1月23日,思瑞浦發布公告宣布將發行債券并現金收購創芯微85.26%的股份,總價值約8.9億元人民幣,同時還計劃籌集不超3.83億元作為配套資金。
在此次重組過程中,思瑞浦將采用發行可轉債和現金收購的方式買入創芯微85.26%的股份,并募集相應配套資金。轉股價初定為每股158元,優于定價基準日前20個交易日內上市公司股票交易均價的80%。每年的票面利率為0.01%。
此前,思瑞浦曾提出發行股份和現金收購來買下創芯微95.6587%的股份。然而現在,交易方案改變,不再收購剩余的10.4013%的股份。
此次交易的兩個關鍵模塊是思瑞浦將向包括楊小華、白青剛在內的共計18位交易對手發行可轉債券和現金收購創芯微85.26%的股權;交易成功后,創芯微將成為思瑞浦的控股子公司。
此外,思瑞浦還計劃向不超過35位特定投資者發售新股籌集配套資金,總額預計達3.83億元,以支付交易所需的現金對價和相關中介費用。
思瑞浦公司主要從事模擬和嵌入式處理器芯片的開發,其產品主要應用于信息通信、工業控制、監控安防、醫療健康、儀器儀表以及新能源汽車等領域。而創芯微則專門研究、生產高精度、低功耗電池管理以及高效能、高密度電源管理芯片,其產品主要面向消費電子領域。據統計,2023年前三季度,創芯微營收已經超越去年全年的1.82億元。
按照楊小華等人和思瑞浦簽訂的附帶條件生效的《業績承諾及補償協議》,他們承諾在未來兩年內(即從2024年至2026年),創芯微累計將實現的凈利潤不少于2.2億元。如果實現的收益不足承諾部分,他們還將按規定對思瑞浦進行補償。
思瑞浦表示,合并創芯微后,該公司與創芯微在現有產品種類、客戶群體和銷售渠道等方面都將互相補充,利用各自的研發力量和市場地位,達到業務整合,使公司能夠更好地滿足消費者多樣化的需求,擴大銷售份額,提高市場競爭力。
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