近日，日本液晶巨頭夏普公司計劃與中國液晶面板生產商南京中電熊貓信息產業集團開展合作，共同生產低能耗高性能的IGZO液晶面板。

　　據報道，中電熊貓正斥資約3000億日元（約合30.7億美元）在南京建設一家新工廠，雙方將首先共同生產非IGZO技術的大型液晶電視面板，未來將生產用于智能手機和平板電腦的IGZO面板，最快將于2015年初投入生產。

　　據日本共同社26日報道，夏普公司將在合作中向中方提供其獨創的新型液晶IGZO技術，以換取數百億日元的技術使用費。

　　總部設在大阪的夏普公司此前出于對技術流失的擔憂，一直對提供IGZO技術持謹慎態度。但鑒于業績低迷，經營困難，夏普不得不改變策略，開始與其他公司合作。在中電熊貓之前，夏普已與美國高通、韓國三星電子開展了合作。

　　一、IGZO——夏普的商標被用作一般技術名稱

　　把由In（銦）、Ga（鎵）、Zn（鋅）、O（氧）構成的半導體材料用于液晶顯示器和有機EL顯示器的像素驅動用晶體管（TFT：薄膜晶體管），有望大幅削減這些顯示器的耗電量。2011年11月，夏普給這種半導體材料注冊了“IGZO”商標。

　　不過，開發出基于InGaZnO材料TFT的，是東京工業大學的細野秀雄教授，夏普與日本半導體能源研究所合作開發的是IGZO液晶顯示器。有關采用這種材料的TFT專利由日本科學技術振興機構（JST）管理。采用InGaZnO材料的不只是夏普。2011年7月，韓國三星電子與JST簽訂了授權協議，將該技術應用在了試制階段的有機EL面板上。***友達光電（AU Optronics）、韓國LG顯示器及東芝等也在開發采用InGaZnO材料的顯示器。

　　在學會等場合發布采用InGaZnO材料 TFT的液晶顯示器時，經常使用IGZO這個詞。因為用“采用InGaZnO材料的……”來介紹，不如用“采用IGZO的……”來介紹更容易讓人理解。這時，技術人員往往不用IGZO來特指夏普的產品和技術，而是大多將IGZO用作一般的技術名稱。但是，普通人看到或聽到這樣的說法，容易誤解成“三星和東芝也獲得了夏普的IGZO技術授權”。

　　二、液晶之父夏普核心技術——IGZO顯示技術

　　IGZO是什么？

　　IGZO（indium gallium zinc oxide）為銦鎵鋅氧化物的縮寫，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術中的溝道層材料。IGZO材料由日本東京工業大學細野秀雄最先提出在 TFT行業中應用，目前該材料及技術專利主要由日本廠商擁有，IGZO-TFT技術最先在日本夏普公司實現量產。

　　IGZO是一個縮寫。我們來看四個單詞：銦（Indium）、鎵（Gallium）、鋅（Zinc）、氧（Oxygen），他們的首字母湊在一起就是我們的主角IGZO，我們也可以稱他為銦鎵鋅氧化物。現在我們知道，IGZO只是一種材料。

　　大家也都應該知道，TFT一般是由非晶硅薄膜晶體管制成，隨著顯示器尺寸的不斷增大，非晶硅薄膜晶體管電子遷移率不足、均一性差、占用像素面積、導致透光率降低的缺陷逐漸顯現了出來。因此夏普在研究中將焦點投向了氧化物半導體材料上，其解決方案就是用由銦（In）、鎵（Ga）、鋅（Zn）三種金屬元素組成的IGZO，來取代由非晶硅薄膜晶體管制成的傳統TFT。

　　這種IGZO解決了傳統TFT的缺陷：晶體尺寸更小，可以使設備更輕薄;全透明，對可見光不敏感，能夠大大增加元件的開口率，提高亮度，降低功耗。此外，電子遷移率方面，IGZO大約為10cm2/Vs，臨界電壓飄移幾乎一致，比傳統材料提升了20~50倍，進步非常明顯。因此在面板的主要性能參數上，IGZO面板比傳統TFT面板有了全面的提升。不過IGZO對液晶面板的 NTSC色域、可視角度、顯示色彩數量沒有太多影響，這是由光源以及液晶分子排列特性決定的。

　　所以我們所說的IGZO面板只是一種新型薄膜晶體管的TFT-LCD面板。他既不是一種新的顯示技術，也與液晶分子排列1方式沒有什么關系（與IPS、MVA等不是一個概念范疇）。

　　IGZO是如何被發現的？

　　全球最早發現IGZO具有可在均一性極佳的非結晶狀態下實現不遜于結晶狀態的電子遷移率特性的是日本東京工業大學前沿技術研究中心&應用陶瓷研究所教授細野秀雄。

　　細野秀雄教授在一次專業研討會上介紹了IGZO發現的過程：“我自1993年起開始研究透明氧化物半導體材料。最初研究的是結晶材料。同時，我對非結晶材料也懷有強烈興趣。當時業界普遍認為，包括硅在內，“非結晶材料的電子遷移率比結晶材料要低3～4個數量級”。我覺得這種看法不對。我認為以硅為代表的共價鍵合性物雖然有這樣的性質，但像素氧化物那樣的離子結合性物質應該與此不同”。

　　但問題是，離子結合性的物質很難形成非結晶狀態。“不過，我發現如果從氣相材料開始制作的話，就比較容易形成非結晶狀態。最初，只發現了1種令人感興趣的材料。通過描繪這種材料的電子軌道，我發現很可能有大量的非結晶的透明氧化物”。

　　要想作為TFT（薄膜晶體管）來使用，則必須是可對載體進行控制的物質。遷移率多少犧牲一些不要緊，但可隨意轉換成導電體或者絕緣體這一點至關重要。有一種電子遷移率較高、且作為透明導電氧化物也十分出色的代表性材料，這就是IZO（In-Zn-O）。然而，這種材料很難制成絕緣體，無法直接應用于 TFT。“于是我想出了一個方法，即：摻入Ga（鎵）后將其制成IGZO。摻入了Ga之后，電子遷移率會降至IZO的1/3，即便如此，仍可保證 10cm2/Vs的遷移率。遷移率如果達到10cm2/Vs，作為顯示器驅動用已足夠。”

　　IGZO技術是夏普獨有么？

　　細野秀雄教授關于IGZO的主要研究成果早在2002年就已經通過論文進行了發表;2010年12月10日，在北京舉辦的“中國·北京2010年國際平板顯示產業高峰論壇上細野秀雄教授也對非結晶氧化物半導體發表主題演講。由于該技術正好符合正在尋找以OLED為代表的“新一代顯示器”驅動用元件的面板廠商的需求，因此許多企業對此表現出極大關注。

　　不只夏普，***企業友達、奇美和內資企業京東方等等都在對IGZO進行研究，其中友達已經成功試制出了10.1英寸IGZO及時液晶面板。

　　所以IGZO并不是夏普獨有，但是夏普是第一個對IGZO技術液晶面板進行量產的企業，也是最早實際在產品上應用IGZO面板的企業之一！

　　為什么IGZO的量產進程卻如此緩慢呢？

　　這是因為IGZO 在空氣中很不穩定，特別是對氧氣和水蒸氣很敏感，使用壽命很短。必須在IGZO表面鍍上一層保護層，以隔離空氣中的氧氣和水蒸氣，但是這個保護層用什么材質，用什么工藝以及對工藝進行優化，從而降低成本，這就成了IGZO量產的障礙。

　　無錫夏普電子元器件公司副董事長筒井正治先生說：制造IGZO面板很難，我們克服了很多技術和工藝難關。小編認為，正是夏普在制造技術方面取得了重大的突破，才能第一個對IGZO面板進行量產。

　　“夏普的金屬氧化物面板（IGZO）制程領先同業1至2年，IGZO技術的液晶面板須再提升良品率才能發揮成本效益，因此極短時間內仍不易取代低溫多晶硅制程，成為中小尺寸面板主流。”***工業技術研究院產業分析師劉美君如是說。

　　三、國際面板大廠紛紛押寶IGZO

　　在2009年首季，全球AMOLED面板的銷售金額首次超越PMOLED面板，此后AMOLED面板逐季的出貨量和金額就屢創新高。如今，隨著全球品牌手機大廠相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機，AMOLED在中小尺寸領域的應用達到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

　　在此同時，全球面板龍頭廠商包括Samsung、LG、Sony、Panasonic、友達、奇美等，策略都已明顯傾向AMOLED，同時幾乎停滯對 TFT-LCD的再投入。為此，中國大陸業者該如何因應？跟隨國際大廠發展AMOLED？還是堅持已有液晶產業、堅持高世代策略？隨著AMOLED在高階中小尺寸市場的廣泛應用，大尺寸化顯然是接下來發展的必經之路，對于大尺寸化過程中的技術路徑選擇，再決定大陸廠商未來的市場競爭力，因此，選對路徑顯得尤為重要。

　　AMOLED與液晶 陸廠兩手都要抓

　　大陸面板廠商經過技術累積、市場洗禮，憑借自身努力，正逐步走出虧損泥沼，同時也顯示大陸液晶市場仍有獲利空間，尤其對大陸液晶面板廠商而言，因為貼近下游，也更了解當地市場的運轉法則，因此，對于正朝向良性循環而去大陸高世代面板廠，拓墣認為應當有別于外資對待，不能一概而論將發展重心立即轉向AMOLED，畢竟大陸的液晶市場仍處成長上升階段。

　　但是，作為新型顯示領軍技術的AMOLED，已在中小尺寸市場獲得良好成績，并逐步向大尺寸市場進軍，外資廠商的布局與策略，大陸廠商不能視若無睹，畢竟重蹈類似液晶電視取代CRT電視這樣的覆轍，都不是政府和廠商所愿意看到的，所以，選擇走液晶＋AMOLED的發展道路，對大陸廠商而言，才是王道。

　　在明了液晶＋AMOLED同時發展的策略之后，擺在大陸面板廠商面前最凸顯的問題當屬發展路徑的選擇。由于AMOLED工藝主要是在TFT背板上蒸鍍有機發光材料，然后加電使其發光，因此，TFT背板對AMOLED的顯示性能起十分關鍵作用。

　　現階段用于AMOLED的主流TFT背板主要有三類，分別為：傳統的a-Si、近2年才被熟知的LTPS和對一般消費者還屬陌生的IGZO。

　　TFT背板特性 LTPS、IGZO各有千秋

　　目前中小尺寸在智能手機屏幕市場上，搭配AMOLED以LTPS占絕對主導，主因在于傳統非晶硅材料（a-Si）的電子遷移率只有 0.5～0.7cm2/Vs，而低溫多晶硅材料（LTPS）的電子遷移率可達50～100cm2/Vs，因此與傳統的非晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（a- Si TFT-LCD）相較，LTPS TFT-LCD具有更高分辨率、反應速度快、亮度高（開口率高）等優點，且可將周邊驅動電路同時制作在玻璃基板上，達到在玻璃上集成系統（SOG）之目的，對于高階機型可以更節省空間、做到更輕薄。

　　另外，從LTPS和a-Si對應的工藝要求考慮，前者更適用于對分辨率和電子移動速率要求更高的中小尺寸LCD面板和AMOLED面板；而后者則更適用于大尺寸的LCD面板和價格要求低廉的EPD面板。

　　隨著日韓臺面板廠在IGZO技術的研發腳步愈來愈快，突破材料與薄膜制程等技術瓶頸后，業界開始達成共識，也許IGZO將成為下世代顯示面板的基板技術首選，尤其是在LTPS難以攻克的大尺寸領域。

　　IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）是銦鎵鋅氧化物的縮寫，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術中的溝道層材料，IGZO材料及技術專利主要由日本廠商擁有，IGZO TFT技術最先在日本Sharp實現量產，而韓國Samsung和LG也有小量生產。

　　大尺寸領域 IGZO較LTPS擁優勢

　　IGZO整體性能介于LTPS和a-Si之間，電子遷移率雖不及LTPS，但5～10cm2/Vs也足以驅動以電流驅動為主的AMOLED器件；7～8道的光罩也介于兩者之間，簡化制程提高良率的同時，也不至于降低太多性能。

　　最重要的是，其與傳統a-Si之間的設備轉換，一般來說改造原有a-Si產線，LTPS需要添加靶材設備，而IGZO需要改進錫成膜設備，兩者追加投資金額在30～50％左右，LTPS略高，但這僅僅是低世代線的改造，如果換到高世代線，情況則將大大不同，IGZO仍可維持30～50％的追加投入，而 LTPS的投入價格則無法估量，因為現階段還難以有穩定可靠的高世代LTPS設備，這使IGZO在大尺寸領域比LTPS擁有先天優勢。

　　2012年全球LTPS的出貨量是IGZO的6倍，LTPS產品主要搭載在高階液晶或AMOLED顯示屏的智能手機，不過此壓倒性優勢正悄然發生轉變，從2013年第一季LG預售AMOLED TV開始，IGZO的需求也隨之被打開。拓墣預估，自2013年起，全球IGZO的需求量將以平均每年超過100％的速度成長，并于2016年超越 LTPS，占高階TFT背板龍頭寶座，其中AMOLED TV市場逐步成長是重要推手。

　　AMOLED TV 2014是發展元年

　　如果說，2013年LG預售AMOLED TV僅是對市場的一次試水，那么2014年將是AMOLED TV元年。拓墣預測Samsung LTPS＋RGB技術的AMOLED TV極可能在2014年初推出，屆時兩種不同技術AMOLED TV共推市場，將使當年出貨量有一個質的提升。預料2014年全球AMOLED出貨量可達200萬臺，市占率約接近1％，也就說每賣出100多臺平板電視中，將有1臺是AMOLED TV。

　　對中國大陸市場而言，由于受市場、消費理念、換機周期等因素影響，當地的AMOLED TV市場真正打開約落在2016年，較全球稍晚兩年，這也符合大陸和發達國家消費水平的差距。從某種程度上來講，大陸市場晚兩年打開對當地業者其實是好事，一方面待技術成熟、價格下降，可以更符合大陸市場價格敏感型的特點，另一方面也讓大陸廠商更多時間在大尺寸AMOLED領域進行布局。

　　由于制程相對復雜，且需用到R、G、B三種發光材料，因此，預計初期LTPS＋RGB制程的AMOLED TV將比Oxide＋WOLED貴出25％左右，加上Oxide＋WOLED先推出，品牌形象深入人心，可能在消費者心目中形成AMOLED TV就是這樣技術規格的一種先入為主概念，因此，中國廠商在IGZO和LTPS制程上如何選擇，對其未來發展將產生十分巨大影響。

　　布局雖落后 大陸不會輕言放棄

　　那么全球主要廠商在這個問題上是如何選擇呢？除Samsung外，大多數整機廠或面板廠都押寶在IGZO陣營，包括LGD、友達、群創、京東方等。主要原因在于除了之前提到的高世代產線改造投資，LTPS遠遠大于IGZO，以及IGZO制程更接近a-Si，是LCD到AMOLED的良好過渡外，還包括 LTPS自身技術及專利受到嚴密保護，后進者難以逾越，和相對WOLED，用到R、G、B三種發光材料使其制程和材料取得都相對不易。

　　中國歷來是電視機生產大國，目前承擔全球50％以上電視機的生產任務，因此，無論從CRT到LCD，亦或是從LCD到AMOLED，中國廠商絕不會輕易放棄這塊市場。

　　從目前布局進度來看，大陸廠商顯然是落后了。大陸廠商包括天馬、彩虹、京東方、維信諾等都做了對LTPS的布局，著眼于高階中小尺寸智能手機屏幕的供應，就廠商而言，這樣的策略毫無問題，畢竟眼前盈利是一定要抓取的，但若放到整體，就會發現大陸IGZO布局非常薄弱，僅有京東方在合肥和重慶各規劃一條可能采用部分IGZO制程的產線，實際設備采購動作目前還看不到。

　　拓墣認為，中國大陸高世代面板產線宜以IGZO為發展路徑。從長遠來看，IGZO顯然是最合適的大尺寸AMOLED TFT背板，同時還兼具與a-Si制程相似、設備改造費用較低等優點，因此，對價格較為敏感的大陸市場，以及負債壓力較重的大陸業者而言，不失為一好的選擇。

　　四、救命稻草IGZO面板已廣泛授權——夏普自尋死路？

　　現在的夏普

　　5月14日夏普發布的2012財年財報顯示，公司凈虧損額為5453億日元。由于液晶面板事業虧損擴大，加上在歐洲的事業正在進行裁員等，公司2012年4月至2013年3月實現凈虧損額變大，在連續兩年出現巨額虧損后，創下了過去最大的虧損額。

　　了解了IGZO和夏普現狀之后，我們轉入正題，就是因為IGZO制作大尺寸面板比較簡單，而且性能也比非晶硅性能好上10倍，功耗也大概能降低一半左右，而且IGZO對生產線的改造難度更低，面板廠商只需要在原本制造大面板的生產線上略做改動就可以生產中小尺寸面板，可以帶來更大的產量，同時成本也可以更加低，所以就比較受廠商推崇，加上夏普在IGZO方面研究的時間是最長的，而且是業界第一個實現量產的，所以該技術就自然而然的成為了夏普的救命稻草，復活液晶業務的王牌。而市場的反應也非常給力，NTTDoCoMo銷售的配備IGZO液晶屏的智能手機“AQUOSPHONEZETASH-02E” 打出的“待機兩天，放心”的宣傳語打動了消費者，上市僅兩2個月銷量就達到了約44萬部，成為在日本市場上為數不多的可以和iPhone抗衡的手機之一。

　　但是俗話說“屋漏便逢連夜雨”，因為IGZO的基本技術是由東京工業大學的細野秀雄教授開發的，在2011年韓國多家企業就獲得了使用氧化物半導體的技術專利授權。經過兩年的研究開發相關公司的負責人都已經公開表示現在量產的難度不大，甚至使用了氧化物半導體非晶IGZO作為驅動元件的55寸OLED面板的電視產品已經被LG發布了，今年就會陸續上市銷售。

　　所以，很多業內人士認為，夏普在IGZO上的技術領先優勢最多剩下兩年時間，而且在這兩年內由于要應對數目龐大的債務避免破產，夏普在IGZO方面的研發投入必然就會減少，那韓國企業還在飛速的發展，此消彼長，很快，夏普就會完全喪失在該項技術領域的優勢。當技術沒有優勢，營銷也沒有像韓國企業那樣舍得花錢的時候，這就意味著離失敗不遠了。

　　所以，就目前來說，夏普只有兩個方向可走，一是盡快搶先一步將IGZO技術大規模的推向市場；二是盡快加大除也液晶外其他業務的推廣發展，降低液晶業務在集團占的比重。對于第一點，夏普很早就表示“2014年度將使IGZO配備率達到100％”，對于第二點夏普表示今后五個重點事業領域均圍繞工業解決方案，分別為健康醫療、機器人、智能家居/移動設備（含車載）/辦公室、食品/水/空氣的安全以及教育，液晶不會永久盈利，因此夏普不會單純依賴液晶事業。這就是聞到了破產的味道的夏普對于解決目前困境的措施，希望這些措施能有效實施，否則，這間百年老店將會因為資不抵債而被迫破產，人們就要和這個閃耀多年的“液晶之王”說再見了。