進入2021年，激光雷達似乎開始成為智能電動汽車的標配。1月20日，長城汽車WEY品牌發布了“咖啡智能”平臺的首款落地車型“摩卡”，并稱在這款車型上搭載了激光雷達，是全球首次量產的全固態激光雷達。此前的1月9日，蔚來汽車對外稱首款電動轎車ET7將搭載激光雷達。1月1日，小鵬汽車也宣布將在2021年推出的第三款量產車型上使用車規級激光雷達。在開年一個月的時間內，三家車企的官宣將激光雷達的量產應用推向了行業熱門話題。

據介紹，WEY品牌摩卡將于今年3月份就正式上市，小鵬汽車的第三款車型將于2021年第四季度交付，蔚來ET7將于2022年第一季度正式交付。這也致使2021年被業界定義為車用激光雷達的量產元年。“當前行業處于規模商用的前夜，行業有望在2021年迎來加速發展。我們認為當前激光雷達產業正處于行業滲透率快速提升的前夜。”華泰證券2020年12月29日的研究報告指出。

2016年伴隨自動駕駛市場的爆發，激光雷達產業引發資本市場關注。據MarketsandMarkets數據，2020年全球激光雷達市場規模預計將近25億美元，2016-2020年均復合增長率為15%。在2020年，激光雷達的量產落地就已經成為關注點，近期則有多家車企集中宣布相關項目，其中寶馬、戴姆勒、沃爾沃等外資企業在2021年都有激光雷達的搭載計劃。

自動駕駛主要分為感知層、決策層和執行層三大層級，激光雷達是感知層的核心零部件之一，可以實時感知周邊環境，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息。激光雷達主要分為機械式雷達和固態/半固態雷達，后者由于體積小、成本低，因此被大量用于L3自動駕駛系統中，在現階段的量產車上也多有搭載。

另一方面，盡管2020年多項自動駕駛政策落地，但L3級的推廣應用依然存在爭議。與之相應的是，激光雷達的量產也受到多位行業人士的質疑。“新技術從成熟到上車一般需要兩年的時間，固態激光雷達目前還沒有真正量產的產品，2021年可能不會那么快。”賽迪顧問汽車產業研究中心總經理鹿文亮向經濟觀察網記者表示。

量產是實力還是噱頭？

自動駕駛傳感器企業人士高方告訴經濟觀察網記者，在近日多家車企的激光雷達搭載計劃中，蔚來汽車的產品最受業界關注。根據蔚來的說法，蔚來ET7搭載的激光雷達是目前全世界看得最遠、最清晰的量產產品，擁有等效300線的超高分辨率，最遠探測距離可達到500米。“線”也即激光線束，是定義激光雷達分辨率的重要指標，線束越多，越能檢測到更復雜的場景環境，但價格也更昂貴。“這個參數指標有點夸張了，而且300線熱量很高的問題需要解決。”高方表示。

“2021年車企在新車上搭載激光雷達可能不是很現實，2022年是有可能的，但是也不會實現300線。”高方進一步稱，在和行業人士溝通后，大家認為蔚來汽車宣稱在ET7上搭載300線的激光雷達不排除營銷成分居多。

車規級激光雷達的量產還存在著技術、生產一致性和成本等多方面的瓶頸。在尚未大規模量產之前，性能較好的激光雷達在幾十萬元左右，即使是性能較為普通的激光雷達也要5萬元左右。而公開信息顯示，在實現大規模量產后，激光雷達的價格降低到了1萬元甚至5000元。

“目前激光雷達的成本確實下降了很多，但是重點問題在于穩定性，大部分激光雷達是沒有通過ISO26262車規認證的，這跟現在傳統激光雷達的機械部件有關系。、，通過減少內部的機械部件來提高穩定性。”鹿文亮告訴經濟觀察網記者。高方則表示，即使固態/半固態激光雷達樣品出來了，工廠的量產性能也很難保持一致性。

除了高調宣稱搭載之外，也有車企對激光雷達的量產持觀望態度。1月13日，上汽集團和阿里巴巴共同打造的智己汽車聲稱等激光雷達進入商業化量產成熟期時，將具備在后續量產車型上升級激光雷達系統的能力。

在激光雷達量產落地喧囂之時，業界對于自動駕駛技術路線卻存在爭議，一派就是激光雷達派，另一派則是攝像頭派。前者認為攝像頭在數據形式和精度上不足，需要補充激光雷達；后者則認為激光雷達不必要且過于昂貴。值得一提的是，盡管大部分車企和科技巨頭都認為先進的激光雷達是實現無人駕駛的前提條件，但是作為自動駕駛鼻祖、全世界市值最高的車企——特斯拉卻不這么認為。特斯拉是攝像頭派的最大支持者，甚至可能是目前唯一的支持者。

“所有類型的傳感器都用上，把超聲波、毫米波、攝像頭、激光雷達都進行融合是行業趨勢，也叫作感知冗余，能夠提升安全性。”上述人士告訴記者，馬斯克堅持不用激光雷達只是因為目前成本還沒降下來而已。目前，攝像頭、毫米波雷達和激光雷達方案都在進步，但由于硬件本身存在缺陷，純通過攝像頭來實現高等級的自動駕駛爭議很大。堅持攝像頭派的特斯拉就發生了不少自動駕駛交通事故，多起事故都被認為是攝像頭對純白物體產生了誤判所致。

2023年形成穩定格局？

科技巨頭很早就實現了激光雷達產業的布局。早在2009年，谷歌就成立了無人車部門，而該部門最終獨立為現在的激光雷達企業之一Waymo，而谷歌以外的美國科技三巨頭（蘋果、亞馬遜、微軟）也通過合作和注資的方式，直接或間接地成為了激光雷達領域的玩家之一。部分整車廠和產業鏈公司還通過產業投資，與激光雷達供應商實現更深的綁定。福特和百度公司對激光雷達頭牌廠商美國Velodyne公司有1.5億美元共同投資，美國激光雷達公司Luminar則與全球十大車企的七家都建立了合作關系。而美國激光雷達和感知系統公司Aeva則獲得了豐田汽車和保時捷汽車的投資，并在幾天前宣布與日本零部件巨頭電裝公司合作，以色列固態雷達開發商Innoviz則獲得了汽車供應商麥格納的投資。

國內的激光雷達企業也大多與車企有密不可分的關系，比如蔚來ET7所搭載的激光雷達，就是由中國江蘇企業圖達通（Innovusion）所供應，這家企業是蔚來資本的成員之一。另一家企業速騰聚創獲得了上汽和北汽的投資。而覽沃以及禾賽科技等國內激光雷達企業，也與多家車企和汽車供應商展開合作，形成技術互補。

除了獲得企業投資之外，激光雷達企業從2020年開始迎來了一波上市熱潮。Velodyne和Luminar已經在2020年完成上市。以借殼上市的Luminar為例，在2020年12月3日上市發行之后不到兩個月的時間內，1月25日，其股價上漲到37.45美元/股，股價將近翻了一番。2021年年初，更多的激光雷達企業都已處在籌備上市的過程中，不僅包括國外的Innoviz、Aeva、Ouster等公司，中國的禾賽科技也已于1月7日提交了科創板IPO申請并得到受理。

在激光雷達產業競爭中，盡管國外企業起步早于國內，但目前國產化替代正在加速。企查查最新數據顯示，我國雷達相關企業共1.4萬家，2020年新注冊企業2640家，同比增長29.3%。經過了前幾年的發展之后，高方認為，激光雷達已經度過導入期和成長期，接下來將迎來洗牌，2021年年底或者是2022年第一季度，激光雷達企業將存活10家左右，2022年年底到2023年年初，將形成比較穩定的格局，國內或將有5家企業脫穎而出，實現上市，“長期來看，激光雷達產業將形成3家國際企業+5家本土企業的格局。”

高方告訴記者，目前對激光雷達產業的投資已經趨于理性，“進入到B輪、C輪投資，就要看營收情況了”。青銅資本信息顯示，2020年1-11月激光雷達投融資事件數量達到10起，從2016年以來經歷了一個增長而后回落的過程，2016年-2020年投融資數量分別為13起、20起、27起和24起。青桐資本認為，2020年激光雷達市場趨于理性，接下來資本出手時，對于初創公司主要看其前沿技術，對于發展到一定階段的公司主要看量產。

“目前，大家都在布局這個領域，其中零部件巨頭除了自己研發外，也會投資初創企業，共同來發展。目前市場規模還比較小，因此大家都處于研發階段。”鹿文亮認為，初創公司在技術上可能會有一定的優勢，但后續等產品出來后，渠道構建就非常重要了，傳統零部件巨頭的渠道優勢則比較明顯，有助于迭代發展。“所以，現在產業現狀就是，零部件巨頭投資初創企業，不斷提高自己的技術能力。初創企業聯手車企和零部件企業，構建自己的渠道。”
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