著名硅谷風(fēng)投公司Andreessen Horowitz的合伙人本尼迪克特·埃文斯最近發(fā)表了一篇題為“特斯拉：軟件和顛覆”的博文，文章思考了一個(gè)行業(yè)的闖入者特斯拉之所以能撼動(dòng)OEM地位，主要是它擁有以下四種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1.電池和電機(jī)；2.軟件，模塊化和集成；3.體驗(yàn)；4.自動(dòng)駕駛。

特斯拉之所以成功，首先它是遵從了一些“舊”東西，如何按照現(xiàn)有汽車(chē)行業(yè)理所當(dāng)然的效率和質(zhì)量來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)汽車(chē)，解決產(chǎn)量問(wèn)題是汽車(chē)行業(yè)最重要的進(jìn)入門(mén)檻。其次，它還必須要做現(xiàn)有汽車(chē)設(shè)備制造商難以學(xué)習(xí)的事情，使之不能復(fù)制，需要有基本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

首先是電池和電動(dòng)機(jī)方面；

特斯拉讓人們意識(shí)到鋰電池也可以造出與內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車(chē)一樣好的電動(dòng)汽車(chē)；如果人們能夠習(xí)慣讓電池容量充足，電動(dòng)汽車(chē)最終可以像ICE汽車(chē)一樣便宜。下圖數(shù)據(jù)顯示了結(jié)果。電池需要在這個(gè)標(biāo)度上可能達(dá)到100，才能在成本上與汽油有得一比，現(xiàn)在幾乎已經(jīng)做到了。

許多汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士會(huì)說(shuō)，特斯拉在工程和實(shí)施方面確實(shí)領(lǐng)先了幾年。然而，鋰電池和電動(dòng)機(jī)不是擁有大量主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新奇技術(shù)，也沒(méi)有任何網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)或“贏家通吃”效應(yīng)。確實(shí)，在中期內(nèi)（到時(shí)電池價(jià)格足夠便宜，整個(gè)行業(yè)可以從ICE大規(guī)模換成電動(dòng)機(jī)），電池本身和電動(dòng)機(jī)及控制系統(tǒng)都很有可能基本上成為大路貨。這倒不是說(shuō)它們沒(méi)有太多的科技含量，而是說(shuō)就跟智能手機(jī)或PC（或汽車(chē)）的部件出現(xiàn)的情況一樣，整個(gè)全球電子行業(yè)將競(jìng)相制造最好的部件，賣(mài)給任何想要購(gòu)買(mǎi)的人。

在這種環(huán)境中，內(nèi)部制造優(yōu)秀的部件不一定能為你帶來(lái)任何特定的優(yōu)勢(shì)。索尼的圖像傳感器部門(mén)在智能手機(jī)行業(yè)做得很好，但索尼的智能手機(jī)部門(mén)一點(diǎn)也不好。相反，蘋(píng)果嚴(yán)格管理著近200家供應(yīng)商（包括索尼），本身只設(shè)計(jì)一小部分具有重要差異化優(yōu)勢(shì)的部件（比如FaceID傳感器）。因此，業(yè)內(nèi)人士對(duì)誰(shuí)制造最好的功率放大器或GPU自有發(fā)言權(quán)，但這對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)幾乎看不見(jiàn)，只有OEM在做總體的選擇。

因此，特斯拉會(huì)擁有電池工廠（與松下合作），會(huì)是最大的供應(yīng)商之一，十年后估計(jì)可能占全球電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)量的15%。一方面，這對(duì)于新的進(jìn)入者來(lái)說(shuō)表現(xiàn)不俗，但另一方面，它表明了這個(gè)事實(shí)：電池可能只會(huì)帶來(lái)有限的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。每家廠商都會(huì)有電池。

在該圖中，灰色代表2017年，橙色代表2023年，黃色代表2028年

很明顯，電動(dòng)機(jī)顛覆了內(nèi)燃機(jī)以及與之有關(guān)的一切系統(tǒng)。不僅僅用電動(dòng)機(jī)換掉了內(nèi)燃機(jī)、用電池?fù)Q掉了油箱；確切地說(shuō)，你拆下了整個(gè)動(dòng)力傳動(dòng)系，并將它換成活動(dòng)或易壞部件有時(shí)少5倍至10倍的系統(tǒng)。這對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的任何人來(lái)說(shuō)都極具顛覆性，它顛覆了機(jī)床以及為OEM廠商提供這些部件的眾多供應(yīng)商。供應(yīng)商群體會(huì)發(fā)生很大的變化。

這與顛覆OEM廠商本身不一樣。如果OEM廠商可以像其他人一樣輕松購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的部件，那么高效大規(guī)模制造的優(yōu)勢(shì)就屬于已經(jīng)在高效大規(guī)模制造方面處于領(lǐng)先的那些人，因?yàn)樗麄冏龅臇|西實(shí)際上一樣。換句話說(shuō)，同樣的行業(yè)，幾家不同的供應(yīng)商，而電動(dòng)機(jī)本身看起來(lái)需要持續(xù)性創(chuàng)新。

第二，軟件、模塊化和集成

如果說(shuō)零部件是大路貨，集成部件可能不是，至少不一定是。

首先，集成電動(dòng)傳動(dòng)系部件本身并非易事，改進(jìn)這項(xiàng)工作可以提高效益。這是如今特斯拉可能技術(shù)上領(lǐng)先的方面之一。不清楚這個(gè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在幾年后（比如5年后）會(huì)多大、以及它會(huì)帶來(lái)多大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果在某個(gè)價(jià)位，特斯拉在行程方面有10%或20%的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于旅行轎車(chē)來(lái)說(shuō)很重要，但是對(duì)于一輛為學(xué)校送貨的小型貨車(chē)來(lái)說(shuō)也很重要（每天行駛10英里，每晚泊在帶充電樁的車(chē)庫(kù)里）嗎？相比人們用來(lái)選擇汽車(chē)的其他所有因素，10年后這會(huì)是多大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？這是利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還是只是與其他功能進(jìn)行比較的選項(xiàng)？我們將拭目以待。

然而，這個(gè)集成問(wèn)題實(shí)際上比傳動(dòng)系廣泛得多。汽車(chē)業(yè)有個(gè)老笑話：你可以在儀表盤(pán)上看清一家汽車(chē)公司的組織結(jié)構(gòu)圖，甚至還能看出方向盤(pán)團(tuán)隊(duì)是否討厭變速桿團(tuán)隊(duì)。一輛現(xiàn)代汽車(chē)有幾十種不同的電氣電子系統(tǒng)，這些系統(tǒng)大多分開(kāi)、獨(dú)立的。ABS與盲區(qū)檢測(cè)毫無(wú)關(guān)系。所有這些系統(tǒng)都由OEM的不同團(tuán)隊(duì)從不同的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)而來(lái)，唯一的集成點(diǎn)是儀表盤(pán)上的開(kāi)關(guān)。這每一個(gè)部件都有汽車(chē)行業(yè)所謂的“軟件”（“數(shù)百萬(wàn)行代碼！”），但這實(shí)際上是硅谷所說(shuō)的固件，即大多數(shù)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序（當(dāng)然不像硅谷，這些系統(tǒng)預(yù)計(jì)還可以用上10年、行駛15萬(wàn)英里）。

這基本上會(huì)發(fā)生變化。我們將從使用簡(jiǎn)單軟件的復(fù)雜汽車(chē)轉(zhuǎn)向使用復(fù)雜軟件的簡(jiǎn)單汽車(chē)。我們?cè)谝粔K中央控制板上會(huì)有軟件控制的廉價(jià)的非智能傳感器和致動(dòng)器，運(yùn)行某種操作系統(tǒng)，有許多不同的線程（有幾個(gè)候選者），而不是有許多獨(dú)立式嵌入式系統(tǒng)、每個(gè)系統(tǒng)執(zhí)行一樣任務(wù)。這在一定程度上由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，卻成為自主性（autonomy）的必要條件。

對(duì)于制造那些獨(dú)立系統(tǒng)的供應(yīng)商而言，這顯然是挑戰(zhàn)，也有眾多的理由說(shuō)明為什么傳統(tǒng)汽車(chē)公司難以適應(yīng)（最明顯的是，那個(gè)組織結(jié)構(gòu)圖）。這也正是非科技公司往往認(rèn)為很容易的那種事情（“我們會(huì)聘請(qǐng)一些開(kāi)發(fā)人員！”），結(jié)果而是陷入混亂，他們可能不得不經(jīng)歷這個(gè)周期：明白自己搞不好，隨后向更專(zhuān)業(yè)的公司購(gòu)買(mǎi)。也就是說(shuō)，這看起來(lái)更像是顛覆，而不是電動(dòng)機(jī)本身。特斯拉當(dāng)然已經(jīng)崛起，這就是為什么它可以遠(yuǎn)程解決Model 3中的剎車(chē)問(wèn)題， 它需要更改的代碼不在剎車(chē)中。這顯然也是相比Model S，特斯拉降低了Model 3的成本的一條途徑。

不過(guò)這個(gè)問(wèn)題又出來(lái)了：這對(duì)于汽車(chē)市場(chǎng)而不是汽車(chē)部件市場(chǎng)意味著什么。這與PC和筆記本電腦頗為相似。蘋(píng)果在使用的部件，如何對(duì)它們優(yōu)化以協(xié)同運(yùn)行、裝入到現(xiàn)有的空間方面的規(guī)定很細(xì)，因而生產(chǎn)出小巧、輕便、節(jié)能的筆記本電腦。相反，戴爾筆記本電腦或臺(tái)式PC的部件靈活性和可互換性強(qiáng)得多，這也意味著機(jī)箱內(nèi)的集成度更低、空的地方更多。每種方法都有其優(yōu)點(diǎn)，模塊化PC模式在20世紀(jì)90年代有著完美的產(chǎn)品市場(chǎng)契合度。那么，這在多大程度上轉(zhuǎn)化成購(gòu)買(mǎi)的理由？

第三，特斯拉的“體驗(yàn)”顛覆

你開(kāi)動(dòng)特斯拉汽車(chē)時(shí)，這個(gè)問(wèn)題的答案就顯而易見(jiàn)了，這也引出了今天擁有一輛更好特斯拉的其他原因。到目前為止，我們一直在討論電動(dòng)傳動(dòng)系本身：“滑板”。相比顛覆OEM本身，這似乎更有可能顛覆OEM供應(yīng)鏈。然而，特斯拉還有另外一大類(lèi)不同的方面，無(wú)論是車(chē)內(nèi)還是經(jīng)銷(xiāo)商體驗(yàn)等方面。我們?nèi)绾慰创@些？

最容易看到特斯拉顛覆的地方是Model 3的儀表盤(pán)。上面討論了為什么汽車(chē)公司將所有東西放在一個(gè)屏幕上組織起來(lái)很困難的幾個(gè)原因。但更深層的原因可能在于它們想要做的愿望有多強(qiáng)。Model 3儀表盤(pán)一方面是為了節(jié)省成本（安裝的裝飾品更少），但這也擯棄了關(guān)于汽車(chē)應(yīng)該是什么樣的許多根深蒂固的觀念。汽車(chē)人士一般不是這么想的。

還有來(lái)自de novo模式的其他很酷的東西。除了汽車(chē)本身，特斯拉可以以固定價(jià)格直接銷(xiāo)售，而不是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商。OEM經(jīng)銷(xiāo)商常常簽有合同，約定了誰(shuí)可以安裝新軟件（因此不允許OTA更新），那些經(jīng)銷(xiāo)商的大部分利潤(rùn)來(lái)自維修。大約一半的維修費(fèi)用花在了與ICE直接相關(guān)的系統(tǒng)上，沒(méi)有ICE意味著沒(méi)有漏油或風(fēng)扇帶不會(huì)壞。經(jīng)銷(xiāo)商還在制定價(jià)格和激勵(lì)措施以及為特定款式的車(chē)型帶動(dòng)需求方面發(fā)揮著重要作用。這些都是現(xiàn)有行業(yè)難以適應(yīng)的更多方面。

然而，并不清楚這些東西多重要。也許反駁的觀點(diǎn)是，這與蘋(píng)果商店或者你在購(gòu)買(mǎi)iPhone后對(duì)手機(jī)帳戶(hù)進(jìn)行設(shè)備端激活之類(lèi)的東西相當(dāng)。這些很好，也是個(gè)賣(mài)點(diǎn)，三星難以匹敵，但是我們是否認(rèn)為要是沒(méi)有這些，蘋(píng)果的市場(chǎng)份額會(huì)大幅下降嗎？

這當(dāng)然是非常主觀的（“這個(gè)很酷的東西有多重要？”），所以這里有個(gè)設(shè)想：如果這些因素是特斯拉與寶馬或梅賽德斯之間的唯一區(qū)別，而傳動(dòng)系和加速等系統(tǒng)一樣，這就夠了嗎？如果寶馬突然開(kāi)始直銷(xiāo)、以無(wú)線方式上傳固件，特斯拉的股價(jià)會(huì)崩盤(pán)嗎？可能不會(huì)。

不清楚這方面有沒(méi)有贏家通吃效應(yīng)。汽車(chē)上本身可能有開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，但是汽車(chē)中應(yīng)用程序的合適位置同樣有可能在手機(jī)上或云端。當(dāng)然，現(xiàn)在要確定還為時(shí)過(guò)早。

最后，到處都會(huì)有充電樁。一旦有了實(shí)實(shí)在在的動(dòng)機(jī)，各種各樣的公司會(huì)在各個(gè)地方建立充電站。障礙只是資本，這里沒(méi)有所謂的護(hù)城河。

第四，自主性

終于談到大家最關(guān)注的東西了。電動(dòng)機(jī)引人注目，但可能會(huì)是一種大路貨，而特斯拉在電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上的改進(jìn)可能不是大路貨。自主性（Autonomy）已給世界帶來(lái)了深遠(yuǎn)的變化，它是一種全新的技術(shù)。

在自動(dòng)駕駛方面，特斯拉不僅僅在與汽車(chē)公司競(jìng)爭(zhēng)，還在與其他軟件公司競(jìng)爭(zhēng)。在這方面競(jìng)爭(zhēng)中，特斯拉拋出的觀點(diǎn)是，它可以從汽車(chē)中收集的數(shù)據(jù)將帶來(lái)至關(guān)重要的優(yōu)勢(shì)。今天任何人都對(duì)自動(dòng)駕駛感興趣的唯一原因是，過(guò)去5年涌現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）有望為我們提供了確保自主性可行的方法。反過(guò)來(lái)，機(jī)器學(xué)習(xí)旨在從大量數(shù)據(jù)中提取模式，然后根據(jù)這些模式進(jìn)行匹配。那么你有多少數(shù)據(jù)呢？

因此，特斯拉的方法是將盡可能多的傳感器放入到它已經(jīng)在銷(xiāo)售的汽車(chē)中，并從那些傳感器收集盡可能多的數(shù)據(jù)。它之所以能做到這一點(diǎn)，是由于其汽車(chē)已經(jīng)建立在軟件平臺(tái)上（如上所述）；它“只需”添加傳感器，現(xiàn)有的OEM廠商還做不到這點(diǎn)。然后，隨著越來(lái)越高的自動(dòng)駕駛級(jí)別切實(shí)可行，它可以無(wú)線發(fā)送給眾多汽車(chē)，作為軟件更新。由于它已經(jīng)有這么多帶這些傳感器的汽車(chē)行駛在路上，這將會(huì)有自不斷加強(qiáng)的“贏家通吃”效應(yīng)：它將擁有更多的數(shù)據(jù)，因此它的自主性會(huì)更好，因此會(huì)銷(xiāo)售更多的汽車(chē)，獲得更多的自動(dòng)駕駛里程，因此擁有更多的數(shù)據(jù)。

如果這初見(jiàn)成效，這對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)的確是一個(gè)重大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，甚至不用考慮所有其他的可能性，比如將你的特斯拉作為自動(dòng)駕駛的出租車(chē)租出去。

然而，這僅僅是一個(gè)觀點(diǎn)，它有兩個(gè)基本問(wèn)題：我們能否在計(jì)算機(jī)視覺(jué)方面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，以及什么樣的贏家通吃效應(yīng)才適用。

先說(shuō)說(shuō)視覺(jué)。特斯拉的自動(dòng)駕駛計(jì)劃有一個(gè)非常明顯的問(wèn)題，就是今天“盡可能多的傳感器”意味著特斯拉在使用放置在汽車(chē)周?chē)臄z像頭來(lái)提供360度視野，加上只有前向的雷達(dá)（以及一些短距離超聲波）。這意味著它必須單獨(dú)依靠視覺(jué)來(lái)獲得汽車(chē)周?chē)澜绲耐暾?60度3D模型。

遺憾的是，計(jì)算機(jī)視覺(jué)處理這項(xiàng)任務(wù)還不夠好。業(yè)內(nèi)大多數(shù)人會(huì)同意這在某個(gè)時(shí)候有望實(shí)現(xiàn)（畢竟，人類(lèi)沒(méi)有LIDAR），但目前這不可能。此外，這不是僅僅增加更多數(shù)據(jù)、以便用蠻力讓計(jì)算機(jī)視覺(jué)切實(shí)可行的問(wèn)題。這就是為什么實(shí)際上幾乎別的所有人都將計(jì)算機(jī)視覺(jué)與多個(gè)LIDAR傳感器結(jié)合使用，常常還與多個(gè)雷達(dá)單元結(jié)合使用。

今天，這給每輛車(chē)增加了數(shù)萬(wàn)美元的成本。如果你只運(yùn)行最多幾十輛或幾百輛車(chē)的工程測(cè)試和開(kāi)發(fā)車(chē)隊(duì)，這是可以承受的，但將這個(gè)添加到每一輛新的特斯拉Model 3中顯然不可能，那樣傳感器的成本會(huì)超過(guò)汽車(chē)。（還有這個(gè)問(wèn)題：你必須在整個(gè)車(chē)上添加笨重、易壞和不實(shí)用的傳感器）。這些傳感器的成本和尺寸在迅速下降（比如廠商們?cè)诟?jìng)相讓首批固態(tài)LIDAR切實(shí)可行），但我們離它們的價(jià)格便宜到足以安裝到生產(chǎn)汽車(chē)上還有好多年。

但與此同時(shí)，即使你確實(shí)有一套傳感器和“傳感器融合”（能夠?yàn)槠?chē)周?chē)谱鳒?zhǔn)確的3D模型），自動(dòng)駕駛的其余方面對(duì)任何人來(lái)說(shuō)還不行，業(yè)內(nèi)人士也沒(méi)人認(rèn)為這指日可待。部分效果很好（比如說(shuō)高速公路上的巡航控制），但整體不行。

因此，特斯拉的第一個(gè)賭注是，它在其他傳感器變得小巧便宜之前解決純視覺(jué)問(wèn)題，到時(shí)候它還要解決自主性的其余問(wèn)題。也就是說(shuō)，Waymo或其他廠商完全有可能在202x年借助1000美元或2000美元的LIDAR和視覺(jué)傳感器套件獲得自主性，特斯拉仍沒(méi)有讓它處理視覺(jué)方面。

第二個(gè)賭注是，特斯拉將能夠獲得自主性，足夠領(lǐng)先，得益于很強(qiáng)的贏家通吃效應(yīng)：“更多的汽車(chē)意味著更多的數(shù)據(jù)，意味著更好的自主性，意味著更多的汽車(chē)”。因此，賭注是自主性能力不會(huì)是大路貨。

話題又回到了數(shù)據(jù)。特斯拉顯然擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)，它可以從已經(jīng)售出的20多萬(wàn)輛Autopilot 2汽車(chē)中收集數(shù)據(jù)。另一方面，Waymo的汽車(chē)已行駛了800萬(wàn)英里，在去年翻了一番。特斯拉行駛的里程更遠(yuǎn)，但你需要多遠(yuǎn)的里程？

這其實(shí)是關(guān)于所有機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的問(wèn)題：何時(shí)你添加更多的數(shù)據(jù)，效益反而遞減？多少人能獲得這些量的數(shù)據(jù)？自動(dòng)駕駛似乎應(yīng)該有一個(gè)上限：如果一輛汽車(chē)可以在某個(gè)城市安全駕駛一年、根本不會(huì)迷路，還有多少需要改進(jìn)？到某個(gè)時(shí)候，你實(shí)際上大功告成了。那么，在你的自動(dòng)駕駛與市場(chǎng)上最好的一樣好之前，你需要多少輛汽車(chē)？多少公司能夠達(dá)到這個(gè)目標(biāo)？是這100輛或1000輛汽車(chē)開(kāi)一年，還是100萬(wàn)輛汽車(chē)開(kāi)一年？同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)本身正在迅速變化，你不能排除你所需的數(shù)據(jù)量可能急劇縮減這種可能性。

所以，特斯拉有可能讓SLAM與計(jì)算機(jī)視覺(jué)配合運(yùn)行，并且搞好自動(dòng)駕駛的其余方面，其數(shù)據(jù)和車(chē)隊(duì)讓別的任何公司多年都很難趕上來(lái)。但Waymo也有可能做好這項(xiàng)工作，決定賣(mài)給所有人。等到這開(kāi)始進(jìn)入主流時(shí)，有可能5家或10家公司掌握這項(xiàng)技術(shù)，那時(shí)特斯拉的技術(shù)看起來(lái)更像是ABS。

也許，這個(gè)行業(yè)還很年輕，現(xiàn)在宣布勝利者為時(shí)尚早，以及該勝利者是否壟斷了該行業(yè)尚不清楚。但是，有可能看到這樣一個(gè)世界：車(chē)輛本身變得越來(lái)越好，越來(lái)越好，看不到任何高點(diǎn)。