電子發燒友網報道（文/黃山明）行業的反內卷行動仍在繼續，這次蔓延到了電池行業。2026年開年，工業和信息化部、國家發展改革委等四大部門聯合召集寧德時代、比亞迪等16家行業龍頭召開座談會，明確提出優化產能規劃、規避過剩風險、規范市場競爭的核心要求，與此同時，財政部、稅務總局聯合發布的出口退稅調整政策正式落地，一場旨在終結無序增長、推動高質量發展的反內卷行動全面鋪開。

從退稅收緊到成本紅線

根據公告顯示，電池產品增值稅出口退稅將分兩步實施退坡：2026年4月1日至12月31日，退稅率從9%下調至6%，2027年1月1日起完全取消。這一調整覆蓋鋰原電池、鋰離子蓄電池、全釩液流電池等核心品類，囊括動力電池、儲能電池、消費電池三大主流應用領域，與光伏產品4月1日起直接全額取消退稅的政策形成差異化設計。

有業內人士認為，這一漸進式調整并非政策手軟，而是政府為行業預留的緩沖期，目的是引導產業擺脫補貼依賴，從低價競爭的內卷泥潭轉向技術質量競爭的良性軌道，推動行業核心競爭力向技術創新、品牌建設和供應鏈整合聚焦。

出口退稅政策自1985年實施以來，確實為行業出海鋪路、培育全產業鏈優勢發揮了關鍵作用。但隨著中國電池產能與技術躍居全球領先地位，過度依賴補貼的發展模式弊端日益凸顯。

數據顯示，國內動力與儲能電池產能規劃已超3000GWh，而2025年實際市場需求僅約1500GWh，行業整體產能利用率普遍低于60%，部分中小企業更是不足30%，大量產能處于閑置狀態。

在產能過剩的壓力下，價格戰愈演愈烈，儲能系統價格三年內下降80%，部分企業為搶奪海外訂單，采取低價、長期墊資的極端策略，出口價甚至低于現金成本，導致出口越多、虧損越多的怪圈，不僅拖累行業整體盈利能力，更引發頻繁的國際貿易摩擦。

中關村新型電池技術創新聯盟理事長于清教表示，出口補貼退坡是行業從政策扶持走向成熟自主的必然選擇，也是遏制無序擴張、實現可持續發展的必要舉措。

而在成本上，從相關協會公布的數據來看，基本上已經明確不得低于成本線銷售，如中國化學與物理電源行業協會發布《磷酸鐵鋰材料行業成本研究》，要求會員企業不得突破成本紅線進行低價銷售、謹慎擴產。磷酸鐵鋰材料價格從2022年底的約17.3萬元/噸跌至2025年8月的3.4萬元/噸，跌幅超80%，行業連續虧損36個月以上，協會以此推動價格自律。

儲能方面，行業會議披露，近三年儲能系統價格暴跌約80%，2025年部分集采AC側跌破0.4元/Wh，明顯低于0.55-0.6元/Wh的合理成本線，約三分之一系統集成商陷入低于成本價投標的惡性循環，被重點點名整治。

值得一提的是，2025年國內動力電池裝車量約770GWh，同比增長40.4%，寧德時代、比亞迪合計市占率從70%降至66%，讓出超30GWh空間；中創新航、國軒高科、億緯鋰能等二線廠商市占率持續提升，行業由雙寡頭向多強并存演進。

這說明反內卷不是簡單保護巨頭份額，而是要規范整體競爭秩序，淘汰落后、保護合規，頭部在技術上仍占優，但競爭形態在變化。

反內卷的背后

與光伏、儲能的反內卷情況類似，電池行業目前正處于嚴重過剩的階段。數據顯示，全球動力電池、儲能電池的產能規劃已經超過了3000GWh，而2025年實際需求僅有1500GWh，行業產能利用率普遍低于60%，不分中小企業不足30%，大量的產能在空轉。

而磷酸鐵鋰材料價格三年跌去80%以上，行業虧損超36個月，不少企業有訂單但沒錢賺，資本回報率嚴重受損。

不僅如此，產能過剩導致的價格戰也開始蔓延至全球。例如，儲能系統價格三年下降約80%，2025年部分集采價跌破0.4元/Wh，而合理成本約0.55-0.6元/Wh，三分之一集成商低于成本價投標。

并且為了搶歐洲、東南亞訂單，出現低價、長期墊資，部分訂單毛利率不足2%，甚至低于現金成本，出口越多虧越多，引發貿易摩擦和對方反制。

進而導致行業內參數虛標、壽命縮水等潛規則增多，部分產品實際壽命僅承諾的25%；儲能電站安全事故頻發，全球已記錄167起重大儲能安全事故，獨立儲能電站調用頻率增加使安全壓力更大。這些安全隱患和虛標行為本質上就是價格內卷擠壓合理成本的結果。

與此同時，在出口退稅取消之下，也會導致需求側的不確定性增加，畢竟成本優勢沒有那么大的情況下，尤其是在歐洲、北美市場還疊加貿易保護趨嚴的背景下，增長存在著許多不確定性。

從技術來看，固態電池被視為下一代制高點，但氧化物、硫化物、聚合物等不同技術路線仍在競賽，不同押注帶來的投資風險很大。如果某些路徑走偏或產業化節奏慢于預期，部分重倉的企業可能在反內卷過程中反而先被淘汰。

盡管面臨諸多挑戰，但電池產業的長期發展前景依然廣闊。中國動力電池產業創新聯盟秘書長許艷華預判，隨著電動化與能源轉型加速，市場需求將持續旺盛，未來儲能電池占比將從當前的約四分之一提升至三分之一甚至二分之一，商用車電動化也將迎來翻倍增長。

對于地方政府而言，布局鋰電產業應結合自身資源稟賦與產業基礎，走差異化發展道路，避免盲目跟風與低水平重復建設。對于企業而言，需要在三個方面實現突破：一是加大技術研發投入，聚焦高附加值產品，通過固態電池、長循環壽命電池等創新產品消化成本壓力；二是深化全球化縱深布局，構建區域化供應鏈，推動產品、服務一體化出貨模式升級；三是加強供應鏈協同與成本管控，通過技術創新與管理優化提升核心競爭力。

小結

2026年的電池產業，正站在政策調整與產業升級的十字路口。出口退稅斷奶雖帶來短期陣痛，但卻為行業擺脫低價競爭泥潭、實現高質量發展創造了契機。從國內競爭到全球布局，一場以反內卷為核心的產業變革正在深刻重塑電池行業的發展生態。對于中國電池企業而言，唯有主動擁抱變化，聚焦核心技術，深化全球化布局，才能在此次行業洗牌中站穩腳跟，在全球新能源產業的競爭中贏得先機，為實現雙碳目標與能源轉型貢獻中國力量。