電子發燒友網報道（文/黃山明）近期，在CES展會上，特斯拉創始人馬斯克公開表示，計劃將在2025年制造數千臺Optimus，如果順利的話，2026年這一目標產量將增加十倍，生產5萬到10萬臺人形機器人，2027年產量繼續增加十倍，即50萬臺起。

這也意味著，從今年開始，那些過去存在于科幻作品中的產品，就將陸續的在我們生活中出現。而人形機器人的發展，也將將深刻變革人類生產生活方式，重塑全球產業發展格局。

人形機器人市場即將迎來大爆發

在2021年，特斯拉便開始提出了人形機器人的概念，并在2022年推出了首款人形機器人Optimus，隨后在2023年推出了Optimus第二代，已經可以借助視覺神經網絡和FSD芯片提升傳感能力，實現靈活行走、下蹲起立、抓取物品等動作。

隨著技術的快速發展，加上AI的助力，馬斯克表示公司2025年開始陸續生產數千臺Optimus，屆時將在特斯拉工廠中看到這些人形機器人工作的身影。到2026年Optimus將大規模生產并進行外銷。

此前，馬斯克便在特斯拉2024年股東大會上預測，未來人形機器人和人類的數量比將超過1:1，甚至達到2:1。預測未來市場人形機器人數量有望達到100億-200億臺，人形機器人的潛在市場價值高達25萬億美元。

據2024世界人工智能大會上發布的《人形機器人產業研究報告》，至2024年，中國人形機器人市場規模將達到約27.6億元；到2029年，該市場規模有望擴大至750億元，占據全球市場的32.7%；到2035年，這一市場規模有望進一步提升至3000億元。

除了特斯拉外，近日英偉達也表示，計劃在今年上半年推出其最新一代人形機器人緊湊型計算機Jetson Thor。當然，作為芯片大廠，英偉達并不會與特斯拉之類的制造商直接競爭，而是為機器人制造商提供一種基礎OEM。

早在2014年，英偉達便推出了機器人模塊Jetson系列，到如今，英偉達不僅提供芯片產品，還可以提供全套解決方案，即從AI訓練軟件到為機器人提供動力的硬件。

目前英偉達提要提供了三個工具，用于訓練基礎模型的軟件的DGX系統，模擬真實世界環境的Omniverse平臺，以及作為機器人大腦的硬件Jetson Thor。亞馬遜已經在三個倉庫中部署了英偉達的機器人模擬技術。

國內方面，包括比亞迪、廣汽、奇瑞、小米、賽力斯、理想、小鵬、上汽、長安和東風等，都在人形機器人領域有所涉足。

如此多的車企紛紛入局人形機器人，是因為業內普遍認為，車企在自動駕駛、傳感器、機器視覺和人工智能等領域的技術，與人形機器人開發存在諸多共通之處，在供應鏈上亦存在大量重疊。并且汽車工廠本身是人形機器人應用的重要場景，可以形成研發、制造、應用的商業閉環。

國產人形機器人產業鏈正快速追趕

作為當前新質生產力發展的代表領域之一，人形機器人已經處于爆發前期。并且作為一個跨領域的行業，人形機器人主要是AI技術與機器人機電技術的深度融合。據數據顯示，截至2024年2月份，全國人形機器人存量企業為24747家，國家級專精特新企業為1051家。

此外，據天眼查專業版數據顯示，截至目前我國現存在業、存續狀態的機器人相關企業超80.3萬家。從企業注冊數量趨勢來看，近10年間，機器人相關企業的注冊數量呈現出逐年增長的態勢，并在2024年達到頂峰，為約18.1萬家。

目前在人形機器人的核心零部件制造中，例如傳感器方面，主要是日本的基恩士、歐姆龍等企業技術領先，產品精度和穩定性高。而國內的柯力傳感是應變式傳感器龍頭，連續多年市占率第一，此外如漢威科技、華工科技等企業不斷發展，在部分中低端傳感器上可實現國產替代。

還有如奧比中光在3D視覺傳感器技術上頗有建樹，其3D視覺傳感器可用于人形機器人的環境感知、目標識別等，打破了國外企業在該領域的部分壟斷。

芯片上，美國的英偉達、英特爾、高通等在人形機器人芯片領域占據主導地位。英偉達的AI芯片針對決策與規劃任務進行了優化，具有更高的計算效率和更低的功耗。韓國的三星、SK海力士，日本的鎧俠等企業在存儲芯片等方面技術實力雄厚，而寒武紀、地平線等國內企業積極布局，取得一定進展，但高端芯片仍依賴進口。

伺服系統上，日本的安川電機、發那科等企業具有深厚技術積累，產品性能優越。國內的匯川技術在國內伺服系統市場占有率較高，2023年國產品牌中位居第一。雷賽智能2023年伺服系統在國內市場的占有率位居國產品牌第3位。

鳴志電器的混合式步進電機全球市占率超過10%，打破日企壟斷，為人形機器人提供靈巧手。其空心杯電機產品在國內機器人、新能源汽車、智能醫療等領域的需求逐步釋放。兆威機電正開展4mm直徑無刷空心杯電機攻關，并已經推出了具有17個自由度的靈巧手。

減速器方面，日本的納博特斯克在RV減速器市場占據主導地位，2022年其精密減速器產能領先，并且計劃將2026年的產能增至206萬臺，較2022年翻倍。哈默納科在諧波減速器領域技術成熟，產品精度和穩定性高，全球市場份額名列前茅。

而國內的雙環傳動是國內精密齒輪生產商，齒輪散件龍頭，其子公司環動科技主營RV減速器，2023年，環動科技在RV減速器的產能為10.4萬臺，并計劃建設年產32萬套RV減速器智能制造基地。綠的諧波通過自研P形齒等技術打破進口壟斷，國內諧波減速器市場份額接近哈默納克，市占率居第二。已完成年產50萬臺減速器項目擴產，實現諧波減速器的工業化生產，并計劃2025年投產年產100萬臺精密諧波減速器。

小結

隨著特斯拉Optimus人形機器人的生產，可以認為人形機器人的時代正式拉開序幕。作為未來重要的發展方向，人形機器人市場空間巨大，也吸引了眾多企業入局，尤其是整車廠。另一方面，在人形機器人核心零部件方面，中國企業進步明顯，尤其是在精密減速器、伺服電機、傳感器等領域涌現出了一批具有競爭力的企業。隨著政策的支持和技術的發展，預計未來將有更多的中國企業在全球市場上占據一席之地。