Yole Group報告稱，根據(jù)2024 年汽車激光雷達(dá)報告，2023 年乘用車上安裝了超過 760,000 個激光雷達(dá)系統(tǒng)，其中近 90% 的市場由四大領(lǐng)先公司主導(dǎo)：禾賽科技、Seyond（前身為 Innovusion）、速騰聚創(chuàng)和法雷奧。

Yole Group 認(rèn)為通過確定前四家公司，我們對領(lǐng)先的 LiDAR 技術(shù)有了全面的了解。禾賽科技和 Valeo 專注于 1D 掃描技術(shù)，Seyond 開發(fā)了 2D 掃描 LiDAR，而速騰聚創(chuàng)則提供基于 2D MEMS 技術(shù)的系統(tǒng)。

每家公司的技術(shù)選擇都帶來不同的技術(shù)考慮因素，包括系統(tǒng)尺寸和重量、組件選擇、材料和設(shè)計。然而，所有這些設(shè)備都采用相同的飛行時間 (ToF) 原理運(yùn)行。此外，它們在使用方面也有一些相似之處：

紅外激光源至脈沖激光束

透鏡、棱鏡、鏡子等光學(xué)元件，甚至光纖，用于控制系統(tǒng)內(nèi)部的光路

機(jī)械裝置將發(fā)射的紅外激光束引導(dǎo)至特定目的地（角度位置、水平/垂直）以接收反射光

紅外光電探測器用于感應(yīng)接收到的紅外激光束并將光信號轉(zhuǎn)換為電信號

以及用于計算數(shù)據(jù)的處理器

理想汽車L9的禾賽AT128激光雷達(dá)一覽

直到 2022 年，激光雷達(dá)市場還由自動駕駛出租車主導(dǎo)，而現(xiàn)在，乘用車已成為主導(dǎo)市場，這反映出對自動駕駛技術(shù)的需求不斷增長。根據(jù) Yole Group 最新的《2024 年汽車激光雷達(dá)》報告，乘用車激光雷達(dá)市場規(guī)模估計在 2023 年將是自動駕駛出租車的三倍，預(yù)計到 2029 年將達(dá)到近 30 億美元，復(fù)合年增長率為 39%。

2023-2029在中國 OEM 創(chuàng)造的這一令人印象深刻的勢頭中，中國激光雷達(dá)制造商處于領(lǐng)先地位，在所有車型中占據(jù)了全球 80% 以上的市場份額，其中禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和 Seyond（原 Innovusion）位居榜首。

激光雷達(dá)于 2018 年首次應(yīng)用于 F 級車型，隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)量的增加，該技術(shù)逐漸擴(kuò)展到 E 級和 D 級車型。去年發(fā)布的廣汽 Aion V 成為首款配備激光雷達(dá)的 C 級車型，預(yù)計從高端到主流車型將有更多車型采用該技術(shù)。

短短十年間，禾賽科技已成為激光雷達(dá)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，這得益于 2021 年與理想汽車的合作。該公司憑借其 AT128 1D 掃描鏡激光雷達(dá)脫穎而出，在成本和性能上均超越了 Seyond 基于光纖激光器的系統(tǒng)，并且比 RoboSense 基于 MEMS 的產(chǎn)品更可靠。

AT128 屬于混合固態(tài) LiDAR 類別。它位于車頂，探測范圍可達(dá) 200 米。第一層拆解展示了該系統(tǒng)的整體架構(gòu)，包括一個旋轉(zhuǎn)鏡和多個專用于電源管理、處理、光發(fā)射和光接收的電路板。

AT128 是首款采用 VCSEL 的長距離激光雷達(dá)，集成了 Lumentum 尖端的多結(jié) VCSEL 技術(shù)。這款新一代 VCSEL 芯片具有五結(jié)有源層和五個發(fā)射區(qū)，與前幾代產(chǎn)品相比，每臺激光器的功率顯著提升。總共 128 臺激光器，每臺激光器的體積僅為 0.17 mm2，排列成 16 個波段，每個波段有 8 個 VCSEL，實(shí)現(xiàn)了每秒 150 萬點(diǎn)的驚人數(shù)據(jù)速率。與傳統(tǒng)的邊發(fā)射半導(dǎo)體激光器相比，頂部表面的垂直光發(fā)射簡化了 PCB 組裝。此外，集成小型激光器芯片簡化了整體光學(xué)系統(tǒng)架構(gòu)，有助于降低激光雷達(dá)的成本。

Yole Group 估計，Lumentum 和 Hesai 可能需要數(shù)年的合作才能掌握該工藝并在汽車級系統(tǒng)中獲得這項新技術(shù)的認(rèn)證。

EBOM 分析

大部分組件由美國供應(yīng)（占 72%），主要?dú)w功于 Lumentum 和德州儀器。中國緊隨其后，占 11%，主要?dú)w功于禾賽的 20 款 ASIC。在成本分?jǐn)偡矫妫?a href="http://www.3532n.com/tags/賽靈思/" target="_blank">賽靈思以其單一組件處理器的成本分?jǐn)偮剩ㄕ?33%）領(lǐng)先，而禾賽占系統(tǒng)所用 ASIC 的 21%。

預(yù)計未來十年中國供應(yīng)商的份額將大幅增加。與禾賽一樣，一級供應(yīng)商可能會在內(nèi)部生產(chǎn)更多增值組件。例如，RoboSense 和 Seyond 計劃為其下一代 LiDAR 開發(fā)自己的處理芯片。此外，隨著 Monolithic Power Systems (MPS) 等本土公司獲得必要的技能和產(chǎn)量，目前主要由德州儀器和 ADI 公司供應(yīng)的邏輯、模擬和電源 IC 將逐漸被中國組件取代。

AT128 的前景十分光明，預(yù)計將被理想汽車、小米和長安汽車等 11 家中國領(lǐng)先汽車制造商銷售數(shù)百萬臺。禾賽采用經(jīng)典策略，提供各種類型的激光雷達(dá)，以滿足汽車制造商對車內(nèi)范圍和位置的要求。去年 11 月在斯圖加特成立歐洲辦事處進(jìn)一步表明了這家中國公司加速全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張的意圖。

來源：Yole，編譯半導(dǎo)體行業(yè)縱橫