?“華為供應(yīng)鏈未受影響，而且備用元器件性能表現(xiàn)更好！”6月26日，MWC上海展上，華為輪值董事長胡厚昆面對百家媒體，針對華為的供貨源問題作出了以上回答。讓胡厚昆信心滿滿的是，是華為旗下半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司海思的“備 ...

“華為供應(yīng)鏈未受影響，而且備用元器件性能表現(xiàn)更好！”

6月26日，MWC上海展上，華為輪值董事長胡厚昆面對百家媒體，針對華為的供貨源問題作出了以上回答。

讓胡厚昆信心滿滿的是，是華為旗下半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司海思的“備胎計(jì)劃”。

“備胎一夜之間全部轉(zhuǎn)正”，華為被美國商務(wù)部列入管制 “實(shí)體名單”后，海思總裁何庭波的一封信讓國人群情激昂。2004年在深圳起家的海思，僅僅用了15年，就能夠設(shè)計(jì)出具有足夠市場競爭力的芯片，這絕非易事。

芯片是工業(yè)糧食，而中國又是芯片的最大消費(fèi)國，重要性不言而喻。但國產(chǎn)芯片廠商由于缺乏技術(shù)積累，長時(shí)間與一流芯片廠家之間存在長達(dá)20年的技術(shù)鴻溝，使得芯片國產(chǎn)化一直舉步維艱。

電子消費(fèi)產(chǎn)品的更新迭代頻繁的特殊性，也使得國產(chǎn)芯片廠商沒有試用機(jī)會，更沒有市場規(guī)模。性能比不過，成本也不行，市場認(rèn)可度寥寥，中國90%以上的芯片需求仰賴進(jìn)口。

事情在去年的中興事件之后有了變化，危機(jī)意識倒逼國產(chǎn)終端公司重視國產(chǎn)芯片，各地政府也出臺了多項(xiàng)政策扶植。

越來越多的資本流入集成電路行業(yè)，國產(chǎn)替代正在逐步進(jìn)行，國產(chǎn)芯片廠商的曝光度也水漲船高。

從汽車、工業(yè)控制到企業(yè)設(shè)備等，各個產(chǎn)業(yè)的跨國企業(yè)都紛紛在中國建立設(shè)計(jì)中心，個人計(jì)算機(jī)和內(nèi)建系統(tǒng)的中國設(shè)計(jì)元素在增多。無廠半導(dǎo)體公司亦正在中國崛起，以服務(wù)本地消費(fèi)者。同一時(shí)間，本地晶圓廠也呈現(xiàn)緩慢但穩(wěn)定的成長。

國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)究竟發(fā)展得如何，又呈現(xiàn)著怎樣的地區(qū)特征呢？

中國速度

中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度迅猛，這一點(diǎn)是公認(rèn)的。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全球集成電路市場規(guī)模4779.4億美元，2012年到2018年的復(fù)合增長率為7.3%。而與此同時(shí)，2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額6532億元，2012年到2018年的復(fù)合增長率20.3%。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率是全球的近三倍之多。

一直以來，中國國內(nèi)集成電路工業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的下游位置，主要優(yōu)勢在于組裝和封測芯片。但工業(yè)和信息化部電子信息司集成電路處處長任愛光告訴《南風(fēng)窗》記者，近年來國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

他給出一組數(shù)據(jù)，2018年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入比重為38%，制造業(yè)銷售收入比重為28%，封測業(yè)銷售收入比重為34%。

比起六年前35%設(shè)計(jì)業(yè)、23%制造業(yè)、42%封測業(yè)的比重，如今的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯更加合理。

顯然，中國正在向上游進(jìn)軍改變產(chǎn)業(yè)鏈格局，轉(zhuǎn)向芯片設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)。

科研人員在紫金山實(shí)驗(yàn)室微波暗室內(nèi)工作。目前，紫金山實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)宣布成功研發(fā)5G移動通信核心的毫米波芯片

在中國半導(dǎo)體企業(yè)50強(qiáng)中，約有15家企業(yè)從事芯片設(shè)計(jì)，知名的有華為海思、中興微電子、匯頂科技位于深圳；豪威科技、清華紫光展銳、北京智芯微電子、北京硅成半導(dǎo)體位于北京；華大半導(dǎo)體、格科微電子位于上海。

可以看出，得益于人才流動與供應(yīng)鏈等客觀條件，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)多集中于深北上三個城市。

這其中除了豪威科技曾是美企后來被中方私有化后，其他的企業(yè)都是本土企業(yè)，據(jù)清華大學(xué)微電子學(xué)與納電子學(xué)系主任魏少軍介紹，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售統(tǒng)計(jì)中，超過99%是由中國本地企業(yè)貢獻(xiàn)的。

在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，數(shù)華為海思與紫光展銳的實(shí)力最為強(qiáng)勁，兩者的銷售額進(jìn)入了全球設(shè)計(jì)業(yè)的前十。

海思不必多說，從華為早期安卓智能手機(jī)采用的K3V2，再到麒麟系列手機(jī)平臺，直到今天華為旗艦手機(jī)使用的麒麟980，海思崛起快速。除了手機(jī)，在電視機(jī)、機(jī)頂盒和攝像頭等領(lǐng)域，海思也是不少廠商選擇的主控芯片。

紫光展銳的前身是展訊，目前采用紫光展銳芯片的手機(jī)產(chǎn)品大都銷往亞非拉等非頂尖手機(jī)市場，每年出貨量超過15億顆。在被稱作中國5G元年的2019年，紫光展銳已經(jīng)展示了旗下的5G芯片“虎賁”和“春藤”，看來也作好了相應(yīng)準(zhǔn)備。或許這家在亞非拉稱霸的芯片廠商，能就此借著5G的東風(fēng)再上新臺階。

一個“T”字

在一份報(bào)告里，國務(wù)院曾提出到2020年中國芯片自給率要達(dá)到40%，2025年要達(dá)到50%的要求，這意味著2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全世界35%，也就是超過美國位列世界第一。

國家的產(chǎn)業(yè)政策為芯片的大繁榮增加了助燃劑。2014年，中國宣布設(shè)立1萬億元人民幣的投資基金，以改善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體也在“中國制造2025”計(jì)劃中占據(jù)突出地位。

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重慶萬國半導(dǎo)體科技有限公司芯片封裝車間

2018年中興事件發(fā)生后，各個地方政府的集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策也紛紛打出。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公開的資料，記者初步統(tǒng)計(jì)，截至2019年4月，全國有15個以上的省市成立了規(guī)模不等的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，總計(jì)規(guī)模達(dá)到了5000億元左右。

目前的芯片產(chǎn)業(yè)布局主要集中在以北京為核心的京津環(huán)渤海地區(qū)，以上海、浙江杭州、江蘇無錫、蘇州為核心的長三角，以深圳為核心的珠三角及以四川成都、陜西西安、湖北武漢、安徽合肥、湖南長沙等中西部地區(qū)。

在地圖上如果把這些區(qū)域標(biāo)紅，中國的地圖上就像有個斜置的“T”形。“T”的橫是沿海的，北起大連，南至珠海；“T”的豎則是沿江的，東起上海，西至成都。

圖源：有芯電子

三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)各有側(cè)重，拿環(huán)渤海區(qū)域來說，以北京中關(guān)村為中心聚集了相當(dāng)?shù)目平藤Y源，產(chǎn)業(yè)主要側(cè)重于芯片研發(fā)。以儲存和設(shè)計(jì)見長，旗下有紫光展銳、紫光國芯、長江儲存的紫光集團(tuán)是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體公司，其前身為1988年成立的清華大學(xué)科技開發(fā)總公司。

長三角地區(qū)注重芯片制造與封測，珠三角地區(qū)則側(cè)重芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。其中上海又占有絕對優(yōu)勢。

內(nèi)地芯片代工龍頭中芯國際就坐落于上海

經(jīng)過60多年的發(fā)展，上海集成電路產(chǎn)業(yè)已形成了集設(shè)計(jì)、制造、封測、材料、裝備及其他配套、服務(wù)于一體的完整集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)1450億元，占全國銷售的1/5，而內(nèi)地芯片代工龍頭中芯國際就坐落于上海。

江蘇無錫市在長三角芯片版圖的規(guī)劃中也十分重要。作為國家級物聯(lián)網(wǎng)重鎮(zhèn)，國產(chǎn)半導(dǎo)體封測龍頭長電科技，太極實(shí)業(yè)都位于無錫。

無錫國家集成電路設(shè)計(jì)中心主樓

杭州由于近年來高校科教資源的集中，培育出了士蘭微電子、杭州國芯、威睿電通等一批優(yōu)秀的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。

珠三角地區(qū)偏重集成電路設(shè)計(jì)，坐落于深圳的華為海思和中星微電子是珠三角半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。

深圳5月發(fā)布了集成電路產(chǎn)業(yè)五年推進(jìn)計(jì)劃，宣稱到 2023 年，目標(biāo)產(chǎn)業(yè)整體銷售收入突破2000億元，而其中，芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入要突破1600億元。芯片設(shè)計(jì)占到了深圳總產(chǎn)業(yè)的8成，由此可見此處的產(chǎn)業(yè)集聚。

道阻且長

各地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)風(fēng)火火，這得益于當(dāng)?shù)卣恼吖膭睿餍懈鳂I(yè)的資本流入。但對于眼下資本的瘋狂，并不是所有人都表示樂觀。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會一位不愿透露姓名的資深人士告訴《南風(fēng)窗》記者，有光伏、新能源的案例在先，他擔(dān)心光鮮亮麗的數(shù)據(jù)之下，也存在一些騙政府補(bǔ)助的“冒牌公司”。

“不少投資人也是一頭熱，在投資前并不了解行業(yè)實(shí)情，甚至沒有帶上懂得基礎(chǔ)知識的隨從人員，這讓我對他們的資金感到擔(dān)憂。”資深人士說道。

資本的過度集中，可能會制造大量的行業(yè)泡沫。在不少互聯(lián)網(wǎng)明星企業(yè)香消玉殞的今天，這樣的例子，我們并不陌生。

“穩(wěn)定的環(huán)境，良好的生態(tài)，對于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是最好的”，埃森哲大中華區(qū)工業(yè)X.0業(yè)務(wù)主管江崇龍認(rèn)為各地政府要吸取新能源汽車發(fā)展中的一些失敗經(jīng)驗(yàn)。

如果說擔(dān)憂過多的資金流入，是一種“甜蜜的煩惱”的話，那么芯片制造的工藝門檻，卻是實(shí)實(shí)在在的一道難關(guān)了。

拿封測上游的代工產(chǎn)業(yè)來說，如今全球純代工廠市占率，臺積電是58.3%，是絕對的龍頭。第二名是格羅方德10.9%。第三名是聯(lián)電，市占率9.3%。而中國龍頭中芯國際，市占率只有5.7%。

作為全球最大的芯片代工廠，臺積電的技術(shù)是頂級的。它的7nm制造工藝已經(jīng)開始量產(chǎn)，蘋果與海思都是其客戶，5nm的工藝的量產(chǎn)也有了計(jì)劃。某些臺媒甚至拋出了“臺積電是中美科技戰(zhàn)爭的勝負(fù)手”一說。

而中芯國際在2018年年初才剛剛實(shí)現(xiàn)14nm。

一個現(xiàn)實(shí)的問題就是，如果買不到美國的芯片，臺積電再拒絕協(xié)作的話，中國內(nèi)地現(xiàn)有的半導(dǎo)體制作工藝是沒有辦法自供給“華米OV”這類整機(jī)廠去爭奪全球主流智能手機(jī)市場的。

為何無法突破工藝壁壘，中芯國際的一位前工程師王柯給出了答案。

王柯說，中國芯片制造過程是依賴設(shè)備的，而現(xiàn)在設(shè)備幾乎都是美國制，生產(chǎn)線全部國產(chǎn)化幾乎不可能。

他還指出，先進(jìn)芯片的制造過程需要大量的微調(diào)，但如何最好地使用機(jī)器并達(dá)到必要水平的“良率”的微調(diào)操作是有保密協(xié)議的，與臺積電有合作的供應(yīng)商無法提供超過基本信息的情報(bào)，國產(chǎn)廠商可以從中借鑒的東西有限。

摩爾定律的消亡也成為客觀上限制中國半導(dǎo)體的因素。每次芯片中的元件縮小，制造都會變得更加繁瑣和昂貴。 近年來芯片工廠的成本每四年翻一番，存在著幾代技術(shù)差的中國芯片代工廠，并無走捷徑的方法。

由于資金的投入門檻，客觀上能夠制造高端芯片的廠商也越來越少。除了中芯國際，中國暫時(shí)看不到第二家可以趕超臺積電的公司。

中國速度是繼上個世紀(jì)“德意志速度”“漢江速度”“日本速度”后最快的發(fā)展速度了，其集中力量辦大事的能力也無出其右。

但在半導(dǎo)體行業(yè)這類“資金無底洞”的產(chǎn)業(yè)里，中國速度能有多快，記者這次采訪下來的感受而言，不少行業(yè)人士態(tài)度謹(jǐn)慎。

在成為下一個芯片強(qiáng)國的路上，中國的前景光明，但道阻且長。