聯合國工業發展組織將工商企業建立的經濟網絡分成兩種：一種是生產者驅動型，由生產企業占主導地位，如汽車、鋼鐵等行業；另一種是消費者驅動型，通常是零售商或品牌企業占主導地位，如服裝行業。汽車行業在向自動化、智能化、電動化、網聯化轉變的過程中，生產企業占主導的產業鏈正在削弱，取之而來的是一種依靠分工形成的汽車經濟網絡。

傳統汽車行業的競爭格局是金字塔型——整車廠處于頂端，緊隨其后的是各級別供應商，話語權有限。全國各地也在圍繞主機廠生產制造和研發為中心，形成各城市的汽車產業。比如以長安系為龍頭的重慶西南地區，以北汽系為首的華為地區，以及以一汽為核心的東北地區等。而在汽車智能化變革的時代，整車廠的主導地位正受到嚴峻的挑戰，零部件廠商、互聯網巨頭、算法解決方案公司、芯片制造商、傳感器供應商等企業無不加快對新技術的研發和商業化步伐，并期望通過占據技術制高點來打破汽車產業的生態平衡。

如何在L2和L3時代，這種趨勢還不明顯，供應商作為生產企業仍占主導，圖商、激光雷達廠商、車聯網通訊運營商等在無人駕駛應用上有限，那么進入L4時代，汽車產業將不可避免的迎來一種新的扁平化的格局，一些非一級供應商的角色將不再局限于供貨給上游供應商，可以直接與整車廠對話。

目前，大多數現有的OEM選擇循序漸進的方式逐步開發自動駕駛功能，但互聯網科技公司正加速將自動駕駛車隊投入商業運營，以便根據汽車收集到的實際駕駛數據對系統進行開發與完善。所以，未來自動駕駛核心技術鹿死誰手仍存變數。依據自動駕駛汽車的滲透率和整車集成壁壘兩個關鍵維度的變化，未來自動駕駛不同參與者的競合格局可能存在多種產業格局分布：

1、以核心企業為中心。Waymo類企業將領先于OEM實現自動駕駛落地，成為領先核心供應商，并白牌化向OEM銷售系統。同時，自動駕駛技術開始向標準化發展，一定程度降低了整車集成壁壘，但其滲透率仍有待提升。

2、以原有OEM為中心。自動駕駛分化成不同技術路線，并逐漸被OEM內化，最終成為OEM技術門檻和溢價的另一核心技術，發展歷程與現今的混合動力系統相類似。在這種情景下，自動駕駛反而增加了整車控制復雜性和集成壁壘。

上述是最有可能的兩種情景，核心的觸發條件差異在于互聯網科技企業和傳統主機廠誰先將自動駕駛技術落地。

3、以聯盟或開源化供應為中心。小部分OEM自主或聯合掌握自動駕駛技術；Waymo類企業開源供應自動駕駛解決方案并擴大市場份額，在這種情景下，整車集成壁壘將較情景一更低，而自動駕駛滲透率則有一定程度的提升。自動駕駛算法必須與OEM所牢牢把控的整車底層控制與執行系統相結合才能夠真正實現自動駕駛。

4、以不同場景運營商為中心。自動駕駛在實現完全自動駕駛之前，必然要在特定場景下實現落地，自動駕駛共享出行服務提供商通過整合算法和數據能力、車隊運營及后臺保障能力、車生活運營服務能力、用戶信任及會員服務、定制化造車/選車能力、政府關系與合作伙伴公關能力則顯得更加重要。無人駕駛共享出行成為主流，相關服務運營商擁有較高的話語權，而傳統的OEM則極有可能扮演代工廠的角色。

5、以智能網聯測試機構為中心。目前各地都在建設智能網聯汽車測試區來方面企業測試，在開放道路測試上，北京、上海、天津、重慶、廣州、武漢、長春、深圳、杭州、無錫、長沙、保定、濟南、平潭、肇慶等多座城市出臺了道路測試管理規范，劃定了具體道路開放區域。通過圍繞測試中心方便的資源，可以自然的形成汽車產業鏈。

從根本上將，汽車產業鏈面臨三個方面的重塑：1.研發重塑。傳統的模式下，居于產業鏈核心的車企從橫向和縱向控制著設計研發環節，用戶參與度小，容易出現供給與需求的脫節。現在網絡已成為企業與用戶雙向溝通的渠道，企業對市場需求的把握將更加快速準確，同時用戶可以直接參與產品研發，實現了研發的眾包式變革。凱翼的眾包造車，長安與汽車之家的造車合作都是這一思路下的實踐。

2、生產重塑。用戶需求走向個性化對汽車生產的反向驅動。而互聯網、云計算、物聯網等技術讓企業更快更好了解客戶需求變成可能，并且可以實現對生產要素與生產流程進行動態化、智能化的配置管理，實現定制化生產。互聯網造車大軍中的威馬汽車，目前就正在嘗試打造一間全新的C2B智能化工廠。

3、銷售重塑。這里并不是簡單的指線下實體和線上電商的結合，而是要真正加強市場的公開性與透明度，帶動線上線下的互動，多渠道協同發展將給企業的銷售帶來新的活力。未來，借助互聯網的實時性與互動性特點，甚至可能會產生汽車的動態定價模式，價格會根據供需情況實時調整。

“合作大于競爭”已成為未來業界對智能駕駛生態圈的共識，沒有一家企業可以包辦一切。整車廠在無人駕駛領域的價值主要體現在產品設計生產和整體解決方案的開發整合能力；一級供應商的價值主要體現在成為全套解決方案的供應商；新創企業則用擁有人才、數據、資本吸引力以及技術創新。

未來，國內已形成的汽車業態將與無人駕駛價值鏈、高質量初創公司、通訊公司以及運營服務公司等形成新的汽車產業生態。

為深入了解智能駕駛汽車產業鏈變革，探訪智能駕駛企業技術與文化，智車科技團隊現組織線下企業走訪活動，與企業一對一對話，直面自動駕駛的技術及落地難題，為未來出行尋找一個答案，也為廣大關注智能駕駛的人提供正確、真實的發展現狀。