電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李寧遠(yuǎn)）回顧今年，半導(dǎo)體行業(yè)在2023年上半年經(jīng)歷了低迷，但下半年出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。可以說半導(dǎo)體行業(yè)在2023年經(jīng)歷了積極的變化，新的技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)正在推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

在被動(dòng)元器件領(lǐng)域，電容產(chǎn)品，特別是MLCC在今年又發(fā)展得如何？電容領(lǐng)域MLCC是目前備受關(guān)注的一類器件，特別是近年來隨著移動(dòng)互聯(lián)以及5G智能終端的發(fā)展，全球用量最大的被動(dòng)元器件MLCC 在汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、工業(yè)電源、通信基站以及光伏等領(lǐng)域都是不可或缺的。

MLCC及細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模變化

根據(jù)Grand View Research發(fā)布的最新MLCC市場(chǎng)報(bào)告，2022年全球多層陶瓷電容器市場(chǎng)規(guī)模為109億美元，今年市場(chǎng)規(guī)模在114.6億美元左右，增長(zhǎng)了5%。預(yù)計(jì)到2030年全球市場(chǎng)將以5.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到167.7億美元。

在各種細(xì)分的MLCC中，通用型MLCC還是占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，占比31%。這和其應(yīng)用范圍廣泛密切相關(guān)，各類DC-DC轉(zhuǎn)換器、手機(jī)、游戲機(jī)、內(nèi)存模塊、LCD和電視機(jī)等應(yīng)用中對(duì)通用電容器的需求還是很明顯。

而高容值MLCC是從2022年開始增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。高容值MLCC的最快增長(zhǎng)和現(xiàn)在電子設(shè)備對(duì)更高電容值的需求息息相關(guān)。為了應(yīng)對(duì)5G、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的需求、契合現(xiàn)在元件小型化的發(fā)展趨勢(shì)，這些高容值電容器能在小尺寸里提供更大的電容值，能夠改進(jìn)性能并便于緊湊設(shè)計(jì)，成為各行各業(yè)應(yīng)用的理想選擇。

高容MLCC是目前國(guó)內(nèi)外廠商都密切關(guān)注的方向，尤其高容MLCC的開發(fā)一直是國(guó)內(nèi)研發(fā)制造的薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年前十個(gè)月我國(guó)MLCC凈進(jìn)口量達(dá)到8546億顆， 高于去年同期的7126億顆，這些MLCC主要集中在高容值高性能等高端產(chǎn)品上，反映出我國(guó)MLCC產(chǎn)品進(jìn)口依賴度高，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。現(xiàn)在不少國(guó)內(nèi)廠商也在穩(wěn)步提升高容產(chǎn)品占比，穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈，這對(duì)于解決MLCC市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的波動(dòng)問題是至關(guān)重要的。

MLCC按尺寸來分類，標(biāo)準(zhǔn)尺寸包括0402、0603、0805、1206等。0603-1206尺寸的細(xì)分市場(chǎng)在2022年占收入份額最大，超過半數(shù)達(dá)到了56.8%。這些MLCC在外形尺寸上兼容性高、電容值足夠、ESR性能高，又能適用于市場(chǎng)上空間受限的應(yīng)用，在過去幾年出貨量一直很高。

而未來幾年，增長(zhǎng)最快的是小于0603尺寸的MLCC，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。這一預(yù)期也基于現(xiàn)在元件小型化的趨勢(shì)，更緊湊的MLCC在不影響性能的情況下能推進(jìn)電子設(shè)備小型化發(fā)展。

根據(jù)介質(zhì)材料的不同，MLCC也有相應(yīng)的分類，C0G(NP0)、X7R、X5R、Y5V等是目前較為常見的。X7R型MLCC在溫度穩(wěn)定性上很出色，在工業(yè)應(yīng)用中有著大量應(yīng)用，在2022年X7R型MLCC在細(xì)分市場(chǎng)占比也是最大，達(dá)到了32.4%。

未來增速最快的類型是Y5V型MLCC，一直到2030年預(yù)計(jì)會(huì)保持6.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。Y5V型MLCC有一定的溫度限制，但是尺寸小，并電容變化范圍很寬，可以廣泛用于需要有限溫度范圍的去耦應(yīng)用，在未來細(xì)分市場(chǎng)上增速明顯。

手機(jī)市場(chǎng)有望復(fù)蘇，汽車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)

從市場(chǎng)層面來說，MLCC市場(chǎng)有著明顯的強(qiáng)周期屬性，行業(yè)景氣度呈周期性循環(huán)，產(chǎn)品價(jià)格、需求以及產(chǎn)能隨之波動(dòng)。眾所周知，在2022年MLCC行業(yè)經(jīng)歷了強(qiáng)烈的周期波動(dòng)，進(jìn)入了漫長(zhǎng)的去庫(kù)存階段。

到2023年，MLCC從行業(yè)周期底部開始緩慢地回升，各MLCC原廠的庫(kù)存也在慢慢回歸到健康的水位，今年第一季度開始代理商渠道方面也有減少拋貨去庫(kù)存動(dòng)作的消息。直到年中，行業(yè)基本逐步回到了合理的供需交貨狀態(tài)。MLCC原廠的稼動(dòng)率也開始緩慢回升。

下半年MLCC需求回暖，但傳統(tǒng)的MLCC旺季市場(chǎng)需求并沒有預(yù)期中那么高漲，因此MLCC廠商還是很謹(jǐn)慎地在庫(kù)存水平。不過好消息是下半年消費(fèi)電子端MLCC重要的手機(jī)市場(chǎng)開始有了復(fù)蘇跡象，業(yè)界普遍認(rèn)為明年智能手機(jī)市場(chǎng)將迎來穩(wěn)定的增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)回暖的利好到電子行業(yè)的需求回升會(huì)有延時(shí)，明年手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇無(wú)疑將拉動(dòng)MLCC需求。

雖然近年來市場(chǎng)的動(dòng)蕩一直影響著MLCC廠商的生產(chǎn)計(jì)劃和節(jié)奏，但短期內(nèi)MLCC的周期波動(dòng)對(duì)整體產(chǎn)業(yè)影響有限，從各家的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也能很明顯看到MLCC市場(chǎng)仍然很堅(jiān)挺。其中有一個(gè)重要原因就是高容市場(chǎng)的崛起。

高容市場(chǎng)的代表正是汽車應(yīng)用。性能上這些車用MLCC主要呈現(xiàn)出高容、低ESL的特點(diǎn)，此外產(chǎn)品本身還需要能在高溫、高壓及高功率環(huán)境下使用。根據(jù)MLCC行業(yè)頭部廠商村田披露的數(shù)據(jù)，高級(jí)智能駕駛級(jí)別的新能源汽車MLCC已經(jīng)超過了1萬(wàn)顆甚至是2萬(wàn)顆。汽車電子化驅(qū)動(dòng)下車用MLCC用量正在迅速增加。根據(jù)Grand View Research的調(diào)研數(shù)據(jù)，汽車MLCC市場(chǎng)是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，從2023年到2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%。還有一些其他機(jī)構(gòu)給出的車用MLCC增速還要更高。

從終端行業(yè)情況來看，整體消費(fèi)類市場(chǎng)在2023年對(duì)比2022年還是有一定增長(zhǎng)的，雖然緩慢，但呈現(xiàn)了穩(wěn)定的向上跡象。工業(yè)、汽車、儲(chǔ)能等高性能MLCC應(yīng)用依舊保持穩(wěn)定市場(chǎng)擴(kuò)張，未來形勢(shì)向好。

原廠加速向小型化高容化MLCC布局

行業(yè)內(nèi)不少?gòu)S商在今年都在推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)事宜，而且大都圍繞新興應(yīng)用布局。村田去年就在多地建廠。今年上半年村田又設(shè)立合資公司擴(kuò)產(chǎn)MLCC原材料，進(jìn)一步擴(kuò)大MLCC產(chǎn)能，鞏固在新需求爆發(fā)市場(chǎng)下的龍頭地位。下半年村田又在菲律賓興建新廠房、增產(chǎn)MLCC，尋求在未來幾年滿足與電動(dòng)汽車和6G通信技術(shù)相關(guān)的需求。TDK、太陽(yáng)誘電、三星此前的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，今年在車用產(chǎn)能都有顯著增長(zhǎng)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，日韓廠商退出的消費(fèi)類市場(chǎng)份額正在加速被國(guó)內(nèi)廠商搶占。國(guó)內(nèi)廠商除了擴(kuò)產(chǎn)搶占通用型市場(chǎng)，也紛紛加速了在小型化高容化高端MLCC上布局。

三環(huán)集團(tuán)的“高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”一直在穩(wěn)步推進(jìn)中，今年三環(huán)集團(tuán)在高容量、小尺寸MLCC研發(fā)上也取得重大進(jìn)展，車規(guī)級(jí)MLCC產(chǎn)品已通過車規(guī)體系認(rèn)證，部分常規(guī)容量規(guī)格已開始導(dǎo)入汽車供應(yīng)鏈。根據(jù)已經(jīng)公布的信息，三環(huán)集團(tuán)預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)高容系列年產(chǎn)量數(shù)千億只的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。

風(fēng)華高科的高容、高壓、高可靠MLCC布局也初見成效，今年風(fēng)華高科新能源汽車業(yè)務(wù)銷售已經(jīng)成為增長(zhǎng)點(diǎn)，相關(guān)的MLCC產(chǎn)品已通過AEC-Q200、IATF16949車用體系認(rèn)證，打入了國(guó)內(nèi)外汽車電子客戶并持續(xù)在加深合作。目前風(fēng)華高科新能源汽車用高端MLCC產(chǎn)品正拓展由車載電子向三電系統(tǒng)的應(yīng)用升級(jí)。

主打高端市場(chǎng)的微容今年有望實(shí)現(xiàn)500億只的月產(chǎn)能，滿足AEC-Q200的車規(guī)MLCC也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。微容后續(xù)的MLCC重點(diǎn)布局將圍繞汽車電子，工業(yè)/企業(yè)應(yīng)用，新型智能終端，AR/VR等新興高端市場(chǎng)，并會(huì)增加定制化的方案。

宇陽(yáng)科技今年也啟動(dòng)了先進(jìn)MLCC制造生產(chǎn)線導(dǎo)入，建成后打造車載和基站用高可靠高容，射頻高Q，超小微片式多層陶瓷電容器和射頻類超微型片式多層陶瓷電容器全球領(lǐng)先的研發(fā)制造基地。

小結(jié)

MLCC行業(yè)正在逐步上升，雖然這一過程比預(yù)期中的緩慢了一些，但向上的趨勢(shì)是明確的。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇，高端產(chǎn)品的持續(xù)放量，MLCC在未來仍舊將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

加速向小型化高容化高可靠性MLCC布局，是MLCC原廠，尤其是國(guó)內(nèi)MLCC原廠的增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。在現(xiàn)在的市場(chǎng)格局下，終端市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)MLCC的認(rèn)可度也越來越高，在產(chǎn)能擴(kuò)張、工藝提升、材料及設(shè)備自研等方面的持續(xù)推進(jìn)下，國(guó)產(chǎn)MLCC廠商競(jìng)爭(zhēng)力在不斷增強(qiáng)。