7月10日投資界報道，專注跨境數字經濟合作的投資基金紅杉寬帶與數字變革領軍企業法國源訊集團近日在武漢合資成立源訊云計算公司，初期投資規模為一億元人民幣。

7月9日彭博社報道，阿里巴巴牽手英國電信（BT），就云服務合作伙伴關系進行商談，將為中國企業進入英國市場提供云計算服務等互聯網基礎設施便利。

阿里、紅杉寬帶等企業紛紛投資云計算，這還僅僅只是冰山一角，云計算早已成為企業尤其是互聯網巨頭爭先恐后布局的產業。

全球云計算市場正處于快速發展階段，云計算近年來成為亞馬遜、阿里、騰訊等科技巨頭增長最快的業務部門。未來云計算市場預計有萬億的市場空間。

雖然阿里云在中國云計算市場占據了約47.6%的市場份額，但其他云計算企業（52.4%）依然有擴大市場空間的機會。傳統云向混合云（多云）發展是大勢所趨，PaaS增長速度快于IaaS、SaaS，云計算市場的變數還很大，云計算中小企業的增長機會還很多。

全球云計算市場規模

云計算是一種通過網絡統一組織和靈活調用各種信息和通信技術（ICT）信息資源，實現大規模計算的信息處理方式。其按服務模式可分為IaaS（基礎設施即服務），PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務）；按部署方式可分為公有云、私有云和混合云。

云計算服務模式IaaS，PaaS，SaaS

資料來源：海通證券研究所，國聯證券研究所

IaaS將硬件資源進行虛擬化，將計算基礎設施等以出租的方式提供給企業。根據Gartner 2016年的統計，IaaS的全球市場占有率按排名依次是亞馬遜（44%）、微軟（7.1%）、阿里巴巴（3%）和谷歌（2.3%）。占據中國IaaS 市場主要份額的分別是阿里云（47.6%）、騰訊云（9.6%）和金山云（6.5%）。

PaaS由云計算服務提供商搭建云計算資源服務平臺，主要客戶為中小企業和互聯網創業者。技術研究與咨詢公司Technavio 宣布了2016 年全球PaaS市場的領先廠商：亞馬遜、谷歌、Pivotal Software、Salesforce和CloudBees。

SaaS是通過互聯網向企業提供軟件應用能力的服務模式。SaaS 可以通過“一對多”的服務方式節省IT資源，直擊傳統企業軟件服務模式的痛點。目前在全球云服務市場中，SaaS 市場占據主要份額。目前全球SaaS 市場整體排名居首的是微軟，其次分別為Salesforce、Adobe、甲骨文、SAP 等。IDC2017年數據顯示，金蝶憑借SaaS ERP 的優勢，在中國SaaS 市場擁有7%的市場份額位居第一，甲骨文（Oracle）和微軟以5%的市場份額并列第二位。

公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，公有云一般可通過 Internet 使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務。私有云是為一個客戶單獨使用而構建的，因而提供對數據、安全性和服務質量的最有效控制。混合云融合了公有云和私有云，是近年來云計算的主要模式和發展方向。

全球公有云市場規模繼續高增長。根據Gartner研究報告，全球公有云市場規模從2010年的683億美元增長至2016年的2092億美元（包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、Cloud Management and Security Services和 Cloud Advertising），年均復合增速高達 20.51%。預計 2017-2020 年行業規模增速依然維持在 15%以上，到 2020 年有望達到 3834 億美元。

全球公有云市場規模

資料來源：中泰證券研究所

從國內云計算市場規模來看，2017年中國云計算市場規模接近700億元，預計2018-2020年中國云計算市場仍將保持高速增長態勢，2020年我國市場規模有望達到1366億元。

2017年中國云計算市場中公有云約246億元，占35%，僅為美國公有云規模的五分之一。市場占有率可提升空間巨大。據產業信息網數據預測，我國公有云市場增速有望領先于全球水平，在2020年達到600億元，占國內云計算整體市場的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗禮的局面。

云計算頭部24家運營商，2016年占全球云服務市場的68%（包括IaaS、PaaS 和私人托管云服務），占SaaS市場的59%，馬太效應明顯。

美國權威調研機構Gartner發布2017年全球公共云市場份額報告顯示，亞馬遜AWS云服務市場占比54.1%，位居榜首；其次為微軟Azure，市場份額為8.7%；排名第三的是阿里云，市場份額占比為3.7%。值得注意的是，阿里云是榜單中唯一的中國企業，在公共云市場超越谷歌，穩居全球云計算第三名。

按營業收入排名，根據MorganStanley的數據，2017年全球公有云服務市場（包括IaaS、PaaS、SaaS），由微軟和亞馬遜主導，微軟以289億美元排在首位，亞馬遜的云業務收入以174.6 億美元緊隨其后，谷歌云云計算收入約40 億美元排第三名。阿里云作為中國的云計算基礎設施龍頭廠商，2017 全年公司實現營收111.68 億元，營業收入排第四名，同比增長100.65%，增速超過AWS。到2020年，微軟云業務收入預計達到466 億美元、亞馬遜云業務收入預計為346 億美元，與第三名甲骨文差距逐步拉大。

云計算產業鏈由上游的基礎設施層、平臺與軟件層，中游的運行支撐層，和下游的運行服務層構成。

云計算產業鏈

資料來源：海通證券研究所

上游的基礎設施層為云計算提供硬件設備，主要是互聯網數據中心（Internet Data，IDC）。中游的運行支撐層為云計算服務體系提供運維與寬帶等支持。寬帶提供商為云計算的發展提供了高可靠、高彈性、智能化、泛在化的寬帶網絡。下游的云服務商面向用戶，提供云終端與云服務。

云計算服務企業

中國云計算公司如雨后春筍般大量出現，大部分公司都是通過不斷并購、茁壯成長。晨哨研究所分析得出未來或在云計算服務領域加大投資布局的潛在買方。

阿里云

成立時間：2008年

營收：111.68 億元

估值：737億元

3月15日，阿里云宣布，其在印度尼西亞的首個數據中心開始運營，早在2017年12月，阿里云就宣布正式進入印尼，發力印尼市場。阿里云2017年宣布將在迪拜建設第二個數據中心。

中國聯通：沃云

成立時間：2015年6月23日

營收：110.2億元

沃云為數百萬的企業和開發者提供安全、穩定的云服務器、云主機、CDN、對象存儲、云存儲、云數據庫等云服務，是全球領先的云計算服務商。

網宿科技

成立時間：2008年

營收：53.58億元

凈利潤：8.26億元

網宿科技在CDN領域是國內第一。

網宿科技目前還是面臨轉型危機，走出CDN業務的影響不太可能，發展公有云業務技術又力不從心。從海外CDN業務布局來看，這并不能拯救網宿科技未來走下坡的趨勢。

保守的估計中，網宿科技遲早會鯨吞一家公有云相關的中型供應商，這樣才有可能走上轉型之路。目標是誰?大家拭目以待。

騰訊云

成立時間：2016年10月31日

營收：45億元

估值：227.5億元

2014年初騰訊云正式開始商用，逐步上線了IaaS和一些簡單的PaaS服務。騰訊云的優勢在于騰訊在社交、游戲等領域的龐大客戶群和龐大的第三方服務提供者生態環境，至少在中小企業用戶領域，完全可以和阿里一較高低。

2017年全年騰訊公司整體總收入為人民幣2377.60億元，比去年同期增長56%。而云計算業務屬于騰訊定義公布的“其他業務"，其他業務中包含的內容比較多，因為騰訊云收入雖然增長，但是對于云業務的投入比重非常大，本質上來說騰訊云應該還處于發展的布局期，不太可能出現盈利，所以將騰訊云放在了騰訊其他業務中對外公布，也就情有可原了。

電信云

成立時間：2012年3月

營收：35億元

首先2017年中國政務云服務中國電信排名第一。2017年, 天翼云踐行全國31個省市的“2+31+X”的全國云資源部署戰略，讓用戶可以一點接入，多點部署、全網服務。

世紀互聯（IDC+CDN+微軟Azure等）

成立時間：1996年

營收：33.93億元

凈利潤：-1.91億元

2014年，世紀互聯和微軟合作的Azure云在年初已經落地，和IBM合作的云也在年中落地了，有這兩個國際的合作伙伴，世紀互聯在云領域也算是占有了一席之地。

另外，在國內的客戶開發方面也進展得不錯，2014年12月還獲得了金山小米2.96億美元的融資。

華為云

成立時間：2011年

營收：32億元

估值：136億元

華為在2017年正式進入公有云服務領域，整合了IT產品線、2012實驗室、軟件產品線、全球公有云業務部、流程IT等等內部組織形成了華為云BU。華為云BU確立后，全球研發投入也是驚人的全球部署了5個專注于云計算的研發中心，涉及研發人員超10000人，從研發上直接比肩阿里云的5000人。

政務云當然是華為云首先發展的領域，其次與城市為中心的云計算中心戰略布局，再次就是針對阿里云、AWS、Azure這三大業界非常有代表性的公有云構建自己的云服務產品。

UCloud

成立時間：2012年3月1 6日

營收：15億元

估值：65億元

UCloud在2016產品基礎上獲得了更完善的豐富，混合云、直播云、金融云、CDN等等云計算方面的方案和產品幾乎都覆蓋了。

金山云

成立時間：2012年

營收：13.33億元

估值：72億元

金山云已推出云服務器、云物理主機、關系型數據庫、緩存、表格數據庫、對象存儲、負載均衡、虛擬私有網絡、CDN、托管Hadoop、云安全、云解析等在內的完整云產品， 以及適用于游戲、視頻、政務、醫療、教育等垂直行業的云服務解決方案。金山云一直關注人工智能的研究和實踐工作，推出的覆蓋IaaS、Paas、SaaS、行業解決方案四個層面，適用于各行業的多種組合型AI解決方案和服務。

2016年5月，金山云完成C+輪融資近5000萬美元，公司估值超過11億美元。

浪潮云

成立時間：2017年10月16日

營收：5.8億元

面向政府機構和企業組織，提供覆蓋IaaS、PaaS、DaaS、SaaS及管理服務等在內的公有云服務。

百度云

成立時間：2012年

營收：3億元

估值：115億元

百度云是基礎，用于支撐大數據方面的戰略發展，云看起來更像是一個支撐內部的平臺。

近年重大投資并購案例

微軟收購云計算公司Cycle Computing和混合云數據存儲公司Avere

2017年11月，微軟Azure副總裁Jason Zander在一篇博客中透露出收購Cycle Computing公司的消息：“隨著客戶需要利用更快速、更有效的方式來運行工作載荷，使得Cycle Computing在大規模可伸縮應用程序方面的專業知識非常適合加入我們微軟團隊。他們的技術將進一步增強對Linux HPC工作載荷的支持，同時將企業預置型工作載荷擴展到云計算上面也將變得更輕松。”

Cycle Computing公司成立已有12年時間，專注于運行不同公有云上復雜的高性能運算工作。Cycle Computing的CycleCloud軟件可幫助各公司運行多個平臺上的特定計算工作，然后在必要時提供云基礎設施。

2018年1月4日，微軟宣布計劃收購混合云數據存儲公司Avere Systems。值得注意的是，Avere Systems已經將Amazon Web Services（AWS）和Google的云平臺納入云合作伙伴，而不是微軟。

Avere Systems是一個基于云的、高性能NFS和SMB文件存儲平臺，隨著云的使用逐漸成熟，企業將敏感的應用程序和數據遷移到云中或在云上進行構建，開始越來越需要高性能存儲的選項，云提供商正在考慮給客戶提供遷移和管理云中的應用程序和數據的選項。

谷歌收購云應用管理平臺Bitium

2017年9月27日，谷歌宣布正在收購云應用管理平臺Bitium，但并未公布此次收購的具體財務細節。在該交易完成后，Bitium將并入谷歌的云業務團隊。

Bitium是專注于為基于云的應用程序提供企業級身份管理和訪問工具（如單點登錄）。這將能夠幫助Google可以更好地管理企業云客戶，包括為跨Cloud和G Suite產品的應用程序設置安全級別和訪問策略。Bitium的目標就是簡化基于云的企業級應用的管理和使用過程，讓用戶們不再使用不標準的應用。

谷歌計劃運用此技術，增強其現在的云IAM能力。這筆交易將幫助谷歌云對抗微軟，后者通過Azure Active Directory提供云端身份管理服務。不可避免，這筆交易也讓谷歌和其他SSO提供商的競爭更加激烈，包括Okat、Ping、OneLogin等。

2018年谷歌的收購計劃似乎更多，3月16日，谷歌云計算部門首席執行官戴安。格林稱，如今她準備在交易合適的情況下大舉收購，以追趕市場領頭羊亞馬遜和微軟。

甲骨文斥資16億美元收購基于云計算的建筑軟件供應商Aconex

2017年12月18日，據外媒報道，美國科技巨頭甲骨文公司（Oracle）已經同意斥資16億美元現金收購基于云計算的建筑軟件供應商Aconex。

甲骨文和Aconex將共同為建筑工程提供項目管理和項目交付的端到端解決方案。Aconex首席執行官Leigh Jasper在聲明中表示：“在遠景、產品、人力和地理方面，Aconex和甲骨文的業務具有高度契合性和互補性。”

從2012年至2017年，甲骨文一直熱衷于轉型云計算服務。“買買買”的并購清單上，有了云服務商RightNow、Taleo、TOA；云框架技術提供商Xsigo；DNS提供商Dyn；Docker容器管理服務商StackEngine；云計算倉儲及庫存管理平臺LogFire；API管理公司Apiary等等。需要布局的環節基本已經完成。其中，最大的交易是2016年對云ERP廠商NetSuite的收購，交易金額高達93億美元。

Salesforce將以65億美元收購全球最大CRM解決方案提供商Mulesoft

2018年3月20日，全球最大客戶關系管理（CRM）解決方案提供商Salesforce宣布，將通過一次現金加股票交易以大約59億美元的價格收購MuleSoft Inc，以加強其云計算資產組合。包括債務在內，此項交易價值約65億美元。

Salesforce占據全球客戶關系管理軟件市場超過18%的份額。

MuleSoft致力于應用程序界面（API）相關業務，其生產的軟件為企業提供了自動集成各種應用程序、設備和不同數據的工具，以幫助企業網絡更快地運行。該公司的客戶包括可口可樂、麥當勞、Salesforce與Spotify等知名大公司。

思科收購印度云服務公司Cmpute.io

2017年12月8日，科技巨頭思科宣布將收購印度云服務公司Cmpute.io，以擴展其軟件產品，能夠對跨云工作負載和成本加以比較以確定節省成本的最佳方法，思科將在收購Cmpute.io之后擴展云計算產品。

VMware收購SD-WAN初創公司VeloCloud

2017年11月3日，虛擬化軟件巨頭VMware宣布，僅以4.49億美元收購軟件定義廣域網(SD-WAN)提供商VeloCloud Networks。VMWare在2017年12月VMware宣布完成收購。

VeloCloud的主要產品是廣為人知的SD-WAN產品，用于路由流量以確保在用戶從公司的分支機構訪問數據中心時提高包括數據中心的語音、視頻等在內的應用程序的性能。那些使用昂貴的多協議標簽交換(MPLS)鏈接的企業可以通過利用SD-WAN的智能性來節省大量的資金。

Cloudflare收購移動應用加速公司Neumob

Cloudflare在2017年底宣布了收購移動應用加速公司Neumob的意向。

在云計算的早期，Cloudflare便橫空出世了，很多企業使用其強大的CDN來加快獲得安全的網絡資源。Cloudflare一直在擴展云計算服務組合，以滿足現有客戶所要求的更多功能。

Neumob是一家新興的、獨特的移動VPN運營商，它能夠無縫快速地確保與云資源的連接。Neumob可以從本質上嵌入到Cloudflare現有的CDN網絡，而開發人員將準備好將其移動能力構建到他們正在搭建的云應用程序中。

McAfee收購云安全公司Skyhigh Networks

2017 年11月27日，英特爾旗下拆分的網絡安全公司McAfee宣布將收購云安全公司Skyhigh Networks。

McAfee要擴大其產品組合，強化其多云安全態勢，超越傳統端點保護。

Skyhigh專注于云安全，為IaaS，PaaS和SaaS服務提供保護。Skyhigh Networks首席執行官Rajiv Gupta將加入McAfee首席執行官Chris Young的領導團隊，負責管理McAfee新的云業務部門。Skyhigh現有的組織結構將保持完整。

Mitel收購基于云的統一通信提供商ShoreTel

全球企業通信市場領導者Mitel在2017年7月宣布計劃以5.3億美元現金收購ShoreTel。此次收購讓Mitel躍居全球第二大統一通信服務提供商（UCaaS），統一通信即服務收入達到2.63億美元，年銷售額達到13億美元。

云計算巨頭們瘋狂的投資收購之路，也是擴大業務范圍、提高技術、占領市場的成長之路，國內阿里云、百度云、騰訊云、金山云也是走兼并收購的路、經過激烈競爭，剩下來的就是強者。

標的長名單

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項目推薦

實時自動庫存監測統計系統

公司名稱：Panzura

成立時間：2008

主要產品：企業云存儲軟件

特點：SaaS

財務指標：E輪，3200萬美元融資

分析：未來向混合云擴展，處于擴張期，融資需求高

公司名稱：Nasuni

成立時間：2009

主要產品：企業云文件數據服務

特色：SaaS

財務指標：F輪，3800萬美元融資

分析：提供大量云服務，節約IT成本

公司名稱：Aver

成立時間：2010

主要產品：健康數據管理工具

特色：數字健康科技

財務指標：B輪，1360萬美元融資

分析：可分享不同平臺的數據；處于發展期，融資需求高

公司名稱：DesktopRemoto

成立時間：2011

主要產品：開發基于虛擬化軟件的云來簡化客戶業務

特色：SaaS

財務指標：B輪，孵化器融資

分析：能夠防止數據丟失，隨時隨地訪問和控制；處于發展期，融資需求高