近日，中國移動計劃建設部發布的一份文件在網絡上傳播，引起熱議，其中的焦點主要來自于“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯網用戶”的計劃。

“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯網用戶”這個決議至少在官方層面上正式對 2G 物聯網傳達了一個非常明確的態度，這一態度會驅動產業界做出新的決策。停止新增 2G 物聯網在很大程度上直接為 NB-IoT 的發展進一步鋪平道路，中國移動這一決議無疑將對 NB-IoT 產業加速發展帶來更大的突破。

關掉 2G 物聯網“水池”的入水口

如果將 2G 物聯網的連接比作一個“水池”，2G 網絡要退網，必須將 2G 連接這個“水池”的水排干。不過，水池各有一個入水口和一個出水口，要想快速排干水池的水，一方面是減少入水的速度甚至關閉入水口，另一方面是加快出水的速度。

一般來說，物聯網設備的生命周期比較長，目前業界還沒有對存量 2G 物聯網終端大規模更新換代推出對應措施，所以說這個池子“出水”速度還很慢。在此前幾年，2G 物聯網這個池子呈現的典型的特征是“入水”的速度快于“出水”的速度，這樣現狀保持下去，這個池子的水是永遠也排不干的。

從這個角度來看，停止新增 2G 物聯網連接，目的就是關閉 2G 物聯網水池的入水口。關掉入水口，2G 物聯網水池的存量才會達到一個拐點，開始進入下降的通道，因此可以說停止新增 2G 物聯網連接這個決定意義非常重大。

2G 水池的入水口和存量有多大？

關掉 2G 水池的入水口意義重大，源于 2G 水池入水口的“流速”和水池巨大的存量。我們不妨從公開數據來考察一下。

根據三大運營商年度財報公開的數據，三家廠商物聯網連接數從 2017 年總計 3.43 億快速增長到 2019 年的 12.3 億。從三家連接數對比來看，中國移動處于絕對領先的位置，截止 2019 年底其物聯網連接數已達到 8.84 億。這么龐大的物聯網連接數，主要是由 2G、3G、4G、NB-IoT 這些蜂窩網絡來承載。

三大運營商物聯網用戶數（單位：億，來源：運營商財報，物聯網智庫）

實際上，業界對于這十多億物聯網連接的結構更為感興趣，到底哪一類蜂窩網絡承載的連接數更多。雖然市場上還沒有 2G/3G/4G/NB-IoT 不同制式物聯網連接的數據，但是不同制式物聯網連接基本上都對應著不同制式物聯網模組，因此我們可以從蜂窩物聯網模組的銷售量來預判前后一段時間內不同制式物聯網連接的結構。

大部分物聯網模組企業也沒有披露其出貨量的結構，然而物聯網模組龍頭企業移遠通信在其財報中披露了不同制式物聯網模組的出貨量。以移遠為例，根據其 2019 年年報公開數據，我們可以看出不同制式物聯網模組銷售量如下圖所示：

移遠通信物聯網模組銷售量對比（單位：萬片，來源：移遠年報，物聯網智庫）

公開數據顯示，移遠通信 2019 年 4G 和 NB-IoT 模組的銷售量實現快速增長，但 2G 模組的銷售量依然最高，達到 2847 萬片，不過其增長速度已經非常慢了。我們再將其用比例的形式展示如下：

移遠通信物聯網模組銷售結構（來源：移遠年報，物聯網智庫）

可以看出，在 2G/3G/4G/NB-IoT 這四類模組構成中，2018 年 2G 模組數量占比超過一半，而到 2019 年這一數字快速下降為 39%，NB-IoT 模組的比例從 13%快速增長到 29%，其它兩類制式模組比例變化微小，可見 NB-IoT 比例的增長基本上是來自于 2G 比例的下降。

2017 年年初，物聯網智庫曾對國內 10 家主流物聯網模組企業做過一輪深入調研，調研結果發現 2016 年 2G 物聯網模組出貨量占比近 80%。由于是 10 家主流模組企業調研結果，這一數字具有一定的行業代表性。在調研過程中，各家模組廠商均表示 2016 年前 2G 模組占比更高。

2016 年不同制式物聯網模組占比（來源：物聯網智庫）

雖然可以公開獲取的數據只有物聯網智庫調研數據和移遠的出貨量數據，但在不同角度都可以進行交叉驗證，數據具有代表性。管中窺豹，我們或可以獲取一些結論：

2020 年之前蜂窩物聯網連接數存量和新增部分大多數均來自于 2G 物聯網。截止 2019 年 2G 模組的占比依然遠高于其他制式，更不用說在此之前 2G 的比例更是一騎絕塵。模組出貨量在一定時間后會反映到物聯網連接數上，最終的比例與模組比例大致同步。

可以看出，2G 物聯網這個“水池”存量非常高，且入水速度也很快。雖然不能計算出 2G 物聯網連接的具體比例，但根據前面數據分析，可以肯定的是這十多億的物聯網連接中，超過一半以上都是 2G 的連接。所以說，要加快 2G 遷移轉網，先從源頭上關閉 2G 物聯網的入水口至關重要。

關閉 2G 入水口，NB-IoT 引流正當時

從前文可以看出，截止 2019 年底，2G 模組的出貨量依然高于其他制式。有大規模的出貨意味著還是有強大的需求，關閉 2G 物聯網的入水口，2G 模組和新增連接斷崖式下跌是不可避免的，但這方面的需求不能沒有一個入口。正如 4000 年前的大禹治水，面對洶涌的洪水不能靠堵，只能去疏導。2G 物聯網水池入口關閉，正是將這些需求疏導到 NB-IoT 這個水池入口的最佳時機。

公開數據顯示，截止今年 2 月，國內 NB-IoT 的連接數已達到 1 億，在燃氣表、水表、消防、電動車防盜等領域超過 1000 萬，還有大量數百萬級應用的行業。很多應用領域之前都采用 2G 連接，而 NB-IoT 對其優勢顯現后，新增連接采用了 NB-IoT，成功實現了疏導。

在本月浙江電信的一次 NB-IoT 模組采購中標結構公示中，NB-IoT 模組最低中標價已進入了 12 元的區間，這在很大程度上相對 2G 模組具有了成本優勢，為將 2G 物聯網需求疏導至 NB-IoT 新入口創造條件。

今年開始，雖然 Cat.1 成為物聯網圈的熱點，也被很多人寄予厚望來承接 2G 物聯網連接，不過，筆者認為 2G 物聯網新增入口關閉后，能夠疏導至 Cat.1 的入口的數量相對較少，一個重要原因是成本因素。根據浙江電信最新采購結果數據，Cat.1 模組最低價在 35 元左右。Cat.1 畢竟是基于 LTE 的裁剪，復雜度高，成本下降至 2G 模組的水平依然有很長的路程要走。而大量 2G 物聯網用戶對成本敏感性非常高，2 倍以上的模組成本足以讓用戶望而卻步。因此，更多 2G 物聯網需求將被疏導至 NB-IoT 的入水口。

除了成本和應用層面來承接 2G 的需求外，2G 的基礎設施也在持續向 NB-IoT 遷移，非常典型的是 2G 頻譜不斷被壓縮，重耕后很多用于 NB-IoT 網絡部署。從三大運營商對頻譜重耕就可以明顯看出這一趨勢：

中國電信重耕工作：2016 年 6 月，工信部發布關于同意中國電信使用 800M 和 2100M 頻段開展 LTE 組網的“工信部無函［2016］ 193 號文”，800MHz 重耕有了政策依據；2016 年 7 月，中國電信就宣布啟動 800M 全網重耕，壓縮 CDMA 載波數量；對 825-835MHz/870-880MHz 頻段重耕后，2017 年 5 月，中國電信宣布建成全球首個全網覆蓋的 NB-IoT 網絡。

中國聯通重耕工作：2016 年 12 月，工信部發布了關于同意中國聯通調整部分頻率用于 LTE 組網的文件，允許其在全國范圍進行 900MHz 和 1.8GHz 進行重耕，這兩個頻段正是中國聯通的 2G 頻段；在政策松綁下，中國聯通開始了 2G 減頻退網工作，在這兩個頻段部署了 4G 和 NB-IoT 網絡。

中國移動重耕工作：2018 年 4 月，工信部向中國移動頒發了 FDD 牌照，同時允許其在合法合規的前提下，開始了對 900MHz 和 1800MHz 等頻段進行重耕，在這兩個頻段上部署 LTE FDD 網絡；900MHz 是中國移動 2G 的主要頻段，在此政策驅動下，中國移動迅速進行 900MHz 重耕，快速建成 4G 和 NB-IoT 網絡。

可以看出，在網絡基礎設施方面，2G 網絡騰退出的不少優質頻率資源用于 NB-IoT 建設，在一定程度上也是將 2G 物聯網疏導至 NB-IoT 入口的一個表現。

NB-IoT 突破發展的一個關鍵決策

中國移動計劃建設部的這一發文之所以引起業界熱議，在筆者看來這是中國移動在推動 NB-IoT 發展中的一個非常關鍵的決策，凸顯了其對 NB-IoT 發展的決心，同時在長遠看也將實質性優化其物聯網連接的結構。這一決策的重大意義，我們從以下幾個方面的分析可以看出。

（1）停止 2G 新增與打造精品 NB-IoT 網絡并重

這一文件中，除了“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯網用戶”這一亮點外，“2020 年全國新建 NB-IoT 基站 11.8 萬站”這一決策更值得關注。

正如前文分析，中國移動決定停止新增 2G 物聯網用戶，新增的這一部分需求將疏導至 NB-IoT 網絡上。中國移動擁有全球最好的一張 2G 網絡，而從 2G 遷移轉網的用戶由 NB-IoT 承接，承接的網絡也應該是一張精品網絡，為用戶提供更加優質的服務。中國移動決定新增 50%的 NB-IoT 基站，背后是其打造一張精品 NB-IoT 網絡的目標。

今年 5 月份，工信部發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》也提到：進一步加大 NB-IoT 網絡部署力度，按需新增建設 NB-IoT 基站，縣級及以上城區實現普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網、現代農業示范區等應用場景實現深度覆蓋。此前，中國移動的 NB-IoT 網絡已經實現了 346 個城市的覆蓋，在今年新增 11.8 萬站 NB-IoT 基站的情況下，相信將實現更深度的覆蓋。

（2）開啟移動物聯網連接結構優化之路

截止 2019 年底，中國移動的物聯網連接數高達 8.84 億，占三大運營商總連接的比例超過 70%。2017 年，中國移動物聯網連接數為 2.29 億，2 年時間增加了 6.55 億。這一增速在全球運營商中是絕對領先，但形成的物聯網連接結構并不合理。

從前文對 2G 連接的分析我們可以預估，中國移動 8.84 億物聯網連接的結構中 2G 占據大部分份額。這樣的結構與 2G 網絡減頻退網的大趨勢相悖，也不利于其擴大物聯網產業生態、發展新的商業模式。2G 網絡長期承載物聯網連接，長期來看會造成尾大不掉的格局，而 NB-IoT 作為 5G mMTC 的組成部分，可以長期承載相應物聯網用戶，最終 2G 用戶大部分仍要遷移至 NB-IoT。

此次中國移動主動提出停止新增 2G 物聯網用戶，可以看作是其主動開啟對物聯網連接結構優化之路，進一步減少 2G 物聯網占物聯網總連接的比例，增加 NB-IoT、4G 連接的比例，符合行業長期發展趨勢，同時也給中國移動基于 NB-IoT、4G 物聯網基礎上的創新創造條件。

由于中國移動的物聯網連接數占據絕對領先地位，其主動開啟物聯網連接結構的優化，在一定程度上也會改變全國物聯網連接的結構，進一步加速中國電信、中國聯通在這方面的創新。

（3）持續推動 2G 減頻退網的信號，加速新舊動能轉換

停止新增 2G 物聯網用戶、增加 NB-IoT 基站數量，其背后也隱含著中國移動持續推動 2G 減頻退網的決心。在今年新基建建設的大背景下，領先的基礎建設的同時，也需要加速老舊產能的退出，2G 減頻退網正是物聯網領域新舊動能轉換的重要體現。

2G 網絡已經運營了 20 年時間，在移動通信代際升級、5G 商用加速的背景下，2G 網絡的不足越來越明顯。例如，2G 網絡占據黃金頻段，但其資源利用效率遠低于新的通信系統；2G 網絡的頻譜效率、能效已不能滿足業界的要求；而 2G 產業生態已發生巨大變化，很多廠商已退出這一領域，網絡后續運維成本太高。

主動推動 2G 減頻退網發展 NB-IoT，在很大程度也是提升 5G 基礎設施和產業生態的一個重要路徑。眾所周知，NB-IoT 已納入 5G 候選標準，NB-IoT 網絡將成為未來 5G mMTC 場景中的基礎設施組成部分；NB-IoT 支撐的是千行百業數字化升級的需求，目前 NB-IoT 面對的所有用戶都是 5G 物聯網所要涵蓋的用戶群體，形成 5G 生態的擴展的先行者。

本次主動停止 2G 物聯網用戶發展，再次給業界發出 2G 減頻退網的明確信號。由于中國移動擁有全球最大規模的 2G 網絡，2G 減頻退網態度的明確，無疑給整個物聯網業界發展路徑提供明確的方向