(本文來自人民郵電報，作者達涌，本文作為轉載分享）

從2010年智能手機爆發開始算起，過去8年時間手機基帶市場格局經歷了幾輪巨變，其中包括華為海思的殺入、Marvell的曇花一現、博通的退出等。

到了4G時代，手機基帶市場呈現高通一家獨大的格局。Strategy Analytics研究報告指出，2018年第一季度，高通、三星LSI、聯發科、海思和UNISOC（展訊和RDA）在全球蜂窩基帶處理器市場中收益份額位列前五。其中Q1高通繼續以52%的基帶收益份額保持第一；其次是三星LSI，占14％；聯發科占13％。

但是，隨著5G的臨近，智能手機基帶芯片市場格局正在醞釀著巨變。

蘋果高通伉儷將成路人？

不久前，高通在財報會議中已經確認，2018年新款iPhone將全面停止使用高通基帶芯片。這也意味著，高通與蘋果自2011年以來建立的不時吵鬧的“婚姻”關系即將發生重大變化。可以預見，這一變化甚至將深刻影響到5G時代基帶芯片的格局。這里的一個主要原因就是雙方曠日持久的訴訟。

蘋果對高通訴訟案最早始于2017年1月，當時蘋果稱高通濫用手機芯片領域的壟斷地位，并要求其退還約10億美元的專利使用費。

此后蘋果先后在中國、英國等地提起新訴訟，控訴高通行業壟斷，自此兩家官司訴訟一直持續至今。

蘋果對高通不滿主要來自后者“按照整機售價確定專利授權費”的獨特商業模式。這種模式給高通帶來巨額利潤，卻讓蘋果承受高額專利費。

以2017財年為例，高通技術授權全財年營收為64.45億美元，稅前凈利率高達80%。僅靠制定標準，收取專利費就能獲得如此高的營收和利潤，在全球來看都是絕無僅有。

而主打高端、高價的蘋果正是這種商業模式的最大埋單方。蘋果CEO庫克曾表示，高通仍堅持對蘋果公司毫無用處的一些技術征收專利費，就像是沙發賣家會因為買家居住面積的大小收取不同費用一樣。蘋果的創新越多，高通收取的專利費就會越多，這一定程度上增大了公司的創新成本。“我不喜歡訴訟，但是除了訴訟，蘋果別無選擇。”庫克說。

有意思的是，過去幾年即便蘋果到處狀告高通，在產品層面上雙方依舊在繼續合作。主要原因也確實是高通在通信芯片領域擁有絕對的技術優勢所致。

不過，蘋果在發動這場訴訟之前一年就開始準備擺脫對高通的依賴。從2016年iPhone7開始，蘋果就引入了英特爾的基帶芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X系列一直加強與英特爾的合作。

進入2018年，雙方紛爭進一步加劇。隨著英特爾基帶芯片不斷成熟，也讓蘋果在訴訟中更具底氣。

在7月25日高通的財報會議上，其首席財務官喬治戴維斯透露：“在下一代iPhone上，蘋果可能只會使用我們競爭對手的基帶芯片產品。”雖然高通并沒有明確點出這個“競爭對手”是誰，但業內都知道，能夠符合蘋果對于iPhone中Modem元件要求的供應商，目前除了高通，也就剩下英特爾一個而已。

英特爾替補上位

兩大廠商斗法，英特爾成為最大的直接受益者，它正在借機發力5G芯片。

在PC互聯網時代，英特爾成為行業霸主，不過卻錯過了過去幾年以智能手機為基礎的移動互聯網時代。

據市場研究公司Strategy Analytics數據，2015年年底，英特爾在全球手機處理器市場的份額僅為1％，競爭對手高通最高占據42％。業內人士表示，上述1%的數字還很有可能是英特爾在3G時代大舉補貼終端廠商下獲得的。據統計，2013年到2014年兩年間，英特爾移動部門累計虧損達73億美元。

而到了4G時代，英特爾采取了更為保守的打法，這也進一步加劇了高通的強勢地位。不過，隨著蘋果與高通關系破裂，形勢峰回路轉，英特爾獲得了絕佳的替補出場機會。

當前，英特爾已經成為5G領域最活躍的參與者。過去一年多，他們在全球范圍內與運營商、設備商、服務提供商以及垂直行業、標準機構等5G產業鏈合作伙伴展開合作，加速5G商用。

蘋果的選擇將改變英特爾5G基帶芯片的命運。這其中不僅因為每年2億多部手機基帶芯片出貨量，英特爾也將因此獲取更多的技術、市場優勢，助力其產品基帶芯片擴張到物聯網領域。

除了蘋果外，今年英特爾還宣布與展銳達成5G全球戰略合作。兩家企業將面向中國市場聯合開發搭載英特爾5G調制解調器的全新5G智能手機平臺，并計劃于2019年實現與5G移動網絡的部署同步推向市場。

高端市場借勢上位，中低端市場聯合開發，上下夾擊模式很有可能讓英特爾在5G時代圓夢。

蘋果不把雞蛋放在一個籃子里

不過，英特爾也不能高興得太早。不把雞蛋放在一個籃子里，是蘋果選擇上游供應商的基本策略之一，還有一個顯而易見的解釋是為了鞏固iPhone的高利潤率。

最典型的就是手機屏幕，比如在去年，三星的OLED屏幕就是iPhone X的獨家供應商，但如果一樣東西只有一家能提供的話，就算是蘋果也沒法對采購價格做太多談判。所以從iPhone X的物料清單中也能看到，這塊屏幕是成本最高的，甚至達到了處理器的兩倍以上，最終這臺設備的利潤率甚至還不如之前的iPhone 7。

為了改變現狀，蘋果已經透露，今年LG將會為新iPhone提供300萬～500萬個OLED顯示器。這顯然能進一步降低全面屏iPhone的成本，并擺脫對三星的依賴。

換成是基帶芯片，道理也一樣。對于英特爾來說，獲得今年iPhone的基帶芯片訂單肯定會大幅提升這家公司的營收數字，龐大的需求也將進一步刺激英特爾制造工藝的改進。

但最理想的狀態，莫過于蘋果自己親手解決基帶的問題，那就是自建生產線。就和之前蘋果拋棄了PowerVR的供應商Imagination Technologies，然后自己研發GPU芯片一樣，將關鍵零部件收回到自己手中，始終是風險最低的做法。

歸根結底，iPhone對蘋果來說還是太過重要了。這個在蘋果每個財季總營收中占據一半以上份額的產品品類，容不得出現半點差錯。如果某家供應商出現狀況，沒法及時供貨，影響了iPhone的品質，讓其他競品鉆了空子，這可是蘋果最不愿意看到的事情。

所以英特爾應該也清楚“敵人的敵人就是朋友”的道理，蘋果的合作并不是永久的，它不會一直站在英特爾的陣地上。如果未來有一天蘋果自家搞定了基帶，或是和高通談攏了價格，又或者是英特爾無法再提供符合要求的元器件，英特爾也會被淘汰出局。只不過現階段的攜手，給雙方帶來了一段短暫的蜜月期。