作者：Strategy Analytics，楊光

近日，中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱中國廣電）的注冊信息公開，獲得媒體的廣泛報(bào)道。尤其是排名前三的大股東中，包括了國家電網(wǎng)旗下的國網(wǎng)信通以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴，這樣兩個(gè)重量級投資者的進(jìn)入更是引起了行業(yè)的熱烈討論。作為全球最大移動通信市場上的新生力量，中國廣電獲得行業(yè)和媒體的廣泛關(guān)注實(shí)屬正常，畢竟在近幾年的行業(yè)發(fā)展中，大國市場的新生力量都對其本國市場甚至整個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)生了顯著影響。

大國新軍引人注目

Reliance Jio是印度電信市場上最年輕的運(yùn)營商，由印度首富Mukesh Ambani的信實(shí)集團(tuán)投資，2016年開始提供商用業(yè)務(wù)。憑借激進(jìn)的定價(jià)策略，以及將連接服務(wù)與內(nèi)容、電商等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效整合，Reliance Jio在短短幾年間就已成為印度移動通信市場上的領(lǐng)跑者，并極大地改變了印度市場的競爭格局。根據(jù)印度電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年5月，Reliance Jio在印度移動通信市場上的份額達(dá)到34.33%，明顯領(lǐng)先于排名第二和第三的Bharti Airtel和Vodafone Idea。

進(jìn)入2020年以來，Reliance Jio的母公司Jio Platform已先后獲得了包括Facebook、Google等產(chǎn)業(yè)巨頭以及Silver Lake、KKR等頂級私募資本在內(nèi)的14筆投資，累計(jì)融資金額近200億美元。在新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)普遍下行的環(huán)境中，Jio Platform能夠獲得如此高額的投資，一方面顯示出印度作為新興大國市場的吸引力，另一方面也說明Reliance Jio的經(jīng)營策略和市場地位獲得了產(chǎn)業(yè)界和投資界的廣泛認(rèn)可。

在近鄰日本，電子商務(wù)巨頭樂天（Rakuten）旗下的樂天移動于今年4月推出了4G商用服務(wù)，正式成為日本市場上的第四個(gè)移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營商。除了激進(jìn)的定價(jià)策略之外，樂天移動在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)路線方面也另辟蹊徑，并未選擇傳統(tǒng)的無線網(wǎng)絡(luò)廠商，而是與Open RAN廠商合作，成為在成熟發(fā)達(dá)市場上第一個(gè)規(guī)模部署Open RAN設(shè)備的運(yùn)營商。樂天不僅自己應(yīng)用Open RAN，還開發(fā)了基于云原生平臺的Rakuten Communications Platform（RCP），希望借此向國際市場推廣其通信服務(wù)平臺，成為面向電信運(yùn)營商和企業(yè)客戶的新型平臺提供商。

Reliance Jio和樂天移動的先例、國家電網(wǎng)和阿里巴巴這樣重量級的投資者，以及與中國移動簽署的5G網(wǎng)絡(luò)共建共享協(xié)議，都讓產(chǎn)業(yè)界對中國廣電充滿期待。

中國廣電具有廣闊的想象空間

作為大國市場上的新生力量，中國廣電也確實(shí)為產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)造了廣闊的想象空間。首先，中國廣電在內(nèi)容資源方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。自4G時(shí)代起，內(nèi)容就成為電信運(yùn)營商差異化競爭的有力手段。進(jìn)入5G時(shí)代后，數(shù)據(jù)流量在資費(fèi)套餐中的差異化能力愈發(fā)減弱，內(nèi)容的重要性則愈發(fā)顯現(xiàn)。印度Reliance Jio也正是憑借激進(jìn)的連接定價(jià)和豐富的內(nèi)容應(yīng)用資源，迅速擴(kuò)大了用戶基礎(chǔ)，奠定了市場領(lǐng)先的地位。然而，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商在獲取內(nèi)容資源或發(fā)展內(nèi)容合作中，往往面臨制作經(jīng)驗(yàn)、資金投入、監(jiān)管政策等諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。即使如美國AT&T這樣的領(lǐng)先運(yùn)營商，在花費(fèi)巨資進(jìn)入內(nèi)容行業(yè)后，也并未獲得預(yù)想中的經(jīng)營成果。而中國廣電作為廣播電視系統(tǒng)的國家隊(duì)，在內(nèi)容資源獲取和監(jiān)管政策把握方面，具有先天優(yōu)勢，完全可以把內(nèi)容資源變成差異化競爭的有力武器，在5G市場競爭中謀求先機(jī)。

其次，既有的有線電視客戶群以及銷售服務(wù)渠道可成為中國廣電發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在移動通信市場，新進(jìn)入者面臨的最大挑戰(zhàn)往往是如何快速擴(kuò)大用戶基數(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。如果新進(jìn)入者擁有一定的用戶基礎(chǔ)，將是對其業(yè)務(wù)發(fā)展的重要助力。比如樂天移動在進(jìn)入基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場之前，其移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)已經(jīng)擁有約230萬用戶，這些用戶為樂天移動自有網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的啟動奠定了基礎(chǔ)。廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2019年底，中國有線電視實(shí)際用戶數(shù)量超過2億。雖然近年來電視開機(jī)率不斷下滑，有線電視仍不失為連接用戶尤其是家庭用戶的重要觸點(diǎn)。如能將數(shù)字電視與移動寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)行有效整合，則有可能形成獨(dú)有的差異化競爭特色。

更重要的是，與Reliance Jio和樂天移動類似，中國廣電也擁有強(qiáng)大的后援。阿里巴巴的電子商務(wù)生態(tài)體系、云計(jì)算平臺以及國家電網(wǎng)在政企市場的強(qiáng)大影響力都可以成為中國廣電在2C和2B兩個(gè)市場發(fā)展業(yè)務(wù)的強(qiáng)大助力。作為中央文化企業(yè)，中國廣電更享有得天獨(dú)厚的政策環(huán)境?？紤]到管制政策在通信和互聯(lián)網(wǎng)市場的重要角色，中國廣電獲得的政策支持將顯得至關(guān)重要。

中國廣電面臨的獨(dú)有挑戰(zhàn)

然而，在擁有廣闊想象空間的同時(shí)，中國廣電的發(fā)展仍面臨很多獨(dú)有的挑戰(zhàn)。不同于Reliance Jio、樂天移動等由私營機(jī)構(gòu)獨(dú)立投資的新生運(yùn)營商，中國廣電的母公司是由財(cái)政部出資、廣電總局組建和代管的中央文化企業(yè)，各個(gè)省的廣電企業(yè)也都長期隸屬于本地宣傳系統(tǒng)。這種情況下，中國廣電的經(jīng)營管理體制、人才結(jié)構(gòu)能否適應(yīng)當(dāng)前通信市場的激烈競爭，仍充滿未知數(shù)。

各地廣電網(wǎng)絡(luò)分別隸屬于地方宣傳系統(tǒng)，并無全國性的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和經(jīng)營管理體系。而電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行要求全程全網(wǎng)，全國集約化經(jīng)營也是近年的主流趨勢，能否在短時(shí)間內(nèi)完成對各個(gè)省廣電網(wǎng)絡(luò)的有效整合，是中國廣電啟動商用業(yè)務(wù)前需要面對的首要挑戰(zhàn)。

當(dāng)前國內(nèi)電信市場競爭激烈，全國移動電話普及率已超過110%，經(jīng)過連續(xù)幾年的提速降費(fèi)，整體通信資費(fèi)水平已處于歷史低點(diǎn)。而在2016年底，當(dāng)Reliance Jio開始提供商用業(yè)務(wù)時(shí)，印度的移動電話普及率僅為84%。日本市場則一直以電信服務(wù)價(jià)格偏高著稱，根據(jù)Strategy Analytics的Teligen Tariff研究服務(wù)的數(shù)據(jù)，在各種業(yè)務(wù)使用模式下，日本消費(fèi)者的移動通信服務(wù)支出均在經(jīng)合組織28國中名列前茅。事實(shí)上，日本政府授予樂天移動第四張移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)牌照的目的也正是希望引入更多競爭，降低電信服務(wù)價(jià)格。所以，相對Reliance Jio和樂天移動，中國廣電面對的市場競爭局面更為嚴(yán)峻。

眾所周知，電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是技術(shù)和資本高度密集的行業(yè)，部署一張全國性移動網(wǎng)絡(luò)往往需要千億級投入。雖然中國廣電擁有700MHz的黃金頻段，且與中國移動簽訂了網(wǎng)絡(luò)共建共享協(xié)議，可以有效降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，但終端生態(tài)的發(fā)展、市場營銷渠道的建設(shè)等都仍需要大量的資金注入。如何有效地募集和使用資金，也將是中國廣電需要面對的一個(gè)主要挑戰(zhàn)。

解放思想是實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功的關(guān)鍵途徑

面對如此的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，中國廣電應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功？Reliance Jio和樂天移動的發(fā)展策略或可成為借鑒。無論是Reliance Jio還是樂天移動都引入了非一線供應(yīng)商，并致力于開發(fā)自有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺。通過與新興供應(yīng)商合作，并深度參與網(wǎng)絡(luò)解決方案的研發(fā)，運(yùn)營商可加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控、降低網(wǎng)絡(luò)部署運(yùn)營成本。同時(shí)，新型架構(gòu)的引入和對網(wǎng)絡(luò)平臺開發(fā)的深度參與，也有助于運(yùn)營商提高新業(yè)務(wù)的開發(fā)效率、加快新業(yè)務(wù)上市速度，應(yīng)對快速多變的競爭環(huán)境。

目前，核心網(wǎng)虛擬化已成趨勢，云服務(wù)廠商對電信基礎(chǔ)設(shè)施市場也躍躍欲試。Telefonica最近就宣布，將在德國市場利用AWS的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，部署愛立信提供的虛擬化5G核心網(wǎng)。在國內(nèi)市場，阿里巴巴自研的5G輕量核心網(wǎng)也已經(jīng)在專網(wǎng)場景得到部署。作為電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營市場的新生力量，中國廣電如果能夠充分利用阿里巴巴在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)積累，并拓展與非一線廠商的合作關(guān)系，也有可能在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和部署策略方面探索出一條新路，從而為自己的長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

如上文提到的，一方面，對各省廣電網(wǎng)絡(luò)銷售和服務(wù)體系的整合是全國一網(wǎng)集約化經(jīng)營的重要基礎(chǔ)。而另一方面，以線上渠道為主體構(gòu)建數(shù)字化營銷體系也正在成為全球運(yùn)營商營銷體系演進(jìn)的重要方向，尤其對于新進(jìn)入市場的運(yùn)營商，更可以加快業(yè)務(wù)提供速度、降低成本。中國廣電如果可以嘗試依托阿里巴巴的電商技術(shù)和平臺，發(fā)展數(shù)字化營銷體系，則有可能實(shí)現(xiàn)快速、低成本的客戶獲取。

同時(shí)，發(fā)展企業(yè)業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)也是市場新軍經(jīng)常采取的經(jīng)營策略，可以快速擴(kuò)大在網(wǎng)連接規(guī)模。經(jīng)過近年來不斷的市場教育，利用5G技術(shù)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大中型企業(yè)的主流共識，5G政企市場也已成為三大運(yùn)營商矚目的競爭焦點(diǎn)。無論是國家電網(wǎng)還是阿里云都在企業(yè)市場有較強(qiáng)的影響力，如果中國廣電可以充分利用國家電網(wǎng)和阿里云在企業(yè)市場的深厚積累，則不但可以快速擴(kuò)大連接規(guī)模，還可以在5G政企市場的競爭中搶占有利位置。

無論是技術(shù)平臺的建設(shè)還是市場營銷體系的完善都需要相應(yīng)的人才隊(duì)伍。尤其在技術(shù)換代、行業(yè)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，人才隊(duì)伍的建設(shè)就顯得更為重要。從三大運(yùn)營商的2020年中財(cái)報(bào)可以看出，他們普遍在加大對人才隊(duì)伍的投入。和三大運(yùn)營商相比，中國廣電在電信網(wǎng)絡(luò)和市場經(jīng)營方面的人才積累本就薄弱，就更需要加大投入、建立更為靈活的人才體系，才能提升在電信市場上的長期競爭能力。

總之，5G時(shí)代肇始，中國廣電成為電信市場上的新生力量，既具有先天優(yōu)勢，又面臨獨(dú)特挑戰(zhàn)，唯有充分解放思想，緊隨技術(shù)和市場發(fā)展趨勢，大力投入人才隊(duì)伍建設(shè)，才有可能在嚴(yán)峻的競爭局面下取得商業(yè)成功。

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