賽迪顧問(wèn)股份有限公司近日發(fā)布了《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2020）》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）?！栋灼?shū)》指出，隨著我國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開(kāi)以及5G商用進(jìn)程的不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)大。工信部數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2020年底，我國(guó)5G基站總數(shù)將超過(guò)60萬(wàn)個(gè)，據(jù)此測(cè)算，2020年我國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5036億元，同比增長(zhǎng)128%，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

《白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)5G基站數(shù)量將達(dá)到1500萬(wàn)個(gè)，5G基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)直接投入將達(dá)到4萬(wàn)億元，由5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)帶動(dòng)的GDP達(dá)1.7萬(wàn)億元。由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)總體帶動(dòng)的GDP將達(dá)到5萬(wàn)億元，并深度賦能制造、交通運(yùn)輸、金融等領(lǐng)域發(fā)展。此外，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展將成為5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，5G智能終端滲透率也將逐年提升。下一步應(yīng)加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)，著手解決5G基站能耗問(wèn)題，不斷探索新型商業(yè)模式，助力5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

領(lǐng)跑新基建 5G建設(shè)全力加速

從3G技術(shù)開(kāi)始，無(wú)線通信技術(shù)更新速率顯著提升，基本5年左右更新一代。隨著5G商用落地并逐步成熟應(yīng)用，5G技術(shù)將進(jìn)一步改變我們的生產(chǎn)生活。2019年，5G技術(shù)趨于成熟，行業(yè)應(yīng)用取得了長(zhǎng)足發(fā)展。不僅“5G+4K”備受矚目，各型5G手機(jī)、5G芯片也相繼面世。因而，這是全球5G發(fā)展史上的重要一年，也是我國(guó)5G商用落地的啟動(dòng)之年。2020年，盡管疫情的發(fā)生短暫影響了5G的建設(shè)，但我國(guó)5G整體發(fā)展腳步并沒(méi)有放緩。5G作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，已成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

領(lǐng)跑新基建，5G建設(shè)“全力加速”。2020年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，共涉及五方面18項(xiàng)措施，全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障。各地新基建投資開(kāi)足馬力，作為新基建的“排頭兵”，5G建設(shè)更是呈現(xiàn)全力加速狀態(tài)。5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將改變移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀，使各行各業(yè)更便于聯(lián)通協(xié)同、提供服務(wù)，帶動(dòng)形成萬(wàn)億級(jí)5G相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)。2020年，5G對(duì)于各行業(yè)的拉動(dòng)作用非常明顯，在智能終端、可穿戴設(shè)備、智能家居等消費(fèi)品領(lǐng)域呈現(xiàn)飛速發(fā)展態(tài)勢(shì)，通過(guò)消費(fèi)品促進(jìn)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)。

疫情之下，中國(guó)5G引領(lǐng)全球發(fā)展。一方面，受疫情影響，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)延遲，5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，用戶發(fā)展進(jìn)程一定程度延緩。另一方面，5G在疫情防控中的創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)生了良好的示范帶動(dòng)作用，5G與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合發(fā)展步伐有望進(jìn)一步加速。被激發(fā)的在線應(yīng)用新需求，拓展了行業(yè)應(yīng)用新空間，拓展了公眾對(duì)更大容量、更快速度的信道的需求，讓5G的應(yīng)用場(chǎng)景變得更加清晰可行。

我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府積極推動(dòng)。國(guó)家高度重視5G發(fā)展，《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件均對(duì)推動(dòng)5G發(fā)展做出了明確部署。工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合推動(dòng)成立了IMT-2020（5G）推進(jìn)組，組織移動(dòng)通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用單位共同開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)業(yè)鏈培育及國(guó)際合作。在各方共同努力下，我國(guó)5G發(fā)展已取得了明顯成效，為后續(xù)推廣與應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與良好機(jī)遇。

疫情為5G融合應(yīng)用提供創(chuàng)新契機(jī)。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，對(duì)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大影響，一方面高新技術(shù)企業(yè)在參與國(guó)際間企業(yè)合作時(shí)受到一定阻礙;另一方面，中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。重大事件往往催生技術(shù)的創(chuàng)新、突破，例如疫情期間，“5G+遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)”在全國(guó)各地很多醫(yī)院快速落地。5G技術(shù)在抗擊疫情期間發(fā)揮的積極作用，讓各方對(duì)5G有了更多新期待，加速5G商用、推動(dòng)5G賦能的共識(shí)更廣泛?；闄C(jī)，中國(guó)5G以新的姿態(tài)加速融入百業(yè)、服務(wù)大眾。

5G產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高增長(zhǎng) 將深度賦能制造業(yè)

5G時(shí)代悄然來(lái)臨，5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模迎來(lái)高增長(zhǎng)。5G是當(dāng)前全球新一輪科技革命的重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，引領(lǐng)全新的生活方式，也將激發(fā)虛擬現(xiàn)實(shí)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為了全球各國(guó)拉動(dòng)投資、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的新通道與新平臺(tái)。我國(guó)積極布局，網(wǎng)絡(luò)部署日趨加速。2019年，我國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2250億元，同比增長(zhǎng)133.2%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游“爆發(fā)”。隨著5G開(kāi)始商用，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)率先實(shí)現(xiàn)發(fā)展。2019年，中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)器件層規(guī)模達(dá)到1005.8億元，占比達(dá)到44.7%;其次是以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的運(yùn)維服務(wù)層和以落地為目標(biāo)的場(chǎng)景應(yīng)用層，分別各達(dá)到了686.3億元，占比均為30.5%;終端層和主設(shè)備層在建網(wǎng)初期并未率先爆發(fā)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的逐步深入以及5G商用進(jìn)程的不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)大。

5G產(chǎn)業(yè)鏈上游首先受益，國(guó)際間5G產(chǎn)業(yè)高度融合。從產(chǎn)業(yè)上游基站射頻、光模塊、整機(jī)等通信設(shè)備制造業(yè)，到中游網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)與維護(hù)，再到下游終端及應(yīng)用場(chǎng)景，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)涉及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)提供商、移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)提供商（MVNO）、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/維護(hù)公司、應(yīng)用服務(wù)提供商、終端用戶等，將享受5G帶來(lái)數(shù)十萬(wàn)億元規(guī)模的經(jīng)濟(jì)紅利。從5G產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分析，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)興起，但場(chǎng)景應(yīng)用尚未成熟。

因此，5G通信設(shè)備和終端制造成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的焦點(diǎn)，包括終端、基站、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)、核心網(wǎng)等節(jié)點(diǎn)，涉及芯片、光纖光纜、光模組、天線、濾波器等基礎(chǔ)器件和交換機(jī)、路由器、鐵塔、IDC服務(wù)器等主設(shè)備。從5G產(chǎn)業(yè)格局分析，5G作為技術(shù)門(mén)檻高、投資規(guī)模大的專(zhuān)業(yè)化前沿科技，是全球化大潮下各國(guó)交流合作的產(chǎn)物，是國(guó)際社會(huì)共同努力的高科技創(chuàng)新成果。全球5G產(chǎn)業(yè)僅僅圍繞著4~5家核心主設(shè)備企業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)高度依賴，供應(yīng)鏈高度融合，標(biāo)準(zhǔn)所有權(quán)高度交叉，形成你中有我、不可分割的局面。

在5G基站射頻產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)及強(qiáng)大工業(yè)制造能力，但在高端濾波器、功率放大器等方面仍有較大技術(shù)進(jìn)步空間。在市場(chǎng)激勵(lì)和政策扶持的雙重引導(dǎo)下，我國(guó)基站射頻行業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域已取得一定進(jìn)展。得益于“新基建”支持政策，全國(guó)5G基站建設(shè)全面提速，基站射頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)新一輪的高增長(zhǎng)期。同時(shí)，由于5G時(shí)期基站的技術(shù)要求相較4G時(shí)期有了較大提高，射頻部分在基站建設(shè)中變得更加重要，射頻投資占基站投資的比例有望不斷升高，進(jìn)一步助推了5G基站射頻行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。

在光通信產(chǎn)業(yè)方面，由于FTTx和4G鋪設(shè)近尾聲，中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)處于青黃不接的階段，2019年全國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著5G建設(shè)全面鋪開(kāi)，中國(guó)光通信市場(chǎng)將逐步回暖，光模塊/光器件和光芯片的需求將激增。

在5G融合應(yīng)用方面，由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的GDP將達(dá)到5萬(wàn)億元，并深度賦能制造、交通運(yùn)輸、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)展。其中，5G對(duì)制造業(yè)直接貢獻(xiàn)最高，直接貢獻(xiàn)規(guī)模將超過(guò)5000億元。

在“新基建”的強(qiáng)力推動(dòng)下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的產(chǎn)物和載體，預(yù)計(jì)未來(lái)基于5G的車(chē)內(nèi)娛樂(lè)及導(dǎo)航應(yīng)用將率先成熟，而真正的“人-車(chē)-路-云”協(xié)同仍需較長(zhǎng)建設(shè)周期。

加強(qiáng)5G設(shè)施建設(shè) 摸索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式

當(dāng)前，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出三大趨勢(shì)。

一是5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展是技術(shù)演進(jìn)的必然選擇。5G具備高速率、低延時(shí)、大連接的特性，將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模，全方位提升工業(yè)生產(chǎn)效率，助力形成制造產(chǎn)線更完整、智能化程度更高的生產(chǎn)體系，是實(shí)現(xiàn)高效決策和柔性生產(chǎn)的有力推手之一。在“新基建”的強(qiáng)力推動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的產(chǎn)物和載體，是5G先進(jìn)成果的最佳應(yīng)用場(chǎng)景之一。5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，將加快打造高效、智能的新一代信息網(wǎng)絡(luò)。提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平，支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二是5G微基站將迎來(lái)大規(guī)模爆發(fā)。5G宏基站信號(hào)在有多隔斷墻的場(chǎng)景下穿透能力較弱，因此，5G微基站的作用將凸顯。微基站作為宏基站信號(hào)的有效延伸，可增強(qiáng)室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，與MEC等技術(shù)相結(jié)合，可為垂直行業(yè)提供更好的服務(wù)能力。相比宏基站500米的間距，微基站間隔小到10～20米，根據(jù)微基站對(duì)熱點(diǎn)宏基站覆蓋范圍內(nèi)20%～50%的區(qū)域計(jì)算，未來(lái)微基站市場(chǎng)規(guī)模會(huì)大幅提升至千億元級(jí)別。

三是5G智能終端滲透率將逐年提升。手機(jī)作為未來(lái)5G時(shí)代不可或缺的智能終端，在5G通信方面扮演重要的角色。同時(shí)，未來(lái)5G手機(jī)也將作為萬(wàn)物互聯(lián)的傳感器之一，發(fā)揮其全新的功能。未來(lái)5G手機(jī)滲透率基本與4G手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)保持一致，預(yù)計(jì)2021年，中國(guó)5G手機(jī)滲透率達(dá)到10%，2022年5G滲透率將達(dá)到30%，2024年滲透率將達(dá)到75%，屆時(shí)中國(guó)5G手機(jī)保有量將超過(guò)10億臺(tái)。

雖然我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是還存在一些問(wèn)題。從商用模式看，5G應(yīng)用商業(yè)模式尚不清晰，目前還未出現(xiàn)可復(fù)制及盈利的商業(yè)模式。隨著5G商用進(jìn)程加快，在5G產(chǎn)業(yè)鏈與融合應(yīng)用方面缺乏復(fù)合型人才。此外，5G基站能耗或成為制約5G高速建設(shè)的因素。為推動(dòng)我國(guó)5G快速健康發(fā)展，特提出以下建議。

加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)?；A(chǔ)電信企業(yè)已在5G基站建設(shè)方面取得階段性進(jìn)展，后續(xù)仍須在此基礎(chǔ)上加速推進(jìn)，尤其在站址規(guī)劃、頻率劃分等配套工作方面，需加大支持力度。要發(fā)揮重點(diǎn)城市的輻射帶動(dòng)作用，向周邊延伸，逐步實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。工業(yè)企業(yè)要盡快完成生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線的數(shù)字化改造。加快企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造，建設(shè)高品質(zhì)企業(yè)標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)公共移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)與專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的卓越性能和整合復(fù)雜性優(yōu)勢(shì)。

積極摸索新型商業(yè)模式。鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同探索多元商業(yè)模式，推出有針對(duì)性、差異化的舉措，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的不同需求。實(shí)現(xiàn)更快的業(yè)務(wù)定制、自助化服務(wù)和靈活調(diào)整。選取典型企業(yè)積極試點(diǎn)，形成可參照、可復(fù)制、可推廣的商業(yè)閉環(huán)案例。充分利用5G應(yīng)用大賽征集的優(yōu)秀案例，推動(dòng)其孵化落地，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)基金等方式降低企業(yè)信息化建設(shè)投入成本和后期使用成本，對(duì)工業(yè)企業(yè)予以支持。

多方攜手解決5G基站能耗問(wèn)題。5G的高耗能對(duì)電力系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)難度等方面帶來(lái)了全新考驗(yàn)，需要各級(jí)政府、通信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商等全產(chǎn)業(yè)鏈的參與者共同探索解決。

各級(jí)政府應(yīng)合理出臺(tái)相關(guān)政策，協(xié)助降低5G用電成本，科學(xué)合理地規(guī)劃建設(shè)新的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，在供電緊張地區(qū)及時(shí)開(kāi)展配電網(wǎng)改造擴(kuò)容，保證對(duì)5G基站電力供應(yīng)。

運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)節(jié)能降耗技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，對(duì)功耗的主要來(lái)源——射頻單元（RRU/AAU），積極開(kāi)展有針對(duì)性的節(jié)能方案制定與實(shí)施，例如采用更佳性能的芯片、更節(jié)能的器件材料，引進(jìn)更先進(jìn)的散熱方法，以及通過(guò)人工智能技術(shù)對(duì)設(shè)備功率進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制等。
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