今年3月，臺基股份發布關于籌劃非公開發行股票的提示性公告，如今預案終于出爐。根據預案，這次非公開發行臺基股份擬定增募資7億元加碼半導體產業，并引入屹唐同舟及漢江控股兩大具有國資背景的重磅戰略投資者。

募資7億元投資功率半導體

根據預案，臺基股份本次發行非公開發行不超過4262.4萬股，不超過總股本的20%，募集資金總額不超過7億元，發行對象為包括北京屹唐同舟股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“屹唐同舟”）、漢江投資控股有限公司（以下簡稱“漢江控股”）、王鑫及邢雁在內的不超過5名特定對象。

這次募集資金扣除發行費用后將用于新型高功率半導體器件產業升級項目，其中1.71億元將投入月產4萬只IGBT模塊（兼容MOSFET等）封測線，兼容月產1.5萬只SiC等寬禁帶半導體功率器件封測項目；9400萬元將投入月產6500只高功率半導體脈沖功率開關生產線建設項目；2.3億元將投入晶圓線改擴建項目；2.05億元將投入新型高功率半導體研發中心和營銷中心建設項目。

臺基股份表示，公司現已建成大功率IGBT模塊封測線，產品電流規格在50A至200A之間，電壓規格在600V至1700V 之間，封裝能力達5萬塊/月。本次募投項目中，臺基股份計劃拓展高功率密度、高性能應用的IGBT模塊產品，技術規格將升級到2000A/4500V，同時該封測線將兼容MOSFET、SiC等半導體功率器件的生產。

此外，高功率半導體脈沖功率開關方面，臺基股份目前掌握的固態脈沖開關技術規格主要為250kA/6500V，本次募投項目將進一步推動脈沖功率開關產品線的產品升級，規格將進一步提升至 500kA/6500V；晶圓線改擴建項目，作為與固態脈沖開關核心芯片完整配套的前道工序，將直接應用于高功率半導體脈沖功率開關的芯片生產，所生產芯片將自產自用。

經測算，此次募投項目達產后年均銷售收入（不含稅）為7.96億元。臺基股份表示，未來將重點開發新型IGBT模塊等智能化功率器件，繼續保持在大功率半導體脈沖開關領域的技術和產品優勢，還將持續研發以SiC和GaN為代表的第三代寬禁帶半導體材料和器件技術。

將引入兩大國資背景戰投

這次非公開發行股票，臺基股份加碼半導體意圖明顯，還將借此引入了兩大重磅戰略投資者。

預案顯示，在本次非公開發行募資總額不超過7億元中，屹唐同舟、漢江控股、王鑫、邢雁分別認購金額為人民幣2.9億元、1.5億元、4000萬元、1000萬元。其中，屹唐同舟和漢江控股為臺基股份的戰略投資者，王鑫為公司董事、邢雁為公司實際控制人。

在本次非公開發行股票前，屹唐同舟、漢江控股與臺基股份不存在關聯關系；發行完成后，，按照本次非公開發行股票的數量上限計算，屹唐同舟將持有臺基股份5%以上的股份；截至預案出具之日，漢江控股已與臺基股份控股股東新儀元簽署了附生效條件的一致行動協議，若協議生效，漢江控股將成為新儀元的一致行動人。

資料顯示，屹唐同舟成立于2019年1月，目前暫未開展實質性業務，其執行事務合伙人為北京亦莊國際產業投資管理有限公司（以下簡稱“亦莊產投”）。亦莊產投是北京亦莊國際投資發展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）是金融服務體系中專業的產業投資基金管理公司，實控人為北京經開區國資辦。

說到亦莊國投，相信業界并不陌生。亦莊國投是北京市政府確定的重大科技成果轉化和產業化統籌資金的五家受托管理機構之一，參與發起了國家集成電路產業投資基金，并重點支持了中芯國際等相關項目。

而漢江控股背景已不俗，其實控人為襄陽市國資委，是由湖北省襄陽市政府批準并獨資設立的綜合性國有金融控股集團，是市政府運作資本、支持產業轉型發展的公共投融資平臺，是管理運作襄陽市漢江產業基金的專業公司。

臺基股份分別與屹唐同舟、漢江控股簽訂《投資合作協議》。作為參與此次定增的條件，臺基股份承諾將本次非公開發行涉及的IGBT模塊封測線、固態脈沖開關生產線、研發中心和營銷中心三個項目在北京亦莊開發區落地實施；將本次非公開發行涉及的晶圓線改擴建項目在湖北省襄陽市落地實施。

臺基股份表示，公司將與上述戰略投資者在業務和資本層面進一步深化合作，充分調動各方優質產業資源，進而推動在產業布局和業務開拓等方面實現更快、更好的發展。本次戰略投資者的入股，將進一步優化公司現有的股權結構。