誠(chéng)然，過(guò)去數(shù)年中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)猛爆成長(zhǎng)，寒武紀(jì)在其中扮演了相當(dāng)重要的角色，然而寒武紀(jì)的市場(chǎng)耕耘表現(xiàn)并不如其估值般的亮眼。首先，其在終端的客戶一直未能成功拓展開(kāi)來(lái)，雖然寒武紀(jì)官方曾表示已經(jīng)有不少客戶正在考慮或已經(jīng)引入其架構(gòu)，但實(shí)際上，寒武紀(jì)截至目前為止，在市場(chǎng)上出貨的唯一終端客戶就是華為。

其次，寒武紀(jì)也推出了云端方案，而這個(gè)方案不只是 IP，寒武紀(jì)也要推出實(shí)體計(jì)算卡，這個(gè)作法就有如 Arm 推出自己的手機(jī)芯片，也等同是在告訴市場(chǎng)，要用寒武紀(jì)的 IP 來(lái)制造芯片，可能第一個(gè)遭遇的對(duì)手就是寒武紀(jì)。在此情況下，除了中科曙光的合作以外，也沒(méi)有其他新增的客戶信息，甚至原有的終端客戶華為也要轉(zhuǎn)用自家的昇騰方案，徹底擺脫寒武紀(jì)。

剛于 10 日舉行的華為全聯(lián)接大會(huì)，華為的 AI 發(fā)展戰(zhàn)略終于顯露真身，不僅徹底和寒武紀(jì)切割，甚至針對(duì)的市場(chǎng)也是直接對(duì)標(biāo)寒武紀(jì)。

那么，寒武紀(jì)對(duì)產(chǎn)業(yè)而言，最終真正對(duì) AI 產(chǎn)業(yè)具有革命性的意義？還是只會(huì)落為“無(wú)情送潮歸”的結(jié)局?

▍與華為的合作充滿吊詭氣氛

在 2017 年底，麒麟 970 發(fā)布會(huì)之初，其實(shí)市場(chǎng)就已經(jīng)抓到不少華為正在布局 AI 功能的蛛絲馬跡，而隨后的發(fā)布會(huì)內(nèi)容雖然提到新款麒麟芯片采用了 AI 核心，但華為不只拒絕透露其架構(gòu)來(lái)源，而當(dāng)中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所送出恭賀采用寒武紀(jì)架構(gòu)麒麟芯片正式量產(chǎn)的公開(kāi)祝賀信，華為的態(tài)度并非欣然接受，而僅強(qiáng)調(diào)其 AI 能力主要來(lái)自于自家研發(fā) 10 年的積累。

而在 2018 年 9 月麒麟 980 面世之后，華為同樣極力淡化其 AI 計(jì)算架構(gòu)出處，僅僅強(qiáng)調(diào)是出自于華為技術(shù)。

而更值得注意的是，華為在其中端麒麟 700 系列方案就沒(méi)有如同 900 系列一樣采用來(lái)自于寒武紀(jì)的 AI 架構(gòu)，反而使用來(lái)自于 Arm 的 Project Trillium。華為早在麒麟 960 時(shí)就已經(jīng)與 Arm 合作建立基于 Arm 計(jì)算架構(gòu)的 AI 算力與框架核心，麒麟 970 雖然改用寒武紀(jì)的架構(gòu)，但與 Arm 的合作卻從未中斷。

另外，華為也積極在推動(dòng)自己的 AI 計(jì)算布局，昇騰方案便是完全自制的 AI 計(jì)算架構(gòu)，不只針對(duì)云計(jì)算，也要擴(kuò)及所有終端 AI，這也代表對(duì)產(chǎn)業(yè)而言，寒武紀(jì)的地位并非不可替代。

也因此，寒武紀(jì)處于相當(dāng)尷尬的地位，目前主流的框架都是他人發(fā)展的現(xiàn)成成果，而在 Google、微軟甚至 Facebook 等公司的推動(dòng)之下，支持多種框架的加速已經(jīng)是所有可編程 AI 芯片/計(jì)算架構(gòu)的必備功能，開(kāi)放是 AI 芯片的賣點(diǎn)，而算法的發(fā)展也是各家 AI 芯片為了確保自家產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要方向，但寒武紀(jì)專注于發(fā)展 AI 的通用計(jì)算硬件平臺(tái)，在算法方面卻沒(méi)有太多著墨。這讓寒武紀(jì)陷入了一個(gè)尷尬的局面就是：原本寒武紀(jì)是要推出來(lái)替代其他如 GPU、FPGA 等 AI 計(jì)算方案，但反而自己也變成可被替代的一份子。

▍中國(guó)終端芯片客戶多已采用現(xiàn)成架構(gòu)，改變生態(tài)難度高

要如何擁擠的市場(chǎng)中凸顯自己的定位是寒武紀(jì)目前遭遇的難題，畢竟 AI 計(jì)算架構(gòu)相對(duì)其他架構(gòu)來(lái)說(shuō)是屬于比較單純、容易開(kāi)發(fā)的架構(gòu)，芯片架構(gòu)已經(jīng)不是主角，在芯片中運(yùn)行的算法與框架，甚至是整套開(kāi)發(fā)工具才是重點(diǎn)。如果沒(méi)有辦法說(shuō)服既有市場(chǎng)玩家自己的開(kāi)發(fā)體系更具優(yōu)勢(shì)，那么想要改變現(xiàn)有的 AI 計(jì)算生態(tài)更是談何容易？

（來(lái)源：NVIDIA 官網(wǎng)）

其實(shí)過(guò)去 AI 計(jì)算業(yè)界也有不少把 NVIDIA 當(dāng)作假想敵的案例，但這些廠商卻無(wú)一真正取代了 NVIDIA。畢竟 NVIDIA 作為開(kāi)創(chuàng) AI 產(chǎn)業(yè)的重要推手，靠的不是單純的架構(gòu)效率，而是包含軟件生態(tài)、開(kāi)發(fā)工具的完備，以及從底層到上層的完整教育傳承，期間投入的時(shí)間超過(guò) 10 年以上，并且布局各種產(chǎn)業(yè)，最終才得到現(xiàn)在的市場(chǎng)地位，另外，NVIDIA 一開(kāi)始就是以全球市場(chǎng)為目標(biāo)，而不是僅僅守在特定市場(chǎng)，畢竟生態(tài)講究的是規(guī)模，如果不能獲得客戶認(rèn)可，要改變，甚至要建立自己的生態(tài)，只能說(shuō)難上加難。

▍華為昇騰 AI 計(jì)算方案，或?qū)⒆尯浼o(jì)面臨最大挑戰(zhàn)

在專業(yè)計(jì)算領(lǐng)域，寒武紀(jì)和中科曙光的合作相當(dāng)緊密，二者利用寒武紀(jì)架構(gòu)打造出針對(duì)推理應(yīng)用優(yōu)化的 Phaneron 服務(wù)器，與一般云端 AI 服務(wù)器著重學(xué)習(xí)不同，Phaneron 針對(duì)超低延遲的推理計(jì)算服務(wù)，在應(yīng)用上面向包括相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用在影片安防、網(wǎng)絡(luò)、廣播媒體娛樂(lè)、制造與自動(dòng)化、金融、醫(yī)療、物流交通、零售和新興領(lǐng)域等應(yīng)用，提供服務(wù)商更低延遲的實(shí)時(shí) AI 服務(wù)，其性能表現(xiàn)都屬業(yè)界一流。另一方面，寒武紀(jì)也協(xié)助中科曙光，打造出快速開(kāi)發(fā)應(yīng)用的智能平臺(tái)—" SothisAI ”。SothisAI 主打異構(gòu)融合、簡(jiǎn)單易用、彈性靈活、可快速部署等，通過(guò) AI 統(tǒng)一異構(gòu)編程模型、AI 計(jì)算力動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)分配算法、AI 基礎(chǔ)性能函數(shù)等，快速響應(yīng)和釋放 AI 所需的計(jì)算力。戰(zhàn)略上，SothisAI 將作為平臺(tái)服務(wù)，支撐其通用 AI 服務(wù)，以及行業(yè) AI 服務(wù)。

乍看之下，寒武紀(jì)似乎有了可和 NVIDIA 相提并論的架構(gòu)，又有了堅(jiān)實(shí)的合作伙伴，看來(lái)穩(wěn)了？然而真相往往很殘酷。

華為近來(lái)被揭露的AI 計(jì)劃，其目標(biāo)市場(chǎng)針對(duì)了云端與終端 AI 計(jì)算而來(lái)，華為稱之為全場(chǎng)景計(jì)算能力，達(dá)芬奇架構(gòu)不僅將是真正完全自有的 AI 芯片架構(gòu)，針對(duì)云端應(yīng)用，也與之前寒武紀(jì)一樣是把最大假想敵設(shè)定為 NVIDIA。

其實(shí)“自有”這兩個(gè)字過(guò)去對(duì)華為而言定位相當(dāng)模糊，比如說(shuō)華為在新近兩代的麒麟芯片都采用了來(lái)自寒武紀(jì)的 IP，但是在行銷作為上，卻都強(qiáng)調(diào)自有自研，不希望媒體把寒武紀(jì)與麒麟的 AI 計(jì)算單元掛勾，背后原因，就是華為正在布局自有的 AI 芯片計(jì)算體系，寒武紀(jì)只是過(guò)渡時(shí)期的救急方案。

于 10 月 10 日在上海舉辦的華為連接大會(huì)中，被業(yè)界盛傳的AI芯片終于顯露真身，不僅徹底和寒武紀(jì)切割，甚至針對(duì)的市場(chǎng)也和寒武紀(jì)高度重疊。

圖|華為昇騰 910芯片(來(lái)源：華為)

華為在會(huì)場(chǎng)上發(fā)布了兩顆 AI 計(jì)算芯片，第一顆 AI 芯片是高端昇騰910，其算力可以達(dá)到 256TFOPS，是目前全球已發(fā)布的單芯片計(jì)算密度最大的 AI 芯片。根據(jù)華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍介紹，即使是目前 計(jì)算力“最接近”910 的 NVIDIA V100，910 的計(jì)算力不但大勝，而且是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出一倍。而基于這顆芯片的方案預(yù)估將在 2019 年二季度正式上市。

同時(shí)，華為基于 910 技術(shù)的昇騰 plus，將成為迄今為止全球最大的分布式訓(xùn)練系統(tǒng)。徐直軍介紹，通過(guò)把 1024 個(gè) 910 連接起來(lái)，構(gòu)建一個(gè) AI 計(jì)算機(jī)群，可提供高達(dá) 256 個(gè) PFLOPS 的超高 AI 計(jì)算能力，從而實(shí)現(xiàn)以前所未有的速度來(lái)訓(xùn)練你的模型，不管多復(fù)雜的模型。

圖|華為昇騰 310芯片(來(lái)源：華為)

而華為發(fā)布的第二顆芯片，則是已經(jīng)量產(chǎn)的昇騰 310。這個(gè) SoC 屬于昇騰的迷你系列，其在最大功耗僅 8 瓦的情況下，整數(shù)精度的算力達(dá)到 16TFLOPS，同時(shí) 310 還集成了 16 個(gè)通道的高全高清視頻解碼器，是目前面向邊緣計(jì)算產(chǎn)品最強(qiáng)算力的 AI 芯片，也可以用于數(shù)據(jù)中心的訓(xùn)練和推理。

未來(lái)還有更多昇騰系列將會(huì)推出，涵蓋范圍可能包含手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)類終端，這也意味著，寒武紀(jì)將從華為的產(chǎn)品線中徹底消失。華為并不會(huì)對(duì)外零售昇騰芯片，而是以之打造自有方案，并對(duì)客戶提供方案的銷售和服務(wù)。

華為在服務(wù)器 AI 計(jì)算方案走的路線與寒武紀(jì)如出一轍，不僅推出芯片方案，也積極推動(dòng)生態(tài)經(jīng)營(yíng)，也因此，未來(lái)寒武紀(jì)、或寒武紀(jì)的客戶推出方案，其在中國(guó)市場(chǎng)的最大敵手，不是 NVIDIA，而是華為。

▍寒武紀(jì)的下一步？

作為核心架構(gòu)的供應(yīng)者，最希望的就是大幅增加授權(quán)的客戶，并借此建立堅(jiān)實(shí)的生態(tài)。然而寒武紀(jì)在這方面的成績(jī)并不出色，消費(fèi)端客戶僅有華為，服務(wù)器端則尚未量產(chǎn)，但是在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，寒武紀(jì)同時(shí)迎來(lái)可能失去客戶，并確定增加最大對(duì)手的雙重打擊。

（來(lái)源：麻省理工科技評(píng)論）

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)寒武紀(jì)抱以殷切期盼，希望能為中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不同的空氣，但如今不同的外來(lái)計(jì)算架構(gòu)早就稱霸一方，即便單單在中國(guó)市場(chǎng)，AI 方案的選擇也是多如牛毛，加上過(guò)去的客戶華為轉(zhuǎn)身一變成為最大敵手，寒武紀(jì)想在這么險(xiǎn)惡的市場(chǎng)殺出一條生路，前景不容樂(lè)觀。