2020年是我國5G網絡規模建設的關鍵之年，也是新型基礎設施建設（簡稱“新基建”）備受關注的一年。受新冠肺炎疫情的影響，2020年全球經濟下行壓力加大，中央層面多次強調將推進以5G、數據中心等為代表的“新基建”建設。

其中，數據中心作為“新基建”的重要支撐板塊迎來了新的歷史發展機遇。數據中心是存儲和計算的基礎設施，向上可以對接云計算、AI，向下直接對接云計算、邊緣計算、物聯網等信息化模塊。業內專家認為，為進一步打造“新基建”核心支柱，數據中心產業發展需進一步提速提質，以創新應對數據中心變革。

數據中心蓄勢騰飛，產業鏈紛紛受益

作為基礎設施的“奠基者”，數據中心一直在底層默默無聞。但在數據化日益普及的今日，無論通信技術如何升級換代，互聯網應用如何創新發展，都離不開數據的計算、存儲、傳輸、分析等環節，數據中心的重要性不言而喻。中國信通院專家表示，數據中心更能體現“新基建”中“基建+科技”的內涵。

其實，數據中心是全球信息技術發展的伴生品。眾所周知，全球信息通信技術發展大致經歷了5個階段：以電報、電話為代表的第一代信息技術；以計算機為代表的第二代信息技術；以互聯網為代表的第三代信息技術；以大數據、云計算為代表的第四代信息技術；以物聯網、數聯網、智聯網為代表的第五代信息技術。而“數據中心”雛形出現于以計算機為代表的第二代信息技術階段，并伴隨信息技術不斷迭代，持續扮演共生共存的基礎設施角色。

數據中心產業鏈涉及機房建設和運維，同時需要考慮數據的計算、傳輸/互聯、安全等問題，需要服務器、交換機、路由器、光模塊、內存芯片、光纖等設備。這些環節屬于“新基建”的最底層。

在服務器領域，根據市場調研機構IDC的統計數據，浪潮信息占據我國服務器市場33%的市場份額，華為、紫光股份旗下的新華三以及聯想、戴爾、曙光等廠商也在服務器領域擁有重要話語權。2020年有望成為服務器產業新一輪周期的起點。

在網絡設備方面，思科在全球占據過半市場份額。對于國內企業級網絡設備交換機和路由器市場，華為與新華三占據約60%～70%的市場份額。

在光模塊方面，市場調研機構LightCounting預測，2019—2024年，光模塊產業規模復合增速將達到20.5%。隨著5G商業進程的推進，5G網絡、高速率互聯數據中心、通信云等產業快速發展，光模塊應用場景及連接數快速增長，產業發展迎來新機遇。

隨著5G商業化推進，流量爆發指日可待，IDC需求增長確定性大。近年來，中國IDC業務市場規模的增長始終領跑全球。科智咨詢最新發布的《2019—2020中國IDC產業發展研究報告》顯示，2019年中國IDC業務市場規模達到1562.5億元，同比增長27.2%，市場規模絕對值相比2018年增長超過300億元。同時，我國重點發展的各大新興產業，如人工智能、遠程醫療、工業互聯網等，均需要以數據中心作為產業支撐。“新基建”帶來的大數據中心建設熱潮將對數據硬件賽道、云服務和中小企業產生巨大影響。

縱觀IDC行業演進和發展史，各階段客戶需求和技術的變革決定每個階段的服務形態，目前來看，第三階段的數據中心概念擴大，服務范圍擴大，更注重高性能架構，隨著云計算技術發展，數據中心走向虛擬化、綜合化，云計算與5G的發展成為大型數據中心增長的主要驅動力。

IDC寡頭格局已成，核心城市布局集中

底層技術的更迭將催生業務及數據量的激增。在云計算加持之下，互聯網流量激增，數據中心服務供應商業務發展也同步向前。從全球角度來看，全球IDC服務市場以第三方IDC服務商為主，美國Equinix公司市場份額第一，占據全球托管市場約15%的份額，其次為DigitalRealty，占比約9%，中國電信市場份額位居第五，占比約3%，整體市場格局較為分散，但隨著運營商逐步退出IDC市場，同時企業逐步將工作負載轉移到云上或使用托管設施，數據中心行業并購數量逐年遞增，IDC市場集中度有望進一步提升，馬太效應逐步增強。

我國IDC市場格局以運營商數據中心為主，憑借其網絡帶寬和機房資源優勢，份額占比約達65%；其次以第三方IDC服務商為主，近年來萬國數據、世紀互聯、光環新網、鵬博士等第三方數據中心逐漸興起，依據自身在核心城市的IDC資源和較強的資金實力，建設數據中心機房，主要為滿足核心城市的IDC需求，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。有專家指出，一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實力構筑起第三方IDC服務商護城河。

在布局方面，海外IDC巨頭均把重點放在了經濟發達的中心城市。這與國內的數據中心布局不謀而合，IDC中國高級研究經理崔凱表示，目前數據中心較為集中的區域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線城市。其機柜上架率大多在60%～70%，表現出相對飽和的局面，但受到經濟發展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。

近年來國內數據中心建設進入高潮，大量的資本進入數據中心行業，數據中心企業數量明顯增加。截至2019年6月底，全國互聯網數據中心業務持證企業共3210家，其中，跨地區企業2153家，占比67.1%。數據中心業務持證企業主要集中在北京、廣東、上海、浙江地區。

不難發現，我國IDC市場布局整體呈現“東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，呈現如此格局的主要原因有3個：首先，大部分互聯網企業分布在核心城市，有較多的時效性高的“熱數據”需要處理，形成了一線城市數據中心供不應求的現狀；其次，核心網主要分布在一線城市，這些地區數據中心的建設可滿足客戶對于低時延及運行穩定的要求，提高效率，節省成本；最后，中西部地區的數據中心的建設需求主要為處理一些實效性不高的“冷數據”，此外，電力成本較低，遠端部署可降低成本。

以創新應對挑戰：大型+云+邊緣

隨著5G、AI時代的到來，數據中心將成為未來網絡的核心控制節點與內容載體，同時，“新基建”對數據中心的承載規模、安全性、云網連接能力、節能環保等方面均提出了新要求。因此，數據中心建設既迎來新機遇，也面臨著新的挑戰。

一方面，流量爆發增長導致數據中心組網規模不斷擴張，進而引發組網架構、技術、運營等一系列的變化，同時也需要兼顧大容量、規模效應以及高可靠、可擴展的各種需求；另一方面，隨著企業業務的不斷增長，作為支撐IT系統的數據中心面臨著能耗過高的巨大挑戰。

當前，各行業企業上云已是信息技術發展洪流中的大勢所趨。云計算服務商為擴張自身服務覆蓋范圍，紛紛增加其數據中心數量及規模，從而獲得地理位置上的戰略布局以及單體數據中的規模效益，主要以降低成本和提供差異化的產品來提高行業競爭力。因此，5G時代的大型云數據中心將更具備競爭力，不僅體現在成本方面，還會在安全、靈活度和技術進化層面對傳統數據中心建立碾壓性的優勢。未來，我國數據中心發展有三大方向：數據中心大型化+云計算核心地帶分布+邊緣計算分布式部署。

大中型數據中心服務云計算處理“熱數據”，處理時效性較高的業務；超大型數據中心遠端部署，降低成本，處理“冷數據”；邊緣計算數據中心部署，解決超低時延、高實時性、高安全性、本地化等需求。

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