近日，北京市多個(gè)部門(mén)共同約談多家在京運(yùn)營(yíng)的共享電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)，提出限期整改要求，并再次明確不發(fā)展共享電單車(chē)。至此，明確表示不發(fā)展共享電單車(chē)的城市已包括北京、上海、深圳、廣州等國(guó)內(nèi)主要一線城市。

相比之下，在多數(shù)二三四線城市等地區(qū)，居民對(duì) 3-10 公里的出行需求尚未得到滿(mǎn)足，共享電單車(chē)可以填補(bǔ)這部分空白，因而當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)對(duì)共享電單車(chē)的接受度更高。資料顯示，我國(guó)共有 333 個(gè)地級(jí)行政區(qū)，2846 個(gè)縣級(jí)行政區(qū)，38755 個(gè)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)。這對(duì)共享電單車(chē)企業(yè)而言，顯然是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

在這種情況下，滴滴、美團(tuán)、哈啰等巨頭紛紛挖掘下沉市場(chǎng)。易觀分析高級(jí)分析師覃承萍表示，“去年共享電單車(chē)盈利模式已通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，在供不應(yīng)求的當(dāng)下，及市場(chǎng)不發(fā)生極端惡性競(jìng)爭(zhēng)情況下，其盈利能力前景還是很可觀的，按 2 年投放周期算，投入產(chǎn)出比至少也得有 2-3 倍?！?/p>

網(wǎng)經(jīng)社生活服務(wù)分析師陳禮騰表示，“不同于過(guò)去的共享單車(chē)（電單車(chē)）野蠻競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)階段的共享出行競(jìng)爭(zhēng)均朝著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的方向發(fā)展，各平臺(tái)的用戶(hù)群體基本形成，依靠騎行體驗(yàn)等服務(wù)構(gòu)建自身‘護(hù)城河’是各家競(jìng)爭(zhēng)的方向。”

共享電單車(chē)成新增長(zhǎng)點(diǎn)，頭部平臺(tái)掀新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)

實(shí)際上，從 2016 年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)陸續(xù)就有共享電單車(chē)產(chǎn)品出現(xiàn)，比如小鹿單車(chē)、7 號(hào)單車(chē)、享騎等，市場(chǎng)一度出現(xiàn)群雄逐鹿的形勢(shì)。

不過(guò)，2017 年 8 月交通運(yùn)輸部等 10 部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車(chē)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出 “不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車(chē)”。陳禮騰表示，這直接遏制了共享電單車(chē)的發(fā)展。

行業(yè)轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在 2019 年 4 月，被譽(yù)為電動(dòng)自行車(chē)行業(yè) “新國(guó)標(biāo)”的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》于當(dāng)月實(shí)施。該政策明確了電動(dòng)自行車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車(chē)將被歸為非機(jī)動(dòng)車(chē)，上路無(wú)需駕照。陳禮騰表示，“新國(guó)標(biāo)”施行后共享電單車(chē)迎來(lái)了新生機(jī)。

伴隨著 “新國(guó)標(biāo)”政策的實(shí)施，共享電單車(chē)行業(yè)正式進(jìn)入快速發(fā)展期。尤其是今年，滴滴、美團(tuán)、哈啰等頭部平臺(tái)在共享電單車(chē)行業(yè)頻頻布局。

今年 4 月，滴滴公布未來(lái)三年戰(zhàn)略，稱(chēng)電單車(chē)成為青桔今年重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。同樣是 4 月，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，青桔獲 10 億美元融資。在隨后的 8 月，青桔在北京舉辦發(fā)布會(huì)，宣布推出三款新車(chē)，其中兩款是電單車(chē)。

美團(tuán) CEO 王興則在今年 8 月的第二季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示，共享電單車(chē)業(yè)務(wù)高頻率的消費(fèi)場(chǎng)景蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，對(duì)美團(tuán)而言具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義，美團(tuán)會(huì)致力于成為這一行業(yè)的領(lǐng)軍者。

11 月，哈啰出行執(zhí)行總裁李開(kāi)逐透露，哈啰將切入兩輪電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，推出智能兩輪 “新物種”。談及布局兩輪電動(dòng)車(chē)原因，李開(kāi)逐表示，兩輪電動(dòng)出行市場(chǎng)空間巨大。一個(gè)月后，哈啰電動(dòng)車(chē)已經(jīng)在山東、安徽等多地低調(diào)招商，加速拓展門(mén)店網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)此，覃承萍認(rèn)為，共享電單車(chē)有比較大的增長(zhǎng)空間，尤其在網(wǎng)約車(chē)無(wú)法觸及的下沉市場(chǎng)，具備很強(qiáng)的補(bǔ)充效用。

“電單車(chē)不像單車(chē)那樣對(duì)公共交通有比較強(qiáng)的依附性，其應(yīng)用場(chǎng)景更廣泛，能夠覆蓋點(diǎn)到點(diǎn)的出行需求，在一定程度上對(duì)公共交通存在替代關(guān)系。而且相比之下，共享電單車(chē)的單車(chē)效率、客單價(jià)等均更高，在當(dāng)前尚處于供不應(yīng)求的階段，其商業(yè)營(yíng)利性比單車(chē)更強(qiáng)?！瘪衅急硎?。

一線城市明確不發(fā)展共享電單車(chē)，下沉市場(chǎng)需求巨大

近日，北京市交通委聯(lián)合多個(gè)部門(mén)共同約談多家在京運(yùn)營(yíng)的共享電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)，提出限期整改要求。逾期未能整改到位的企業(yè)及其運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，或?qū)⒚媾R行政罰款、扣留車(chē)輛、下架 APP 等多重處罰。

北京市交通委指出，相關(guān)法律法規(guī)明確了北京市 “不發(fā)展電動(dòng)自行車(chē)租賃”的基本原則。而在此前，北京市交通委已針對(duì)多家企業(yè)的違規(guī)行為實(shí)施了行政處罰。

實(shí)際上，明確表示不發(fā)展共享電單車(chē)的一線城市還有上海、深圳、廣州。覃承萍表示，“政府鼓勵(lì)發(fā)展共享電單車(chē)的初衷是補(bǔ)充交通，但一線城市公交交通已經(jīng)比較發(fā)達(dá)，對(duì)共享電單車(chē)的需求程度低于二三線，同時(shí)共享電單車(chē)的投放會(huì)涉及交通秩序、街道管理等多層面工作，對(duì)一線城市而言或許負(fù)擔(dān)大于利好。”

而與北京、上海、深圳、廣州等一線城市不同，許多二三四線城市等地區(qū)的公共交通系統(tǒng)還有待完善，居民對(duì) 3-10 公里的出行需求沒(méi)有得到滿(mǎn)足，共享電單車(chē)可以明顯滿(mǎn)足人們的出行需求。

因此，盡管二三四線城市對(duì)共享電單車(chē)的投放配額和運(yùn)營(yíng)管理有所規(guī)定，但對(duì)共享電單車(chē)管制相對(duì)寬松，整體而言對(duì)共享電單車(chē)的接受度更高。

今年 9 月 8 日，民政部發(fā)布的《2019 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，我國(guó)共有 333 個(gè)地級(jí)行政區(qū)，2846 個(gè)縣級(jí)行政區(qū)，38755 個(gè)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)。這對(duì)共享電單車(chē)企業(yè)而言，顯然是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

據(jù)報(bào)道，合肥、銀川、昆明、鹽城等地區(qū)都明確鼓勵(lì)發(fā)展共享電動(dòng)自行車(chē)。以銀川為例，為倡導(dǎo)市民規(guī)范使用和停放單車(chē)，提升共享單車(chē)管理能力，共享單車(chē)將逐步退出銀川市場(chǎng)，更換為共享電單車(chē)。

今年 6 月 30 日艾媒咨詢(xún)發(fā)布的《2020 中國(guó)共享電單車(chē)安全管理專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2020 年共享電單車(chē)用戶(hù)城市分布中，一線城市用戶(hù)僅占 1.8%，二線城市占 27.4%，三線城市占 36.2%，四線城市及鄉(xiāng)村的用戶(hù)則占 34.6%。由此可見(jiàn)共享電單車(chē)在二三四線城市的巨大需求。

而在 10 月 30 日發(fā)布的《2020 年中國(guó)共享出行發(fā)展專(zhuān)題研究報(bào)告》中，艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，受一二線城市管制力度等因素影響，共享電單車(chē)主要投放市場(chǎng)在三四線以后城市及城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，主要緩解當(dāng)?shù)毓步煌üぞ卟蛔恪⒊鲎廛?chē)系統(tǒng)不完善等問(wèn)題。未來(lái)，隨著共享電單車(chē)進(jìn)一步規(guī)范化，其市場(chǎng)覆蓋范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

覃承萍表示，“共享單車(chē)市場(chǎng)應(yīng)該還會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，更大的變化在共享電單車(chē)，未來(lái) 2 年會(huì)有 1-2 倍的漲幅。”

行業(yè)盈利前景可觀，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)是發(fā)展方向

在共享電單車(chē)領(lǐng)域，哈啰出行于 2017 年 9 月推出哈啰助力車(chē)。在 2019 年下半年，哈啰出行負(fù)責(zé)人曾對(duì)外表示，“目前哈啰助力車(chē)已經(jīng)回本盈利，在沒(méi)有新投車(chē)輛的情況下，助力車(chē)是整個(gè)公司最賺錢(qián)的部門(mén)?！?/p>

2020 年 4 月，哈啰出行 CEO 楊磊表示，哈啰電單車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到 70%。不過(guò)，今年開(kāi)始，美團(tuán)、滴滴等都在不斷加碼電單車(chē)，整個(gè)市場(chǎng)再次進(jìn)入激烈的競(jìng)爭(zhēng)中。

在 11 月 20 日發(fā)布的《中國(guó)共享兩輪車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)題分析 2020》中，易觀分析認(rèn)為，行業(yè)仍需警惕業(yè)內(nèi)玩家出于市場(chǎng)卡位考慮，大規(guī)模無(wú)序車(chē)輛投放。在用戶(hù)共享電單車(chē)消費(fèi)習(xí)慣尚未全面建立時(shí)造成車(chē)輛資源浪費(fèi)，破壞現(xiàn)有盈利模式。這將使得共享單車(chē)領(lǐng)域發(fā)生過(guò)的 “單車(chē)墳場(chǎng)”“平臺(tái)大量倒閉”現(xiàn)象在共享電單車(chē)領(lǐng)域重演。共享電單車(chē)領(lǐng)域亟待市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)共享電單車(chē)市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行監(jiān)督及審核。

從市場(chǎng)規(guī)?？矗子^分析的報(bào)告顯示，共享電單車(chē)行業(yè) 2019 年整體交易規(guī)模實(shí)現(xiàn) 41.68 億元，同比增長(zhǎng) 60%。報(bào)告還預(yù)計(jì)。2020-2021 年中國(guó)共享電單車(chē)領(lǐng)域，在新國(guó)標(biāo)政策推動(dòng)市場(chǎng)車(chē)輛更替、新冠疫情助力電單車(chē)消費(fèi)方式普及、市場(chǎng)玩家加速電單車(chē)車(chē)輛規(guī)模化投放以達(dá)到市場(chǎng)占位目的等因素助推下，電單車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模將突破百億元。

覃承萍表示，“去年共享電單車(chē)盈利模式已通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，在供不應(yīng)求的當(dāng)下，及市場(chǎng)不發(fā)生極端惡性競(jìng)爭(zhēng)情況下，其盈利能力前景還是很可觀的；按 2 年投放周期算，投入產(chǎn)出比至少也得有 2-3 倍?！?/p>

在行業(yè)變現(xiàn)能力上，易觀分析則認(rèn)為，單輛車(chē)日均收入主要受到單次訂單金額與單輛車(chē)日均訂單量因素影響。目前行業(yè)廠商在單次服務(wù)定價(jià)方面趨同。因此，提高單輛車(chē)日均訂單量，即單輛車(chē)日均車(chē)輛翻臺(tái)率，成為行業(yè)提升單車(chē)日均收入關(guān)鍵。

另一方面，單輛車(chē)日均成本主要受到車(chē)輛采購(gòu)成本、車(chē)輛生命周期、運(yùn)維人員日均工資、運(yùn)維人員日均車(chē)輛維護(hù)數(shù)量、單車(chē)日均維修成本影響?？紤]日常線下車(chē)輛維護(hù)工作質(zhì)量因素 ， 共享兩輪車(chē)行業(yè)難以在運(yùn)維人員日均工資成本方面進(jìn)行較大壓縮。

此外，考慮兩輪車(chē)價(jià)格空間有限，行業(yè)玩家難以在此方面形成較大競(jìng)爭(zhēng)差異。因此，降低車(chē)輛損耗率與維修率，提高車(chē)輛生命周期，成為行業(yè)降低成本重點(diǎn)。

“不同于過(guò)去的共享單車(chē)（電單車(chē)）野蠻競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)階段的共享出行競(jìng)爭(zhēng)均朝著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的方向發(fā)展，各平臺(tái)的用戶(hù)群體基本形成，依靠騎行體驗(yàn)等服務(wù)構(gòu)建自身‘護(hù)城河’是各家競(jìng)爭(zhēng)方向?！标惗Y騰表示，構(gòu)建 “護(hù)城河”最有效的方式就是服務(wù)閉環(huán)的構(gòu)建。

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