自開(kāi)年以來(lái)，鋰電池下游需求增速放緩、訂單不足，前期擴(kuò)張的產(chǎn)能直接將行業(yè)帶入階段性過(guò)剩。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為698.7GWh，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量339.7GWh。“產(chǎn)能過(guò)剩”之勢(shì)席卷全產(chǎn)業(yè)鏈。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，2023年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率或?qū)⒔抵?1%。

01行業(yè)深度洗牌

41%的產(chǎn)能利用率意味著什么？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電池生產(chǎn)的平均產(chǎn)能利用率低于50%，即便是龍頭企業(yè)寧德時(shí)代上半年產(chǎn)能利用率也降至60.5%，三季度也僅回升至70%以上，仍處于歷史較低水平。

而在2021年寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率達(dá)到了95%，2022年產(chǎn)能利用率為83.4%。

占據(jù)半壁江山的“寧王”尚且如此，其他企業(yè)的壓力可想而知。

目前電池行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，疊加終端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)壓力的向上傳導(dǎo)，動(dòng)力電池行業(yè)的“淘汰賽”逐漸拉開(kāi)了帷幕。

不過(guò)值得注意的是，電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)市場(chǎng)集中度也在不斷提升，二線企業(yè)產(chǎn)能利用率往往高于50%。反觀尾部企業(yè)，受制于產(chǎn)能、技術(shù)、資金等現(xiàn)實(shí)因素，其產(chǎn)能利用率普遍低于30%。

這一情況不止出現(xiàn)在電池生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)。事實(shí)上，隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投放，上半年鋰電行業(yè)四大主材供給過(guò)剩的情況加劇。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率已跌至60%以下。

目前，產(chǎn)能擴(kuò)張的慣性正在逐步扭轉(zhuǎn)，但頭部企業(yè)并未傳出改變擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的消息，市場(chǎng)中產(chǎn)能仍在持續(xù)增加。

在產(chǎn)能過(guò)剩和大環(huán)境低迷的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游都存在淘汰落后產(chǎn)能的需求，不具備規(guī)模實(shí)力的尾部企業(yè)將首當(dāng)其沖，面臨淘汰危機(jī)。

02企業(yè)多方押注

新一輪周期即將開(kāi)啟，意味著上一輪技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)接近尾聲。而在市場(chǎng)趨于同質(zhì)化之時(shí)，必然會(huì)出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、甚至虧本競(jìng)爭(zhēng)。

因此，前沿技術(shù)布局已成為動(dòng)力電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中的重點(diǎn)。

快充技術(shù)、低溫技術(shù)、固態(tài)電池、半固態(tài)電池、大圓柱電池等新技術(shù)領(lǐng)域成為了各家企業(yè)爭(zhēng)奪的目標(biāo)。

寧德時(shí)代：近兩年寧德時(shí)代先后發(fā)布了鈉離子電池、凝聚態(tài)電池、麒麟電池。又在今年8月份發(fā)布了全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，開(kāi)啟了電池行業(yè)快充技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的序幕。

比亞迪：比亞迪于2020年推出“刀片電池”，提升了磷酸鐵鋰電池能量密度。今年7月，比亞迪官宣將布局圓柱電池；今年11月，比亞迪宣布與淮海控股集團(tuán)合作建設(shè)鈉離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，正式進(jìn)軍鈉離子電池。

中創(chuàng)新航：經(jīng)過(guò)多年研發(fā)，中創(chuàng)新航現(xiàn)已掌握了全極耳疊片技術(shù)、OS技術(shù)等項(xiàng)創(chuàng)新型技術(shù)，并提出了行業(yè)首創(chuàng)的“頂流”結(jié)構(gòu)、46系列大圓柱技術(shù)，電池能量密度可達(dá)300Wh/kg，支持6C+快充。

當(dāng)前，決定下一個(gè)十年產(chǎn)業(yè)新格局的歷史關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)即將來(lái)到，企業(yè)需要關(guān)注技術(shù)、成本等關(guān)鍵指標(biāo)的變化，更早解決產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)，更快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化布局，在新一輪周期中搶占先機(jī)。