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01鏈接就有錢靴子終究會落地，開放的大門永遠不會關上，我們需要世界，互通有無的貿易才能帶來財富流通。不可靠清單規定正式出爐，接下來就是制裁聯邦快遞和匯豐？不，是穩住外資，美國越發瘋狂制裁華為，我們就越要讓美國企業感覺到家一般的溫暖。這不是軟弱，而是現實，2020年全球外資流量同比下降達40%，而我們的外資投資負面清單剛剛把條目從63條減少到33條，我們仍舊需要他們。

今天談的是一個萬億級的消費級市場——IoT（Internet of Things，物聯網），即物物相連的互聯網，甚至可以說是產業升級的決勝局。在存量競爭的世界里多搶一口吃的，盡一切可能為產業升級爭取時間。信息社會，信息節點成為普遍存在，甚至以往的空調都可以靠智能網關具備智能能力，比如小米空調伴侶，還比如一張NFC貼紙就可以讓設備具備通連能力，實際上這是很神奇的一件事。

☉信息社會的本質是鏈接一切在聯網成為常態的時代，幾分鐘的離線都會引發焦慮，各種各樣的設備環繞我們和遍步各處，甚至公園的椅子都有WiFi接口，自然界、人化自然和信息世界越來越融為一體。現在世界上大概有32億部智能手機，中國用戶占了大約25%的份額，但總體上不到全球70億人口的一半，而物聯網設備保守估計有65億+，僅在2019年一年，中國物聯網模組規模314億元，同比增長34.53%；物聯網芯片規模136.8億元，同比增長12.59%，而這個數字只會增長得更快。按照預測，手機人手兩部頂天了，全球市場規模也就140億臺左右，但是物聯網可以激活你周圍的所有物品，智慧家居如臺燈、電燈、空調、馬桶，車聯網如自動駕駛、車內娛樂設備、高速通信設備（特斯拉訂閱9.99美刀一月），此外還有智能水表、電表等等的傳感器市場。想想就知道，這是個大市場。鏈接，就有錢。 02富裕分三步走雖然IoT是當紅炸子雞，但也不是一面世就如此炙手可熱。

總體上來說IoT發展史分三步：從通信業起家，逐漸滲透到各行各業，未來發展還要加上5G和AI，變身AIoT（智能物聯網）。如果馬斯克的星鏈計劃成功，還可能成為全球物聯網的一部分，人類社會進入賽博朋克時代也是順其自然。首先是通信不通聯的ICT業務。ICT（Information and Communication Technologies，信息和通信技術），不等同于單純的電信業務，ICT是包含硬件和軟件業務在內的，比如華為就是典型的ICT公司，思科、諾基亞等都是此類。 2009年，我國提出“感知中國”的全新概念，算是ICT發展的關鍵一步。但是此時由于技術不達標，3G還是新鮮概念，通信速度就跟不上。云計算更是行業初期，數據處理能力也跟不上。但是概念還是為IoT技術大躍進指明了方向，通信不行就發展4/5G，數據處理就發展大數據和云計算、邊緣計算。埋下的種子總會長成參天大樹。 10年后的現在，技術已經不是問題，價格戰又變成了主流，先期培育市場后期才能獨享利潤。華為們的目的是把一切涵蓋在內，小米發力智能家居，去小米智慧生活樣本間看看，所有設備都可聯網，米家就是中心。

☉開天辟地，希望能搞出來我們自己的OS

所謂的物聯網IoT，簡單來說就是物物相連的互聯網，技術一點就是分為感知層，通信層，平臺層和應用層。感知層需要的是傳感器和計算芯片，主要是硬件需求，通信層主要負責數據傳輸，比如5G、WiFi、NFC和藍牙，數據吞吐量越大越好，速度越快越好；平臺層主要是操作系統OS，比如華為的鴻蒙OS，騰訊的TencentOS tiny，阿里的AliOS Things；應用層主要是各類“APP”，這也是消費者能看見的部分。類比下手機其實就很好理解，芯片是ARM的天下，通信也是向5G進軍，主流操作系統有iOS和Android，應用就是一大把了。 03技術國產化進度我們現在國產化進度也可以簡單敘述下，芯片還湊合，制程不需要那么先進，比如芯原就有針對物聯網領域的射頻IP，目前最先進的22nm已經成功流片。通信其實是我們的強項，到2019年，中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比達64%。5G模組華為中興均有大把專利在手，說領先世界也不為過。操作系統方面，這么說吧，國內是華為和BAT的天下，至于國外，那不是個技術問題，而是政治問題。

預計到2022年，中國物聯網市場可達2萬億規模，聯網設備將達70億臺，如果國內公司能吃下這個市場，就可以說初步實現小康了。問題是現在這不是一個單純的商業或技術問題，而是一個面臨美國卡脖子的問題，如果芯片制裁擴大到所有的中國IoT企業，那我們怎么應對都是死撐。去美化，國產化，是行業大佬的共同夢想，再加上國家指導，動作肯定小不了。現在這一波是芯片廉價和OS通用化培育出來的市場，預計到2027年，全球物聯網設備可到400+億臺以上，到那時技術發展會更為成熟，可以稍微暢想一下~ AIoT，即智能互聯網，在5G和大數據、云計算技術的加持下，聯網設備會不單單是互聯，甚至可以互動，比如現在你可以叫小愛、小藝、Siri、小度，然后讓他們用智能電飯煲煮個面、開關個燈都不啥大問題，但是還需要你的指令，不夠那么智能。

就連傳統廠商都在入局，海爾的物聯網+5G已經在實際運行，如果現在買海爾的空調家電，注意下上面的i-OID識別碼，掃一掃就是聯網激活，無處不在成為常態。這還只是消費級物聯網設備，工業物聯網更是承擔著我們下一個世界工廠的夢想。現在都盯著阿里的犀牛智造平臺，其實早在今年5月份工信部出了《2020 年工業通信業標準化工作要點》文件，要求制定涉及網絡強國和工業強國需要的800項標準，重點領域國際標準轉化率必須超過 90%。這也是新基建的意義，所有的新基建內容，不管是車路協同還是大數據，最終目的都是連接起來，并且標準通用，等同于快速催熟，把需要市場折騰數十年的產品在幾年內快速落地，政府做基礎通用標準，企業去上面唱戲掙錢。要是跟印度一樣，那這個計劃只能是計劃，但是我們的計劃可以快速變成現實。 04冰期還會持續前面都是高歌一曲唱贊歌，好像“人—物—網”三者合一的“天網”明天就會實現。現狀是車聯網已經基本成型，智慧家居正在進步，但是說成熟，那還是八字沒一撇的事。要不然就不是美國制裁華為，而是華為吊打大統領了。現狀IoT產業鏈都得靠服務過活，此所謂硬件軟化。谷歌Fuchsia OS2016年就上線GitHub了，可還是不溫不火，沒有復制Android的輝煌，這次谷歌Fuchsia OS不再基于Linux，而是基于Zircon架構的微內核。值得一提的是華為的鴻蒙也是微內核架構，看來大廠對未來看法還是一致的。

現狀阻礙是安全依舊是個大問題，前面說過物聯網設備需要的芯片簡單，好處是成本低，壞處就是計算能力有限，防破解能力壓根就不行，一輪暴力列舉就頂不住。出招還得靠政府，現狀我國正在推廣的是窄帶物聯網NB-IoT，簡單來說就是低功耗、可利用現有蜂窩設備的物聯網標準。低功耗可以降低成本，要是整天發燒光電量都是個問題。可以用蜂窩通信就是說3G/4G/5G都能用的上，要是全等5G成熟，成本最終會高企，總不能西藏阿里地區也鋪滿最高級的基站吧。現在工信部的數據是2019年NB-IoT基站全國已達70萬個，主要是立足現有通信網改造的成果，加個模組就搞定的事。現在主要場景是智慧水表、智慧氣表、智慧消防、智慧電動自行車四大領域。雖然聯網設備已達千萬級，但這些應用場景主要還是政府在推，真正消費級產品市場還沒被徹底激活。