西方公司正在尋求將生產遷出中國臺灣。但是，與這個島嶼斷絕關系將使制造商付出高昂的代價。

芯片和材料測試提供商 MA-tek 的創始人謝永芬說：“如果中國臺灣出現了嚴重的事故，全球科技和電子行業基本上就完蛋了。”

蘋果拒絕評價。Meta、谷歌和亞馬遜沒有回應置評請求。

中國臺灣以制造尖端半導體而聞名。但它的公司也生產從印刷電路板到高級相機鏡頭等其他關鍵部件，并且在中國大陸經營著龐大的設備組裝業務。

近 70% 的 Apple 頂級供應商（生產從處理器到外殼的所有產品）的總部位于中國大陸 （26%）、中國臺灣 （23%） 、美國 （18%）、日本 （17%） 和韓國 （7%） 位列前五。

最有價值的組件——包括核心處理器、5G 調制解調器、Wi-Fi 芯片和高級相機鏡頭——都是由中國臺灣地區公司在臺灣省制造的。總而言之，該島的供應商占每部 iPhone 材料總費用的近 200 美元，即 36%。

中國大陸供應商集中在技術要求不高的領域，例如產品組裝和機械零件。在過去的幾年里，大陸供應商的數量已經超過所有其他國家和地區，成為公司數量最多的供應來源地。他們也開始向供應鏈上游移動。

中國大陸的 Luxshare Precision Industry 最初是 Apple 的零部件供應商，于 2021 年開始生產 iPhone。其顯示器冠軍京東方科技集團現在為 iPhone 生產一些先進的 OLED 屏幕，而這些屏幕以前是韓國制造商的專屬領域。大陸相機鏡頭制造商舜宇光學科技首次出現在 2023 年供應商名單中，蠶食了以前僅屬于中國臺灣玩家的市場。

大陸也是 95% 的 iPhone 組裝地，這一數字自推出以來幾乎沒有變化。大陸也是蘋果的主要市場，約占其年總收入的五分之一。

使情況復雜化的是，許多中國臺灣和美國供應商在中國大陸的數百家工廠為 Apple 提供服務。

如果沒有這些組件中的任何一個，iPhone 就不會是 iPhone。本月在日本舉行的七國集團領導人會議發誓要“減少對我們關鍵供應鏈的過度依賴。美國政府決心從亞洲奪回先進的芯片生產。”

美國制造

12 月初，站在亞利桑那州耀眼的陽光下，蘋果公司首席執行官蒂姆庫克與美國總統喬拜登一起登臺慶祝一個里程碑：臺積電正在將設備搬進其位于鳳凰城的 400 億美元新芯片工廠，臺灣地區代工芯片制造商的20 多年來在美國的第一家工廠。

“這是一個非常重要的時刻。這是美國迎來先進制造業新時代的機會，”庫克對聚集在一起的政治家和科技行業重量級人物說。全球最大的代工芯片制造商臺積電計劃從明年開始在美國本土生產一些最先進的半導體。

作為該工廠的首批客戶之一，Apple 將首次在其核心芯片上印上“美國制造”字樣。

沒有說的是，像這樣的先進半導體只是電子供應鏈的一小部分。一部智能手機需要各種各樣的芯片，包括許多不太先進的“配套芯片”，總共有超過 1，500 個組件——更不用說總裝了，所有這些都集中在亞洲，尤其是中國大陸和中國臺灣。

左圖：中國臺灣擁有大量優秀的半導體工程師，包括臺積電的工程師。

右圖：中國臺灣在尖端半導體的量產技術方面處于世界領先地位。

新冠疫情暴露了國際供應鏈的后勤薄弱環節，該供應鏈是在幾十年的全球化過程中建立起來的。地緣政治緊張局勢給科技公司帶來了額外的壓力，要求它們改變運營方式。

“兩年前，我們決定擴大我們的大本營的制造能力，” 供應給蘋果、英特爾和其他公司印制電路板制造商欣興科技的一位高管表示。

但是之后發生的一些事有些超出大家的想象，這位高管說。“我們驚呆了，說不出話來，我們的很多同行也是如此。……供應鏈如何才能移出中國大陸和中國臺灣？大多數電子產品供應鏈都在這里。”

幾位科技高管告訴日經亞洲，自去年年中以來，英特爾、AMD、英偉達、Meta、谷歌和亞馬遜都要求在中國大陸和中國臺灣以外地區增加產能。惠普和戴爾——世界第二和第三大筆記本電腦制造商——專門告訴他們的供應商開始在東南亞建設產能。

日本芯片測試設備制造商 Advantest 的一位高管告訴日經亞洲：“我們有一個商業應急計劃——所謂的 BCP——為供應鏈中斷做準備。對芯片供應鏈來說將是世界末日，沒有人愿意想象這種情況會發生。”

AMD 表示，它不斷與供應商合作，以改進業務連續性計劃，包括地域多元化的“重要”目標。英特爾表示，它一直支持其供應商“長期”的多元化努力，這與佩洛西訪問中國臺灣無關。英偉達拒絕置評。

戴爾此前曾表示，它在全球范圍內不斷探索供應鏈多元化。惠普曾表示，它擁有強大的全球供應鏈。

據半導體行業協會估計，中國臺灣代工芯片制造商的邏輯芯片生產中斷可能導致依賴這種供應的電子設備制造商損失近 5000 億美元的收入。榮鼎咨詢最近的一項估計稱，中國臺灣沖突將使超過 2 萬億美元的經濟活動面臨風險。

“人們低估了中國臺灣在供應鏈中的地位。這不僅僅是關于半導體。我們擁有非常完整的供應鏈，從芯片、組件、PCB ［印刷電路板］、外殼、鏡頭到組裝。..。..任何你能想到的東西，”戴爾、惠普和蘋果的重要產品組裝商 Compal Electronics 的一位高級主管說。

換句話說，這種情況將使蘋果公司擁有“美國制造”的芯片，但沒有設備可以安裝它們。

隱隱的威脅

根據 Counterpoint 的預測，如果目前所有計劃的投資（來自外國和國內參與者）都通過，到 2027 年美國將生產全球先進芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國臺灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

“在一些國家至少需要三年時間，甚至在其他國家需要五年才能從頭到尾建造一座半導體工廠，然后才需要開始運營，”德國半導體公司中國和東南亞地區的高管本杰明·海因 （Benjamin Hein） 說。“有時會有一些誤解，認為這種供應鏈轉移可能會因為某些地緣政治問題而在一夜之間發生，但］我們可能需要至少五年，甚至超過 10 年的時間，才能看到一些更根本的轉變。”

美國正試圖加快這一進程，重點放在芯片上。它提供激勵措施，鼓勵臺積電和韓國三星等公司幫助建立美國的半導體產業。

臺積電在亞利桑那州的工廠將生產可用于超級計算機、智能手機、汽車、戰斗機和軍事裝備的超先進 3 納米芯片，被視為這一推動的最高成就之一。

臺積電在亞利桑那州鳳凰城的新半導體工廠將于 2024 年開始生產先進芯片。該工廠可容納六家工廠，第二家計劃于 2026 年開業。

根據 Counterpoint 的預測，如果目前所有計劃的投資（來自外國和國內參與者）都通過，到 2027 年美國將生產全球先進芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國臺灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

特別是在技術方面，這三個經濟體更加緊密地聯系在一起。

這在高級微芯片中最為明顯。臺積電及其規模較小的中國臺灣地區同行控制著全球三分之二的代工芯片制造市場，將蘋果、谷歌和其他公司的半導體設計轉化為實體芯片。作為尖端芯片技術的全球領導者，他們的產出對于從中國智能手機到美國戰斗機的一切生產都不可或缺。

臺灣省也是技術供應鏈中低端部分的領導者。一個被忽視的要素是芯片封裝和測試——半導體制造的最后一站——中國臺灣控制著全球30%的市場。另一個例子是印刷電路板，這是安裝芯片的基本材料。該島的供應量占世界供應量的近三分之一，其中大部分被運往大陸的裝配商進行最終生產。

蘋果公司的“美國制造”芯片安裝在中國臺灣制造的印刷電路板上，很可能會在最終用于運往美國的智能手機或筆記本電腦之前進入大陸。

即使美國公司似乎在減少對中國大陸的依賴方面取得進展，情況也并非一帆風順。

例如，蘋果公司多年來一直敦促其供應商在中國境外建設產能，并在印度和越南等國家為其所有主要產品線至少擁有一些替代生產能力。

但根據日經亞洲-金融時報對蘋果公司 2023 年發布的最新年度榜單的分析，蘋果公司排名前 188 位的供應商中，超過 80% 的供應商仍在中國至少設有一家工廠。許多主要供應商，包括 3M、安森美半導體、富士康和立訊精密在國內擁有三個或更多的生產基地。

中國大陸和中國臺灣蘋果供應商數量

蘋果在 2023 年披露的 188 家供應商中，有 151 家（超過 80%）在中國有生產設施，而 41 家在中國臺灣有設施（21.8%）。在最新的 Apple 承包商名單中，在中國為公司制造零件或生產產品的工廠總數從上一年的 251 家增加到 276 家。

中國大陸總共有 270 多家制造工廠為 Apple 生產零部件或提供制造服務，中國大陸仍然是最大的供應鏈中心。在中國臺灣，有超過70個站點為蘋果服務，主要生產各種芯片、高端芯片基板、印刷電路板和高級相機鏡頭，并提供芯片封裝和測試服務。

Apple 花了十多年時間建立了世界上最先進的技術供應鏈，以安全性和彈性換取效率和低成本。許多其他全球公司紛紛效仿，將中國大陸和臺灣置于其制造戰略的核心。

現在是重新考慮這種方法的時候了，供應商及其客戶正在努力應對擺在他們面前的任務的復雜性和成本。

與蘋果采購團隊會面的供應商表示，他們被要求做一件不可能完成的事情：想辦法在其他國家以與中國大陸或中國臺灣相同的價格生產零部件。

“結束這些會議后，我們常常感到非常困惑。我們真的很想擺脫他們，”一位接近富士康的高管表示。“蘋果希望其在印度組裝的 iPhone 的零部件價格與在中國相同……但這怎么可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個新工廠，或者至少從國外運送零部件。然后你會有額外的物流成本。”

與中國大陸脫鉤并不便宜，但與中國臺灣斷絕關系的代價更高。有人愿意為此付出代價嗎？