近日，知名咨詢機構Yole Group發布《Greater China MEMS Industry 2025》（2025年大中華區 MEMS 產業）報告，這是其首次對中國的MEMS產業出具報告。

Yole的年度MEMS 行業現狀報告（Status of the MEMS Industry report）較為知名，該報告最早于2002年發布，一般每年度更新一次，是全球MEMS產業較為認可的行業報告。

在《Greater China MEMS Industry 2025》報告中，Yole主要對中國（含臺灣省）的MEMS產業生態進行詳細分析，相關數據涵蓋技術能力、營收范圍、供應鏈等，報告還闡述了中國 MEMS產業最具發展前景的增長機遇和關鍵市場驅動因素。

下面，我們從公開資料窺視Yole這份報告中描述的中國MEMS產業生態現狀。

17億美元，8.4%增長，占全球市場份額10%，54億顆MEMS器件出貨量

報告認為，中美貿易戰加速了中國半導體和微機電系統（MEMS）產業的發展，因此，中國 MEMS 生態系統正在日益壯大。

宏觀數據方面，報告顯示，2024年，中國的MEMS產業營收規模達到17億美元（約合121億元人民幣），較2023年增長8.4%，MEMS器件出貨量達到54億顆，占全球 MEMS 市場份額的 10%。

Yole 集團的 MEMS 與傳感技術與市場高級分析師Pierre-Marie Visse 認為，這一勢頭將持續下去，2025 年將恢復到新冠疫情前的增長狀態，所有終端市場（從消費市場到汽車和工業市場）的大趨勢將推動需求增長。

Yole預計，在持續的投資、設計能力日趨成熟以及本地需求不斷增長的支持下，中國的MEMS市場營收2024-2030年復合年增長率（CAGR）為3.6%，到2030年中國市場MEMS器件出貨量將突破66億顆，營收規模將達到20億美元。

作為對比，此前Yole的《Status of the MEMS Industry 2025》報告指出，全球MEMS產業2024年營收規模約為154 億美元（同比增長 5%），出貨量超過310億顆。Yole預計到 2030 年，全球MEMS 市場規模將達到 192 億美元，2024 年至 2030 年期間的復合年增長率將達到 3.7%。相關信息參看最新全球MEMS TOP 30名單：中國傳感器技術已落后西方2~3代

可見，相比中國市場對MEMS器件的龐大需求，中國的MEMS產業規模仍然較為弱小，且未來幾年這一市場困境的變化可能不大。

中國MEMS廠商集中在中低端消費市場，中高端應用仍未做好準備！這些領域是中國MEMS廠商的機遇，性能是中國MEMS廠商能否重塑全球市場的關鍵！

中國的MEMS產業擁有豐富的器件產品，包括壓力傳感器、慣性傳感器、麥克風等等，總體來看，目前中國的MEMS 產業主要集中在中低端消費市場。

與全球市場類似，中國的消費電子市場對MEMS器件的需求最為龐大，如可穿戴設備（TWS 耳機或智能手表等），這些應用大量使用慣性傳感器、麥克風和壓力傳感器。

由于市場對MEMS器件性能和可靠性的要求，中國MEMS廠商亦致力于消費電子MEMS市場的研發和生產，主要廠商如士蘭微（Silan）、明皜傳感（MiraMEMS）、瑞聲科技（AAC）、歌爾微（Goermicro）、敏芯股份（MEMSensing）等，參與了這些器件的研發。

此外，可穿戴設備的興起也帶來MEMS微型揚聲器的發展機遇，MEMS微型揚聲器相比傳統揚聲器產品，具有高集成性、防塵防水等優勢。目前，MEMS揚聲器的主要廠商并非來自中國，但多家中國MEMS公司正在積極研發相關技術。

與消費市場相比，汽車市場對性能和可靠性的要求更高，情況也有所不同——相對來說，除消費電子市場外，中國MEMS公司在汽車、工業、醫療等領域的研發參與度大大減小。

目前，中國的安全關鍵型MEMS領域仍由主要的 MEMS 國際廠商，如博世、恩智浦、意法半導體等提供產品，此類應用對性能和可靠性的要求很高，而中國企業尚未做好應對準備。

關鍵MEMS領域被國際巨頭把持，中國MEMS廠商的市場機遇在哪里？

Yole認為，隨著人們對車內舒適度的關注日益提高，這為MEMS 麥克風帶來發展機遇——而全球主要的MEMS麥克風廠商來自中國。

據此前Yole等相關包括顯示，全球MEMS麥克風主要中國廠商包括歌爾微、瑞聲科技、敏芯股份、鈺太科技等，均處于全球TOP 5的地位，其中歌爾微是全球最大的MEMS麥克風企業。

▲圖表來源：歌爾微

其他應用，例如電池組的沖擊檢測或車輛停放狀態檢測，也將為 MEMS 慣性傳感器創造機遇，這對中國MEMS廠商來說也是不錯的機會。

工業領域，工業市場需要高性能、高可靠性的設備，顯然這方面目前中國MEMS廠商仍未做好準備。但有些應用，例如機器健康監測和預測性維護——只需要一個加速度計就能了解泵或電機的運行狀況，從而避免故障，MEMS麥克風也可以用于此類應用——中國的企業就已參與了這些MEMS應用的研發。

預計未來幾年，醫療終端市場也將成為 MEMS 傳感器的主要銷售增長點。其中，Yole認為，非醫用級的助聽器市場將會出現強勁的增長勢頭，為MEMS 麥克風、微型揚聲器和運動傳感器開辟新的市場增長點，中國MEMS廠商均參與了這三類設備的研發和生產。

此外，熱電堆器件亦是中國MEMS廠商的重要收入來源，在新冠疫情期間，中國MEMS廠商在滿足體溫計的熱電堆器件需求暴增方面發揮了重要作用。

Yole在報告中，亦提及MEMS光開關，將是中國廠商的另一個機遇。

各國不斷增長的數據流量和對人工智能的巨額投資推動了MEMS光開關等通信器件的應用，中國MEMS廠商正積極參與MEMS光開關（MEMS微鏡）等器件的研發。

MEMS 技術對于冷卻系統等器件也具有巨大潛力，因為與傳統技術相比，其更小的尺寸（主要體現在厚度方面）對于微型集成而言是一項真正的優勢。

雖然MEMS光開關、MEMS冷卻器、MEMS揚聲器等多種MEMS器件目前仍處于發展初期，但Yole認為，隨著市場的快速發展，其應用前景將十分廣闊。

從這里可以窺視，Yole認為新興的MEMS器件或是中國廠商的機遇所在。

Yole 集團的 MEMS 與傳感技術與市場高級分析師Clyde Midelet稱，中國的 MEMS 生態正步入新的成熟階段。消費應用依然是其基石，但汽車、工業和醫療領域蓬勃發展，這得益于強大的本地制造能力、積極的投資以及高性能 MEMS 本地化生產的雄心。

如前文所述，Yole認為，中國的 MEMS 產業主要集中在中低端消費市場。對于汽車領域的高可靠性傳感器而言，目前仍處于起步階段，因此許多中國MEMS企業和老牌廠商傾向于研發高性能、高精度傳感器，旨在實現進口替代和供應鏈本地化。

由于這種趨勢，中國產的MEMS 器件質量正逐年提升，中國MEMS傳感器企業能否重塑全球市場？Yole認為關鍵似乎在于中國企業在MEMS技術上能否達到博世或意法半導體那樣的性能水平。

如果不能，未來十年內中國MEMS產業的情況將大致如此——如上文Yole對中國MEMS產業的預測，如果能夠，整個 MEMS 產業將發生變革——就如同全球MEMS麥克風行業。

年產338000片MEMS晶圓，中國MEMS芯片代工增長14.3%，本土MEMS產能僅占2%！國產MEMS傳感器未進入智能化時代，存在許多挑戰

顯然，中國MEMS產業水平要在未來幾年實現對全球市場的顛覆，關鍵在于中國MEMS廠商能否拿出與博世、意法半導體等巨頭媲美的MEMS器件量產產品。

與其他先進芯片不同的是，MEMS器件要達到相應性能水平，不僅要求MEMS芯片設計能力跟上，MEMS芯片的工藝制造能力，亦有不少的困難需要克服。

MEMS設計+制造工藝的結合，是博世、意法半導體等全球MEMS巨頭的底氣，這也是為什么全球頭部的MEMS公司多為IDM企業。

目前，中國大多數 MEMS 相關企業采用無晶圓廠Fabless/輕晶圓廠Fablite模式，主要從代工廠采購晶圓。

然而中國MEMS產業近年來得到了資本持續、充分的投入，多家公司已獲得大量融資用于MEMS晶圓生產線的建設和研發，表明投資者對微機電系統（MEMS）行業依然充滿信心。

Yole報告顯示，2024年，中國的MEMS代工業務同比增長 14.3%——顯著高于MEMS產業的8.4%，其中賽微電子（SMEI）和芯聯集成（UNT） 等公司表現尤為突出，尤其是在麥克風制造領域。

2024 年，中國加工了 338,000 片 MEMS 晶圓，Yole預計到 2030 年中國MEMS產量將增至 438,000 片晶圓。

在持續的資本投入和政策支持下，多家中國MEMS IDM公司大力投資晶圓生產線，以確保供應鏈的獨立性，如睿創微納（Raytron）、士蘭微（Silan）、奧松電子（Aosong Electronics）等。

需要指出的是，雖然中國加大了MEMS晶圓產線的投入，但據報告數據顯示，2024年中國本土（除臺灣省）的MEMS晶圓產量僅占全球的2%，中國臺灣省的MEMS晶圓產量份額為6%。

與此同時，北美地區的MEMS晶圓產量份額占比達26%，歐盟占比31%，日本占比19%，除中國外的亞洲地區占比12%。

由此可見，中國本土MEMS晶圓出貨量仍較匱乏，折射出中國本土的MEMS傳感器產業高端化十分不足。

中國的研究中心和高校正在開展高端微機電系統（MEMS）和核心技術的研究，其中一些被列為國家戰略技術研究項目，而另一些具有商業價值的研究成果則通過融資孵化成初創公司。

中國鼓勵校企合作，因此這些項目可能會獲得一些國家資金支持。一些研究人員也從事自主創業，但近年來整體市場上的創業公司數量并不多。

中國MEMS廠商在部分器件領域已達到一定的成熟度，包括：

音頻器件：MEMS 麥克風行業的主要企業來自中國。該技術成熟，供應鏈完善，研發和創新充滿活力，中國廠商旨在提供高性能器件并與世界其他廠商展開競爭。微型揚聲器器件方面，中國企業也在積極研發，但仍處于開發階段。

慣性傳感器：由于中國公司涉足該領域的時間較短（與其他地區相比），陀螺儀以及慣性測量單元（IMU）的成熟度仍然較低。然而，中國公司在慣性傳感器領域，包括微機電系統（MEMS）設計、專用集成電路（ASIC）設計、測試和校準等方面的參與度正在不斷提高，這讓我們有理由期待未來幾年內出現性能和可靠性更高的產品。

微鏡：幾年前，MEMS 微鏡在汽車激光雷達應用領域展現出巨大的潛力。然而，由于 MEMS 微鏡的性能和抗振性并未達到預期，因此 MEMS 技術似乎并非該應用的最佳選擇。目前，中國公司從事微鏡器件研發的企業主要面向數據中心等數據通信/電信應用領域，這些領域需要 MEMS 開關。

在中高端傳感器技術方面，中國MEMS公司顯著落后于國外巨頭。

如今，像博世、意法半導體、TDK等廠商，已經將帶有嵌入式智能的 MEMS 傳感器納入其產品組合，以提供更多特定能力，而中國的MEMS公司則仍主要專注于提供性能良好、可靠性高的器件。

中國還處于MEMS傳感器的1.0階段——打磨性能、可靠性，國外巨頭已進入MEMS傳感器的2.0階段——AI智能化。

結語

當前中國MEMS產業仍集中于中低端消費電子領域，中國MEMS公司要做出市場突破的關鍵，在于拿出性能及可靠性等各方面參數與博世、意法半導體這些巨頭媲美的產品，這里同時面臨MEMS芯片設計、量產工藝制造的等技術挑戰。

在Yole對中國MEMS產業未來發展的預測中，顯然對中國MEMS公司在這些領域的突破，持謹慎態度。

從Yole的這份關于中國MEMS產業的獨立市場報告中，我們或許能夠看到：中國MEMS產業的高端化仍面臨重重困難，任重道遠。