電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/李彎彎）隨著手機、汽車及安防等對攝像頭的需求增加，CMOS圖像傳感器的市場需求隨之大增，CIS廠商也因此迎來營收爆發(fā)期，為了滿足市場需求、搶占更多市場份額，各大廠商紛紛擴充產(chǎn)能。

此波市場的增長很大原因受益于手機多攝方案的應用，另外，AI、IoT、ADAS等新興應用領域的落地，對于CIS的市場增長也有助推作用，未來，隨著新興應用領域的更加成熟化應用，CIS或將迎來進一步增長，而這也將是國內(nèi)CIS廠商可以發(fā)力的新方向。

攝像頭需求大增，CIS廠商營收大漲

近年來手機逐漸進入多攝時代，從雙攝、三攝到四攝，小米、華為、三星等手機廠商近來發(fā)布的新機，基本都是采用高清主攝加上多攝輔攝，多攝方案大量滲透始于 2019 年Q3。

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年Q3多攝出貨量急速上升。其中，雙攝占比 30%，三攝占比 26%，四攝占比 22%，多攝占比達到 78%。市場調(diào)研機構IHS Market 預計，2020年與2021年全球需要攝像頭分別為 51.31/56.50 億顆，同比增長 14.99%/10.11%。

攝像頭主要包含鏡頭、基座、紅外濾光片、圖像傳感器、PCB 和 FPC， 其中對成像質(zhì)量影響最大的兩個為圖像傳感器和鏡頭。從攝像頭的成本占比來看，圖像傳感器是成本占比最高的部分，占總成本超過一半。

CIS應用領域廣泛，從下游市場應用領域分布來看，手機市場占比最大，達63.9%，另外，單反占7.80%，汽車占6.46%，工業(yè)占6.32%，安防占6.09%，電腦占5.57%，醫(yī)療/玩具/游戲占3.89%。

除了手機多攝外，CIS市場需求增長在其他應用領域也有增長。思特威科技首席市場官Chris Yiu女士在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)采訪的時候表示，“2019年，隨著多攝像頭智能手機、智慧城市、3D應用以及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，作為物聯(lián)網(wǎng)技術的基礎，圖像傳感器市場得以進一步增長。得益于專業(yè)級安防、智慧交通系統(tǒng)、消費類電子、汽車電子、機器視覺、機器人、3D感知等下游終端用戶市場需求及規(guī)模的迅速擴張，思特威所在的圖像傳感器設計領域亦保持著良好的增長勢頭。”

根據(jù)據(jù) IC Insights 最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年全球 CIS市場規(guī)模約為168.3 億美元，2018 年為 142 億美元，同比增加 18.5%，增長明顯。

隨著CIS的市場需求增加，CIS廠商營收也迎來一波增長。索尼于2020年2月4 日上調(diào) 2019 年全年業(yè)績指引（索尼的 2019 年度報告日期為 2019年 4 月至2020 年 3 月），其圖像傳感器部門營收由原先預估的 8900 億日元（約 565 億元）上調(diào)至 9400 億日元（約 597 億元），而這主要得益于產(chǎn)品組合的提升以及 CIS 銷量的提升。

各大CIS廠商加速布局 擴充產(chǎn)能滿足市場需求

從目前全球供貨情況來看，索尼和三星占據(jù)絕大部分市場份額。根據(jù)IHS Market數(shù)據(jù)，2019年索尼占49.20%，三星占19.80%，豪威科技占11.20%，安森美占5.80%，SK海力士占2.5%，其他廠商占11.5%。

隨著市場需求增長，各大CIS廠商開始擴充產(chǎn)能，或彌補供貨不足，或搶占更大市場份額。

索尼2019年11月表示，將在長崎技術中心建立新半導體工廠以提高 CMOS 芯片產(chǎn)量滿足市場需求。2019年12月消息，索尼又宣布將部分CMOS圖像傳感器產(chǎn)品與臺積電進行代工合作，最快于2021年Q1交貨，索尼本來就是臺積電客戶，過去合作以邏輯芯片為主，并未將圖像傳感器交由臺積電代工。

SK海力士把公司一部分DRAM生產(chǎn)線轉化為CMOS圖像傳感器生產(chǎn)中心。此外，2020年3月9日消息，SK海力士還表示，公司正在加強手機領域的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，從而在快速增長的市場中得到更多份額。目前已經(jīng)開發(fā)了4個新的CMOS圖像傳感器，并已向手機廠商供應其中三款，將于本月開始量產(chǎn)第四款。

格科微3月5日宣布，擬在臨港新片區(qū)投資建設12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，預計投資22億美元，今年年中啟動，2021年建成首期。此前格科微于2019年9月宣布在浙江嘉善建立的CMOS傳感器芯片基地正式開業(yè)，建成后預計年產(chǎn)12億顆CMOS圖像傳感器，年產(chǎn)值將達到100億元。

思特威也在為未來產(chǎn)能擴張做準備。Chris Yiu女士表示，“目前看來，全球半導體產(chǎn)業(yè)制造重心已處于亞洲（包括中國臺灣、日本和韓國）。許多廠商（例如索尼）正在尋求雙渠道甚至是多渠道供應鏈模式，思特威注視著這一發(fā)展趨勢，并積極采取戰(zhàn)略措施為未來產(chǎn)能擴張做好準備。”

針對目前產(chǎn)能的需求情況，Chris Yiu女士認為，一些已經(jīng)建成的晶圓廠可以通過提升其生產(chǎn)效率，成為這一全球增長鏈的重要一環(huán)。為滿足未來十年的產(chǎn)能需求，中國或還會建造更多新的晶圓廠，合資與合作將會成為生態(tài)發(fā)展核心，濾色材料、包裝設備和測試設備的供應鏈也將得到發(fā)展。

國內(nèi)CIS廠商深鉆專業(yè)領域 同時發(fā)力各個應用方向

目前國內(nèi)主要的CIS廠商有豪威科技、格科微、思特威、思比科、比亞迪微電子。豪威科技在各個應用領域的布局較廣，包括手機、汽車、安防、計算、IoT、醫(yī)療等領域，為強化公司核心競爭力，豪威在美國、日本、歐洲、中國以及新加坡等多地建立大型研發(fā)中心，2019 年豪威在日本新建立大型研發(fā)中心，引進 CIS（圖像傳感器）領域領軍人物，為公司未來新產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)做鋪墊。

格科微在手機領域表現(xiàn)突出，據(jù)MEMS的報道顯示，手機攝像頭中的CMOS圖像傳感器芯片一直由日本在引領市場，但是在2018年，格科微電子在此取得了重大突破，成功量產(chǎn)1.12um大底1300萬像素圖像傳感器，打破日本多年的技術封鎖。長城證券報告顯示，2019 年，格科微受益三攝/四攝滲透提升，低端機型中景深與微距等 2M 產(chǎn)品需求激增，格科微訂單量暴增。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，格科微 2019 年手機攝像頭出貨數(shù)量排名全球第四，市占率達 13.8%，僅次于索尼、三星與豪威。

思特威主要專注于視頻監(jiān)控領域，根據(jù)Techno Systems Research的最新報告，思特威2017年和2018年在CIS產(chǎn)品安防領域全球市場占有率位居第一，分別為25.5%、31.7%。據(jù)Chris Yiu女士介紹，2020年，公司將繼續(xù)鞏固安防領域的領先地位，并不斷拓展以汽車電子為主的其他更多應用領域，以實現(xiàn)進一步增長。未來，安防領域仍是公司發(fā)展的核心與基礎，另外，思特威還將進一步針對大光學尺寸的產(chǎn)品進行開發(fā)，以實現(xiàn)更好的夜視性能。而在汽車電子領域，思特威將在包括LED閃爍抑制技術、車載HDR場合等目前已推出的技術、應用的基礎上，不斷開發(fā)拓展新的產(chǎn)品組合。此外，公司還將通過SmartGS 和 SmartClarity系列產(chǎn)品進一步拓展3D/AI 傳感領域應用，這些系列產(chǎn)品可與用于實時機器視覺應用的復雜算法進行無縫結合，并且推動物聯(lián)網(wǎng)與人工智能相結合的“智能設備”的發(fā)展。

思比科專門從事CMOS圖像傳感器芯片設計、生產(chǎn)及銷售，在安防領域表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)其官網(wǎng)介紹，思比科的核心技術為具有自主知識產(chǎn)權的“超級像素信號處理技術 （SuperPix） ”和“超級圖像處理技術（SuperImage）”，并率先成功研制了8萬像素到1200萬像素系列圖像傳感器芯片。公司未來將面向手機、安全監(jiān)控、汽車影像、醫(yī)療應用、物聯(lián)網(wǎng)等市場需求，研制高可靠性、高性能系列CMOS圖像傳感器芯片產(chǎn)品。

比亞迪微電子在CIS上也取得了一些令人矚目的成績。公司表示，得益于智能手機、汽車自動駕駛、人臉識別監(jiān)控以及工業(yè)自動化、無人機、機器人等行業(yè)市場的快速發(fā)展，CIS市場規(guī)模近年來也迎來了持續(xù)穩(wěn)定的增長，位居國內(nèi)銷量前三。同時，比亞迪于2018年推出了一款車載專用背照式圖像傳感器，并在比亞迪全新一代唐上裝車，出貨量已超過百萬顆。

AI、IoT、ADAS等新興應用領域或將為國內(nèi)CIS廠商帶來新機遇

近十年來，國內(nèi)外CIS產(chǎn)業(yè)差距不斷縮小，以往在制造質(zhì)量、產(chǎn)品成像性能及供貨方面的差距，因近年來供應鏈共享，大型公司垂直市場的整合以及中國本土市場發(fā)展等因素的推動，正在逐步消失。在某些特定領域，國產(chǎn)廠商的出貨量甚至已經(jīng)趕超國際廠商。整體來看，手機攝像頭領域國際廠商依舊處于引領地位，但細化來看，除蘋果及三星的手機攝像頭外，中國手機品牌市場（包括多攝像頭系統(tǒng)），本土企業(yè)的滲透率已經(jīng)很高，由此趨勢看來，國產(chǎn)CMOS產(chǎn)品與國際廠商產(chǎn)品比肩的時代或許已經(jīng)不遠。

尤其AI、IoT、ADAS等新興應用領域將會給國內(nèi)CIS廠商帶來新的增長機遇。Chris Yiu女士認為，“對于圖像傳感器領域，我們在發(fā)展技術水平的基礎上，需要緊跟時代潮流，另辟應用領域的蹊徑。當前，圖像傳感器的應用正從移動設備逐漸向更多領域發(fā)展，而這些新興領域是眾廠商的必爭之地。”

其中AI將會是CMOS圖像傳感器最活躍的市場之一。攝像頭作為AI前端的數(shù)據(jù)采集設備，未來將會繼續(xù)保持快速增長，并持續(xù)向高端化方向發(fā)展。

隨著人工智能、IoT、ADAS等新技術應用的不斷成熟發(fā)展，新技術與新應用的落地將為CMOS圖像傳感器提供了巨大的潛在市場。例如，為了提升機器的感知力，未來圖像傳感器勢必往小型化、便捷化的方向繼續(xù)發(fā)展，搭載AI運算的“慧眼機器人”也將成為智能化發(fā)展的趨勢。在人臉識別、智能交互功能的帶動下，以智能識別支付系統(tǒng)、智能門禁系統(tǒng)、身份識別和遠程醫(yī)療分析等應用落地普及為支點，IoT產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動CMOS圖像傳感器的市場需求體量。

此外，近年來位于焦點位的無人駕駛和智能電動汽車產(chǎn)業(yè)同樣成為CMOS圖像傳感器的另一增長點。車載攝像頭作為L3級自動駕駛汽車感知層的必要設備之一，其圖像性能提升和攝像頭數(shù)量增加將會成為智能汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

受到此次疫情的影響，未來實時身份認證系統(tǒng)、遠程健康監(jiān)控及遠程醫(yī)療電子設備或將持續(xù)應用，并有可能進一步落地普及，這都將帶來下一輪技術創(chuàng)新及新的市場增長。

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