隨著全球物聯(lián)網(wǎng)（IoT）產(chǎn)業(yè)加速演進(jìn)，蜂窩通信模組作為連接設(shè)備與云端的關(guān)鍵中間件，在智慧城市、工業(yè)自動(dòng)化、智能醫(yī)療、物流追蹤、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中扮演著不可或缺的角色。盡管中國(guó)大陸廠商如移遠(yuǎn)通信、廣和通、芯訊通等在全球市場(chǎng)中迅速崛起，但歐美市場(chǎng)的本土與國(guó)際參與者仍在技術(shù)積累、政策配合、渠道運(yùn)營(yíng)等層面展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)。

當(dāng)前歐美蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)玩家主要有：

傳統(tǒng)通信模塊巨頭轉(zhuǎn)型或退出：如 U-blox、Thales（前Gemalto）、Telit 等，曾在歐美市場(chǎng)擁有龐大客戶基礎(chǔ)，但隨著全球競(jìng)爭(zhēng)加劇，一部分逐步退出或轉(zhuǎn)向利基市場(chǎng)。

專業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信模組廠商：如 Semtech（并購(gòu)Sierra Wireless）、Sequans Communications 等，專注于低功耗廣域（LPWA）、Cat.1 bis、LTE-M 等領(lǐng)域。

系統(tǒng)集成型終端品牌商自研或采購(gòu)模組：如 Rhino Mobility、Ruckus Networks（CommScope子品牌） 等，他們更多關(guān)注蜂窩模組在終端設(shè)備中的集成與定制。

Semtech（并購(gòu) Sierra Wireless）

總部：美國(guó)加州

產(chǎn)品線：蜂窩模組、網(wǎng)關(guān)、AirLink 路由器、管理平臺(tái)

技術(shù)方向：支持 LTE-M、NB-IoT、Cat-1、5G RedCap（初期）

Semtech 于 2022 年完成對(duì) Sierra Wireless 的收購(gòu)，整合其蜂窩通信模組與網(wǎng)關(guān)資產(chǎn)，構(gòu)建從芯片到模組到云服務(wù)的一體化方案。Sierra 曾是歐美市場(chǎng)最早布局 LTE-M/NB-IoT 的廠商，客戶涵蓋公共事業(yè)、車隊(duì)管理和工業(yè)領(lǐng)域。目前 Semtech 更傾向于將蜂窩模組作為 LoRa 與 IP 網(wǎng)絡(luò)互通的橋梁，形成差異化生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力。

Telit Cinterion

總部：意大利（Telit）與德國(guó)（原Thales的Gemalto模組業(yè)務(wù)）

產(chǎn)品線：2G–5G 模組、GNSS 定位模組、網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)

技術(shù)路線：NB-IoT、LTE Cat-1/Cat-M1、5G SA/NSA

2022年，Telit 收購(gòu)了Thales旗下的Cinterion模組業(yè)務(wù)，形成Telit Cinterion品牌，意圖整合歐洲市場(chǎng)渠道和客戶資源。盡管其在消費(fèi)級(jí)模組市場(chǎng)份額已被中國(guó)廠商大量蠶食，但在安全、認(rèn)證、國(guó)防項(xiàng)目中仍具優(yōu)勢(shì)。Telit 強(qiáng)調(diào)其軟件堆棧與數(shù)據(jù)服務(wù)，轉(zhuǎn)向更高附加值的“模組+平臺(tái)”商業(yè)模式。

Sequans Communications

總部：法國(guó)巴黎

核心產(chǎn)品：Monarch (LTE-M/NB-IoT), Calliope (Cat-1), Taurus (5G RedCap)

特長(zhǎng)領(lǐng)域：低功耗設(shè)計(jì)、集成SoC、RedCap協(xié)議棧優(yōu)化

Sequans 作為全球最早專注于低功耗蜂窩通信芯片的廠商，在 Cat-M1/NB-IoT 方面積累深厚，受到歐美多家水電表企業(yè)與醫(yī)療設(shè)備商青睞。其 RedCap 平臺(tái) Taurus 于 2024年正式發(fā)布，主打中速率、低成本、高集成度的 5G 蜂窩模組解決方案，正在與多家北美終端廠商展開(kāi)認(rèn)證合作。

Rhino Mobility & Ruckus Networks（典型集成商）

Rhino Mobility（美）：主打智能電動(dòng)出行設(shè)備（如電動(dòng)車、共享滑板車）所需的蜂窩模組方案，常采購(gòu) Cat-1 或 LTE-M 模組，集成于 IoT 網(wǎng)關(guān)中。

Ruckus Networks（美）：CommScope 旗下品牌，提供私有 LTE 網(wǎng)絡(luò)（CBRS）、Wi?Fi、LoRaWAN 及 IoT 平臺(tái)的統(tǒng)一接入方案。其 CBRS 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 Q710/Q910 與 Semtech/Sierra 模組高度整合，廣泛部署于港口、醫(yī)院、校園等私網(wǎng)場(chǎng)景。

這類公司雖然不直接生產(chǎn)蜂窩模組，但作為終端客戶或系統(tǒng)提供商，在模組選型、集成設(shè)計(jì)和兼容性驗(yàn)證中具有較高話語(yǔ)權(quán)。

U-blox：宣布退出蜂窩模組市場(chǎng)

2024年 U-blox 官方宣布停止蜂窩模組產(chǎn)品線，將聚焦于 GNSS、短距無(wú)線模塊（如Wi?Fi/Bluetooth）、車輛位置服務(wù)平臺(tái)等方向。該決策受限于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與盈利能力考量，也反映了蜂窩模組產(chǎn)業(yè)集中化趨勢(shì)正在加劇。

技術(shù)趨勢(shì)與政策影響

5G RedCap 推動(dòng)中速率模組普及

歐洲運(yùn)營(yíng)商如 Vodafone、Telefonica 正在推動(dòng)中速率、低成本蜂窩終端部署，刺激 Sequans、Telit 等推出 RedCap 產(chǎn)品。

同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)廠商布局歐美提供新機(jī)會(huì)，但政策風(fēng)險(xiǎn)需提前評(píng)估。

美國(guó)對(duì)中國(guó)模組廠商的限制加劇

包括反傾銷調(diào)查、FCC認(rèn)證收緊、聯(lián)邦采購(gòu)限制等，正系統(tǒng)性排除中國(guó)產(chǎn)模組在政務(wù)、電力、軌交等領(lǐng)域的采購(gòu)機(jī)會(huì)。

促使歐美本土廠商重新獲得關(guān)鍵行業(yè)訂單，也加速其生態(tài)體系與本地終端的綁定。

模塊化與“模組+平臺(tái)”生態(tài)成主流

不僅是硬件，數(shù)據(jù)管理、安全通信、遠(yuǎn)程升級(jí)（OTA）能力也成為歐美客戶采購(gòu)考量要素。

Semtech、Telit、Ruckus 等強(qiáng)調(diào)“平臺(tái)即服務(wù)”（PaaS），為其模組產(chǎn)品賦能。

在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組這一高度標(biāo)準(zhǔn)化但競(jìng)爭(zhēng)激烈的賽道中，歐美廠商通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、本地服務(wù)、渠道整合和政策配合，正在尋求與中國(guó)廠商的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。其中，Semtech、Telit、Sequans 等聚焦垂直場(chǎng)景并向平臺(tái)化演進(jìn)，是值得關(guān)注的代表。與此同時(shí)，中國(guó)廠商雖然具備制造與出貨優(yōu)勢(shì)，但在歐美市場(chǎng)面臨地緣政治與合規(guī)壁壘的雙重壓力。

未來(lái) 2–3 年，隨著 RedCap、6G預(yù)研、eSIM/NUC（Non-User Configurable）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)，蜂窩模組產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪分化與整合。歐美本土廠商若能在生態(tài)服務(wù)與行業(yè)專用型模組上持續(xù)深耕，仍有望在高價(jià)值物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

審核編輯 黃宇