原創：旅日匠人

最近，閱讀了一篇湯之上隆先生寫的關于日本人對本國半導體產業結構的分析以及在戰略方面的反思與糾正。頗有收獲，與大家分享。

Revised

日本半導體產業結構的窘境

就在日本邏輯半導體細微化工藝在40納米技術上停滯不前時，他們把目光瞄準了中國臺灣的臺積電，并提出豐厚條件，招商臺積電赴日本熊本建半導體工廠。目前，臺積電第一工廠的16納米和28納米，第二工廠的7納米和40納米產線都開始投產。

即便近幾年日本半導體制造業進行了眾多改革，不少海外半導體企業投資日本建廠，但日本專家依然對如今的日本半導體制造業的產業結構提出了質疑。

問題1 Fabless(半導體專門設計企業)數量太少：如今最多不超過10家。

問題2 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 專注于后端工程（組裝測試代工）的企業，全日本寥寥無幾，即使最近有傳言世界排名第一的OSAT企業，中國臺灣ASE可能要在日本九州地區建廠，但這個消息能否成為現實還不得而知。

下圖為湯之上隆先生繪制的日本半導體制造業面臨的窘境。

湯之上隆先生指出，日本半導體制造業的布局，首先要解決各業態的平衡問題，不可偏廢。集中投資前端工程的Foundry，但不努力增加Fabless （芯片設計專門企業）和OSAT企業，整個日本半導體產業鏈將會嚴重失衡。無法起到振興國內半導體行業的效果。

Comparison

國際數據對比

湯之上隆先生對比了國際半導體先進國家之間半導體產業結構的差別。

對比1：芯片技術開發人員分布比例

中美印三國優勢明顯，日本人數太少

坐擁眾多世界級芯片設計專業企業的美國，是半導體設計開發人員的集聚地，占比32%,中國大陸也不甘示弱，為28%，印度也占比19%。但日本只有可憐的2%，很顯然自主開發芯片的潛力與載體是不足的。

湯之上隆先生更是感慨，中國大陸這些年在Fabless領域的發展可謂飛速。企業數量近十幾年來更是陡增。早在2015年中國就制定了到2025年要成為半導體強國的國策。而到2023年為止，中國Fabless企業數量已經超過了3000家，這與日本國內不到10家Fabless企業的數據形成了鮮明對比。

Fabless企業數不足的隱患

一句話，芯片專門設計企業不足，建再多前端后端工程的制造工廠也是浪費。Fabless企業好比半導體芯片制造的發動機，是不斷引領時代進步，芯片產業發展的領頭羊。

一家前端制造工廠需要一千人規模，但一家Fabless企業數十人，甚至幾十人就可建立一個團隊，若精心打磨產品設計，團隊可相對快速出成績，且有跨越性發展的機會。

中國初創半導體企業，大多都是Fabless形勢，投資規模小，靈活專注，容易出成績，因此中國大陸的Fabless企業也在近些年如雨后春筍般應運而生，更創造了中國半導體市場繁榮。

反觀日本，Fabless創業人數寥寥無幾，全國的Fabless企業預計也不超過10家。這樣一來，巧婦難為無米之炊，TSMC等海外foundry在日本即便瘋狂建廠，市場需求也跟不上廠房的供給速度。

對比2：前端代工世界對比

首先前端工程制造（Foundry）世界排名前５的企業。2025年預計臺積電世界占比62％,韓國三星電子10％,中國臺灣地區UMC為6%，美國Global Foundries 6%, 中國SMIC占比5%。

日本本土Foundry企業幾乎絕跡，但好在近些年臺積電來日本建廠，填補了日本在這一產業領域的空白。

對比3：OSAT企業全球對比

再來看OSAT企業的全球對比數據，下圖為國際主要半導體前十名的OSAT企業的分布情況。

日本人驚訝的發現，排名前十的OSAT企業中，只有一家企業UTAC在制造方面沒有與中國掛鉤，其余企業不是工廠設在中國大陸，就是本身就為中國企業。日本企業根本連榜單都進不去。

對比4：半導體產業結構綜合對比

下圖為湯之上隆先生對美、中、日以及越南的半導體制造產業結構進行了對比。可以看到，中美之間在半導體產業結構上的差距在不斷縮小，并且除Fabless以外制造領域，中國在OSAT上的環境甚至還優于美國。

而美國的強大之處在于他們具有眾多實力非凡的Fabless企業。例如英偉達，高通、博通等等。

反觀日本，無論是芯片專門設計企業，還是前后端制造代工企業，本土企業在數量與實力上都遠遜于國際競爭對手。除了近年來臺積電在日本九州建廠以外，其他產業結構鏈條上的企業存在感微乎其微，更讓不少日本行業人士感到擔憂。

Learning

日本要學習越南了？

不僅如此，越南在半導體產業結構中的配置，比日本要合理得多。100家芯片設計企業的興起，必定配套著1家前端代工企業，同時還有 10家OSAT后端制造代工企業做后盾。讓設計企業作為行業發展的發動機，讓前端后端代工企業配套作為產業支撐。

作者感慨到，如果日本在投資半導體產業時再不重視產業結構的平衡，可能不久的將來，半導體領域里日本將會被越南所超越。

Conclusion

小結

任何產業結構都需要保持平衡，日本半導體專家們，也在時刻關注著日本半導體行業的產業結構平衡問題，以及國家投資方向是否有偏頗。很顯然，日本在近些年的一系列投資發展半導體行業的行動中，忽略了產業結構平衡的要點。

湯之上隆先生一針見血地指出，目前日本缺少的不僅僅式臺積電前端代工制造的成熟工藝。更是全行業結構的開發與發展。沒有芯片設計專門企業的數量保證，就沒有更多好設計，好產品進入工廠，更沒有前后端代工工廠的發展與繁榮。

另一方面，我們也看到了中國大陸近些年在半導體產業結構的調整，設計企業如雨后春筍般出現，前后端代工技術的成熟以及廣闊的市場，更為中國芯片產業的全面發展保駕護航。可喜可賀。

參考：

《“矯正”が必要な日本の半導體政策、ベトナムの方法はどこが手本になるのか？》JBpress 湯之上隆 2024年10月15日

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審核編輯 黃宇