與以往不同，5G不僅只是通信標準和技術的演進，新業務、商業模式及生態系統的建立，對5G及后續通信行業的持續發展都至關重要。其中，虛擬現實（VR）作為新一代顯示技術，業務需求尤其符合5G大帶寬低時延的特性，受到產業界各方廣泛關注。

5G云VR業務具有和網絡結合緊密、涉及產業鏈長等特點，對網絡支撐要求高。因此，媒體于12月26日舉辦“中國首屆5G云VR及云游戲產業論壇”，全產業鏈大咖共聚一堂，共同探討運營商如何運用天生的主導優勢及話語權，用足夠的意愿和能力橫刀立馬，引領產業走向商業成功。畢竟，項目轉化過程中，不僅是技術和產品，還有利益與江湖。

頭顯應打“頭陣”

12月6日晚，三大運營商獲得全國范圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，落地并與預期相符，后續大規模網絡建設可期，5G網絡會離我們越來越近。參考4G的發展過程，5G首先可以滿足用戶不斷增長的流量需求，提升運營商流量收入；從長期來看，5G時代，運營商最終要超越“管道”經營，向平臺及應用等價值鏈擴展，和行業伙伴實現共同成功。因此，運營商均認為5G先持續提升MBB用戶體驗，然后再有節奏的走向垂直行業，從而形成新的價值增長點和商業模式，即所謂“4G改變生活，5G改變社會”。以5G云VR業務為代表的邊緣流化業務被認為是eMBB 場景下首批可落地的應用之一，運營商、設備商及產業鏈各界都對其寄予厚望。

從VR產業本身來說，在經歷了2014到2016年的爆發之后，VR產業逐步回歸平靜，特別是在消費級市場變現普遍低于預期。目前，市場上主要有兩種VR頭顯設備，一種是以HTC VIVE和Oculus Rift為代表的PC VR產品，這種產品具有優秀的畫面質量，但是價格昂貴，用戶除了要購買一部幾千塊錢的VR頭盔外，還需要購置一臺近萬元的電腦，安裝部署起來也比較繁瑣。另外，PC VR產品因為要連接電腦，因此也喪失了便攜性與移動性，使用場景比較局限。

另一種頭顯設備更具有便攜性以及適中的價格，是以大朋、pico等國產品牌為代表的VR一體機設備。但因為所有計算和處理均需在頭盔內部完成，而受限于移動設備的體積、功耗和散熱等方面的限制，移動端芯片的處理能力和桌面級顯卡的性能差距大約有20倍。這種差距的逐年擴大，直接導致了VR一體機設備畫面質量不佳，包括分辨率、流暢度等方面，用戶體驗大打折扣。以上兩種設備的不足，徹底降低了用戶在VR硬件設備上的購買意愿，導致內容制造方“失去希望”，演進成行業硬件端和內容端的互相掣肘，行業整體增速由此放緩。

頭顯設備商應當要打好“頭陣”。畢竟，低成本的頭顯將有助于提高VR設備滲透率和用戶數，高畫面質量會增加用戶體驗、提升用戶的設備購買意愿，而便攜更符合現在用戶利用碎片化時間的使用習慣。由此看來，VR產業只有在VR設備方面同時滿足三大特性，即低成本、高畫面質量和便攜性。目前，第三種VR形態已經產生——可插手機使用，小而輕便。

云端渲染帶來VR新體驗

5G網絡帶來的超大帶寬和低時延特性，以及MEC也就是邊緣網絡的引入，讓VR云端渲染成為可能。在5G云VR架構下，計算復雜度高的渲染處理從終端側放置到云端進行。VR頭顯采集用戶頭部朝向及輸入數據后，將轉化后的控制信息通過5G上行網絡傳送到渲染服務器；渲染服務器調用商業級GPU進行渲染后，將抓取畫面經過編碼后通過5G下行網絡傳送回VR頭顯；VR頭顯解碼并適配畫面后顯示給消費者；消費者根據畫面進行操作。5G云VR架構下，VR頭顯的功能得到簡化，因此可以大幅降低VR頭顯的價格，此外頭顯重量、體積、耗電及佩戴舒適性均有大幅提升。

除了硬件設施之外，VR業務對時延非常敏感，每1毫秒都彌足珍貴，因此中央化的公有云很難滿足VR業務的需求。這時，為了節省時延，在網絡邊緣建立渲染池，并為用戶提供圖形流化能力是最佳選擇。同時，為了支持多用戶VR業務并發，應采用GPU虛擬化技術，運用商業級顯卡的高性能處理能力，為用戶提供優質的沉浸感畫面，在滿足了用戶體驗要求并降低采購花銷后，VR設備和用戶數才可能真正放量。

對于開發者來說，如此狀態“求之不得”——市場化的運作模式將有助于激發開發者的積極性，VR內容才可能形成良性循環。而在5G云VR架構下，所有的內容都運行在云端的虛擬機里，一方面有助于保護版權，另一方面也可以解決VR終端碎片化問題，減少開發者的適配工作量。

圖1 VR云端渲染過程

游戲及VR業務盈利模式逐漸清晰

技術發展到一定程度，新業務歸根到底是要盈利，如果最終的盈利模式受到局限，那么VR產業依舊難以健康發展。VR業務大體上可以分為兩類，一類是以全景視頻為代表的VR視頻業務；另一類是以VR游戲為代表的VR渲染類業務

可喜的是，VR游戲目前的盈利模式已經比較清晰，可以從傳統單一的下載付費、軟件購買和包月付費等不可持續模式，逐步發展成專項關卡付費、免費試用道具收費及內嵌廣告等可持續的盈利模式。借鑒手機游戲的發展歷程，單機游戲特點是低ARPU值、大用戶量、生命周期較短，網游特點是ARPU值一般較高，用戶量相對于單機游戲較低，游戲中有著復雜的社交體系、經濟體系，構建一個較完整的虛擬社會，這使得用戶能夠持續在游戲中獲得他們所需的包括虛擬世界的認可、地位等，玩家黏度高。因此好的網游生命周期在1~2年。目前，VR游戲還以單機游戲為主，但隨著VR設備滲透率和用戶數大幅提升，最終將過渡到VR網游階段。

運營商借5G契機和行業共同大發展

借鑒移動OTT業務的發展歷程，VR業務產業鏈從上游至下游依次包括開發商、發行商、平臺渠道商、云渲染服務商及終端用戶。開發商主要負責VR內容的研發，目前國內開發商大多是OTT業務和手游團隊轉換而來，多為十幾人左右的中小團隊，由于資金、人力等限制，機遇在于行業尚處于爆發前期，擁有好產品的企業將快速積累并成長。對于騰訊等OTT巨頭來講更擅長后發先至，在用戶數及設備滲透率到達千萬量級之前，可能并不會積極投入，這也給中小團隊提供了成長契機。

發行商主要負責業務的代理發行及推廣，充當產業鏈中紐帶的作用，但目前國內VR業務發行商非常稀缺，開發商多委身于Steam等平臺。平臺商主要負責游戲與用戶間的對接，提供游戲下載入口，目前主流平臺除了Steam外，各大VR廠商都有自建的用戶商店。

云渲染服務商提供邊緣網絡的渲染能力作為能力租用平臺，在架構和技術上運營商擁有絕對的話語權。另外，從商業模式上看，云渲染服務商需要自建渲染池，屬于重資產，與OTT輕資產運營的商務模式也不吻合。

圖2 ?VR業務產業鏈

5G來臨，云VR產業鏈覆蓋內容、網絡、終端、云計算等領域，無論是技術方案的拉通還是商業運營都有賴于運營商的投入與支持，但運營商受限于體制及政策原因，很難真正投入并重視C端業務。2019年作為5G的開局之年，5G業務的商業落地具備重要的示范作用，符合技術和市場需求的業務會得到快速的發展，而不符合的業務也會迅速被證偽。5G云VR業務是否能開啟消費級的藍海市場，又有哪個企業能屹立潮頭，迎來大發展的黃金時代，拭目以待。