一年前的5月底，在一次科技業大會上，谷歌（微博）執行董事長施密特首次演示 “Google Wallet”（以下簡稱“谷歌錢包”）。這是谷歌的一款移動支付產品，臺下一位谷歌工程師順勢掏出自己的錢包，往背后一扔，稱自己以后再也不需要這個玩意兒了。

　　谷歌錢包看上去確實很方便，用戶在購買東西、吃飯、坐出租車時，只需掏出手機輕輕一刷，支付即刻完成。但一年以后，這款移動支付產品的推廣相當不順利，支持的運營商和手機機型寥寥無幾，遠未達到谷歌預期。近日甚至有傳言稱，谷歌準備放棄這種基于NFC（近場通訊支付）技術的產品。

　　即使強如谷歌，也無法在電信運營商、手機制造商、信用卡公司、銀行、商戶組成的復雜利益鏈條中殺出一條新路來。是什么導致了谷歌錢包的失敗？

　　移動支付所以遲遲難以推進，從來都不是技術問題，而是眾多玩家利益協調的問題。換句話說，這條產業鏈由谷歌、電信運營商、手機制造商、信用卡公司、銀行、連鎖商戶組成，而每一環節都是各自領域的巨頭。正是這種復雜的利益鏈，最終導致了谷歌錢包的推廣不利。

　　與運營商矛盾爆發

　　剛剛起步的移動支付就是運營商眼中最為重視的一塊新業務，它們豈能將這塊肥肉讓給谷歌？

　　對用戶來說，谷歌錢包使用體驗方便。用戶消費時，只需將手機往商戶讀卡器上一刷，即刻完成支付。谷歌錢包賬戶關聯著用戶信用卡賬戶。此外，當用戶智能手機安裝谷歌錢包軟件后，還可以關聯上會員卡和打折卡，消費同時享受積分和打折服務。

　　不過一個消費者使用谷歌錢包，環節眾多。

　　首先，其需要有一張花旗銀行發行的帶有“萬事達”卡標識的信用卡，然后，必須有一臺由美國運營商Sprint發行的帶有NFC支付芯片的智能手機。截至目前，只有三星（微博）公司生產的Google Nexus S及LG公司生產的LG Viper等6款手機支持這一功能。最后，其還必須找到支持移動支付刷卡的商店才能完成支付，美國可供支付的店鋪有14萬家。

　　“本質上，谷歌錢包是一個很像Android一樣的開放產業鏈。”匯付天下戰略管理部戰略規劃經理程善寶表示：“但與Android大獲成功不同，谷歌在支付領域并不占據核心資源，且缺乏對聯盟各成員的控制力，最終發生人心不齊的問題。”

　　事實上，在谷歌希望推廣谷歌錢包之初，谷歌和電信運營商的矛盾就已爆發。美國最大移動運營商Verizon以該業務存在安全漏洞為由，拒絕與谷歌合作。但這被普遍認為是Verizon找借口，因為美國3大電信運營商Verizon、AT&T和T-Mobile即將共同推出與谷歌錢包類似的移動支付服務ISIS。谷歌不得已，只能和規模最小的運營商Sprint合作。

　　在蘋果的iPhone推出后，移動運營商對手機內容的控制被大大削弱，因此運營商急需找到一個新爆發點來加強其對產業鏈的控制，而剛剛起步的移動支付就是運營商眼中最為重視的一塊新業務，它們豈能將這塊肥肉讓給谷歌？

　　而Visa、萬事達卡這樣的信用卡公司也有自己的小算盤。萬事達卡和谷歌達成合作協議，但是另一大佬Visa遲遲不愿合作。該公司準備自行推出基于NFC技術的移動支付服務PayWave。

　　手機終端缺乏控制

　　必須短期內上馬大批支持移動支付的手機、商家，才能進入良性循環，而谷歌只能找到少數關系好的手機廠商支持其支付功能。

　　在手機硬件制造商那里，增加NFC支付芯片被視為增加手機成本。“我算過帳，在手機中加上NFC功能，至少給每部手機增加幾十塊錢人民幣的成本。”曾在手機公司工作過的錢袋寶助理副總裁羅旭告訴記者。

　　羅指出，必須要有人為這筆新增成本買單，否則手機廠商會認為削弱自己在市場上的價格優勢，這是支持NFC功能的手機款型很少的主要原因。

　　谷歌對手機終端缺乏有效的控制，在這一過程中暴露出來，因為移動支付是規模效益很強的領域。從日本經驗看，必須短期內上馬大批支持移動支付的手機、大批支持移動支付的商家，才能進入良性循環，而谷歌只能找到少數關系好的手機廠商支持其支付功能，使這項業務很難鋪開。

　　相比之下，谷歌在支持移動支付的商家拓展上算小有成績。谷歌首先借助萬事達卡旗下的刷卡支付網絡PayPass在美獲得十幾萬家商戶支持。此后，又發展了包括Walgreens等零售商家加入。這些商戶不僅支持谷歌的移動支付，還參與到折扣券與顧客積分的忠誠度計劃中。

　　而除去復雜的產業鏈整合因素，谷歌還需要改變消費者的使用習慣。中國金融電子化公司金融信息化研究所研究員張海暉表示，美國是世界上信用卡網絡最發達的國家，人們早已經形成刷卡習慣，谷歌要改變這種習慣絕非一朝一夕的事。

　　野村綜研主任研究員陶旭駿則表示，谷歌合作商家多是瑪莎百貨這樣的大商場，消費者在此支付通常是大數額，許多人仍會傾向使用信用卡。而從日本經驗看，移動支付是在更為瑣碎的小額支付中獲得成功。

　　此外，安全也是一大問題。谷歌錢包推出后相繼爆出安全漏洞。有實驗證明，谷歌為防范小偷盜用身份而設定的個人識別碼（PIN）可被輕松破解，這讓許多消費者心存疑慮。

　　“在遠程移動支付領域，美國做得很好，而在近場支付上，美國應該參考日本、韓國模式。”張海暉指出。

　　日本經驗

　　日本運營商發展手機支付的初衷是留住用戶，因為手機支付能讓用戶增加對手機的黏性，運營商最大收入來源仍是語音和數據流量業務。

　　目前，全球唯一大規模普及近場手機支付的網絡是日本。早在2004年，日本就開始發展“手機錢包”業務，截至2010年，日本三大運營商共有4800萬移動支付用戶，占日本移動用戶總量的40%，堪稱世界上最發達的移動支付網絡。

　　值得注意的是，日本移動支付產業鏈環節同樣巨頭云集、利益復雜交錯。小額IC支付卡的發卡方包括Edy、東日本鐵路公司的Suica；三大移動運營商則有NTT DoCoMo、KDDI和軟銀；連鎖商家有全家、羅森、7-11這樣的強勢便利店網絡，手機制造商則有夏普、NEC、京瓷等，銀行有三井住友銀行等。

　　但最后事實是，日本移動支付產業鏈各環節都只專注于自己有核心優勢的一塊，不去涉足其他領域。“這其實是商業博弈的結果，因為企業意識到誰也不能在產業鏈上自己從頭做到尾，所以選擇了合作。”陶旭駿說。

　　野村綜研研究表明，日本運營商發展手機支付的初衷是留住自己的手機用戶，因為手機支付能讓他們增加對手機的黏性，推動其對運營商業務的依賴。作為運營商，其最大收入來源仍是語音業務和數據流量業務。

　　當消費者去給手機錢包充值時，錢實際上是充給東日本鐵路公司等發卡公司，而不是充值給日本運營商——這是非常大的區別，因為運營商并沒有想依靠支付本身去賺錢。

　　陶旭駿表示，在2004年日本運營商發展手機支付前，日本基于實體IC卡的小額支付網絡已相當發達，包括Edy和東日本鐵路公司的Suica在內小額支付網絡已經有大量用戶，運營商不得已只能往后退一步，為其它支付手段提供一個通道。

　　由于NTT DoCoMo這樣的強勢運營商直接掌握手機定制權力，因此在推廣手機錢包業務早期就很容易將手機支付芯片植入大量手機。這一階段的手機支付以小額為主，大部分支付場景發生在便利店這樣的地方，用戶可以用手機買早餐，也可以買一瓶水。

　　為在商鋪鋪設讀卡識別設備，財大氣粗的DoCoMo 準備了100億日元援助計劃，面向有需求的連鎖及大中型消費行業企業如超市、便利店、百貨公司等場所提供讀卡器的免費安裝。DoCoMo收回投資的方式是每筆手機支付行為收取額外、少量傭金。

　　而當智能手機開始普及，日本平穩地將近場支付技術由功能手機平移到智能手機上。三大運營商通過自己定制的智能手機，將支付芯片直接加載到智能手機中。這幾乎和過去功能手機的移動支付沒有任何區別，能很好地和過去的支付體系兼容。截至今年初，日本搭載近場移動支付功能的智能手機出貨量已經突破1000萬只。