蜂窩物聯(lián)網是數字基礎設施的重要組成部分，經過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)已實現快速發(fā)展，設備出貨量占全球一半以上，助力我國成為全球首個實現“物超人”的國家。但也應當看到，隨著全球經濟增長不確定性因素增多、技術標準迭代升級，行業(yè)正處于加速“洗牌”、轉型升級的關鍵時期。

因此，需進一步加強政策支持，引導我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)持續(xù)擴大全球市場份額、進一步提高國際標準話語權、加速向價值鏈中高端邁進，鞏固產業(yè)領先優(yōu)勢，支撐數字經濟高質量發(fā)展。

我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)發(fā)展情況

蜂窩物聯(lián)網已成為支撐數字經濟快速發(fā)展，推動千行百業(yè)數字化轉型的重要數字基礎設施之一。經過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)實現了跨越式發(fā)展，在網絡部署規(guī)模、產業(yè)整體實力、融合應用探索等方面均走在了全球前列。

蜂窩物聯(lián)網基礎設施全球領先

從網絡建設情況來看，當前我國已建成全球規(guī)模最大的蜂窩物聯(lián)網絡，構建了高、中、低速協(xié)同的網絡架構。截至2022年11月，我國NB-IoT窄帶物聯(lián)網基站數達到75.9萬，規(guī)模位居全球第一，實現了全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的連續(xù)覆蓋。從用戶規(guī)模來看，根據全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會統(tǒng)計，2019年以來，我國移動物聯(lián)網連接數的全球占比穩(wěn)定在70%以上。根據工業(yè)和信息化部統(tǒng)計，截至2023年6月底，蜂窩物聯(lián)網終端用戶達到21.2億戶，占移動終端用戶總數的比重為55.4%，我國因此成為全球首個蜂窩物聯(lián)網終端用戶數超過移動電話用戶數的國家，這為蜂窩物聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展打下堅實基礎。

技術產業(yè)實力穩(wěn)居全球第一梯隊

從國際標準推進來看，隨著5GR17標準于2022年6月凍結，我國著力推動5GRedCap落地，分別開展了關鍵技術、外場部署和業(yè)務場景等一系列技術驗證。2022年9月23日，中國信息通信研究院率先完成全球首個5G R17 RedCap基站芯片關鍵技術測試。從產品研發(fā)部署來看，我國企業(yè)正加快將4G時代積累的技術優(yōu)勢延續(xù)到5G時代。

中國電信與智聯(lián)安、利爾達聯(lián)合發(fā)布全球首款基于3GPP R17定位規(guī)范的5G RedCap低功耗定位模組；移遠通信推出全球首款5G RedCap模組——Rx255C系列；中國聯(lián)通發(fā)布全球首款通用型5G RedCap商用模組產品——雁飛NX307。從市場份額占比來看，我國企業(yè)在全球蜂窩物聯(lián)網模組市場中的優(yōu)勢持續(xù)擴大。

根據市場研究機構IoT Analytics統(tǒng)計，2022年我國蜂窩物聯(lián)網模組出貨量達到2.3億個，全球占比達到50%；全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量排名前五的企業(yè)均為國內企業(yè)，分別是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動、美格智能。

蜂窩物聯(lián)網融合應用創(chuàng)新活躍

我國蜂窩物聯(lián)網已逐步形成低、中、高速協(xié)同發(fā)展的融合應用生態(tài)體系。從應用場景來看，速率較低的NBIoT窄帶物聯(lián)網已形成水表、氣表、煙霧感應器、資產追蹤等4個千萬級應用場景和“白電”、路燈、停車、農業(yè)等7個百萬級應用場景。4G在共享經濟、工業(yè)傳感等領域被廣泛應用，5G在智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網、公共安全等領域也加快落地。從用戶規(guī)模來看，蜂窩物聯(lián)網終端應用于公共服務、車聯(lián)網、智慧零售、智慧家居等領域的規(guī)模分別達4.96億戶、3.75億戶、2.5億戶和1.92億戶，行業(yè)應用正不斷向智能制造、智慧農業(yè)、智慧交通、智慧物流等領域拓展。

我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)發(fā)展面臨的形勢

盡管我國蜂窩物聯(lián)網模組市場份額已成為全球第一，但當前全球物聯(lián)網連接數仍處于高速增長期，市場格局尚未穩(wěn)固。根據市場研究機構IoT Analytics預測，2027年全球物聯(lián)網連接數將在2022年144億的基礎上突破300億。隨著競爭不斷加劇、技術演進升級，行業(yè)仍處于快速變化的階段，我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。

產業(yè)進入加速“洗牌”期，頭部企業(yè)市場競爭加劇

一是應用需求下降，行業(yè)增長整體放緩。在全球經濟增長放緩、我國經濟恢復不確定性因素增多、物聯(lián)網終端企業(yè)去庫存等因素共同作用下，我國蜂窩物聯(lián)網模組需求開始放緩，導致生產企業(yè)出貨量和營收“雙降”，在需求收縮的背景下，行業(yè)集中度可能進一步提高。

二是行業(yè)利潤下滑，頭部企業(yè)間的盈利能力出現分化。受到國內基礎電信企業(yè)蜂窩物聯(lián)網模組集采價格持續(xù)走低、蜂窩物聯(lián)網芯片集成度不斷提高等因素影響，企業(yè)開始被動打“價格戰(zhàn)”，蜂窩物聯(lián)網模組產品毛利率持續(xù)被壓縮。2022年，國內排名前五的蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)中有兩家出現虧損，企業(yè)盈利能力出現分化，利潤空間的壓縮可能導致部分盈利能力較弱的企業(yè)加速退出。

三是競爭激烈，市場格局尚未穩(wěn)固。一方面，全球排名前十的蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)每季度市場份額排名不斷變化，反映出當前市場競爭仍然激烈。另一方面，頭部企業(yè)為了鞏固優(yōu)勢，頻繁開展并購重組。例如，2023年國外最大的兩家蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)Telit和Thales實現了模組業(yè)務合并，合并后其市場份額上升至全球第二，成為改變市場競爭格局的新變量。

模組產業(yè)正處于技術升級迭代的關鍵時期

一方面，雖然我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)在4G時代走在了全球前列，但5G時代的競爭剛剛拉開序幕。2022年6月，隨著5G R17標準凍結，5G RedCap正式誕生，并步入標準演進、技術驗證、終端研發(fā)、商用預演階段。2023年2月，高通推出了全球首個5G RedCap物聯(lián)網芯片，并計劃于下半年量產，搶占發(fā)展先機。而國內頭部企業(yè)紫光展銳、翱捷科技的5G RedCap芯片預計于2024年才能面世，國內模組企業(yè)面臨差距被進一步拉大的風險。

另一方面，革命性的新技術、新工藝持續(xù)涌現，可能顛覆當前市場競爭格局。2023年2月，智匯芯聯(lián)完成全球首次無源蜂窩物聯(lián)網芯片與移動基站的通信聯(lián)調，該技術一旦規(guī)模化商用，除了將搶占射頻標簽（RFID）的市場份額外，還可以分流部分NB-IoT應用場景的市場需求。此外，系統(tǒng)級封裝（SIP）工藝在蜂窩物聯(lián)網領域的推廣應用，也有可能顛覆現有的“芯片-模組-終端”產業(yè)鏈分工，模組企業(yè)將面臨被“換道超車”的風險。

我國物聯(lián)網模組仍處于價值鏈中低端，高端市場由外企主導

從產業(yè)鏈分布來看，蜂窩物聯(lián)網模組的上游原材料主要包括基帶、射頻、存儲、電源等芯片以及電阻、電容、電感等電子元器件。其中各類芯片占采購成本的80%以上，***主要集中在NB-IoT和LTE Cat.1等低附加值、低毛利的產品上；而LTE Cat.4以上速率以及5G等利潤較高的芯片產品主要由國外企業(yè)占據市場主導地位。

從應用場景來看，我國蜂窩物聯(lián)網應用主要集中在遠程抄表、POS機、資產跟蹤等低速率、低成本場景，而在工業(yè)控制、智能網聯(lián)汽車、醫(yī)療器械等對速率、可靠性要求較高的應用領域，國內蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)由于資質認證、產品性能、芯片供應等原因，尚未完全打入國際主流終端企業(yè)供應鏈。從產品服務來看，國內蜂窩物聯(lián)網模組企業(yè)通過低價走量的方式迅速占領市場，產品毛利率低、同質化競爭嚴重，而在物聯(lián)網云平臺、整體解決方案等增值產品及服務上與國外企業(yè)仍有不小差距。

我國蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)加速發(fā)展的建議

當前，全球數字經濟發(fā)展方興未艾，產業(yè)數字化轉型已成為各國搶占技術前沿、打造競爭新優(yōu)勢的必爭之地。我國正處于加快發(fā)展蜂窩物聯(lián)網產業(yè)的關鍵時期，建議堅持問題導向和需求導向，按照“網絡先行、應用牽引、市場主導、政策推動”的原則，進一步強化政策引領，統(tǒng)籌做好標準、產業(yè)、建設、應用等方面銜接，鞏固產業(yè)領先優(yōu)勢，營造持續(xù)健康發(fā)展環(huán)境。

一是加快蜂窩物聯(lián)網基礎設施建設，夯實產業(yè)發(fā)展根基。堅持“適度超前”的原則是我國數字基礎設施建設取得突出成就的重要經驗之一，搶占物聯(lián)網發(fā)展先機，“寧可路等車，不能車等路”。建議結合需求持續(xù)深化NB-IoT網絡部署，深化LTECat.1網絡覆蓋，提升5G網絡覆蓋的深度和廣度，強化面向自貿區(qū)、工業(yè)園區(qū)、企業(yè)廠區(qū)、醫(yī)衛(wèi)機構等重點區(qū)域的網絡覆蓋。引導工業(yè)企業(yè)實施企業(yè)內網改造，加強5G行業(yè)虛擬專網建設，加快形成固移融合、寬窄結合的物聯(lián)接入能力。

二是積極參與國際標準與規(guī)則制定，提升在國際競爭中的話語權。目前，全球多種物聯(lián)網技術并存，眾多品牌各自為營，平臺、產品間難以互聯(lián)互通，不利于產業(yè)發(fā)展壯大和應用推廣。建議國內企業(yè)持續(xù)深度參與蜂窩物聯(lián)網國際標準制定，提升我國在國際標準化活動中的貢獻度，積極推動物聯(lián)網技術路線收斂。同時，緊扣國際標準演進節(jié)奏，加快推進5G RedCap關鍵技術研究測試和端到端聯(lián)合技術驗證，分階段開展技術、產業(yè)化和應用導入，加快5G蜂窩物聯(lián)網標準推廣落地。

三是持續(xù)拓展各行業(yè)、各領域應用場景，促進蜂窩物聯(lián)網規(guī)模化應用。超大規(guī)模國內市場孕育出的豐富應用場景，是我國加速新技術推廣應用和迭代創(chuàng)新的特有優(yōu)勢。建議圍繞智慧城市、數字鄉(xiāng)村、智能交通、智慧農業(yè)、智能制造、智能建造、智慧家居、公共衛(wèi)生等重點領域，遴選典型案例、打造標桿應用，促進蜂窩物聯(lián)網與行業(yè)融合發(fā)展。推進蜂窩物聯(lián)網模組與工業(yè)終端的深度融合，打造5G全連接工廠標桿，推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網”服務于制造業(yè)生產核心環(huán)節(jié)。

四是努力打造蜂窩物聯(lián)網全產業(yè)鏈優(yōu)勢，穩(wěn)步向價值鏈中高端邁進。我國信息通信產業(yè)體量大、產業(yè)鏈完備，是蜂窩物聯(lián)網模組產業(yè)實現跨越式發(fā)展的重要支撐。建議鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢，加快物聯(lián)網傳感器、芯片、操作系統(tǒng)等短板環(huán)節(jié)的關鍵核心技術突破，帶動產業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新、開展聯(lián)合攻關。加快推進5G RedCap芯片、模組、終端等產品研發(fā)與產業(yè)化，加速5G RedCap商業(yè)化進程，搶占5G物聯(lián)網發(fā)展先機。

作者：中國信息通信研究院 姚可微 王筠婷

編輯：黃飛

?