因為擁有巨大的容量，手機芯片市場在過去十幾年里吸引了越來越多的半導體廠商投入其中，這在中國大陸顯得尤其明顯，其中最引人注目的必然是華為海思和紫光展銳。 作為全球領(lǐng)先的智能手機SoC供應商，華為海思與紫光展銳在過去多年里一直致力于提升自己的SoC性能。與此同時，他們也從藍牙、WiFi和射頻等多個方向延伸，增強在手機芯片市場的影響力，但除了這兩家巨無霸以外，國內(nèi)還有幾家手機芯片市場的后起之秀，讓我們來為大家盤點一下。

卓勝微的射頻野心

因為市值暴增，卓勝微在過去一年里知名度大漲。而從卓勝微的發(fā)展來看，成立之初，公司憑借著射頻開關(guān)和LNA芯片兩大核心產(chǎn)品，打入了手機射頻芯片市場，而后，其產(chǎn)品受到了三星、小米、華為、vivo、OPPO等多家手機廠商的青睞，就此卓勝微成長了起來。據(jù)相關(guān)資料顯示，其射頻開關(guān)的全球市場占有率達到了5%。 而伴隨著5G商業(yè)化的落實，手機所需要的射頻芯片越來越多，掌握著高端射頻前端的國際廠商在這種市場環(huán)境下占據(jù)著巨大的優(yōu)勢。為了提高自身的市場競爭力，進一步提升國產(chǎn)射頻前端芯片的水平，卓盛微于今年5月披露了其30億元的定增計劃，即劍指高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目以及5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。 卓勝微公告指出，通過與Foundry共同投入資源合作建立前道晶圓生產(chǎn)專線，旨在進一步深入拓展高端濾波器產(chǎn)品，搶位高端射頻濾波器市場份額，覆蓋低、中、高頻段的各種應用場景，建立完整的射頻濾波器產(chǎn)品線。該項目的產(chǎn)品將主要應用于移動智能終端設備。此次對于高端濾波器的研究開發(fā)，可實現(xiàn)公司濾波器產(chǎn)品線在移動智能終端領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)化布局。 我們看到，卓勝微針對PA領(lǐng)域的布局在近兩年當中格外頻繁。此前，在卓勝微2019年登錄創(chuàng)業(yè)板的招股書中就也有顯示，公司正在積極布局射頻功率放大器芯片及模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。日前，知名博主“手機晶片達人”更是透露消息，卓勝微將收購一家國內(nèi)的PA公司，這在行業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。 回看國際射頻巨頭Qorvo、Skyworks和Avago（Broadcom）的發(fā)展，他們的產(chǎn)品線都覆蓋了射頻領(lǐng)域的方方面面，而并購也在他們的發(fā)展過程中扮演了重要的角色。卓勝微選擇通過這種方式來發(fā)展也是情理之中。根據(jù)他們的規(guī)劃，公司的產(chǎn)品線正從射頻開關(guān)和LNA芯片逐漸向PA領(lǐng)域中拓展。同時，結(jié)合此前卓勝微的定增計劃來看，移動智能終端設備是其重要的技術(shù)落地場景。如此來看，必將加速卓盛微手機產(chǎn)品線的擴張。 但其實除了卓勝微外，還有三大國產(chǎn)芯片公司也在手機這個戰(zhàn)場中頻頻出招。而在這個當中，收購就是他們實現(xiàn)產(chǎn)品線快速擴充的手段之一。

匯頂科技的多點布局

過去幾年，匯頂科技憑借電容指紋芯片在手機芯片市場一舉成名。從其發(fā)展的軌跡上看，匯頂科技推出了全球第一個指紋與觸控一體化技術(shù)的指紋芯片，而憑借光學指紋方案匯頂科技又打入了華為、小米的供應鏈，2016年其業(yè)績得到了全面爆發(fā)。至此以后，匯頂科技就走在了市場的前列，據(jù)《全球指紋識別芯片市場跟蹤與預測報告》顯示，匯頂科技2018年的指紋芯片出貨量，超越瑞典FPC達到2.85億顆，位居全球第一。 在今年4月，匯頂科技在指紋芯片領(lǐng)域再次傳來了佳績。據(jù)證券時報報道，匯頂科技正式并首次成為三星屏下光學指紋方案提供商。產(chǎn)品獲得了國際巨頭的認可進一步展現(xiàn)了他們當之無愧的實力，也為公司帶來豐厚的收益，但他們并不滿足于此。 在今年4月，匯頂科技的2019年年報及2020年一季報財報會議上，匯頂科技董事長張帆就曾坦言，公司目前對銷售收入有重要貢獻的產(chǎn)品線還不多，公司希望通過持續(xù)研發(fā)投入，擴展產(chǎn)品線的深度與廣度。而其所瞄準的產(chǎn)品就包括音頻放大器、ToF和Bluetooth LE Audio以及其他產(chǎn)品。 匯頂科技于今年2月完成對NXP VAS業(yè)務的并購，也是其向手機市場進攻的另一舉動。從被并購的一方消息來看，NXP的VAS解決方案主要用于智能手機、智能穿戴、IoT等領(lǐng)域，而手機是其主要應用場景。從匯頂方面來看，通過本次收購，匯頂科技將在D類音頻放大器、智能觸覺驅(qū)動器、語音和音頻軟件方案這三個領(lǐng)域發(fā)力，全面進軍音頻市場。 此外，去年TWS耳機浪潮席卷了整個手機市場，而在這股浪潮下，匯頂科技針對TWS耳機推出了其佩戴檢測和觸控應用方案。匯頂科技在互動平臺表示，匯頂提供的佩戴檢測和觸控應用方案具有占用耳機空間更小，耳機表面不用開孔，且能為用戶提供出色的佩戴和交互體驗。據(jù)悉，該方案目前已經(jīng)在vivo TWS、OPPO Enco Free耳機上量產(chǎn)。同時，匯頂科技方面也表示，公司會持續(xù)在這個方向努力推出新的產(chǎn)品，2020年將會有大量的TWS耳機產(chǎn)品搭載匯頂?shù)姆桨浮?

韋爾股份從CIS開始的擴張

如果盤算國內(nèi)的手機芯片市場黑馬，韋爾股份必然是最值得一提的一個，因為他們收購的豪威科技所制造的CIS是這個市場近年來最火熱的元器件之一。根據(jù)市場分析機構(gòu)Counterpoint Research的調(diào)研報告顯示，用于智能手機應用的CMOS圖像傳感器(CIS)的銷量在過去十年中增長了八倍，到2019年達到45億個。而這個數(shù)字，還將受惠于四攝需求的增長，其出貨量在今年當中仍將保持高單位數(shù)增長。 在這個賽道當中，豪威科技占據(jù)著一定的優(yōu)勢。 據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，豪威科技手機CIS市占率第三，僅次于索尼、三星，擁有較為完善的產(chǎn)品體系。自2016年，豪威進行了私有化改革后，引起了不少企業(yè)垂涎。其中，韋爾股份就曾兩次發(fā)起對豪威科技的收購（第一次是由于韋爾股份部分股東不同意，而導致收購計劃終止）。 2018年8月15日韋爾股份再次發(fā)布重大資產(chǎn)重組交易預案。根據(jù)公開資料顯示，在本次預案中，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買27名股東持有的北京豪威 96.08%股權(quán)、8 名股東持有的思比科 42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。 而后伴隨著美國外國投資委員會、中國證監(jiān)會的重重審核后，2019年8月，韋爾股份收購豪威科技終于塵埃落定。以此，韋爾股份也一舉成為了成為CMOS傳感器全球第三，國內(nèi)第一的龍頭企業(yè)。 在CIS領(lǐng)域中，除了收購豪威科技以外，韋爾股份還收購了思比科來布局中低端CIS。完成這兩筆收購后，兩者將發(fā)揮協(xié)同作用，來助力韋爾股份在CIS領(lǐng)域的布局。從目前的效果上看，根據(jù)韋爾股份發(fā)布的2019年全年財報中顯示，在豪威科技和思比科在CIS領(lǐng)域中的共同作用下，CIS產(chǎn)品已占韋爾股份2019年度營業(yè)收入的71.74%。 韋爾股份的CIS藍圖并沒有在此止步。今年6月，韋爾股份還披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過30億元(含)。按照計劃，扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將用于晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項目(二期)、CMOS圖像傳感器產(chǎn)品升級和補充流動資金。根據(jù)韋爾股份發(fā)布的公告顯示，這兩個項目的實施主體都為豪威科技。由此，便也不難看出，韋爾股份為提高豪威科技提升市場競爭力而做出的諸多的努力。 而對于豪威科技來說，手機領(lǐng)域就是一個很好的市場。從豪威科技最近發(fā)布的新產(chǎn)品來看，他們還在手機領(lǐng)域中拓展除CIS以外的其他產(chǎn)品線。TDDI則是他們的另一個目標。 在今年4月，韋爾股份宣布以1.2億美元的價格收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務，拓展公司在手機領(lǐng)域的影響力。所謂TDDI，即整合顯示驅(qū)動 IC 和觸控 IC 的集成芯片，最近幾年這種技術(shù)已經(jīng)逐漸成為移動終端顯示及觸控的主流技術(shù)，華為、三星、小米等手機廠商均采用了該技術(shù)。韋爾股份完成該筆收購后，可增加公司在觸控與顯示驅(qū)動器芯片業(yè)務領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實現(xiàn)公司在各產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。另一方面，目前很大一部分手機廠商都坐落在亞洲，而這也會進一步幫助韋爾股份在手機芯片市場中贏得優(yōu)勢。 此外TWS領(lǐng)域，也是豪威科技看好的一塊市場。近日，他們發(fā)布了全新的滿足 ANC 功能和 TWS 降噪要求的 Mic 解決方案—— WMM7027ATHD1。官方資料顯示，該產(chǎn)品可在進一步縮小體積的前提下，提升芯片的聲學性能，為 TWS 產(chǎn)品提供更好的降噪效果。

手機芯片將為兆易創(chuàng)新帶來機遇

國內(nèi)手機芯片市場的另一股勢力是兆易創(chuàng)新，作為國內(nèi)最大的閃存芯片本土設計企業(yè)。2019年，兆易創(chuàng)新依據(jù)業(yè)務經(jīng)營情況調(diào)整公司組織架，組建完成了存儲+MCU+傳感器為核心的三大事業(yè)部架構(gòu)，現(xiàn)有的業(yè)務布局分為存儲、MCU和傳感器三大方向。 在兆易創(chuàng)新的三大方向的應用場景中，手機無疑是一個重點領(lǐng)域。 從存儲方面來看，兆易創(chuàng)新在繼NOR Flash以后，又接連向NAND Flash以及DRAM領(lǐng)域進行了擴展。而近些年中，伴隨著三星、Micron、宏旺等企業(yè)接連退出或者減產(chǎn)NOR Flash業(yè)務，使得兆易創(chuàng)新在NOR Flash有了發(fā)展的機會。同時，據(jù)相關(guān)調(diào)研報告顯示，NOR Flash的驅(qū)動力主要來自于TWS無線耳機、智能手機AMOLED和TDDI，這也使得兆易創(chuàng)新的NOR Flash得以在手機市場中找到新的機會。據(jù)相關(guān)報道顯示，AirPods2采用的就是兆易創(chuàng)新的NOR Flash。 而在DRAM方面，2019年9月30日，兆易創(chuàng)新公告了《非公開發(fā)行A股股票預案》，其中33.24億元用于DRAM 芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。而兆易創(chuàng)新公開的計劃顯示，到2020年，公司才會完成首款DRAM芯片產(chǎn)品定義，包括市場定位、產(chǎn)品規(guī)格設定及芯片設計工作。但從市場情況來看，智能手機內(nèi)存容量的升級促進了DRAM成長。由此來看，或許基于NOR Flash在手機市場中的經(jīng)驗，兆易創(chuàng)新的DRAM也會向手機市場拓展。 在傳感器方面，兆易創(chuàng)新正在向指紋識別芯片領(lǐng)域發(fā)展。為此，2019年兆易創(chuàng)新收購思立微，開始布局指紋識別IC領(lǐng)域。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道的消息顯示，2018年隨著思立微打入了屏下指紋產(chǎn)業(yè)鏈，為手機大廠供貨之后，其業(yè)績實現(xiàn)了迅速增長。2018年第三季度，思立微屏下光學指紋實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并成為國內(nèi)除匯頂科技外唯一的可量產(chǎn)供貨的光學指紋芯片供應商。而通過本次收購，兆易創(chuàng)新也將在手機市場獲得新的助力。

結(jié)語

其實除了上述廠商以外，聞泰科技也是國產(chǎn)手機芯片領(lǐng)域不得不提的一個企業(yè)。通過對安世科技的評價，公司也從一個曾經(jīng)的方案商，搖身一變成為了芯片供應商。 誠然，手機作為更新?lián)Q代較快的消費電子產(chǎn)品，為半導體產(chǎn)業(yè)帶來了繁榮。特別是近兩年來，5G和TWS等新技術(shù)的到來為手機市場帶來了新的活力，在這種變革下，國產(chǎn)芯片巨頭從手機市場來切入，也不失為一種好的選擇。 而伴隨著手機市場競爭越加激烈，這也使得這些芯片巨頭不僅要加快原有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，也要其拓展產(chǎn)品線來增強自身的實力，在這當中，收購成為了一種回報率較高的方式。于是，我們也看到了，這些國產(chǎn)芯片巨頭開始頻頻出手，布局手機芯片。 而在這么多筆收購案當中，幾乎都是巨頭與巨頭之間的并購。或許在強強聯(lián)合之下，國產(chǎn)手機芯片將迎來另外一個發(fā)展高度。同時，我們也注意到，在已發(fā)生的多起并購中，也有不少企業(yè)都盯住了相同的業(yè)務。這或許也會使得手機芯片市場成為這些國產(chǎn)芯片巨頭交鋒越來越激烈的戰(zhàn)場。 從這些企業(yè)的成長，我們也看到了國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)在資本市場和技術(shù)方面的進步。