電子發燒友網報道（文/黃山明）2020年已過大半，眾多半導體公司公開了自己的半年報，在國際形勢復雜，新冠疫情肆虐的特殊時段，半導體企業又表現如何？全球半導體產業格局發生了哪些變化？我們能從中發現哪些趨勢？

2020年上半年的全球半導體企業

2020年上半年半導體企業營收排名|IC Insights

據IC Insights最新報告，可以發現，今年上半年全球雖然發生了不可預知的黑天鵝事件，中美貿易沖突進一步加劇，但具體到半導體行業，卻發現整個行業仍呈現正向增長，相比2019年，2020年同比增長17%，是全球半導體行業總增長率（5%）的三倍多。

英特爾

從IC Insights的榜單中可以發現，前七的廠商名次基本沒有發生變化。英特爾仍然霸占榜首位置，這得益于市場的利好。英特爾方面稱，由于疫情的緣故，迫使數百萬人在家工作，刺激了對計算能力的需求，在第一季度，其數據中心業務銷售額增長了43%至70億美元，并且在此次疫情危機之前便已經呈現增長態勢。

不過近期，英特爾的情況發生了改變，英特爾的7nm制程處理器已經比其目標發布時間推遲了6個月，為此英特爾的CEO鮑勃·思旺不得不對外表示，需要制定“應急計劃”，將部分高端芯片制造業務外包出去，而外包的對象正是臺積電。

英特爾是芯片行業中少有的IDM公司，囊括芯片設計、制造、封測等環節，每位英特爾的CEO上臺時，都會釋放出這樣一條信息：只有將最先進的制造工藝握在手中，才能做出最好的處理器。

而今，這項英特爾堅持50年的傳統被打破，對英特爾的影響非常明顯。發布消息的第二天，股價暴跌18%。而其競爭對手AMD股價上漲16%，臺積電漲超9%。上半年的英特爾過的非常滋潤，但下半年卻危機重重，其榜首的地位岌岌可危。

臺積電

相比英特爾，作為承接芯片外包的臺積電在業績上突飛猛進，2020年上半年營收同比增長40%，從第二季度的銷售業績顯示，純利潤達到286.7億人民幣，創下了6年以來的新高。從市值來看，臺積電（4000億美元）已是英特爾（2000億美元）的兩倍。

今年的臺積電可謂春風得意，身為全球第一大晶圓代工廠，手握7nm、5nm制程工藝的臺積電自然是不缺客戶的，高通、蘋果、英偉達、AMD、英特爾，甚至近期的特斯拉，都將其訂單放給臺積電。

不過其中也不都是好消息，由于美國方面的打壓，臺積電不得不放棄了華為的訂單，作為臺積電的第二大客戶，為臺積電貢獻了14%的營收，但9月份以后，將無法為華為代工生產芯片。

誠然，失去了華為的訂單對于臺積電而言無疑是一個損失，但掌握核心技術的臺積電并不缺少客戶，英偉達、高通、蘋果等廠商都宣布將加大芯片投入，填補華為退出后的空白。更別說近期還有英特爾、特斯拉等企業向臺積電下達了芯片大單。

今年下半年，如果不出意外的話，臺積電將繼續保持高速增長，在5G、物聯網及人工智能的帶動下飛速發展。臺積電需要做的，便是保持住在芯片制造行業的領先水平。

英偉達

另一個讓人眼前一亮的是英偉達，上半年營收同比增長40%。從財報顯示，英偉達第二季度收入達38.7億美元，與去年同比增長50%，與上季度環比增長26%。今年以來英偉達股價累積漲幅已經超過了100%，目前市值更是突破了3000億美元，是當前美國最大的半導體公司。

英偉達的營收的暴增主要體現在數據中心業務和游戲業務上，尤其是數據中心業務為英偉達第二季度創造了17.5億美元的收入，超過了游戲業務（16.5億美元），前者與去年同比增長167%，后者同比增長26%。

英偉達業務的增長邏輯與英特爾相似，由于疫情影響，讓許多地區不得不采取在家中辦公的方式，遠程辦公、在線娛樂需求猛增，同時由于云計算行業的快速發展，對于數據中心的需求也在與日俱增。

但是，英特爾此次營收的大漲與PC端業務需求大增密切相關，而PC端的需求增長是由于疫情緣故所導致的。單從游戲業務來看，移動端游戲是未來必然需求，PC端游戲需求只是短暫回暖，未來必然會回歸常態。

不過從英偉達第二季度的財報來看，顯然他們已經意識到了這個問題，加碼數據中心成為英偉達當前的發展方向。近期發布的A100顯卡，不僅在工藝制程上達到了7nm，并且AI的訓練速度也提升到20倍。

當前英偉達已經與亞馬遜、谷歌等云計算大廠合作，甚至市場還有傳言英達偉就收購Arm進行深度談判，以及今年4月份以69億美元完成對網絡硬件設備供應商Mellanox的收購。都在證明，錯過了手機的英偉達，正朝著多元化方向迅猛突進。目前來看，在5G與AI的加持下，一個更加健康且強勁的英偉達正在快速成長中。

海思

榜單中最大的亮點要數華為海思，海思取代了英飛凌，成為上半年Top 10中的新入者，這也是首家中國大陸半導體企業進入全球前十。作為華為旗下的半導體設計公司，海思90%以上的銷售額都來自于華為的訂單，上半年營業收入同比暴增49%。

2020年第二季度全球手機市場銷量排名|IDC

今年上半年，華為海思意氣風發，據分析機構CINNO Research的報告顯示，一季度華為海思在中國智能手機處理器市場的份額達到43.9%，首次超越了高通。據數據統計，海思2020年一季度手機處理器出貨2221萬片，與2019年基本相同。由于受到疫情的影響，各家智能手機都出現了不同程度的下滑，除了蘋果仍然能夠保持正向增長外，只有華為下滑程度最小。智能手機的高速增長為海思帶來了強大的助力，今年第二季度，華為拿下來全球手機銷量排行榜的桂冠。

第一季度中國市場智能手機SoC排行榜|CINNO Research

不過到了5月份，由于美國方面規定凡是使用到美國技術設備的廠商都禁止向華為供貨，導致臺積電被迫放棄華為華為訂單。華為消費者業務CEO余承東甚至公開表示，麒麟9000或許是最后一片麒麟芯片了。

海思作為一家芯片設計廠商，其芯片生產基本交由臺積電代工，而今臺積電無法為華為代工，三星、中芯國際也紛紛表示無能為力，無法生產，麒麟芯片也只能成為絕響。

8月17日，美國針對華為的禁令再次升級，將21個國家的38家華為子公司列入了制裁名單，規定使用美國技術的供應商在沒有特別許可的情況下，不向像華為出售使用美國技術制造的芯片，這不僅意味著海思無法向代工廠下達芯片制造訂單，也意味著華為無法通過采購外部芯片來維持自己的手機業務。

面對如此困境，華為也不會坐以待斃，有消息稱，華為內部傳出“塔山計劃”，欲自建完全沒有美國設備的半導體生產線。目前優先建造的是一條45nm的芯片生產線，未來將進一步下探到28nm。

不過消息一經傳出，華為便緊急辟謠，稱“塔山計劃”子虛烏有。不管消息是否為真，至少證明人們對于華為仍有期待。

但正所謂福無雙至，禍不單行。近日，據Digitimes報道，由于美國對華為制裁進一步升級，正在迫使海思半導體臺灣團隊中的大量工程師出走，這種情況對于目前的海思而言無疑是雪上加霜。

當然，華為并非完全沒有好消息。雖然在下半年，尤其是9月15日以后，海思麒麟芯片將無法再繼續生產，對華為的手機業務造成巨大打擊。但在華為核心電信設備業務，影響并沒有智能手機業務那么嚴重。

除了手機芯片以外，海思還還有服務器芯片（鯤鵬）、基站芯片（天罡）、基帶芯片（巴龍）、AI芯片（昇騰）、路由器芯片（凌霄）等。以天罡為例，適用于5G基站的天罡芯片組，采用臺積電7nm工藝制造，從去年開始便一直在大量生產儲備。相比手機芯片，基站芯片組生命周期更長，穩定性與可靠性更高。因此目前來看，相比手機端情況稍好。

此外，國內的上海微電子所研制出來的193nm DUV光刻機可以進行28nm工藝的制造，足以滿足非手機芯片的制作需求。而對于手機芯片，用28nm制程的手機仍在市場中存在，如許多百元機便是搭載28nm的芯片，并非完全不能用。

不過就如今的環境下，華為想要繼續待在榜單之中難度非常大。

小結

縱觀全球半導體大廠，有調轉船頭的英特爾，也有東山再起的英偉達，有春風得意的臺積電，也有金盡裘敝的海思。我們從中也發現了一些規律，云計算與數據中心的將成為未來半導體大廠的主攻方向，而GPU將因此受益，英特爾也正努力向此方向調轉。掌握了5nm的臺積電很強，未來可能更強。不過相比其他廠商，對海思影響最大的因素在于外界，就像是用一把錘子在敲打生鐵，最終是百煉成鋼，還是成為廢鐵，都看海思自己的韌性，當然我們都希望它是前者。

最后，今年下半年，由于受到疫情等不確定性因素的影響，英偉達也放緩了對云端的支出，同時在數據中心上，微軟、亞馬遜、谷歌等大廠目前庫存較高，據傳已經下修了第三季的需求，預計第三季度市場增速將放緩。但各廠商不可能放棄這一塊肥肉，只能一邊緊張四顧，一邊快步疾走。下半年的半導體市場，想必將變得很有趣。

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