佐思汽研發(fā)布《2025年車載語音行業(yè)研究報告》。

01

車載語音裝配率突破83%，高階語音功能裝配率大幅提高

2024年1-11月，車載語音裝配量1676萬輛，裝配率達83.3%。相比2023年全年，裝配率增加5個百分點。分能源類型來看，EREV能源類型車載語音裝配率最高，2024年1-11月車載語音裝配率為100%，該能源類型下的代表車型有理想L系列、問界M系列、深藍汽車S系列等。

2023-2024年11月，車載語音裝配量&裝配率（單位：萬輛）

來源：佐思汽研《2025年車載語音行業(yè)研究報告》

分語音功能裝配情況來看，2024年，車載語音連續(xù)對話、可見即可說、免喚醒功能裝配量裝配率大幅增加。

2023-2024年11月，車載語音部分功能裝配量&裝配率（單位：萬輛）

來源：佐思汽研《2025年車載語音行業(yè)研究報告》

就可見即可說功能來看，2024年1-11月，可見即可說功能裝配量達466萬輛，裝配率23%，裝配率相比2023年全年增加18個百分點；分能源類型來看，EREV能源類型裝配率最高達到92.1%，燃油類型車輛裝配率最低，僅有7.1%；分價格區(qū)間來看， “可見即可說”功能在50萬元以上區(qū)間裝配率最高，該區(qū)間代表車型有極氪009、仰望U8、蔚來ES8等，且該區(qū)間也是裝配率增幅最大的，增幅高達48個百分點。側(cè)面也能說明2024年車載語音智能化程度大幅提升。

2023-2024年11月，可見即可說功能分價格區(qū)間裝配率

來源：佐思汽研《2025年車載語音行業(yè)研究報告》

02

座艙接入更多的生態(tài)資源，語音助手具備深度服務(wù)的能力

在大模型時代，一個“懂得多、能服務(wù)”的語音助手對多樣化生態(tài)應(yīng)用的接入更加依賴。例如，當(dāng)用戶發(fā)出“車子快沒電了、肚子好餓、今年過年穿什么好”等模糊的指令，語音助手的解答響應(yīng)需要地圖、本地生活、聯(lián)網(wǎng)資訊等應(yīng)用的支持。

除常見的高德地圖、愛奇藝、騰訊視頻、網(wǎng)易云音樂、QQ音樂等應(yīng)用外，理想汽車實現(xiàn)了語音調(diào)用小紅書平臺內(nèi)容并推出針對美團深度定制的語音技能。例如，用戶可喚醒理想同學(xué)詢問“小紅書推薦新年穿搭”、“在小紅書上找一下北京旅游攻略”，或者是“幫我在美團上找一家人均200的粵菜，要評分4.5分以上的”。

理想同學(xué)針對美團的定制指令

理想同學(xué)調(diào)用小紅書資訊

來源：理想汽車

03

大模型的應(yīng)用加速車載語音從“命令交互”向“認(rèn)知交互”的發(fā)展進程

區(qū)別于此前的命令式交互語音，大模型賦能后的車載語音具備更好的口語理解、邏輯推理、知識問答、繪畫創(chuàng)作、感知車輛周圍環(huán)境等方面的能力。例如：

小鵬XGPT賦能下的小P助手具備口語理解、邏輯推理、知識百科、繪畫&故事&童話創(chuàng)作、識別車輛周邊物體等能力

理想Mind GPT賦能下的理想同學(xué)擁有模糊搜索，例如，詢問理想同學(xué)“有一個電影忘了叫啥名了，有一個黑人鋼琴家，你知道叫啥嗎”；圖片描述搜索，理想同學(xué)能夠讀懂電影海報內(nèi)容，可以隨意表達。讓不識字的小朋友也可以通過描述海報畫面來選擇影片

小愛同學(xué)應(yīng)用的大模型也讓其具備模糊指令的理解、響應(yīng)能力。比如，對于“我的手機在哪兒？”“把家里的燈關(guān)掉”“前面的山是什么山？”“前面的車是什么車？”等指令均能識別且響應(yīng)

以小鵬汽車為例，小鵬汽車自研XGPT靈犀大模型并接入語音系統(tǒng)，此外還融合智譜AI基座大模型和多模態(tài)模型，讓語音助手小P擁有了更強的語言理解能力、圖像識別能力與生成能力，可聯(lián)動車內(nèi)感知系統(tǒng)和車外環(huán)境。

搭載小鵬XGPT的AI小P主要功能

來源：佐思汽研《2025年車載語音行業(yè)研究報告》

04

AI大模型成為主機廠打造車載語音智能化的必選項

2024年內(nèi)，智能座艙配置大模型的品牌大幅增加，其中，自主品牌是推動大模型上車的主要力量。部分品牌已經(jīng)完成從合作供應(yīng)到合作共研到自研的發(fā)展路徑。以吉利品牌為例，2024年1月，百度文心一言大模型在銀河L6上應(yīng)用，同月，吉利發(fā)布其自研全場景AI大模型——吉利星睿AI大模型。

吉利星睿AI大模型

來源：吉利汽車

基于星睿AI大模型架構(gòu)，吉利汽車還發(fā)展出星睿NLP語言大模型、星睿多模態(tài)大模型等衍生模型。其中，星睿NLP語言大模型基于星睿智算中心純自研，總訓(xùn)練數(shù)據(jù)量超過3萬億Tokens，并具備情感模塊，實現(xiàn)出色的邏輯推理能力、上下文記憶能力，可以實現(xiàn)類人化情感交互。

2025年1月，吉利在CES 2025展上又發(fā)布其以星睿AI大模型為基座的座艙車載智能助手的發(fā)展路徑——“智能助手”到“智能體”再到“生命體”。車載助手在大模型的加持下，將實現(xiàn)從“對發(fā)出的指令實現(xiàn)精準(zhǔn)的響應(yīng)”到“能理解環(huán)境自動完成任務(wù)”再到“具備自我意識有自主情感能力”的能力升級。

吉利智能汽車全域AI技術(shù)體系下的車載智能助手發(fā)展路徑

來源：吉利汽車

國內(nèi)自主品牌比亞迪、上汽、東風(fēng)、廣汽、長安、奇瑞以及新勢力蔚來、理想、小鵬、問界、小米等也都實現(xiàn)了AI大模型在車載語音的應(yīng)用。汽車智能化進入下半程，AI大模型逐漸成為打造語音交互智能化的必要選項。

2024年中國乘用車品牌車載語音大模型應(yīng)用情況（非完全列舉）

來源：佐思汽研《2025年車載語音行業(yè)研究報告》