國際客戶的芯片生產(chǎn)工藝技術(shù)需求，在28納米設(shè)備基礎(chǔ)上，進(jìn)一步實現(xiàn)14納米設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，并開展5/7納米設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。

兩大項目回顧

根據(jù)北方華創(chuàng)官網(wǎng)資料，微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項目為原七星電子與北方微電子資產(chǎn)重組的募集配套資金項目，總投資5.7億元。

北方華創(chuàng)微電子裝備項目一期工程于2009年11月正式開工建設(shè)，2011年7月竣工驗收。隨著原七星電子和北方微電子的整合以及業(yè)務(wù)高速發(fā)展的需求，一期工程生產(chǎn)場地已無法滿足，故籌劃建設(shè)二期廠房，經(jīng)規(guī)劃批復(fù)名稱為：微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項目。

該項目主要用于等離子刻蝕（Etch）、物理氣相沉積（PVD）、化學(xué)氣相沉積（CVD）、氧化/擴(kuò)散、清洗、退火等半導(dǎo)體工藝裝備和氣體質(zhì)量流量控制器等核心零部件的生產(chǎn)制造。

至于高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，2019年1月4日，北方華創(chuàng)發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過21億元，其中，國家集成電路基金認(rèn)購金額為9.2億元、北京電控認(rèn)購金額為6億元、京國瑞基金認(rèn)購金額為5億元、北京集成電路基金認(rèn)購金額為8000萬元。

扣除發(fā)行費用后將全部用于“高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)產(chǎn)項目”的建設(shè)。

7月6日，北方華創(chuàng)公告，擬對該議案的發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、募集資金金額等進(jìn)行了調(diào)整。

方案調(diào)整之后，非公開發(fā)行募集資金總額不超過20億元，發(fā)行對象也由此前的4名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象減少至三名，其中，國家集成電路基金認(rèn)購金額為9.1億元、北京電控認(rèn)購金額約5.9億元、京國瑞基金認(rèn)購金額為5億元。