今天的公有云市場正處于高速增長態勢，根據IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2019上半年）跟蹤報告，2019上半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到54.2億美元，其中IaaS市場增速穩健，同比增長72.2%，PaaS市場增速有所回落，同比增長92.6%。

今天的公有云市場正處于高速增長態勢，根據IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2019上半年）跟蹤報告，2019上半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到54.2億美元，其中IaaS市場增速穩健，同比增長72.2%，PaaS市場增速有所回落，同比增長92.6%。但是，公有云市場競爭也非常激烈，技術投入的廣度和深度都今非昔比，從數據中心基礎設施到處理器芯片，從數據庫、容器、AI、5G到IoT，競爭已經幾乎在云計算所有技術棧上展開，競爭的背后都離不開真金白銀的投入。不難預料，未來公有云服務的行業集中度還會繼續提高，門檻會越來越高。

競爭下沉到芯片

IT市場一直以來專業分工非常明確，芯片、存儲、主板都有專業的廠商負責。在云計算普及早期也遵循這樣的原則，然而隨著云計算的普及，云服務商體量越來越大，為了追求更好的性能和更低的成本，它們開始涉足更多領域，從服務器的定制逐漸深入到主板到定制底層的CPU等芯片，到今天自己獨立設計芯片。

在不久前AWS舉辦的re:Invent大會上，AWS推出了下一代微處理器Graviton 2，該處理器將為EC2實例提供支持，是由AWS根據Arm參考架構設計的。Graviton 2采用7納米制造工藝，其核心技術來自于 4年前被亞馬遜收購的Annapurna Labs，這是一家以色列芯片代工廠，4年前被亞馬遜收購。Annapurna去年推出第一代Graviton，此前Annapurna還研制了Inferentia，AWS去年公布了這款針對機器學習進行優化的處理器，今年已經宣布Inferentia被用于 Inf1實例。

與AWS之路相似，今年的云棲大會上阿里巴巴旗下的平頭哥發布了基于RISC-V的處理器IP核玄鐵910，雖然這并不是一款通用CPU，而是主要應用于5G、人工智能以及自動駕駛等領域的一款芯片，但芯片自研顯然已經成為阿里的技術路線之一。另外，有媒體報道阿里達摩院正在研發一款神經網絡芯片——Ali-NPU。

處于國際貿易爭端風口浪尖上的華為，目前已經研發了自由的鯤鵬和昇騰兩大芯片系列，今年發布了發布鯤鵬云服務，鯤鵬云服務基于華為自研的芯片和硬件設備、支持多款國產服務器操作系統。

AWS和阿里云等云服務商都在做的還有服務器的定制。眾所周知，虛擬化是云計算的核心技術之一，而虛擬化會帶來一定的性能損失，隨著容器流行，不少業務變成了虛機+容器，雙重的虛擬化加大了性能的損失;另一方面，部分計算密集型業務或者一些傳統業務希望直接跑在裸金屬服務器上。為降低服務器計算性能損失，同時也方便統一管理，不少云服務商都設計了自己的服務器架構。比如，AWS的Nitro架構和阿里云的神龍架構，它們將虛擬機的管理程序轉移到專門的硬件上，用專門的硬件來管理資源的調度。目前它們都已經在廣泛使用，采用這種架構后虛擬機性能甚至超過了物理機。

云原生技術備受關注

今天大多數公有云的用戶買的是IaaS服務，最常見就是買云主機，主要原因在于，IaaS允許用戶能以一種非常簡單的方式上云：購買云主機，把應用搬到云主機中（不做或者做不多的修改）。其使用體驗和自己的服務器上使用區別并不大，學習成本低，而收益（節省成本、彈性等）則很明確。因此 IaaS很快就成為最受歡迎的云服務模式。

但云主機并不是上云的唯一途徑，在很多場合PaaS可能更為合適。與購買云主機相比，直接使用PaaS服務（比如數據庫服務RDS）運維更簡單、也更安全。比如，購買云主機還是不能完全擺脫系統的運維問題，而PaaS服務則只需關心云服務本身;而且PaaS服務在彈性伸縮上可以做得更好，成本更節約。另外，PaaS服務對外暴露的只有服務自己，大大減少了被攻擊的機會，有更高的安全性。只是這種PaaS服務對應用的架構和開發都有一定要求，要求用戶具有一定技術能力，也具有一定的學習成本，需要一段適應期。

談到PaaS的崛起就不得不提及云原生技術，這也是今年的一大技術熱點。云原生技術將會對軟件行業產生深遠的影響，從軟件需求設計到研發到發布到構建分發到運維等，會重塑整個軟件生命周期。在云原生技術中，容器和K8s是核心支撐性技術。其中，容器為應用的快速開發和彈性奠定了基礎，而K8s為容器的大規模模式和運維提供了保證。

Gartner曾預測，到2022年全球有75%的企業會使用基于云原生的容器技術構建它們的應用系統。而市場也有了一些跡象，IDC 發布的2019年第一季度公有云市場數據，IaaS市場增速有所減緩，同比增長74.1%;PaaS市場依然保持高增長，增速為101.9%。

各大云服務商已經在云原生市場發力，AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云都推出了容器相關服務，并作為重點市場。AWS從2014年開始支持容器，推出了彈性容器服務ECS，2018年6月又推出了EKS，實現大量EC2實例的自動部署和調度。微軟于2015年推出ACS，2017年又發布了AKS替代了ACS，微軟已經宣布今年會停止ACS服務。谷歌也有GKE。阿里云容器服務從2016年5月開始正式商業化，今天，阿里云對外提供兩種容器服務：一個是ACS（Ali Container Service），另一個是容器服務的Kubernetes 版ACK（Ali Container Service for Kubernetes）。

另外，云服務商還在數據庫領域開始較量，以AWS的Aurora為開端，多家云服務商也有了自己的產品，如阿里云2018年正式商用的PolarDB具有匹敵AWS Aurora的性能，華為的高斯數據庫也給了中國云計算行業很強的信心。

總體來看，與IaaS相對標準化、競爭異常激烈相比，PaaS市場目前競爭還沒有充分展開，但PaaS的發展勢頭很猛，尤其是K8s的普及后，不出預料，隨著各大云服務商的支持力度不斷上升，云上容器相關的應用必定會出現快速增長。考慮到IaaS同質化，服務商們要提高用戶粘性這一需求，PaaS市場有望迎來市場的高速增長。

擁抱混合云

作為公有云服務商，無論是AWS還是阿里云都是堅定的公有云支持，但理想不得不讓位于現實：出于各種不同的原因（比如政策規定、保密或者僅僅是習慣）不少客戶會堅守私有云。而更多客戶選擇的則是混合云，即公有云與私有云并存：部分核心業務運行在私有云上，其他業務運行在公有云上。如何滿足這些用戶的需求是云服務商需要考慮的？

微軟早在幾年前就推出了Azure Stack，采用與Azure云完全同樣的軟件棧，來保證應用在Azure Stack和Azure之間自由遷移和統一管理。微軟不做服務器，Azure Stack是與指定的幾家服務器廠商合作進行硬件認證，戴爾、華為、聯想等都是Azure Stack的認證合作伙伴。公有云老大AWS則是直接推出了一體機——AWS Outposts，AWS 在2018年的re:Invent大會上首次推出，今年Outposts的實體機已經亮相。與Azure Stack相比，Outposts非常激進，幾乎就是AWS公有云的一個延伸。服務器屬于AWS，運維用戶無需關心，用戶只是訂閱了云服務。順便一提的是，這種模式其實不新鮮，甲骨文早就已經這么做了，其Cloud@Customer服務就是這種模式。

在中國市場，阿里云也有類似的操作。阿里云4年前推出了專有云Apsara Stack，也是與阿里云同樣的技術架構。不過，與同為公有云服務商的微軟、AWS等相比，阿里云的Apsara Stack出發點有很大不同。Apsara Stack從一開始就立足于線下，以服務線下場景為主，主要面向中大型客戶，而并不是現有的阿里云公有云客戶。因此Apsara Stack部署規模普遍為100臺以上服務器，而不是像其他幾家的“Stack”規模普遍比較小。

值得一提的是，混合云是一個公認的發展趨勢，因此，不止是公有云服務商，私有云廠商也對混合云發力。不過，各自有不同的出發點，以AWS、阿里云、微軟等公有云服務商為代表，力推的是將其技術架構延展到私有云中，讓用戶在自己的數據中心中部署一套與公有云同樣架構的云。而以VMware、各OpenStack服務商為代表的私有云廠商，則是將自己的私有云與公有云集成，或者將私有云架構直接部署到公有云中。比如，VMware Cloud on AWS就是將基于VMware的云部署到AWS公有云上。

云的未來：與行業深度融合

今天，企業上云越來越普及。要不要上云已經不是問題，問題是如何用好云。實際上，隨著云計算的普及，越來越多的用戶開始將重點轉到如何讓云計算為新業務發展帶來效能，為業務發展助力，尤其是中大型政企用戶。這就要求云服務商能給用戶提供端到端的解決方案，能真正滿足業務場景需求。這種改變的直接后果是對云服務商的生態系統提出了更高要求，需要能夠幫助客戶化繁為簡，幫助解決具體的業務場景要落實到什么樣的云架構、什么樣開發平臺或者什么樣的智能化的平臺等。因此，未來云生態系統的建設將成為給大云服務商的重點工作之一。

當下，中國正在進行產業轉型升級和供給側改革，而有效利用云計算、人工智能等新技術，通過數字化轉型，對推動傳統產業效率、創新能力和資源利用率提升、發展模式變革具備有重要意義。2019年6月，工信部已經向三大電信運營商和中國廣電發布5G商用牌照，5G的廣泛覆蓋不會太遙遠。5G能帶來更大的帶寬、更低的時延、更低的設備連接數量——過去這些都是限制云計算向行業滲透的重要因素。隨著5G時代的到來，任何人、任何企業、在任何時間地點都可以保持連接，同時獲取充沛的算力。5G不僅會帶來更大的數據量，同時還必然會催生出一批新的應用，這些應用也會對連接、計算能力提出更高的要求，進而加速云計算的普及。而另一方面，云計算技術也是5G落地的最有力支撐，只有云化的數據中心、云化的網絡才能夠支持5G的全面落地商用。

同樣，人工智能與云計算的融合也有利于進一步綻放各自的能力。算法、算力和數據是人工智能的三大要求，這三個方面云計算都能提供充分的支持：云計算讓計算隨時可得、自由擴展;云計算還讓更先進的算法可以為更多人可用;云計算催生了更多的應用、產生更多的數據，方便了數據的收集。今天，在很多應用場景中這兩種技術已經密不可分了。

到目前為止，云計算、人工智能、5G、大數據等新興技術的融合才剛剛開始，而未來隨著融合的深入，一定會孵化出更多的新產業、新應用，共同推動各個行業向智能化的轉型升級。而在這個過程，云計算所扮演的將是基礎是底座，是核心的支撐。

寫在最后

公有云市場是一個重資產、高投入的行業，從公有云市場的發展趨勢來看，未來的競爭會越來越激烈，行業集中度越來越高，進入的門檻會越來越高。因此，對于非頭部的服務商而言挑戰會越來越大。但是，公有云也有細分領域，對于眾多中小服務商而言，避開頭部服務商的鋒芒，從行業云等細分領域突破或許是一個不錯的選擇。

而對公有云的用戶而言，如何充分將云的優勢與自己的業務相結合，以充分實現價值的最大化是要關心的問題。從這個角度出發，用戶不能只是滿足于IaaS層的資源簡單使用，而應該綜合利用IaaS、PaaS以及SaaS各自的優勢，以更好地服務于企業的發展戰略，讓云成為企業業務的發展動力和引擎。

展望2020，讓我們共同期待！

責任編輯：ct