集微網(wǎng)消息 近年來，隨著智能手機(jī)朝中高端領(lǐng)域發(fā)展，面板廠商也加快轉(zhuǎn)型，不斷擴(kuò)大LTPS、AMOLED等中高端面板的產(chǎn)能，并逐漸關(guān)閉低端a-Si手機(jī)面板生產(chǎn)線，導(dǎo)致a-Si手機(jī)面板產(chǎn)量逐年下降。

不過，在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下，今年終端廠商的制造成本壓力持續(xù)增大，加之消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格更加敏感，導(dǎo)致低端面板開始緊俏。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，終端品牌廠商采取降規(guī)策略，加大對(duì)低端面板需求，致使面板供需緊俏，而面板廠也趁機(jī)提高a-Si Cell面板價(jià)格，部分a-Si手機(jī)面板漲價(jià)10%-15%左右，有些小客戶的面板甚至漲價(jià)在20%以上。

a-Si手機(jī)面板價(jià)格逆勢(shì)上漲

今年上半年，由于受到疫情的影響，全球中、高端智能手機(jī)市場出貨量下滑較為嚴(yán)重，導(dǎo)致高端手機(jī)面板需求量減少，而LTPS、AMOLED等面板價(jià)格也持續(xù)下滑。與之相對(duì)應(yīng)的是，低端手機(jī)銷量依舊保持較好的增長勢(shì)頭，同時(shí)也帶動(dòng)a-Si手機(jī)面板保持著增長趨勢(shì)。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，上半年全球a-Si智能手機(jī)面板出貨量約3.6億片，同比增長約10.3%，呈現(xiàn)逆勢(shì)增長趨勢(shì)。從出貨結(jié)構(gòu)來看, a-Si智能手機(jī)面板的出貨量約占全球的45%，同比上升約5個(gè)百分點(diǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在諸多不確定因素，a-Si手機(jī)面板的生命周期將持續(xù)延長。

群智咨詢對(duì)集微網(wǎng)表示，“在5G終端出貨不及預(yù)期及疫情的雙重影響下，終端品牌廠商的制造成本壓力持續(xù)增大，平衡產(chǎn)品創(chuàng)新及硬件成本成為手機(jī)品牌廠商面對(duì)的重要問題。由于對(duì)成本管控的訴求，終端采取降規(guī)策略，品牌客戶加大對(duì)低端面板需求。另外，白牌市場和華南市場代理商囤貨，面板供需緊俏，面板廠隨行就市，a-Si Cell面板隨之漲價(jià)。”

CINNO Research也指出，全球疫情仍未得到有效控制，以 a-Si 為主的功能機(jī)和中低端白牌智能機(jī)面板受需求累積及供給不足影響價(jià)格上漲較多，a-Si 手機(jī)面板產(chǎn)線稼動(dòng)率持續(xù)維持高位。

據(jù)了解，終端手機(jī)品牌從第三季度開始訂單量急增，加急訂單也越來越多，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的庫存迅速降到安全庫存以下，尤其是配備a-Si面板中低端機(jī)型，這也導(dǎo)致a-Si面板價(jià)格迅速上漲。上述業(yè)內(nèi)人士指出，大部分a-Si手機(jī)面板漲價(jià)10%-15%左右，有些小客戶的面板甚至漲價(jià)在20%以上。

華映科技總經(jīng)理胡建容表示，今年5月底，面板行業(yè)價(jià)格開始回暖，目前已經(jīng)上調(diào)了10%-15%，目前華映科技生產(chǎn)線也持續(xù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，且訂單量已經(jīng)超出下半年產(chǎn)能，公司具備有序經(jīng)營的能力。

“手機(jī)面板價(jià)格的上漲，看起來是面板企業(yè)獲得較大的受益，但事實(shí)上似乎并非如此。”一位業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示，現(xiàn)在a-Si手機(jī)面板漲價(jià)主要還是原來跌的太狠了，跌破現(xiàn)金成本；加之今年面板IC缺貨漲價(jià)、筆電電腦/平板電腦等電子產(chǎn)品受疫情影響需求量大增，面板廠商供應(yīng)偏緊，并隨之提升產(chǎn)品價(jià)格，但也是僅僅回到現(xiàn)金成本線左右，并沒有多少利潤空間。”

上述人士進(jìn)一步表示，目前并不能說是面板價(jià)格上漲，而是價(jià)格的“恢復(fù)期”，不僅手機(jī)面板如此，電視面板在價(jià)格下跌后也開始逐步回暖。

CINNO Research對(duì)集微網(wǎng)表示，“上半年a-Si手機(jī)面板解決了打孔工藝問題，中低端手機(jī)采用a-Si面板數(shù)量增加，導(dǎo)致價(jià)格有所回升，但這種由于中高端產(chǎn)品技術(shù)向低端滲透帶來的漲價(jià)難以長期持續(xù)。”

中小面板廠商生存依舊艱難

剖析a-Si手機(jī)面板價(jià)格上漲的背后的原因，除了市場需求回暖之外，更與面板廠商調(diào)整策略密不可分。近年來，隨著智能手機(jī)朝中高端領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)低端a-Si手機(jī)面板需求量逐漸減少，其產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)下滑。而部分面板廠商逐步關(guān)閉低端a-Si手機(jī)面板等部分生產(chǎn)線，導(dǎo)致a-Si面板產(chǎn)量逐年下降。

據(jù)筆者了解，三星電子從2015年以來陸續(xù)關(guān)閉5代線以及大部分生產(chǎn)效率低落的6代和7代TFT-LCD產(chǎn)線，并于今年年底關(guān)閉韓國境內(nèi)全部液晶面板生產(chǎn)。同時(shí)，我國京東方、深天馬等面板廠商也開始調(diào)整經(jīng)營思路，持續(xù)不斷升級(jí)面板技術(shù)，從a-Si升級(jí)到LTPS、AMOLED面板等產(chǎn)品技術(shù)。

群智咨詢對(duì)集微網(wǎng)表示，“盡管今年由于供需偏緊，a-Si手機(jī)面板價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但a-Si 受其本身技術(shù)特點(diǎn)的限制，在智能手機(jī)領(lǐng)域，主要用于低端產(chǎn)品，長期來看，a-Si的整體需求還是呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)”。群智咨詢預(yù)測(cè)，今年a-Si在智能手機(jī)面板市場占比約為34%，預(yù)計(jì)到2025年，市場占比降到25%。

a-Si手機(jī)面板市場下滑，對(duì)中小面板廠商影響甚大。據(jù)筆者查詢龍騰光電招股書發(fā)現(xiàn)，其a-Si手機(jī)面板產(chǎn)能近年來一直處在下降狀態(tài)，其手機(jī)面板出貨量從2018年4.37%下降到2019年4.17%；與之對(duì)應(yīng)的是，京東方、深天馬、TCL華星、友達(dá)等廠商加大對(duì)AMOLED等高端顯示技術(shù)的布局，其手機(jī)面板出貨量市場占有率卻持續(xù)提升。

隨著LTPS產(chǎn)品以及柔性O(shè)LED產(chǎn)能的釋放，低端a－Si面板在手機(jī)領(lǐng)域市場將進(jìn)一步被侵蝕，a－Si只能轉(zhuǎn)向車載、工控等高端領(lǐng)域。而當(dāng)LTPS和OLED也往車載領(lǐng)域沖擊的時(shí)候，僅剩的工控領(lǐng)域很難消化掉富余的低世代的a－Si面板線產(chǎn)能。

或許是龍騰光電也意識(shí)到a-Si技術(shù)水平較低，嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。為此，龍騰光電擬募資15億元投資IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，將現(xiàn)有部分a-Si TFT-LCD生產(chǎn)線改建為IGZO TFT-LCD生產(chǎn)線。

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與a-Si技術(shù)相比，雖然IGZO TFT-LCD技術(shù)水平較高，但其成本也隨之提升，導(dǎo)致成本競爭力不強(qiáng)。與此同時(shí)，目前國內(nèi)已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)線已經(jīng)有9條，市場競爭非常激烈，這與華映科技、華東科技經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損便有所反映。可見，即使是龍騰光電成功對(duì)a-Si生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，也難以和行業(yè)龍頭企業(yè)展開競爭。

上述人士進(jìn)一步表示，隨著AMOLED面板產(chǎn)能的釋放，面板廠商積極降價(jià)求售，預(yù)計(jì)未來幾年以AMOLED技術(shù)為主的智能手機(jī)面板出貨將持續(xù)增長，同時(shí)LTPS面板繼續(xù)搶占a-Si市場，而以a-Si技術(shù)為主的手機(jī)面板出貨比重將持續(xù)受到擠壓，將對(duì)僅有a-Si產(chǎn)能的中小尺寸面板廠帶來壓力，除了出貨動(dòng)能將受到壓抑，虧損壓力短期內(nèi)也將難以改善。