技術市場：新技術發(fā)展迅猛，將在堅持市場導向的條件下進一步帶動需求。

　　業(yè)務市場：注重業(yè)務創(chuàng)新，新業(yè)務是收入的主要驅動力，并將繼續(xù)快速遞增。

　　運營市場：加緊轉型，收入遞增，投資趨緩，3G時代將有新的業(yè)務側重點。

　　基于對通信行業(yè)深刻的理解和2005年的通信市場現(xiàn)狀，百納電信對今年以來的技術市場、業(yè)務市場和運營市場的發(fā)展狀況進行了分析總結，并對來年三個市場可能的發(fā)展趨勢進行了預測，得出三個結論：技術市場，反客為主；業(yè)務市場，以變應變；運營市場，借勢造勢。技術市場，反客為主指以“技術創(chuàng)造需求”平衡“市場引導技術創(chuàng)新”的觀念。百納分析認為，3G時代將在市場引導技術創(chuàng)新的同時以新技術帶動市場需求，而不是由于恐懼市場需求而阻礙新技術的發(fā)展。3G是一個明顯的例子，上了3G自然就會有需求，不要擔心沒有市場，阻礙3G發(fā)展的策略是不明智的。業(yè)務市場，以變應變指各種業(yè)務在紛繁復雜的環(huán)境里求生存，第一個變指運營商主導的業(yè)務創(chuàng)新和業(yè)務發(fā)展的突破，第二個變指多變的市場環(huán)境。運營市場借勢造勢指運營商利用3G來臨的契機搞改革抓發(fā)展，力圖實現(xiàn)競爭力的繼續(xù)提升。

　　以這三個結論為切入點，根據(jù)百納對電信市場的獨特認識和理解，我們挑出12個關鍵點對今年的通信狀況進行盤點，他們是：技術市場（HSDPA、WIMAX、IMS/FMC、TD-SCDMA）；業(yè)務市場（CRBT、MMS、LBS、IPTV）；運營市場（轉型、收入、投資、業(yè)務）。

　　如表1和圖1所示，從GOOGLE搜索的情況來看，05年相比04年而言，隨著國內3G的步伐越逼越盡，人們對HSDPA和WIMAX以及IMS的關注度明顯上升，而TD的搜索結果雖然顯示下降，但是TD依然是人們普遍關注的話題。

　　HSDPA

　　04年，HSDPA仍處于測試階段，大規(guī)模的商用并沒有開始，同時，國內對3G理解仍然處于困惑之中，政策非常不明朗；05年，國家政策對3G支持越來越明朗化，HSDPA在世界范圍內開始商用，國外商用的成功經驗和HSDPA日趨成熟的技術吸引了幾大基礎運營商的注意，中國移動已經開始HSDPA的試驗過程。運營商的熱情引導著設備商的積極性，包括本土的華為、中興和國外的愛立信、諾基亞、朗訊等紛紛加大對HSDPA的投入，并相繼完成測試。

　　百納預測，06年，HSDPA將會得到發(fā)展，并且TD－SCDMA的HSDPA和WCDMA的HSDPA都將得到發(fā)展。對于終端方面的要求將更加成熟，除數(shù)據(jù)卡外，支持HSDPA功能的手機終端需要更加完善，因此06年，對終端的投入和完善將是下一步發(fā)展的重點。

　　WIMAX

　　04年，WIMAX在世界范圍內都沒有商用，標準的進展仍然停留在802.16d階段，技術仍然不夠成熟，在實現(xiàn)移動性上還存在距離，同時，各國對WIMAX頻段的劃分仍然處在討論之中，加之3G政策并不明朗，WIMAX與HSDPA一樣作為一種后3G技術并沒有被更廣泛的注意。05年，國內3G商用進程加快，基于WIMAX熱點覆蓋的許多優(yōu)點，業(yè)內更直接的關注著WIMAX與3G的關系是競爭還是互補。802.16e的標準由于其技術成熟性而讓更多的運營商看到了希望，世界范圍內，許多國家已經開始WIMAX商用的部署。

　　百納預測，06年，WIMAX的進程將受到牌照發(fā)放和頻段劃分的影響。同時，新興運營商和中國鐵通等運營商將會對WIMAX給予更多的關注，并且加大投入和宣傳力度。

　　IMS/FMC

　　FMC其實一直備受業(yè)內的關注，因為融合始終是發(fā)展的必然。而IMS作為支撐FMC的核心網(wǎng)技術同樣不容忽視。04年，運營商對IMS的測試沒有開始，設備商在IMS的研發(fā)上也仍然處于初級階段，沒有考慮到QOS。05年，中國移動等運營商著手IMS的測試進程，設備商紛紛參與，同時，設備商對IMS的研發(fā)更上層樓，使得IMS核心網(wǎng)已經能夠完全實現(xiàn)固定和移動的業(yè)務，并且，QOS也日趨完善。

　　百納預測，06年，隨著設備商推出更成熟的IMS版本，運營商將相繼完成IMS的全業(yè)務試點。基于IMS的FMC是未來通信業(yè)的發(fā)展趨勢，設備商可能將利用IMS加強其在產業(yè)鏈的主導地位，平衡他們目前在產業(yè)鏈合作方面的缺點。

　　TD-SCDMA

　　TD是國內自主研發(fā)的標準，因此，在標準確定初期，業(yè)內因為首個自主研發(fā)的標準而倍感自豪，因此，對TD的關注也就顯得特別的急切和熱烈。05年以來，隨著3G時代的臨近，TD依然備受關注。TD是否單獨組網(wǎng)，TD牌照將怎么發(fā)放是人們討論最多的話題。

　　百納預測：06年，TD的發(fā)展依賴于國家政策的支持。為了支持民族產業(yè)，為了減少運營商對TD的擔憂，使得TD標準更完善，組網(wǎng)更成熟，更符合市場需求，政府將加大對TD的政策與資金投入。

　　如表2、表3所示，05年，CRBT、MMS發(fā)展成效顯著，而IPTV在固網(wǎng)運營商的極力推廣下已經開始了商用化的進程，發(fā)展勢頭喜人。

　　CRBT/MMS

　　今年，彩信和彩鈴增長迅猛主要是因為：從業(yè)務特點上來說，他們符合了年輕人個性化的特征；從使用習慣來看，由于越來越多的人使用彩信和彩鈴，從而對身邊的朋友同事和親人產生了示范效應，形成一種良性循環(huán)，使得更多的人加入到使用者行列；同時運營商加大了彩信和彩鈴的推廣力度，資費進一步降低，而SP在內容開發(fā)上也更加豐富，內容和資費同時刺激了用戶的增長。

　　百納預測：06年，彩信和彩鈴將持續(xù)發(fā)展，由于基數(shù)低，市場上升空間依然廣闊，用戶和收入仍將成倍增長。

　　LBS

　　LBS仍然處于市場導入期，在企業(yè)已有應用，但是在個人市場的拓展仍然乏力。

　　百納預測：06年，LBS由于3G的商用將加快發(fā)展，將突破市場導入期的瓶頸走入市場發(fā)展期。

　　IPTV

　　翻開05年IPTV大事記，可以看到，05年IPTV的發(fā)展勢頭迅猛，而其中，最顯著的特點是：IPTV牌照的發(fā)放和商用緩解了人們對IPTV被數(shù)字電視擠兌的擔憂。5月，上海文廣新聞傳媒集團下屬上海電視臺正式獲得國家廣電總局在國內發(fā)放的首張IPTV業(yè)務經營牌照；然后，網(wǎng)通和電信分別啟動了IPTV的測試。11月28日，經國家廣電總局許可，上海文廣新聞傳媒集團(SMG)和上海市電信公司聯(lián)合宣布推出IPTV業(yè)務，開始了IPTV國內的商用化進程。

　　百納預測：由于IPTV可能使得運營商用戶增長，ARPU值提升等，因此，基于市場利益運營商將加大對IPTV的投入，06年將是IPTV發(fā)展的突破期。同時，IPTV在滲透了TV市場后將繼續(xù)進行業(yè)務滲透，包括提供VIDEO PHONE/SMS/MMS/WEB瀏覽/EMAIL等等業(yè)務，并可以提供更多的TRI-PLAY業(yè)務。

　　三、 運營市場（轉型、收入、投資、業(yè)務）

　　從表5可以看出，05年，運營商的收入穩(wěn)步增長，但是總體投資趨緩，在業(yè)務拓展上都以新業(yè)務拓展為主。

　　轉型

　　迄今為止，對轉型考慮最多的是中國電信和中國移動。從固網(wǎng)運營商向電信全業(yè)務運營商轉變，從電信運營商向綜合信息服務提供商轉變，是中國電信所提出的轉型思路。05年，受3G商用進程的影響，中國電信加快了轉型步伐。8月，中國電信提出了電信轉型的階段性目標。而謀求成為移動特色的綜合信息服務提供商是中國移動對今后業(yè)務的考慮，今年年底，針對FMC，中國移動已經著手IMS測試。

　　百納預測：06年運營商的轉型將步入直接操作階段。中國電信總經理王曉初已經在06年工作會議上面指出“2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，也是中國電信全面推進轉型的關鍵之年。”

　　收入

　　05年，運營商收入持續(xù)增長，第一季度收入1365億元，第二季度收入2812億元，第三季度收入4311億元。這主要得益于新業(yè)務的驅動。移動運營商的彩鈴、彩信/彩e和WAP以及無線手機游戲發(fā)展迅猛，而固定的小靈通業(yè)務和寬帶業(yè)務是固網(wǎng)運營商的主要收入來源。

　　百納預測，06年，運營商收入仍將繼續(xù)增長，由于3G商用的結果，增長趨勢將更加明顯，同時新業(yè)務仍然將是移動運營商增長最快的業(yè)務，而小靈通和寬帶業(yè)務仍然將是固網(wǎng)運營商的主要收入來源。

　　投資

　　今年前三個季度，各個季度的累計投資相比去年都有下降。第一季度完成投資284億元，去年同期完成284.4億元，比去年同期下降0.1％；第二季度累計完成投資778.1億元，去年同期完成886.4億元，比去年同期下降12.2％；第三季度累計完成投資1211億元，去年同期完成1381.2億元，同比下降12.3％。運營商投資逐步趨緩有兩個方面的原因，一是受3G牌照發(fā)放的影響。3G投資是巨大的風險投資，回報目前還沒法明確預期，因此運營商在3G上面的投資顯得相對謹慎。二是今年各大運營商已經相繼上市，上市后的公司更注重投資回報率。

　　百納預測：06年，3G牌照的發(fā)放將引導運營商投資結構的變化。同時，運營商的投資仍然會繼續(xù)謹慎，在3G的網(wǎng)絡建設和業(yè)務的發(fā)展上將是一步一個腳印，不會有大規(guī)模和大范圍的投資舉動。

　　業(yè)務拓展

　　05年，運營商更重視新業(yè)務的發(fā)展。前面已經提到，移動運營商的彩信、彩鈴等新業(yè)務收入快速增長，而小靈通和寬帶業(yè)務是固網(wǎng)運營商收入的主要來源。不僅如此，移動運營商還加強了對其他新業(yè)務的拓展，比如處于市場導入期的定位業(yè)務、移動流媒體業(yè)務和一鍵通業(yè)務，而固網(wǎng)運營商則在諸如號碼百事通、企業(yè)通訊錄、商務領航、固話彩鈴等新業(yè)務方面倍加注意，在拓展個人用戶市場的同時加緊拓展企業(yè)用戶市場。

　　百納預測：06年，隨著3G的啟動，移動運營商將著力拓展基于3G的定位業(yè)務和移動流媒體等業(yè)務，而固網(wǎng)運營商在號碼百事通和固話彩鈴等業(yè)務方面也將取得重大突破，因為號碼百事通適應了目前信息服務提供商的需要，而目前，固定電話的普及率和固話彩鈴的普及率形成了極大的反差，這種反差就是06年有待開發(fā)的市場空間